Banyak syarikat telah dapat menghargai faedah memproses panggilan menggunakan PBX Maya daripada MegaFon. Terdapat juga ramai yang menggunakan Bitrix24 sebagai sistem CRM yang mudah dan berpatutan untuk automasi jualan.
Baru-baru ini, MegaFon mengemas kini integrasi dengan Bitrix24, dengan ketara mengembangkan keupayaannya. Dalam artikel ini, kami akan menganalisis ciri yang akan tersedia kepada syarikat selepas penyepaduan kedua-dua sistem ini.
Sebab untuk menulis artikel ini ialah banyak syarikat menggunakan perkhidmatan secara berasingan, tidak mengetahui tentang faedah yang boleh diberikan oleh integrasi bersama mereka. Kami akan menganalisis secara terperinci kemungkinan penyepaduan dan menunjukkan cara ia dikonfigurasikan.
Sebagai permulaan, kami akan menganalisis sistem mana yang akan kami integrasikan. PBX Maya daripada MegaFon ialah perkhidmatan yang membuka keupayaan untuk mengawal semua panggilan syarikat. PBX Maya berfungsi kedua-duanya dengan telefon dan peranti IP desktop, dan dengan telefon mudah alih dan terus daripada sistem CRM melalui pemprosesan panggilan dalam penyemak imbas.
CRM Bitrix24 ialah sistem yang membantu mengatur perakaunan automatik data tentang transaksi dan pelanggan, serta mengoptimumkan proses kerja dengan cara yang berkualiti. Kefungsian, kesederhanaan dan ketersediaan pelan percuma telah menjadikannya salah satu CRM paling popular di Rusia. Satu lagi ciri sistem adalah serba boleh; Bitrix24 digunakan secara meluas oleh pelbagai syarikat perdagangan dan perkhidmatan.
Penyepaduan boleh dikonfigurasikan untuk versi pejabat berkotak dengan pemasangan pada pelayan syarikat dan untuk versi awan Bitrix24, yang tersedia melalui antara muka WEB daripada Internet awam. Adalah penting untuk diingat bahawa dalam kes kedua, penyepaduan berfungsi antara dua perkhidmatan awan secara langsung, perkhidmatan akan terus berinteraksi walaupun elektrik atau Internet terputus di pejabat anda.
Mari kita lihat lebih dekat kemungkinan integrasi.
1. Kad pelanggan pop timbul untuk panggilan masuk
Sekiranya tiada penyepaduan, pekerja terpaksa menghabiskan masa dan usaha mencipta kad pelanggan atau transaksi secara manual, dalam kes ini, kenalan dan transaksi hilang, dan paling baik pelanggan perlu dihubungi semula, paling teruk, pesanan itu akan hilang. Dengan panggilan masuk, pekerja akan melihat bahawa panggilan itu datang daripada pelanggan yang tidak diketahui oleh Bitrix24. Kad pop timbul memaparkan nombor dari mana panggilan itu datang, melalui nombor mana ia datang. Kami melihat bahawa belum ada tawaran atau sebarang komen untuk pelanggan. Pengurus yang bertanggungjawab Aleksey Belyakov ditugaskan secara automatik kepada pelanggan.
Jika kenalan atau perjanjian sudah wujud, pengurus akan mengetahui nama pelanggan walaupun sebelum dia mengangkat telefon.
Anda boleh masuk ke dalam perjanjian yang sepadan dengan mengklik pada namanya.
Bagaimana untuk membuat kenalan secara manual?
Jika anda telah melumpuhkan pilihan untuk membuat kenalan secara automatik dan pelanggan yang nombornya tiada dalam Bitrix24 menghubungi anda, anda boleh membuat kenalan baharu dalam tetingkap pop timbul, petunjuk dan tawaran juga akan dibuat secara automatik, yang akan kami bincangkan sekejap lagi. Jika tiada penyepaduan, tidak akan ada tetingkap pop timbul, dan pelanggan perlu dimulakan sepenuhnya secara manual, yang memerlukan banyak masa untuk pengurus.
Dalam tetapan CRM, anda boleh memilih salah satu daripada dua mod operasi:
- Mudah (tiada petunjuk)
- Klasik (dengan petunjuk)
Bagaimana untuk membuat tawaran?
Dalam mod CRM Mudah, tawaran akan dibuat serta-merta, tanpa membuat petunjuk.
Bagaimana untuk mencipta petunjuk?
