मला काय हवे आहे ते मला समजत नाही. वापरकर्ता CRM साठी आवश्यकता कशा तयार करू शकतो?

“जेव्हा कोणी क्रॉसला स्पर्श करतो तेव्हा पीच अस्वल रडले पाहिजे”* ही कदाचित मला आजवरची सर्वात सुंदर आवश्यकता आहे (परंतु, सुदैवाने, अंमलात आलेली नाही). एका कंपनीत 12 वर्षांचा अनुभव असलेल्या कर्मचाऱ्याने ते तयार केले होते. तिला काय हवे आहे ते तुम्हाला समजले आहे (शेवटी उत्तर)? आत्मविश्वासाने दुसरे स्थान याद्वारे घेतले जाते: “माझ्या इच्छेनुसार बिलिंग सुरू केले जावे, इच्छा मोबाइल फोनवर व्यक्त केली जाते”**.

खरंच, जे वापरकर्ते आयटीपासून दूर असतात ते सहसा त्यांच्या गरजा तयार करू शकत नाहीत आणि विकसकांशी विचित्रपणे वागू शकत नाहीत. म्हणून, आम्ही प्रत्येकासाठी प्रवेश करण्यायोग्य लेख लिहिण्याचे ठरविले: ते सामान्य वापरकर्ते आणि गैर-IT व्यवसायांना सहजपणे आवश्यकता तयार करण्यात मदत करेल, परंतु आमच्यासाठी, IT तज्ञांसाठी, चर्चा करण्याचा आणि अनुभव सामायिक करण्याचा हा विषय आहे.

वापरकर्ता आवश्यकतांची जबाबदारी टाळतो

सोशल नेटवर्क्सवर किंवा विशिष्ट समुदायांमध्ये लोक CRM बद्दल लिहित असलेल्या विनंत्या पाहिल्यास, आश्चर्य वाटण्यासारखे काहीतरी आहे. दीर्घकालीन विक्री, मशीन ऑइलचे वितरण, मैदानी जाहिरात एजन्सी इत्यादींसाठी CRM शोधणे अशक्य आहे या वस्तुस्थितीबद्दल बर्याच संतप्त पोस्ट आहेत. आणि जर एखादी व्यक्ती गवताच्या घाऊक विक्रीत गुंतलेली असेल तर ते सीआरएम सेनो आवृत्ती शोधत आहेत आणि दुसरे काहीही नाही. परंतु विक्रेत्याशी संवाद साधण्याच्या प्रक्रियेत, अशा विनंत्या त्वरित अदृश्य होतात, कारण सीआरएम निवडणारी व्यक्ती स्वतःला विषयात बुडवून घेते आणि समजते की आधुनिक CRM प्रणाली जवळजवळ कोणत्याही व्यवसायाच्या समस्या सोडविण्यास सक्षम आहेत - हा उद्योग आवृत्तीचा विषय नाही, परंतु सेटिंग्ज आणि वैयक्तिक सुधारणांचा विषय आहे. 

मग अपुऱ्या मागण्या येतात कुठून?

• मुख्य कारण - तंत्रज्ञान म्हणून CRM प्रणालीच्या साराबद्दल गैरसमज. कोणत्याही आधुनिक सीआरएम प्रणालीमध्ये मुळात अनेक भिन्न सारण्या असतात ज्या विशिष्ट मूल्यांसह मुख्य फील्डद्वारे एकमेकांशी जोडलेल्या असतात (ज्यांना डीबीएमएसशी परिचित नाही, परंतु त्यांनी एकदा एमएस ऍक्सेससह कार्य केले आहे, त्यांना हे व्हिज्युअलायझेशन सहज लक्षात येईल). या सारण्यांच्या वर एक इंटरफेस तयार केला आहे: डेस्कटॉप किंवा वेब, याने काही फरक पडत नाही. इंटरफेससह कार्य करताना, आपण प्रत्यक्षात त्याच सारण्यांसह कार्य करत आहात. नियमानुसार, कोणत्याही व्यवसायाची कार्ये इंटरफेस सानुकूलित करून, नवीन वस्तू आणि नवीन कनेक्शन तयार करून सोडवल्या जाऊ शकतात, त्याच वेळी त्यांच्या परस्परसंवादाचे तर्क सुनिश्चित करून. (पुनरावृत्ती). 

