Bitrix24 CRM प्रणालीसह MegaFon वरून व्हर्च्युअल PBX समाकलित करण्याच्या शक्यतांचे विहंगावलोकन

MegaFon च्या व्हर्च्युअल PBX वापरून कॉल प्रक्रिया करण्याच्या फायद्यांचे अनेक कंपन्या आधीच कौतुक करू शकल्या आहेत. विक्री ऑटोमेशनसाठी सोयीस्कर आणि परवडणारी CRM प्रणाली म्हणून Bitrix24 वापरणारे बरेच लोक आहेत.

अलीकडे, MegaFon ने Bitrix24 सह एकीकरण अद्यतनित केले, त्याच्या क्षमतांचा लक्षणीय विस्तार केला. या लेखात, आम्ही या दोन प्रणालींच्या एकत्रीकरणानंतर कंपन्यांसाठी कोणती वैशिष्ट्ये उपलब्ध होतील याचे विश्लेषण करू.

हा लेख लिहिण्याचे कारण असे आहे की अनेक कंपन्या स्वतंत्रपणे सेवा वापरतात, त्यांच्या परस्पर एकत्रीकरणामुळे कोणते फायदे मिळू शकतात याची माहिती नसते. आम्ही एकत्रीकरणाच्या शक्यतांचे तपशीलवार विश्लेषण करू आणि ते कसे कॉन्फिगर केले आहे ते दर्शवू.

सुरूवातीस, आम्ही कोणत्या सिस्टीम समाकलित करणार आहोत याचे विश्लेषण करू. MegaFon कडील व्हर्च्युअल PBX ही एक सेवा आहे जी कंपनीचे सर्व कॉल नियंत्रित करण्याची क्षमता उघडते. व्हर्च्युअल पीबीएक्स डेस्कटॉप आयपी फोन आणि उपकरणांसह आणि मोबाइल फोनसह आणि ब्राउझरमधील कॉल प्रक्रियेद्वारे थेट सीआरएम सिस्टमसह दोन्ही कार्य करते.

CRM Bitrix24 ही एक प्रणाली आहे जी व्यवहार आणि ग्राहकांबद्दलच्या डेटाचे स्वयंचलित अकाउंटिंग आयोजित करण्यात तसेच कामाच्या प्रक्रियेला दर्जेदार पद्धतीने ऑप्टिमाइझ करण्यात मदत करते. कार्यक्षमता, साधेपणा आणि विनामूल्य योजनेची उपलब्धता यामुळे रशियामधील सर्वात लोकप्रिय CRM पैकी एक बनले आहे. प्रणालीचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे त्याची अष्टपैलुत्व; Bitrix24 विविध प्रकारच्या व्यापार आणि सेवा कंपन्यांद्वारे मोठ्या प्रमाणावर वापरले जाते.

कंपनीच्या सर्व्हरवर इंस्टॉलेशनसह बॉक्स ऑफिस आवृत्ती आणि सार्वजनिक इंटरनेटवरील WEB इंटरफेसद्वारे उपलब्ध असलेल्या Bitrix24 च्या क्लाउड आवृत्तीसाठी एकत्रीकरण दोन्ही कॉन्फिगर केले जाऊ शकते. हे लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे की दुसऱ्या प्रकरणात, दोन क्लाउड सेवांमध्ये एकत्रीकरण थेट कार्य करते, तुमच्या कार्यालयात वीज किंवा इंटरनेट गेले तरीही सेवा परस्परसंवाद करत राहतील.

चला एकत्रीकरणाच्या शक्यतांचा जवळून विचार करूया.