Dalam mod CRM Klasik, petunjuk pertama kali dibuat, yang kemudiannya boleh ditukar menjadi kenalan dan tawaran.
2. Penciptaan automatik petunjuk, kenalan dan tawaran
Dengan panggilan masuk, pilihan untuk membuat kenalan secara automatik akan membolehkan anda tidak kehilangan seorang pelanggan. Selepas tamat perbualan, rekod perbualan akan ditambahkan secara automatik pada transaksi. Pemimpin atau kenalan akan dibuat walaupun tiada pekerja menjawab panggilan dan boleh diproses kemudian.
Kenalan akan menyimpan nombor dari mana dia menghubungi, dan perjanjian baharu akan dilampirkan, nama kenalan tidak akan ditetapkan.
Jika semasa perbualan dengan pelanggan yang nombornya tiada dalam senarai kenalan, pengurus tidak membuat kenalan, kenalan ini boleh dibuat secara automatik. Untuk melakukan ini, dayakan pilihan untuk membuat kenalan atau petunjuk secara automatik apabila memanggil nombor yang tiada dalam senarai kenalan.
Mengapa ini mungkin diperlukan? Bayangkan bahawa pengurus memanggil pelanggan menggunakan pangkalan data yang tidak dimuatkan dalam Bitrix24, atau memanggil nombor pada kad perniagaan, tetapi terlupa memasukkannya dalam CRM. Kenalan akan dibuat secara automatik dan pekerja perlu mengisi maklumat yang diperlukan.
Kenalan ini akan mempunyai nombor dan perjanjian akan dibuat, tetapi nama itu tidak akan ditetapkan.
3. Penciptaan tugas secara automatik
Dalam tetapan penyepaduan, anda boleh memilih kepada siapa dan dalam situasi apa anda ingin menetapkan tugas untuk pemprosesan panggilan berikutnya. Anda boleh menambah penerangan tugas dan tajuk. Anda boleh menambah pemilik dan pemerhati pada tugasan daripada senarai pekerja.
Tugasan yang dibuat melalui panggilan akan muncul dalam petunjuk, perjanjian, kad kenalan dan dalam senarai tugasan dalam bahagian Tugasan dan Projek.
4. Panggil dalam satu klik
Nombor telefon pada telefon lembut atau telefon tidak boleh didail lagi. Sebaliknya, hanya klik pada ikon telefon bimbit atau nombor yang disimpan.
Mula-mula, panggilan akan pergi ke peranti anda (telefon atau telefon lembut), anda akan mengambil telefon bimbit, selepas itu PBX Maya akan mendail nombor pelanggan. Kad pelanggan akan muncul pada skrin.
5. Menyimpan semua panggilan dalam kad pelanggan
Semua aktiviti mengikut petunjuk, hubungan dan urusan boleh dilihat dalam kad pelanggan. Jadi, mari kita pergi ke perjanjian itu.
Di sebelah kanan suapan, panggilan yang berkaitan dengan perjanjian dipaparkan. Di sini anda juga boleh mendengar sebarang panggilan (untuk ini anda perlu mendayakan pilihan "Rakaman Panggilan" dalam Akaun Peribadi PBX Maya di bahagian Tarif). Maklumat dengan rekod panggilan dan sejarah boleh dilihat dalam kad pelanggan terus dalam Bitrix24.
Kami mengesyorkan anda merekodkan maklumat tentang pelanggan dan perjanjian yang dicapai dalam kad pelanggan selepas setiap perbualan, serta membuat tugasan untuk aktiviti selanjutnya.
6. Sambungan automatik pelanggan dengan pengurus peribadi
Pilihan sambungan automatik dengan pengurus peribadi akan membolehkan pelanggan tidak membuang masa pada baris pertama dan segera menyambung kepada pengurus peribadi. Di samping itu, dalam tetapan penyepaduan, anda boleh memilih pekerja atau jabatan di mana panggilan akan diarahkan jika pekerja tidak menjawab dalam masa 15 saat.
Tetapan ini akan dipaparkan dalam antara muka PBX Maya seperti dalam tangkapan skrin di bawah:
Bagaimana untuk menyediakan penyepaduan PBX Maya dengan Bitrix24?