  होय, असे घडते की कंपनीच्या क्रियाकलाप क्षेत्रासाठी काही विशेष उपायांची आवश्यकता असते: औषध, बांधकाम, रिअल इस्टेट, अभियांत्रिकी. त्यांचे स्वतःचे खास उपाय आहेत (उदाहरणार्थ, RegionSoft CRM मीडिया टेलिव्हिजन आणि रेडिओ होल्डिंग्ज आणि आउटडोअर अॅडव्हर्टायझिंग ऑपरेटर्ससाठी - मीडिया प्लॅनिंग, इन्स्टॉलेशन शीट्स आणि ऑन-एअर सर्टिफिकेट्ससह काम आणि जाहिरात प्लेसमेंट्सचे व्यवस्थापन विशेष प्रकारे लागू केले जाते.). 

  परंतु सर्वसाधारणपणे, लहान व्यवसाय बदल न करताही CRM प्रणाली वापरू शकतात आणि ऑपरेशनल कामाच्या सर्व गरजा पूर्ण करू शकतात. तंतोतंत कारण CRM हे व्यवसाय ऑटोमेशनसाठी सार्वत्रिक उपाय म्हणून तयार केले जात आहे. आणि तुमच्या कंपनीसाठी ते किती प्रभावी ठरेल हे ते कसे कॉन्फिगर केले आहे आणि डेटाने भरलेले आहे यावर अवलंबून आहे (उदाहरणार्थ, RegionSoft CRM मध्ये अनेक छान टूल्स आहेत जी विशिष्ट व्यवसायाच्या आणि अगदी त्याच्या विभागांच्या गरजेनुसार जुळवून घेता येतात: व्यवसाय प्रक्रिया संपादक , उत्पादन पॅरामीटर्सची गणना करण्यासाठी एक सानुकूल कॅल्क्युलेटर, जटिल केपीआय सेट करण्यासाठी एक यंत्रणा - आणि ही कोणत्याही कंपनीसाठी योग्य यंत्रणा आहेत).

• व्यवसाय प्रतिनिधीला इतरांकडून CRM बद्दल माहिती असते, मत इतरांच्या नकारात्मक अनुभवावर आधारित असते. त्याला विश्वास आहे की त्याच्यासोबतही असेच काहीतरी घडेल, असा संशय नाही की त्याचा मित्र कधीही असे म्हणणार नाही की “मला CRM समजले नाही” किंवा “मी अंमलबजावणी आणि प्रशिक्षणासाठी पैसे पिळून काढले, आणि आता मला त्रास होत आहे”, नाही, तो त्याला दोष देईल. विकसक किंवा विक्रेत्याने "हे सीआरएम मला विकले", "झाडांना विकले", इ. हे लोक सहसा ठरवतात की विक्रेत्याने कर्मचार्‍यांचा वेळ पूर्णपणे विनामूल्य वाया घालवावा (मला समजू शकत नाही की ते निर्मात्याकडून किंवा डीलरकडून विनामूल्य देखभाल आणि दररोज कार धुण्याची मागणी का करत नाहीत, परंतु अधिकृत डीलरकडून देखभालीचा खर्च शांतपणे द्या..
• संभाव्य क्लायंटचा असा विश्वास आहे की बाजारात कोणीतरी CRM विनामूल्य ऑफर करत असल्याने (अनेक निर्बंध आणि तारकांसह), तर इतर प्रत्येकाने फक्त CRM प्रणाली द्यावी. सुमारे 4000 लोक दर महिन्याला Yandex वर मोफत CRM शोधतात. त्यांना कशाची आशा आहे हे अस्पष्ट आहे, कारण खरेतर, कोणतेही विनामूल्य CRM, जर ते एकापेक्षा जास्त व्यक्तींसाठी डिझाइन केलेले असेल, तर ते फक्त एक स्ट्रिप-डाउन डेमो आवृत्ती आणि विपणन साधन आहे.