1. इनकमिंग कॉलसाठी पॉप-अप क्लायंट कार्ड

समाकलनाच्या अनुपस्थितीत, कर्मचाऱ्याला क्लायंट कार्ड तयार करण्यासाठी किंवा मॅन्युअली व्यवहार करण्यासाठी वेळ आणि मेहनत खर्च करण्यास भाग पाडले जाते, अशा परिस्थितीत संपर्क आणि व्यवहार गमावले जातात आणि सर्वोत्तम क्लायंटशी पुन्हा संपर्क साधण्याची आवश्यकता असते, सर्वात वाईट म्हणजे ऑर्डर हरवले इनकमिंग कॉलसह, कर्मचार्‍याला दिसेल की कॉल Bitrix24 ला अज्ञात क्लायंटकडून आला आहे. पॉप-अप कार्ड कोणत्या नंबरवरून कॉल आला होता, कोणत्या नंबरवरून आला होता ते दाखवते. आम्ही पाहतो की क्लायंटसाठी अद्याप कोणतेही सौदे किंवा कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत. एक जबाबदार व्यवस्थापक अलेक्से बेल्याकोव्ह स्वयंचलितपणे क्लायंटला नियुक्त केला जातो.

जर एखादा संपर्क किंवा करार आधीच अस्तित्वात असेल, तर व्यवस्थापकाला क्लायंटचे नाव फोन उचलण्यापूर्वीच कळेल.

तुम्ही त्याच्या नावावर क्लिक करून संबंधित डीलमध्ये प्रवेश करू शकता.

मॅन्युअली संपर्क कसा तयार करायचा?

जर तुम्ही आपोआप संपर्क तयार करण्याचा पर्याय अक्षम केला असेल आणि ज्या क्लायंटचा नंबर Bitrix24 मध्ये नसेल, तुम्हाला कॉल केला असेल, तर तुम्ही पॉप-अप विंडोमध्ये नवीन संपर्क तयार करू शकता, लीड्स आणि डील्स देखील आपोआप तयार होतील, ज्याबद्दल आम्ही बोलू. थोड्या वेळाने. कोणतेही एकत्रीकरण नसल्यास, कोणतीही पॉप-अप विंडो नसेल, आणि क्लायंटला पूर्णपणे स्वहस्ते सुरू करणे आवश्यक आहे, जे व्यवस्थापकासाठी खूप वेळ घेते.

CRM सेटिंग्जमध्ये, तुम्ही ऑपरेशनच्या दोन पद्धतींपैकी एक निवडू शकता:

• साधे (लीड नाही)
• क्लासिक (लीडसह)

सौदे कसे तयार करावे?

साध्या CRM मोडमध्ये, लीड न बनवता, डील त्वरित तयार केल्या जातील.

लीड्स कसे तयार करावे?

क्लासिक CRM मोडमध्ये, लीड्स प्रथम तयार केल्या जातात, जे नंतर संपर्क आणि सौद्यांमध्ये रूपांतरित केले जाऊ शकतात.

2. लीड्स, संपर्क आणि सौद्यांची स्वयंचलित निर्मिती

इनकमिंग कॉलसह, आपोआप संपर्क तयार करण्याचा पर्याय तुम्हाला एक क्लायंट गमावू देणार नाही. संभाषण संपल्यानंतर, संभाषणाचा रेकॉर्ड आपोआप डीलमध्ये जोडला जाईल. कोणत्याही कर्मचार्‍यांनी कॉलला उत्तर दिले नाही तरीही लीड किंवा संपर्क तयार केला जाईल आणि नंतर प्रक्रिया केली जाऊ शकते.

संपर्क त्याने ज्या क्रमांकावरून कॉल केला तो नंबर ठेवेल आणि नवीन करार जोडला जाईल, संपर्काचे नाव सेट केले जाणार नाही.

जर एखाद्या क्लायंटशी संभाषण दरम्यान ज्याचा नंबर संपर्क सूचीमध्ये नसेल, व्यवस्थापकाने संपर्क तयार केला नाही, तर हा संपर्क स्वयंचलितपणे तयार केला जाऊ शकतो. हे करण्यासाठी, संपर्क सूचीमध्ये नसलेल्या नंबरवर कॉल करताना स्वयंचलितपणे संपर्क किंवा लीड तयार करण्याचा पर्याय सक्षम करा.

याची गरज का असू शकते? कल्पना करा की एखादा व्यवस्थापक Bitrix24 मध्ये लोड नसलेल्या डेटाबेसचा वापर करून क्लायंटला कॉल करतो किंवा बिझनेस कार्डवरील नंबरवर कॉल करतो, परंतु CRM मध्ये तो एंटर करायला विसरला आहे. संपर्क आपोआप तयार होईल आणि कर्मचाऱ्याला आवश्यक माहिती भरावी लागेल.