Untuk menyepadukan VATS dengan Bitrix24, anda perlu mendayakan pilihan "Integrasi dengan CRM" dalam Akaun Peribadi PBX Maya daripada MegaFon. Jika anda ingin merakam dan mendengar panggilan melalui Bitrix24, anda juga mesti mendayakan pilihan "Rakaman Panggilan" di sana.
1. Mula-mula anda perlu memasang , mula-mula masukkan CRM dan pergi ke .
2. Pergi ke akaun peribadi PBX Maya daripada MegaFon.
3. Pergi ke "Tetapan" - "Integrasi dengan CRM".
4. Klik "Sambung".
Anda boleh menyediakan penyepaduan dengan versi awan dan kotak Bitrix24. Dalam kes kedua, anda memerlukan sijil SSL yang berfungsi, jika tidak, mungkin terdapat masalah pada peringkat pemetaan pengguna.
5. Tulis alamat Bitrix24 dan log masuk ke VATS sebagai pengguna dengan hak pentadbir.
6. Seterusnya, skrin akan dibuka dengan dua kumpulan tetapan penyepaduan. Dalam kumpulan pertama, anda perlu memadankan pengguna Bitrix24 dengan pengguna PBX Maya. Tanpa ini, sistem tidak akan dapat memaparkan acara dengan betul dalam CRM dan mengenal pasti pekerja.
Pekerja tambahan boleh ditambah pada bila-bila masa. Adalah penting untuk diingat untuk membuat pemetaan untuk pekerja yang akan anda tambahkan pada masa hadapan.
7. Kumpulan kedua menunjukkan kemungkinan yang sama untuk semua senario.
8. Seterusnya, anda perlu beralih kepada senario penyepaduan. Setiap elemen dalam bahagian ini dikonfigurasikan secara berasingan untuk kedua-dua panggilan masuk dan keluar.
Penyepaduan boleh dikonfigurasikan untuk setiap nombor secara individu, dan untuk semua nombor sekaligus. Buat senario kerja dalam antara muka PBX Maya dan pilih nombor yang senario ini atau itu akan berfungsi.
Sesetengah nombor boleh dikecualikan daripada skrip sama sekali, contohnya, nombor gudang, akauntan atau pengurus. Ini akan menyelamatkan Bitrix24 daripada transaksi, kenalan dan petunjuk yang tidak perlu. Mari kita lihat dengan lebih dekat unsur-unsur skrip:
- Dengan panggilan masuk daripada nombor yang tidak diketahui, petunjuk, kenalan dan tawaran baharu boleh dibuat secara automatik. / Bertanggungjawab akan menjadi orang yang terlepas atau menerima panggilan. Dalam kes gangguan panggilan dalam IVR, ucapan salam, semasa mendail ke jabatan, atau jika ia diterima oleh orang yang bertugas, anda perlu memilih orang yang akan bertanggungjawab untuk perjanjian, ketua atau kenalan ini.
- Panggilan masuk daripada pelanggan sedia ada boleh membuat petunjuk dan tawaran berulang secara automatik. / Petunjuk atau tawaran berulang akan dibuat pada panggilan masuk daripada pelanggan sedia ada. Pengurus yang bertanggungjawab dari Bitrix24 akan ditugaskan. Perintah pelantikan orang yang bertanggungjawab boleh diubah dalam tetapan CRM, sebagai contoh, ia boleh menjadi orang yang menerima panggilan.
- Panggilan daripada pelanggan sedia ada akan diubah hala kepada pengurus yang bertanggungjawab yang dinyatakan dalam Bitrix24. / Pada mulanya, pilihan didayakan untuk semua orang. Anda boleh memilih nombor yang pilihan itu akan berfungsi, dan pekerja yang kepadanya panggilan akan dipindahkan jika orang yang bertanggungjawab tidak menjawab.
- Dengan panggilan masuk daripada nombor yang tidak dikenali, tugas boleh dibuat untuk pekerja yang menerima panggilan untuk panggilan yang berjaya atau untuk pekerja yang bertugas untuk panggilan yang tidak berjaya. / Dalam tetapan elemen ini, anda mesti memilih tindakan aktif:
- buat tugasan untuk pekerja selepas dia berjaya menerima panggilan. Untuk melakukan ini, anda perlu menentukan Tajuk tugasan, Teks tugasan dan Pemerhati.
- buat tugas untuk pekerja atau pegawai bertugas atas panggilan yang tidak dijawab. Di sini anda perlu memilih orang yang bertanggungjawab yang bertugas, tajuk tugas, teks tugas dan pemerhati.