इतरही कारणे आहेत, पण हे तिघेही मोठ्या फरकाने पुढे येतात. अशा क्लायंटसोबत काम करणे खूप अवघड आहे, कारण त्यांच्या मते आदर्श CRM ची प्रतिमा आधीच तयार केली आहे आणि ते सहसा त्यांच्या प्रश्नाच्या उत्तराची अपेक्षा करतात जसे: “नाही, तुम्ही मला रेफ्रिजरेशन व्यावसायिक उपकरणांच्या विक्रीसाठी CRM द्याल का? नॉर्थ ब्रँडचा किंवा मी जर्मनीला कॉल करून SAP मागवायचा? त्याच वेळी, CRM अंमलबजावणीसाठीचे बजेट केवळ या जर्मनीला कॉल करण्यासाठी पुरेसे आहे. हे थोडे वाईट वाटते, परंतु खरेतर, CRM विकसकांना अल्टिमेटम देऊन जाणे आवश्यकतेवर चर्चा करणे आणि अनुभवी अंमलबजावणीकर्त्यांचे ऐकण्यापेक्षा खूपच कमी फलदायी आहे. 

आवश्यकता कशा तयार करायच्या?

कार्यात्मक आवश्यकता

कंपनीमध्ये तुम्हाला काय सुधारण्याची आवश्यकता आहे ते ठरवा - ही तुमची मुख्य आवश्यकता असेल सीआरएम प्रणाली. चार सर्वात सामान्य कार्ये आहेत ज्यासाठी कंपन्या CRM खरेदी करण्याचा विचार करत आहेत. 

1. कामाची कार्यक्षमता सुधारणे. जर प्रथम स्थानावर विक्री संघ आणि संपूर्ण कंपनी प्रशासनात अडकली असेल, महत्त्वाच्या घटना चुकल्या असतील आणि ग्राहक गमावला असेल आणि वेळेवर कामे पूर्ण करण्यास विसरला असेल, तर वेळ आणि कार्ये व्यवस्थापित करण्यासाठी प्रोग्रामची मदत आवश्यक आहे. याचा अर्थ असा की तुमच्या पहिल्या गरजांमध्ये एक मस्त क्लायंट कार्ड, विविध शेड्युलर आणि एकाच डेटाबेसमध्ये क्लायंटची माहिती पटकन गोळा करण्याची क्षमता असावी. तेही मानक आवश्यकता. या टप्प्यावर, आपण एक अतिरिक्त आवश्यकता करू शकता - व्यवसाय प्रक्रियेचे ऑटोमेशन, जे कोणत्याही आकाराच्या व्यवसायात दिनचर्या सुव्यवस्थित करते. 
2. विक्रीचे प्रमाण वाढले. जर तुम्हाला अधिक विक्रीची आवश्यकता असेल, विशेषत: संकटाच्या वेळी, जे आमच्या आधीच धूसर डोक्यावर मज्जातंतूंमधून फिरत असेल, तर तुमच्याकडे मुख्य उपकार्ये आहेत: क्लायंटबद्दल संपूर्ण माहिती गोळा करणे, क्लायंटच्या विनंतीचे विभाजन आणि वैयक्तिकरण, व्यवहार प्रक्रियेसह जलद काम आणि एक माहितीपूर्ण विक्री फनेल हे सर्व मानक CRM प्रणालींमध्ये देखील उपलब्ध आहे.
3. कर्मचारी कामगिरी ट्रॅकिंग (कर्मचार्‍यांच्या वेळेच्या नियंत्रणासह गोंधळात पडू नका, आम्ही या मैदानावर खेळत नाही!). येथेच गोष्टी अधिक मनोरंजक होतात. मागील दोन समस्या सोडवणारे सीआरएम शोधणे खूप सोपे आहे, केपीआय सह सीआरएम शोधणे अधिक कठीण आहे, वास्तविक, बहु-निकष, विश्लेषणात्मक केपीआय यंत्रणा असलेले सीआरएम शोधणे अजिबात सोपे नाही (तुम्ही शोधत असाल तर, आम्ही आहे RegionSoft CRM प्रोफेशनल 7.0 आणि उच्च, आणि त्यात KPI समाविष्ट आहे). जर तुम्ही निवडलेल्या CRM सिस्टीममध्ये KPI सिस्टीम नसेल, तर तुम्ही अशा सुधारणांसाठी विचारू शकता, परंतु ते बहुधा महाग असेल कारण ते कोणत्याही सॉफ्टवेअरसाठी व्यावहारिकरित्या वेगळे मॉड्यूल आहे.
4. सुरक्षा पहिल्या दृष्टीक्षेपात, CRM कॉर्पोरेट सुरक्षा साधनांवर लागू होत नाही. परंतु सुरक्षा व्यवस्थापनाशिवाय ऑटोमेशन असमर्थनीय दिसते. बर्‍याचदा, CRM ची निवड ग्रे स्कीम, किकबॅक आणि विक्री करणार्‍यांकडून "त्यांच्या वैयक्तिक" क्लायंटपासून मुक्त होण्याच्या व्यवस्थापकाच्या इच्छेद्वारे चालविली जाते. सीआरएम प्रणाली डेटा संग्रहित करते, क्लायंट बेसला कॉपी आणि तृतीय पक्षाकडे हस्तांतरित करण्याच्या प्रयत्नांपासून वाचवते आणि प्रवेश अधिकारांचे पृथक्करण केल्याबद्दल धन्यवाद, ती क्लायंटची श्रेणी आणि प्रत्येक कर्मचाऱ्याची क्षमता नियंत्रित करण्यास मदत करते. आणि लक्षात ठेवा - तुम्ही कामाच्या क्रियाकलापावर नियंत्रण ठेवता आणि सुरक्षित बनवता, आणि कर्मचार्‍यांचा कामाच्या वेळेवर नाही. 