या संपर्कात एक नंबर असेल आणि करार तयार केला जाईल, परंतु नाव सेट केले जाणार नाही.

3. कार्यांची स्वयंचलित निर्मिती

एकत्रीकरण सेटिंग्जमध्ये, तुम्ही कोणाला आणि कोणत्या परिस्थितीत तुम्हाला पुढील कॉल प्रक्रियेसाठी कार्ये सेट करू इच्छिता हे निवडू शकता. तुम्ही टास्कचे वर्णन आणि शीर्षक जोडू शकता. तुम्ही कर्मचार्‍यांच्या सूचीमधून कामासाठी मालक आणि निरीक्षक जोडू शकता.

कॉलद्वारे तयार केलेली टास्क लीड, डील, कॉन्टॅक्ट कार्ड आणि टास्क आणि प्रोजेक्ट विभागातील टास्कच्या सूचीमध्ये दिसतील.

4. एका क्लिकवर कॉल करा

सॉफ्टफोन किंवा टेलिफोनवरील फोन नंबर यापुढे डायल केला जाऊ शकत नाही. त्याऐवजी, फक्त हँडसेट आयकॉन किंवा सेव्ह केलेल्या नंबरवर क्लिक करा.

प्रथम, कॉल तुमच्या डिव्हाइसवर जाईल (फोन किंवा सॉफ्टफोन), तुम्ही हँडसेट उचलाल, त्यानंतर व्हर्च्युअल पीबीएक्स क्लायंटचा नंबर डायल करेल. स्क्रीनवर क्लायंट कार्ड दिसेल.

5. सर्व कॉल क्लायंट कार्डमध्ये सेव्ह करणे

लीड, कॉन्टॅक्ट आणि डीलद्वारे सर्व क्रियाकलाप क्लायंट कार्डमध्ये पाहिले जाऊ शकतात. तर, चला डील वर जाऊया.

फीडच्या उजव्या बाजूला, डीलशी संबंधित कॉल प्रदर्शित केले जातात. येथे तुम्ही कोणताही कॉल देखील ऐकू शकता (यासाठी तुम्हाला टॅरिफ विभागातील व्हर्च्युअल पीबीएक्स पर्सनल अकाउंटमधील “कॉल रेकॉर्डिंग” पर्याय सक्षम करणे आवश्यक आहे). कॉल रेकॉर्ड आणि इतिहासासह माहिती थेट Bitrix24 मध्ये क्लायंट कार्डमध्ये पाहिली जाऊ शकते.

आम्ही शिफारस करतो की तुम्ही क्लायंटबद्दलची माहिती आणि प्रत्येक संभाषणानंतर क्लायंट कार्डमध्ये झालेल्या करारांची नोंद करा, तसेच पुढील क्रियाकलापांसाठी कार्ये तयार करा.

6. वैयक्तिक व्यवस्थापकासह क्लायंटचे स्वयंचलित कनेक्शन

वैयक्तिक व्यवस्थापकासह स्वयंचलित कनेक्शनचा पर्याय क्लायंटला पहिल्या ओळीत वेळ वाया घालवू नये आणि त्वरित वैयक्तिक व्यवस्थापकाशी कनेक्ट होऊ देईल. याव्यतिरिक्त, एकीकरण सेटिंग्जमध्ये, आपण कर्मचारी किंवा विभाग निवडू शकता जिथे कर्मचारी 15 सेकंदांच्या आत उत्तर न दिल्यास कॉल निर्देशित केला जाईल.

खालील स्क्रीनशॉटप्रमाणे ही सेटिंग व्हर्च्युअल पीबीएक्स इंटरफेसमध्ये प्रदर्शित केली जाईल:

Bitrix24 सह व्हर्च्युअल पीबीएक्सचे एकत्रीकरण कसे सेट करावे?