- Dengan panggilan masuk daripada pelanggan sedia ada, tugas boleh dibuat untuk pengurus yang bertanggungjawab atau pekerja yang menerima panggilan tersebut. / Sama seperti tetapan elemen sebelumnya, anda mesti memilih tindakan aktif:
- Apabila panggilan berjaya, buat tugasan untuk pekerja yang menerima panggilan itu. Untuk melakukan ini, anda perlu menentukan Tajuk tugas, Teks tugasan, dan juga pilih Pemerhati.
- Buat tugas untuk pekerja atau pegawai bertugas pada panggilan yang tidak dijawab. Untuk melakukan ini, anda perlu memilih orang yang bertanggungjawab yang bertugas, teks tugas, tajuk tugas dan pemerhati.
Seterusnya ialah tetapan untuk panggilan keluar.
- Apabila membuat panggilan keluar ke nombor yang tidak diketahui, petunjuk, kenalan dan tawaran baharu boleh dibuat secara automatik. / Tiada tetapan tambahan diperlukan di sini.
- Apabila membuat panggilan keluar kepada pelanggan sedia ada, petunjuk dan tawaran berulang boleh dibuat secara automatik. / Ia adalah perlu untuk menyatakan dalam tetapan yang akan bertanggungjawab untuk perjanjian berulang atau petunjuk sekiranya panggilan berjaya: orang yang bertanggungjawab untuk kenalan atau orang yang membuat panggilan? Secara berasingan, anda perlu memilih orang yang bertanggungjawab sekiranya panggilan tidak berjaya.
- Apabila membuat panggilan keluar kepada pelanggan sedia ada, petunjuk dan tawaran berulang boleh dibuat secara automatik. / Dalam tetapan, anda perlu menyatakan orang yang bertanggungjawab dalam petunjuk atau urusan berulang sekiranya panggilan berjaya: orang yang membuat panggilan atau orang yang bertanggungjawab untuk kenalan itu? Anda juga perlu memilih orang yang bertanggungjawab sekiranya panggilan tidak berjaya.
- Apabila membuat panggilan keluar ke nombor yang tidak diketahui, tugas boleh dibuat untuk pemanggil. / Anda boleh menyediakan tugas untuk panggilan yang tidak berjaya dan berjaya. Tugas itu perlu menetapkan tajuk, teks dan memilih pemerhati.
- Apabila membuat panggilan keluar kepada pelanggan sedia ada, tugas boleh dibuat untuk pengurus atau pemanggil yang bertanggungjawab. / Pilih dalam tetapan sama ada untuk membuat tugasan untuk panggilan yang tidak berjaya dan berjaya. Dalam kedua-dua kes, anda perlu memilih orang yang bertanggungjawab untuk tugasan (orang yang membuat panggilan atau orang yang bertanggungjawab untuk kenalan), tajuk untuk tugasan, teks dan pilih pemerhati.
9. Dan tetapan terakhir ialah menetapkan sejarah panggilan pekerja yang tidak berada dalam Bitrix24. Sejarah panggilan ini boleh disimpan di bawah nama pekerja yang anda pilih.
Klik "Simpan", tulisan hijau "Disambungkan" akan muncul pada ikon - ini bermakna penyepaduan didayakan dan berfungsi.
10. Untuk membolehkan anda membuat panggilan dengan mengklik pada nombor telefon, satu lagi tetapan diperlukan.
Klik Tetapan umum dan pilih aplikasi MegaFon sebagai nombor untuk panggilan keluar.
Klik "Simpan".
Mari kita ringkaskan.
Bitrix24 ialah alat untuk membina projek runcit yang berkesan. Penyepaduan dengan telefon akan mengembangkan fungsi CRM, akibatnya, anda akan mendapat akses kepada melihat statistik panggilan, mendengar rakaman perbualan terus daripada Bitrix24.
Pekerja pada panggilan masuk akan dapat melihat nama pelanggan, dan akan menjimatkan masa apabila membuat petunjuk, tawaran dan kenalan, dan fungsi menugaskan kepada pengurus peribadi akan memberi anda ramai pelanggan baharu yang berpuas hati.
Jelas sekali, semua tetapan boleh dilakukan dalam beberapa minit, manakala penyepaduan membuka banyak peluang tambahan untuk kedua-dua telefon dengan sambungan PBX Maya dan CRM.
Sumber: www.habr.com