नियमानुसार, आवश्यकता सूचीबद्ध केलेल्या कार्यांपैकी एकासाठी नव्हे तर अनेकांसाठी तयार केल्या जातात. हे वाजवी आहे: आधुनिक CRM दीर्घकाळ CRM++ बनले असल्याने, त्याची क्षमता केवळ विक्री विभागासाठीच नाही, तर एकाच वेळी संपूर्ण कंपनीसाठी का वापरू नये. उदाहरणार्थ, कॅलेंडर, टेलिफोनी, शेड्युलर, ग्राहक रेकॉर्ड आणि व्यवसाय प्रक्रिया सर्व कंपनी कर्मचारी वापरू शकतात. परिणामी, संपूर्ण संघ एका इंटरफेसमध्ये गोळा केला जातो. इष्टतम मार्ग, विशेषत: आता, दूरस्थ आणि अंशतः रिमोट कामाच्या परिस्थितीत. 

तुम्हाला आवश्यक असलेल्या फंक्शन्सची सूची करून आणि त्यांची कंपनीमधील वास्तविक प्रक्रियांशी तुलना करून, तुम्ही CRM साठी कार्यात्मक आवश्यकता तयार करता. प्रकरण त्यांच्यापुरते मर्यादित नाही.

CRM साठी अतिरिक्त आवश्यकता

लहान व्यवसायांची आज अशी परिस्थिती आहे की या अतिरिक्त आवश्यकतांना सर्वांत महत्त्व प्राप्त झाले आहे, कारण CRM लगेच कार्य करणार नाही, परंतु तुम्हाला येथे पैसे द्यावे लागतील आणि आता, कार्य सेवा त्वरित एकत्रित करणे आवश्यक आहे, कर्मचार्यांना त्वरित प्रशिक्षित करणे आवश्यक आहे. एकूणच हे सर्व खर्चावर येते. 

CRM च्या खर्चाचा अंदाज कसा लावायचा?

आमच्याकडे होते CRM ची किंमत किती आहे याबद्दलचा छान लेख, परंतु तो एक सार्वत्रिक दृष्टीकोन सेट करतो जो 3 लोकांसह वैयक्तिक उद्योजक आणि 1500 कर्मचारी असलेल्या टेलिकॉम ऑपरेटर दोघांनाही लागू केला जाऊ शकतो. छोट्या व्यवसायांसाठी, परिस्थिती थोडी वेगळी दिसते - आणि त्याहीपेक्षा, आम्ही तुम्हाला सध्याच्या संकटात याकडे वेगळ्या पद्धतीने पाहण्याची विनंती करतो. 

तर, तुम्हाला CRM ची गरज आहे आणि तुमच्या कंपनीमध्ये तुमच्याकडे 10 कर्मचारी आहेत, ज्यापैकी प्रत्येकाला तुम्ही कंपनीच्या एकाच माहिती संसाधनाशी जोडू इच्छिता - चला RegionSoft CRM व्यावसायिक (आम्हाला इतर लोकांच्या निर्णयांचे पुनरावलोकन करण्याचा अधिकार नाही).

