Преглед на можностите за интегрирање на виртуелниот PBX од MegaFon со системот Bitrix24 CRM

Многу компании веќе можеа да ги ценат придобивките од обработката на повиците користејќи виртуелен PBX од MegaFon. Исто така, многумина користат Bitrix24 како удобен и достапен CRM систем за автоматизација на продажбата.

Неодамна, MegaFon ја ажурираше интеграцијата со Bitrix24, значително проширувајќи ги своите можности. Во оваа статија ќе анализираме кои функции ќе им бидат достапни на компаниите по интеграцијата на овие два системи.

Причината за пишување на оваа статија е тоа што многу компании користат услуги одделно, не знаејќи за придобивките што може да ги обезбеди нивната меѓусебна интеграција. Ќе ги анализираме детално можностите за интеграција и ќе покажеме како е конфигурирана.

За почеток, ќе анализираме кои системи ќе ги интегрираме. Виртуелниот PBX од MegaFon е услуга што ја отвора можноста за контрола на сите повици на компанијата. Виртуелниот PBX работи и со десктоп IP телефони и уреди, и со мобилни телефони и директно од CRM системот преку обработка на повици во прелистувачот.

CRM Bitrix24 е систем кој помага да се организира автоматско сметководство на податоци за трансакциите и клиентите, како и да се оптимизираат работните процеси на квалитетен начин. Функционалноста, едноставноста и достапноста на бесплатен план го направија еден од најпопуларните CRM во Русија. Друга карактеристика на системот е неговата разновидност; Bitrix24 е широко користен од различни трговски и услужни компании.

Интеграцијата може да се конфигурира и за верзијата на box office со инсталација на серверите на компанијата и за облак верзијата на Bitrix24, која е достапна преку WEB интерфејсот од јавниот интернет. Важно е да се запамети дека во вториот случај, интеграцијата работи директно помеѓу две облак-услуги, услугите ќе продолжат да комуницираат дури и ако струјата или интернетот се гасат во вашата канцеларија.

Да ги разгледаме подетално можностите за интеграција.

1. Поп-ап клиентска картичка за дојдовен повик

Во отсуство на интеграција, вработениот е принуден да потроши време и напор рачно креирајќи клиентска картичка или трансакција, во овој случај, контактите и трансакциите се губат, а во најдобар случај клиентот треба повторно да се контактира, во најлош случај, нарачката ќе да се изгуби. Со дојдовен повик, вработениот ќе види дека повикот дошол од клиент непознат за Bitrix24. Појавната картичка го прикажува бројот од кој дојде повикот, преку кој број дојде. Гледаме дека сè уште нема зделки или коментари за клиентот. На клиентот автоматски му се доделува одговорен менаџер Алексеј Бељаков.

Ако веќе постои контакт или договор, менаџерот ќе го знае името на клиентот уште пред да го крене телефонот.

Можете да влезете во соодветната зделка со кликнување на неговото име.

Како рачно да креирате контакт?

Ако сте ја оневозможиле опцијата за автоматско креирање контакт и ве повикал клиент чиј број не е во Bitrix24, можете да креирате нов контакт во скокачки прозорец, автоматски ќе се креираат и потенцијални клиенти и зделки, за што ќе зборуваме малку подоцна. Ако нема интеграција, нема да има скокачки прозорец, а клиентот ќе треба да се стартува целосно рачно, што му одзема многу време на менаџерот.

Во поставките за CRM, можете да изберете еден од двата начини на работа:

• Едноставно (без води)
• Класичен (со води)

Како да креирате зделки?

Во режимот Simple CRM, зделките ќе се креираат веднаш, без создавање на потенцијални клиенти.

Како да креирате потенцијални клиенти?

Во класичниот CRM режим, најпрво се креираат потенцијални клиенти, кои потоа може да се претворат во контакти и зделки.

2. Автоматско креирање на потенцијални клиенти, контакти и зделки

Со дојдовен повик, опцијата за автоматско креирање контакт ќе ви овозможи да не изгубите ниту еден клиент. По завршувањето на разговорот, записот од разговорот автоматски ќе се додаде во зделката. Оводот или контактот ќе се создадат дури и ако никој од вработените не одговори на повикот и може да се обработи подоцна.

Контактот ќе го задржи бројот од кој се јавил, а ќе биде прикачен нов договор, името на контактот нема да биде поставено.

Ако за време на разговор со клиент чиј број не е во списокот со контакти, менаџерот не создал контакт, овој контакт може да се креира автоматски. За да го направите ова, овозможете ја опцијата за автоматско креирање контакти или води кога повикувате број што не е во списокот со контакти.