Bitrix24 सह VATS समाकलित करण्यासाठी, तुम्हाला MegaFon वरून व्हर्च्युअल PBX च्या वैयक्तिक खात्यामध्ये "CRM सह एकत्रीकरण" पर्याय सक्षम करणे आवश्यक आहे. तुम्हाला Bitrix24 द्वारे कॉल रेकॉर्ड आणि ऐकायचे असल्यास, तुम्ही तेथे “कॉल रेकॉर्डिंग” पर्याय देखील सक्षम करणे आवश्यक आहे.

1. प्रथम आपण स्थापित करणे आवश्यक आहे Bitrix24 मध्ये MegaFon कडून आभासी PBX ऍप्लिकेशन, प्रथम CRM प्रविष्ट करा आणि वर जा दुवा.

2. MegaFon वरून Virtual PBX च्या वैयक्तिक खात्यावर जा.

3. "सेटिंग्ज" - "सीआरएमसह एकत्रीकरण" वर जा.

4. "कनेक्ट" वर क्लिक करा.

तुम्ही Bitrix24 च्या क्लाउड आणि बॉक्स्ड आवृत्त्यांसह एकत्रीकरण सेट करू शकता. दुस-या बाबतीत, तुम्हाला कार्यरत SSL प्रमाणपत्राची आवश्यकता असेल, अन्यथा वापरकर्ता मॅपिंग टप्प्यावर समस्या असू शकतात.

5. Bitrix24 पत्ता लिहा आणि प्रशासक अधिकारांसह वापरकर्ता म्हणून VATS मध्ये लॉग इन करा.

6. पुढे, एकत्रीकरण सेटिंग्जच्या दोन गटांसह एक स्क्रीन उघडेल. पहिल्या गटामध्ये, तुम्हाला Bitrix24 वापरकर्त्यांची व्हर्च्युअल PBX वापरकर्त्यांशी जुळणी करावी लागेल. याशिवाय, सिस्टम CRM मध्ये इव्हेंट योग्यरित्या प्रदर्शित करण्यास आणि कर्मचार्यांना ओळखण्यास सक्षम होणार नाही.

अतिरिक्त कर्मचारी कधीही जोडले जाऊ शकतात. तुम्ही भविष्यात जोडत असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी मॅपिंग करणे लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे.

7. दुसरा गट सर्व परिस्थितींसाठी समान शक्यता दर्शवितो.

8. पुढे, तुम्हाला एकत्रीकरण परिस्थितीवर जाण्याची आवश्यकता आहे. या भागातील प्रत्येक घटक इनकमिंग आणि आउटगोइंग कॉल्ससाठी स्वतंत्रपणे कॉन्फिगर केला आहे.

एकत्रीकरण प्रत्येक क्रमांकासाठी स्वतंत्रपणे आणि सर्व संख्यांसाठी एकाच वेळी कॉन्फिगर केले जाऊ शकते. व्हर्च्युअल PBX इंटरफेसमध्ये कार्य परिस्थिती तयार करा आणि हे किंवा ती परिस्थिती ज्यासाठी कार्य करेल ते संख्या निवडा.

स्क्रिप्टमधून काही संख्या पूर्णपणे वगळल्या जाऊ शकतात, उदाहरणार्थ, वेअरहाऊस, अकाउंटंट किंवा मॅनेजरची संख्या. हे Bitrix24 ला अनावश्यक व्यवहार, संपर्क आणि लीडपासून वाचवेल. स्क्रिप्टच्या घटकांवर बारकाईने नजर टाकूया:

• अनोळखी नंबरवरून येणाऱ्या कॉलसह, एक नवीन लीड, संपर्क आणि डील आपोआप तयार होऊ शकते. / ज्याने कॉल मिस केला किंवा रिसिव्ह केला तो जबाबदार असेल. IVR मधील कॉल व्यत्यय, ग्रीटिंग, डिपार्टमेंटमध्ये डायल करताना किंवा ड्युटीवर असलेल्या व्यक्तीकडून कॉल आल्यास, तुम्हाला या डील, लीड किंवा संपर्कासाठी जबाबदार असणारी व्यक्ती निवडणे आवश्यक आहे.
• विद्यमान ग्राहकाकडून येणारा कॉल आपोआप रिपीट लीड आणि डील तयार करू शकतो. / विद्यमान ग्राहकाकडून येणाऱ्या कॉलवर रिपीट लीड किंवा डील तयार होईल. Bitrix24 मधील जबाबदार व्यवस्थापक नियुक्त केला जाईल. जबाबदार व्यक्तीच्या नियुक्तीचा क्रम CRM सेटिंग्जमध्ये बदलला जाऊ शकतो, उदाहरणार्थ, कॉल प्राप्त केलेली व्यक्ती असू शकते.
• विद्यमान ग्राहकांचे कॉल Bitrix24 मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या जबाबदार व्यवस्थापकांकडे पुनर्निर्देशित केले जातील. / सुरुवातीला, पर्याय प्रत्येकासाठी सक्षम आहे. तुम्ही ते क्रमांक निवडू शकता ज्यासाठी पर्याय कार्य करेल आणि ज्या कर्मचाऱ्याला कॉल केला जाईल तो प्रभारी व्यक्तीने उत्तर न दिल्यास हस्तांतरित केले जाईल.
• अनोळखी नंबरवरून येणार्‍या कॉलसह, यशस्वी कॉलसाठी कॉल प्राप्त करणार्‍या कर्मचार्‍यांसाठी किंवा अयशस्वी कॉलसाठी ड्यूटीवर असलेल्या कर्मचार्‍यासाठी एक कार्य तयार केले जाऊ शकते. / या घटकाच्या सेटिंगमध्ये, तुम्ही सक्रिय क्रिया निवडणे आवश्यक आहे:
  • एखाद्या कर्मचाऱ्याला यशस्वीरित्या कॉल मिळाल्यानंतर त्याच्यासाठी कार्य तयार करा. हे करण्यासाठी, आपल्याला कार्याचे शीर्षक, कार्याचा मजकूर आणि निरीक्षक निर्दिष्ट करणे आवश्यक आहे.
  • मिस्ड कॉलवर कर्मचारी किंवा कर्तव्य अधिकाऱ्यासाठी कार्य तयार करा. येथे आपल्याला कर्तव्यावरील जबाबदार व्यक्ती, कार्याचे शीर्षक, कार्याचा मजकूर आणि निरीक्षक निवडण्याची आवश्यकता आहे.
• विद्यमान क्लायंटकडून येणार्‍या कॉलसह, जबाबदार व्यवस्थापक किंवा कॉल प्राप्त करणार्‍या कर्मचार्‍यांसाठी एक कार्य तयार केले जाऊ शकते. / मागील घटकाच्या सेटिंग्जप्रमाणे, तुम्ही सक्रिय क्रिया निवडणे आवश्यक आहे:
  • यशस्वी कॉलवर, कॉल प्राप्त करणार्‍या कर्मचार्‍यांसाठी एक कार्य तयार करा. हे करण्यासाठी, तुम्हाला कार्याचे शीर्षक, कार्याचा मजकूर निर्दिष्ट करणे आवश्यक आहे आणि निरीक्षक देखील निवडणे आवश्यक आहे.
  • मिस्ड कॉलवर कर्मचारी किंवा कर्तव्य अधिकाऱ्यासाठी कार्य तयार करा. हे करण्यासाठी, आपल्याला कर्तव्यावरील जबाबदार व्यक्ती, कार्याचा मजकूर, कार्याचे शीर्षक आणि निरीक्षक निवडण्याची आवश्यकता आहे.

    पुढे आउटगोइंग कॉलसाठी सेटिंग्ज आहेत.

    