तुम्ही CRM विकत घेण्याचे ठरविल्यास, तुम्ही सर्व परवान्यांसाठी एकदा (जुलै 134 पर्यंत) 700 रुबल द्याल. हा, एकीकडे, इष्टतम मार्ग आहे: पैसे द्या आणि विसरा, हे 2020 हजार एक किंवा तीन वर्षांत वाढणार नाहीत. जर तुम्ही, उदाहरणार्थ, क्लाउड सीआरएम भाड्याने घेत असाल, तर पहिल्या महिन्यात तुम्ही फक्त 134.7 रूबल द्याल, परंतु एका वर्षात ते आधीच 9000, दोनमध्ये - 108, तीनमध्ये - 000 असेल (आणि जर वार्षिक नसेल तर किंमत निर्देशांक).

परंतु! आम्हाला माहित आहे की व्यवसायांकडे आता 134 नसतील आणि संकटात CRM ची पूर्वीपेक्षा जास्त गरज आहे. म्हणून, आमच्याकडे हप्ते आहेत - 700 प्रति महिना आणि भाडे - 11 233 खरेदी करण्याच्या अधिकारासह दरमहा. त्याच वेळी, आपल्याला फंक्शन्सचे काही कमी पॅकेज मिळत नाही, परंतु समान शक्तिशाली संस्करण.

आम्ही हे प्रदर्शन केवळ जाहिरातींसाठी बनवले नाही. जर तुम्ही विक्रेत्याकडे आलात, तर तुम्ही किंमत आवश्यकता योग्यरित्या तयार करा. 

• विनामूल्य आवृत्तीसाठी विचारू नका - तुम्ही मूलत: ते स्वतःला विकत असाल (कारण ते विनामूल्य आहे) आणि तुम्ही विपणन हुकवर असाल: तरीही तुम्ही ते विकत घ्याल, परंतु तुम्ही थोडे नाराज व्हाल संप्रेषणासह, आणि नंतर कार्यक्षमतेच्या मर्यादांमुळे तुम्ही नाराज व्हाल.
• तुम्ही एक वर्षाचे भाडे किंवा ऑन-प्रिमिस सोल्यूशनची संपूर्ण किंमत देण्यास तयार नसल्यास, हप्ते आणि स्वतंत्र पेमेंटच्या शक्यतेबद्दल चर्चा करा.
• जर तुम्हाला खात्री नसेल की फंक्शनची आत्ता गरज असेल आणि ते CRM मध्ये नसेल तर लगेच बदल ऑर्डर करू नका. सीआरएम प्रणाली वापरणे सुरू करणे आणि तुम्हाला काय सुधारण्याची आवश्यकता आहे आणि ही सुधारणा कंपनीमध्ये कशी वापरली जाईल हे हळूहळू तयार करणे चांगले आहे.
• कोणते अतिरिक्त खर्च आवश्यक आहेत हे विक्रेत्याशी तपासा: काहींसाठी, हा सशुल्क बाह्य ईमेल क्लायंट आहे, सिंगल आयपी टेलिफोनी ऑपरेटरशी अनिवार्य कनेक्शन, तांत्रिक समर्थन पॅकेज इ. हे खर्च अचानक आणि अप्रिय आश्चर्य म्हणून येऊ शकतात.
• अंमलबजावणी आणि प्रशिक्षणाची किंमत शोधा - 90% प्रकरणांमध्ये हे न्याय्य खर्च आहेत जे CRM प्रणालीमध्ये कामाच्या जलद आणि योग्य सुरुवातीबद्दल धन्यवाद देतात.

आणि लक्षात ठेवा: फक्त पैशाची आवश्यकता असू नये! जर आपण केवळ प्रोग्रामच्या खर्चावर लक्ष केंद्रित केले तर बहुधा आपण आपल्या व्यवसायासाठी आवश्यक असलेले समाधान निवडण्यास सक्षम नसाल.

म्हणून, आम्ही दोन सर्वात महत्त्वाच्या गरजा हाताळल्या आहेत: CRM प्रणालीची कार्यक्षमता आणि त्यासाठी पैसे द्यावे लागतील. 

CRM साठी इतर कोणत्या आवश्यकता असू शकतात?