Зошто може да биде потребно ова? Замислете дека менаџер ги повикува клиентите користејќи база на податоци што не е вчитана во Bitrix24, или повикува број на визит-картичка, но заборавил да го внесе во CRM. Контактот ќе се креира автоматски и вработениот ќе треба да ги пополни бараните информации.

Овој контакт ќе има број и ќе се создаде договор, но името нема да се постави.

3. Автоматско креирање на задачи

Во поставките за интеграција, можете да изберете кому и во кои ситуации сакате да поставите задачи за последователна обработка на повици. Можете да додадете опис на задачата и наслов. Можете да додадете сопственик и набљудувач на задачата од списокот на вработени.

Задачите креирани со повик ќе се појават во главната картичка, зделката, контактната картичка и во списокот со задачи во делот Задачи и проекти.

4. Јавете се со еден клик

Веќе не може да се бира телефонскиот број на мекиот телефон или телефонот. Наместо тоа, само кликнете на иконата на слушалката или зачуваниот број.

Прво, повикот ќе оди до вашиот уред (телефон или мек телефон), ќе ја подигнете слушалката, а потоа виртуелната централа ќе го бира бројот на клиентот. На екранот ќе се појави клиентска картичка.

5. Зачувување на сите повици во клиентската картичка

Сите активности по олово, контакт и договор може да се видат во клиентската картичка. Значи, да одиме на договорот.

На десната страна од доводот, се прикажуваат повиците поврзани со зделката. Овде можете исто така да слушате кој било повик (за ова треба да ја овозможите опцијата „Снимање повик“ во Личната сметка на виртуелната централа во делот Тарифа). Информациите со записите и историјата на повиците може да се видат во клиентската картичка директно во Bitrix24.

Ви препорачуваме после секој разговор да снимате информации за клиентот и постигнатите договори во клиентската картичка, како и да креирате задачи за понатамошни активности.

6. Автоматско поврзување на клиентот со личен менаџер

Опцијата за автоматско поврзување со личен менаџер ќе му овозможи на клиентот да не губи време на првата линија и веднаш да се поврзе со личен менаџер. Дополнително, во поставките за интеграција, можете да го изберете вработениот или одделот каде што ќе биде упатен повикот доколку вработениот не одговори во рок од 15 секунди.

Оваа поставка ќе се прикаже во интерфејсот за виртуелна PBX како на сликата од екранот подолу:

Како да поставите интеграција на виртуелен PBX со Bitrix24?

За да го интегрирате VATS со Bitrix24, треба да ја овозможите опцијата „Интеграција со CRM“ во Личната сметка на виртуелниот PBX од MegaFon. Ако сакате да снимате и слушате повици преку Bitrix24, таму мора да ја вклучите и опцијата „Call Recording“.

1. Прво треба да инсталирате Виртуелна PBX апликација од MegaFon во Bitrix24, прво внесете CRM и одете на линк.

2. Одете на личната сметка на виртуелниот PBX од МегаФон.

3. Одете во „Поставки“ - „Интеграција со CRM“.

4. Кликнете на „Поврзи“.

Може да поставите интеграција и со облак и со верзии на Bitrix24 во кутија. Во вториот случај, ќе ви треба работен SSL сертификат, инаку може да има проблеми во фазата на мапирање на корисникот.

5. Запишете ја адресата Bitrix24 и најавете се на VATS како корисник со администраторски права.

6. Следно, ќе се отвори екран со две групи на поставки за интеграција. Во првата група, ќе треба да ги поврзете корисниците на Bitrix24 со корисниците на виртуелна PBX. Без ова, системот нема да може правилно да прикажува настани во CRM и да ги идентификува вработените.

Во секое време може да се додадат дополнителни вработени. Важно е да запомните да направите мапирање за вработените што ќе ги додавате во иднина.

7. Втората група ги покажува можностите кои се исти за сите сценарија.

8. Следно, треба да преминете на сценарија за интеграција. Секој елемент во овој дел е конфигуриран посебно и за дојдовни и за појдовни повици.

Интеграцијата може да се конфигурира и за секој број поединечно и за сите броеви одеднаш. Креирајте работни сценарија во интерфејсот Virtual PBX и изберете ги броевите за кои ќе работи ова или она сценарио.