• अनोळखी नंबरवर आउटगोइंग कॉल करताना, एक नवीन लीड, संपर्क आणि डील आपोआप तयार होऊ शकते. / येथे कोणत्याही अतिरिक्त सेटिंग्जची आवश्यकता नाही.
• विद्यमान ग्राहकाला आउटगोइंग कॉल करताना, रिपीट लीड आणि डील आपोआप तयार होऊ शकते. / यशस्वी कॉलच्या बाबतीत पुनरावृत्ती डील किंवा लीडसाठी कोण जबाबदार असेल हे सेटिंग्जमध्ये निर्दिष्ट करणे आवश्यक आहे: संपर्कासाठी जबाबदार व्यक्ती की कॉल करणारा? स्वतंत्रपणे, अयशस्वी कॉलच्या बाबतीत तुम्हाला जबाबदार व्यक्ती निवडणे आवश्यक आहे.
• विद्यमान ग्राहकाला आउटगोइंग कॉल करताना, रिपीट लीड आणि डील आपोआप तयार होऊ शकते. / सेटिंग्जमध्ये, तुम्हाला यशस्वी कॉलच्या बाबतीत वारंवार लीड किंवा डीलमध्ये जबाबदार व्यक्ती निर्दिष्ट करणे आवश्यक आहे: कॉल करणारी व्यक्ती किंवा संपर्कासाठी जबाबदार व्यक्ती? अयशस्वी कॉलच्या बाबतीत तुम्हाला जबाबदार व्यक्ती निवडणे देखील आवश्यक आहे.
• अज्ञात क्रमांकावर आउटगोइंग कॉल करताना, कॉलरसाठी एक कार्य तयार केले जाऊ शकते. / तुम्ही अयशस्वी आणि यशस्वी कॉलसाठी कार्ये सेट करू शकता. कार्यासाठी शीर्षक, मजकूर लिहून ठेवणे आणि निरीक्षक निवडणे आवश्यक आहे.
• विद्यमान ग्राहकाला आउटगोइंग कॉल करताना, जबाबदार व्यवस्थापक किंवा कॉलरसाठी कार्य तयार केले जाऊ शकते. / अयशस्वी आणि यशस्वी कॉलसाठी कार्ये तयार करायची की नाही ते सेटिंग्जमध्ये निवडा. दोन्ही प्रकरणांमध्ये, आपल्याला कार्यासाठी जबाबदार व्यक्ती (ज्याने कॉल केला किंवा संपर्कासाठी जबाबदार व्यक्ती), कार्याचे शीर्षक, मजकूर आणि निरीक्षक निवडणे आवश्यक आहे.

9. आणि शेवटची सेटिंग Bitrix24 मध्ये नसलेल्या कर्मचाऱ्यांचा कॉल इतिहास सेट करत आहे. या कॉल्सचा इतिहास तुम्ही निवडलेल्या कर्मचाऱ्याच्या नावाखाली सेव्ह केला जाऊ शकतो.

"जतन करा" क्लिक करा, हिरवा शिलालेख "कनेक्टेड" चिन्हावर दिसेल - याचा अर्थ असा की एकत्रीकरण सक्षम आहे आणि कार्यरत आहे.

10. तुम्हाला फोन नंबरवर क्लिक करून कॉल करता येण्यासाठी, आणखी एक सेटिंग आवश्यक आहे.

सामान्य सेटिंग्जवर क्लिक करा आणि आउटगोइंग कॉलसाठी नंबर म्हणून मेगाफोन अनुप्रयोग निवडा.

"जतन करा" वर क्लिक करा.

चला सारांश द्या.

Bitrix24 हे प्रभावी रिटेल प्रकल्प तयार करण्यासाठी एक साधन आहे. टेलिफोनीसह एकत्रीकरणामुळे CRM ची कार्यक्षमता वाढेल, परिणामी, तुम्हाला कॉलची आकडेवारी पाहण्यात, Bitrix24 वरून थेट संभाषण रेकॉर्डिंग ऐकण्यासाठी प्रवेश मिळेल.

इनकमिंग कॉलवरील कर्मचारी ग्राहकांची नावे पाहण्यास सक्षम असतील आणि लीड्स, डील आणि संपर्क तयार करताना वेळेची बचत करतील आणि वैयक्तिक व्यवस्थापकाला नियुक्त करण्याचे कार्य तुम्हाला अनेक नवीन समाधानी ग्राहक देईल.

साहजिकच, सर्व सेटिंग्ज काही मिनिटांत केल्या जाऊ शकतात, तर एकत्रीकरण व्हर्च्युअल PBX कनेक्शन आणि CRM या दोन्ही टेलिफोनीसाठी अनेक अतिरिक्त संधी उघडते.

स्त्रोत: www.habr.com