• CRM प्रणालीवर लोड करा. विक्रेत्याला डेटाबेसमध्ये दररोज किती माहिती जोडण्याची योजना आहे, ती कशी संग्रहित करावी आणि कोणत्या बॅकअप प्रती असतील ते सांगा. बर्‍याच आधुनिक CRM साठी, हा अजूनही एक मूलभूत मुद्दा आहे जो कामाचा वेग, किंमत, वितरण मॉडेल इत्यादींवर परिणाम करू शकतो.
• संभाव्य सेटिंग्ज. तुमच्यासाठी कोणती सेटिंग्ज विशेषतः महत्त्वाची आहेत याची आगाऊ चर्चा करा. हे विक्री फनेल, एक ईमेल क्लायंट, मेलिंग आणि आवश्यकपणे प्रवेश अधिकारांचे वितरण इत्यादी असू शकते. एक नियम म्हणून, येथे इच्छा अतिशय विशिष्ट आहेत.
• विद्यमान पायाभूत सुविधांशी सुसंगत. कोणते एकत्रीकरण शक्य आहे, टेलिफोनी कशी आयोजित केली जाते, कोणती सर्व्हर उपकरणे आवश्यक आहेत आणि ते आवश्यक आहेत का (डेस्कटॉप CRM सिस्टमसाठी) शोधा. तुमच्या प्राणीसंग्रहालयातील कोणते सॉफ्टवेअर CRM ला ओव्हरलॅप करते ते पहा आणि पैसे वाचवण्यासाठी आणि गोष्टी व्यवस्थित ठेवण्यासाठी ते टाकून द्या.
• सुरक्षा तुमच्याकडे विशेष सुरक्षा आवश्यकता असल्यास, त्यांची स्वतंत्रपणे चर्चा करा, कारण त्या सर्व काही प्रकारच्या सॉफ्टवेअर वितरणासाठी पूर्ण केल्या जाऊ शकत नाहीत. बॅकअप तयार करण्याची वेळ आणि वारंवारता निर्दिष्ट करा आणि ही सेवा देय आहे की नाही हे देखील स्पष्ट करा.
• तांत्रिक समर्थन. आम्ही पहिल्या वर्षासाठी सर्व CRM प्रदात्यांकडून सशुल्क प्राधान्य समर्थन पॅकेज खरेदी करण्याची शिफारस करतो - यामुळे तुम्हाला मनःशांती मिळेल. कोणत्याही परिस्थितीत, तांत्रिक समर्थन उपलब्ध असल्याची खात्री करा आणि त्याच्या तरतुदीची व्याप्ती स्पष्ट करा.
• मेघ किंवा डेस्कटॉप. ऍपल विरुद्ध सॅमसंग, कॅनन विरुद्ध निकॉन, लिनक्स विरुद्ध विंडोज असा चिरंतन वाद. थोडक्यात, डेस्कटॉप शेवटी स्वस्त आहे, काही ठिकाणी वापरण्यासाठी अधिक सुरक्षित आणि जलद आहे, परवाने तुमच्या मालकीचे आहेत आणि विक्रेत्यासोबत गायब होणार नाहीत. जेव्हा वैयक्तिक अंमलबजावणी किंवा बदल आवश्यक नसतात तेव्हा तरुण, सुरुवातीच्या संघांसाठी क्लाउड अधिक सोयीस्कर आहे. दोन्ही प्रकारच्या CRM वितरणाची स्केलेबिलिटी समान आहे. 