Некои броеви може целосно да се исклучат од сценариото, на пример, броеви на магацин, сметководител или менаџер. Ова ќе го спаси Bitrix24 од непотребни трансакции, контакти и води. Да ги погледнеме подетално елементите на сценариото:

• Со дојдовен повик од непознат број, може автоматски да се креира нов потенцијал, контакт и договор. / Одговорен ќе биде оној кој го пропуштил или примил повикот. Во случај на прекин на повик во IVR, поздрав, при бирање во оддел или ако е примен од дежурното лице, треба да го изберете лицето кое ќе биде одговорно за оваа зделка, водач или контакт.
• Дојдовен повик од постоечки клиент може автоматски да создаде повторена понуда и зделка. / Ќе се создаде повторена понуда или зделка на дојдовен повик од постоечки клиент. Ќе биде назначен одговорен менаџер од Bitrix24. Редоследот на назначување на одговорното лице може да се промени во поставките за CRM, на пример, тоа може да биде лицето кое го примило повикот.
• Повиците од постоечките клиенти ќе бидат пренасочени до одговорните менаџери наведени во Bitrix24. / Првично, опцијата е овозможена за сите. Можете да ги изберете броевите за кои ќе работи опцијата и работникот на кој ќе се префрли повикот доколку одговорното лице не одговори.
• Со дојдовен повик од непознат број може да се креира задача за вработениот кој го примил повикот за успешен повик или за дежурен вработен за неуспешен. / Во поставувањето на овој елемент, мора да изберете активни дејства:
  • креирајте задача за вработен откако тој успешно примил повик. За да го направите ова, треба да го наведете Насловот на задачата, Текстот на задачата и Набљудувачот.
  • креирајте задача за вработен или дежурен на пропуштен повик. Овде треба да го изберете одговорното лице на должност, насловот на задачата, текстот на задачата и набљудувачот.
• Со дојдовен повик од постоечки клиент, може да се креира задача за одговорниот менаџер или вработениот кој го примил повикот. / Слично на поставките на претходниот елемент, мора да изберете активни дејства:
  • На успешен повик, креирајте задача за вработениот што го примил повикот. За да го направите ова, треба да го наведете насловот на задачата, текстот на задачата и да го изберете Набљудувачот.
  • Направете задача за вработен или дежурен на пропуштен повик. За да го направите ова, треба да го изберете одговорното лице на должност, текстот на задачата, насловот на задачата и набљудувачот.

    Следни се поставките за појдовни повици.

    

• Кога остварувате појдовен повик до непознат број, може автоматски да се креираат нов потенцијал, контакт и договор. / Овде не се потребни дополнителни поставки.
• Кога упатувате појдовен повик до постоечки клиент, може автоматски да се креираат повторен потенцијал и зделка. / Ќе треба да наведете во поставките кој ќе биде одговорен за повторениот договор или лидер во случај на успешен повик: лицето одговорно за контактот или оној што го упатил повикот? Одделно, треба да го изберете одговорното лице во случај на неуспешен повик.
• Кога упатувате појдовен повик до постоечки клиент, може автоматски да се креираат повторен потенцијал и зделка. / Во поставките, ќе треба да го наведете одговорното лице во повторената понуда или зделка во случај на успешен повик: лицето кое го упатило повикот или лицето одговорно за контактот? Исто така, треба да изберете одговорно лице во случај на неуспешен повик.
• Кога остварувате појдовен повик до непознат број, може да се креира задача за повикувачот. / Можете да поставите задачи за неуспешни и успешни повици. Задачата треба да пропише наслов, текст и да избере набљудувач.
• Кога упатувате појдовен повик до постоечки клиент, може да се креира задача за одговорниот менаџер или повикувач. / Изберете во поставките дали да креирате задачи за неуспешни и успешни повици. Во двата случаи, треба да го изберете одговорното лице за задачата (оној што го упатил повикот или лицето одговорно за контактот), насловот за задачата, текстот и да го изберете набљудувачот.

9. И последната поставка е поставување на историјата на повици на вработените кои не се во Bitrix24. Историјата на овие повици може да се зачува под името на работникот што ќе го изберете.

Кликнете на „Зачувај“, зелениот натпис „Поврзан“ ќе се појави на иконата - тоа значи дека интеграцијата е овозможена и работи.

10. За да можете да остварувате повици со кликнување на телефонски број, потребна е уште една поставка.

Кликнете Општи поставки и изберете ја апликацијата MegaFon како броеви за појдовни повици.

Кликнете на „Зачувај“.

Да резимираме.

Bitrix24 е алатка за градење ефективни проекти за малопродажба. Интеграцијата со телефонијата ќе ја прошири функционалноста на CRM, како резултат на тоа, ќе добиете пристап до гледање статистика за повици, слушање снимки од разговор директно од Bitrix24.

Вработените на дојдовните повици ќе можат да ги видат имињата на клиентите и ќе заштедат време при креирање на потенцијални клиенти, зделки и контакти, а функцијата за доделување на личен менаџер ќе ви даде многу нови задоволни клиенти.

Очигледно, сите поставки може да се направат за неколку минути, додека интеграцијата отвора многу дополнителни можности и за телефонијата со виртуелна PBX конекција и CRM.

Извор: www.habr.com