आवश्यकतांचे वर्णन करताना वापरकर्त्यांनी केलेल्या मुख्य चुका

• छोट्या छोट्या गोष्टींना चिकटून राहा. नियमानुसार, जवळजवळ प्रत्येक लहान गोष्ट सानुकूलित केली जाऊ शकते, सीआरएम आपल्या व्यवसाय प्रक्रियेत कसे बसते याकडे लक्ष देणे अधिक महत्वाचे आहे. CRM मधील सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे डेटा असलेला डॅशबोर्ड किंवा डेव्हलपरचा लोगो तुमच्या स्वत:च्या सोबत बदलण्याची क्षमता (तसे, हे RegionSoft CRM मध्ये सोपे आहे), तुमच्या सहकाऱ्यांशी बोला - ते तुम्हाला आवश्यकता गोळा करण्यात मदत करतील, त्यांच्या व्यवसाय प्रक्रियेतील सर्व उणीवा अतिशय रंगीतपणे वर्णन करतात.  
• सॉफ्टवेअर आवश्यकतांना खरेदी सूचीमध्ये बदला. तुम्ही सर्व पुनरावलोकने, सोशल नेटवर्क्स, Habr, इतर पोर्टल्स काळजीपूर्वक वाचा, सर्व CRM सिस्टीमच्या डेमो आवृत्त्या पहा आणि तुम्हाला कोणत्याही प्रकारे स्वारस्य असलेल्या सर्व गोष्टी पद्धतशीरपणे लिहा आणि नंतर ही संपूर्ण लांबलचक यादी सर्वात योग्य विक्रेत्यावर टाका. आणि त्याला, बिचारे, एका पॅकेजमध्ये एका छोट्या ट्रेडिंग कंपनीसाठी कॉर्पोरेट पोर्टल, क्लेम मॅनेजमेंट सिस्टम, अकाउंटिंग मॉड्यूल आणि ट्रॅफिक आणि डॉक्युमेंट मॅनेजमेंट सिस्टम का विकसित करावे लागेल हे त्याला समजत नाही.

आपल्याला खरोखर काय आवश्यक आहे आणि आपण कशासह कार्य करू शकता तेच निवडा. कारण आम्‍ही तुमच्‍या एका विशिष्‍ट स्‍तर देयकावर इक्रानोप्‍लान डिझाईन करू शकतो, परंतु अ) ते महाग असेल; ब) तुम्हाला त्याची गरज का आहे? सर्वसाधारणपणे, सामान्य कार्य जीवनासाठी एक CRM प्रणाली निवडा, आणि मॉड्यूल्स आणि क्षमतांच्या संचाचे कौतुक करण्यासाठी नाही - ते कदाचित पैसे देणार नाही.

• आवश्यकतांमध्ये कल्पनारम्य आणि इच्छा समाविष्ट करा. तुम्हाला व्यवसायात खरोखर काय करायचे आहे आणि काय वापरायचे आहे ते आवश्यकतांमध्ये सूचित करा; व्हॅक्यूममध्ये आणि वास्तविकतेपासून अलिप्तपणे सेट केलेली कार्ये नुकसानास कारणीभूत ठरतील: तुम्ही त्यांची चर्चा करण्यात वेळ वाया घालवाल आणि परिणाम मिळणार नाहीत.
• विक्रेत्याशी रोबोटसारखे बोला. तुम्ही सीआरएम डेव्हलपरशी थेट संवाद साधत असाल (आणि संलग्न नेटवर्कशी नाही), तर जाणून घ्या: आम्ही केवळ प्रोग्रामर आणि अभियंते नाही, तर सर्वप्रथम, आम्ही तुमच्यासारखेच एक व्यवसाय आहोत. म्हणून, आम्हाला तुमच्या समस्यांबद्दल सांगा, आम्ही त्या उत्तम प्रकारे समजून घेऊ आणि CRM या समस्या कशा सोडवणार हे तुम्हाला सांगू. आम्ही फक्त समाधान प्रदाता नाही; बहुतेक प्रकरणांमध्ये, आम्ही तुमच्या व्यावसायिक समस्यांच्या विश्लेषणासह CRM बद्दलची कथा एकत्र करतो. म्हणून, विकसकांशी सामान्य, मानवी भाषेत बोला. तुम्हाला अचानक CRM सिस्टीममध्ये स्वारस्य का निर्माण झाले ते आम्हाला सांगा आणि आम्ही तुम्हाला ते उत्तम प्रकारे कसे अंमलात आणायचे ते समजावून सांगू.
• प्रत्येक फॉर्म्युलेशनमध्ये लवचिक आणि हट्टी व्हा. तुमच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी विक्रेता कसा ऑफर करतो याकडे लक्ष द्या - त्याला आधीच शेकडो ऑटोमेशन प्रकल्पांचा अनुभव आहे आणि त्याचे अभियंते सहसा शक्य तितक्या प्रभावी उपाय देतात. उदाहरणार्थ, क्लायंट प्रक्रियांचे वर्णन करण्यासाठी BPMN 2.0 नोटेशन आवश्यक असल्याचा आग्रह धरू शकतो (कारण ते CIO कॉन्फरन्समध्ये चांगले "विकले गेले" होते) आणि पर्याय ओळखू शकत नाही, आणि नंतर सोयीस्कर मूळ व्यवसाय प्रक्रिया संपादक वापरून पहा आणि त्याचे सर्व कर्मचारी याची खात्री करा. व्यवसाय प्रक्रियांचा सामना करू शकतात. अथांग कॉर्पोरेट बजेटपेक्षा स्वतःचे पैसे ऑटोमेशनवर खर्च करणाऱ्या छोट्या व्यवसायांसाठी फॅशनेबल आणि महागड्या उपायांपेक्षा सोयीस्कर आणि व्यावहारिक उपाय निवडणे ही एक आदर्श सराव आहे.
• सर्वसाधारणपणे CRM बद्दल बोला, विशिष्ट प्रणालीबद्दल नाही. विक्रेत्याशी संवाद साधताना, त्यांच्या CRM प्रणालीबद्दल विशेष बोला, तपशीलवार सादरीकरणाची विनंती करा आणि तपशीलवार, ठोस प्रश्न विचारा. अशा प्रकारे तुमचा व्यवसाय या विशिष्ट CRM प्रणालीद्वारे कोणत्या समस्या सोडवू शकतो हे तुम्ही समजू शकता.

सुनियोजित आवश्यकता एकत्र करणे ही CRM प्रणाली निवडण्यात यशाची गुरुकिल्ली आहे. जर तुम्ही "इच्छा सूची" आणि "मित्राकडून मिळालेल्या सल्ल्या" सोबत आवश्यकतांची बरोबरी केली, तर तुम्हाला तुमच्या व्यवसायासाठी योग्य नसलेले काहीतरी मिळेल. सीआरएम प्रणाली, जे संसाधनांचा निचरा करेल आणि मूर्त फायदे आणणार नाही. प्रत्येक अंमलबजावणी प्रकल्पाला दोन्ही बाजूंनी श्रम आणि संसाधनांची आवश्यकता असते, त्यामुळे सुरुवातीस संपूर्ण प्रकल्प खराब होऊ नये म्हणून अंमलबजावणी करणाऱ्यांशी प्रामाणिक राहणे चांगले. तुमचा चांगला मित्र हा CRM डेव्हलपर आहे, ज्याला कोणत्याही गरजेनुसार त्याचे सॉफ्टवेअर ऑफर करण्यात स्वारस्य नाही. त्याच्यासाठी हे महत्वाचे आहे की आपण सिस्टममध्ये यशस्वीरित्या कार्य केले आहे, आणि फक्त ते खरेदी करू नका. कोणत्याही परिस्थितीत, हे आमच्यासाठी महत्वाचे आहे. आपण मित्र बनुया!

आणि शेवटी, CRM अंमलबजावणी यशस्वी झाली की नाही हे निर्धारित करण्याचा एक सोपा मार्ग: जर तुम्ही सीआरएम वापरत असाल आणि व्यवसाय प्रक्रियेची गती वाढली असेल, तर अंमलबजावणी योग्यरित्या पार पाडली गेली आणि तुमचा व्यवसाय अधिक कार्यक्षम झाला.

(सावध रहा, 77 MB)

परिचयातून आवश्यकता डीकोड करणे
* “जेव्हा कोणी क्रॉसला स्पर्श करते, तेव्हा पीच अस्वल रडले पाहिजे” - “लाइव्ह पॉपअप करू नका” - पृष्ठ बंद करण्याचा प्रयत्न करताना पॉप अप होणारे डिस्काउंट असलेले चित्र संलग्न करणे आवश्यक होते. रडणारा अस्वल शावक सर्वात खात्रीशीर प्राणी दिसत होता.

**"माझ्या इच्छेनुसार बिलिंग लाँच केले जाणे आवश्यक आहे, इच्छा मोबाईल फोनवर व्यक्त केली गेली आहे" - भागीदारांसह सेटलमेंट पूर्ण झाल्याबद्दल वाणिज्य कर्मचार्‍याकडून एसएमएस मिळाल्यानंतर बिलिंग ACS कर्मचार्‍याने व्यक्तिचलितपणे लॉन्च केले पाहिजे.

स्त्रोत: www.habr.com