Siri artikel ini ditumpukan kepada kajian aktiviti pembinaan di bandar utama Silicon Valley - San Francisco. San Francisco ialah "Moscow" teknologi dunia kita, menggunakan contohnya (dengan bantuan data terbuka) untuk memerhati perkembangan industri pembinaan di bandar-bandar besar dan ibu kota.
Pembinaan graf dan pengiraan telah dijalankan di (pada platform Kaggle.com).
Data lebih daripada sejuta permit bangunan (rekod dalam dua set data) daripada Jabatan Bangunan San Francisco - membenarkan menganalisis bukan sahaja aktiviti pembinaan di bandar, tetapi juga mempertimbangkan secara kritis trend terkini dan sejarah perkembangan industri pembinaan sejak 40 tahun yang lalu, antara 1980 dan 2019.
Data terbuka membolehkan anda meneroka faktor utama yang telah mempengaruhi dan akan mempengaruhi perkembangan industri pembinaan di bandar, membahagikannya kepada "luaran" (ledakan ekonomi dan krisis) dan "dalaman" (pengaruh cuti dan kitaran tahunan-musim).
Π‘ΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅
Buka data dan semakan parameter garis dasar.
Ini bukan terjemahan artikel. Saya menulis di LinkedIn dan untuk tidak membuat grafik dalam beberapa bahasa, semua grafik adalah dalam bahasa Inggeris.
Pautan ke bahagian kedua:
Data Permit Bangunan City of San Francisco - Dari Portal Data Terbuka - . Portal ini mempunyai beberapa set data mengenai topik pembinaan. Dua set data sedemikian menyimpan dan mengemas kini data mengenai permit yang dikeluarkan untuk pembinaan atau pembaikan objek di bandar:
- (850 ribu rekod)
- (280 ribu rekod, data dimuat turun dan dikemas kini setiap minggu)
Set data ini mengandungi maklumat tentang permit pembinaan yang dikeluarkan, dengan pelbagai ciri objek yang permit dikeluarkan. Jumlah bilangan penyertaan (kebenaran) diterima dalam tempoh 1980-2019 - 1 permit.
Parameter utama daripada set data ini yang digunakan untuk analisis:
- tarikh_penciptaan_izin β tarikh penciptaan aplikasi (sebenarnya, hari di mana kerja pembinaan bermula)
- penerangan β perihalan permohonan (dua atau tiga kata kunci yang menerangkan projek pembinaan (kerja) yang mana permit dibuat)
- anggaran kos β anggaran (anggaran) kos kerja pembinaan
- kos_semakan β kos yang disemak (kos kerja selepas penilaian semula, peningkatan atau pengurangan jumlah awal permohonan)
- kegunaan_sedia ada - jenis perumahan (rumah satu, dua keluarga, pangsapuri, pejabat, pengeluaran, dll.)
- poskod, lokasi β poskod dan koordinat objek
Aktiviti pembinaan tahunan di San Francisco
Graf di bawah menunjukkan parameter anggaran kos ΠΈ kos_semakan dibentangkan sebagai pengagihan jumlah kos kerja mengikut bulan.
data_cost_m = data_cost.groupby(pd.Grouper(freq='M')).sum()Untuk mengurangkan "outlier" bulanan, data bulanan dikumpulkan mengikut tahun. Graf jumlah wang yang dilaburkan mengikut tahun telah menerima bentuk yang lebih logik dan boleh dianalisis.
data_cost_y = data_cost.groupby(pd.Grouper(freq='Y')).sum()
Berdasarkan pergerakan tahunan jumlah kos (semua permit untuk tahun itu) ke kemudahan bandar faktor ekonomi yang mempengaruhi dari 1980 hingga 2019 jelas kelihatan pada bilangan dan kos projek pembinaan, atau sebaliknya pada pelaburan dalam hartanah San Francisco.
Bilangan permit bangunan (bilangan pekerjaan pembinaan atau bilangan pelaburan) sepanjang 40 tahun yang lalu berkait rapat dengan aktiviti ekonomi di Silicon Valley.
Kemuncak pertama aktiviti pembinaan dikaitkan dengan gembar-gembur elektronik pada pertengahan 80-an di lembah. Kemelesetan elektronik dan perbankan yang berlaku pada tahun 1985 menyebabkan pasaran hartanah serantau ke dalam kemerosotan yang mana ia tidak pulih selama hampir sedekad.
Selepas itu, dua kali lagi (pada 1993-2000 dan 2009-2016) sebelum keruntuhan gelembung Dotcom dan ledakan teknologi beberapa tahun kebelakangan ini Industri pembinaan San Francisco telah mengalami pertumbuhan parabola beberapa ribu peratus..
Dengan mengalihkan puncak dan palung perantaraan dan meninggalkan nilai minimum dan maksimum untuk setiap kitaran ekonomi, adalah jelas bagaimana turun naik pasaran yang besar telah melanda industri sepanjang 40 tahun yang lalu.
Peningkatan terbesar dalam pelaburan dalam pembinaan berlaku semasa ledakan dot-com, apabila antara 1993 dan 2001 $10 bilion dilaburkan dalam pengubahsuaian dan pembinaan, atau kira-kira $1 bilion setahun. Jika kita mengira dalam meter persegi (kos 1 mΒ² pada tahun 1995 ialah $3000), ini adalah kira-kira 350 m000 setahun selama 2 tahun, bermula pada tahun 10.
Pertumbuhan jumlah pelaburan tahunan dalam tempoh ini berjumlah 1215%.
Syarikat yang menyewa peralatan pembinaan dalam tempoh ini adalah serupa dengan syarikat yang menjual penyodok semasa larian emas (di rantau yang sama pada pertengahan abad ke-19). Hanya daripada penyodok, pada tahun 2000-an sudah ada kren dan pam konkrit untuk syarikat pembinaan yang baru ditubuhkan yang ingin membuat wang pada ledakan pembinaan.
Selepas setiap daripada banyak krisis yang dialami oleh industri pembinaan selama ini, dalam tempoh dua tahun selepas krisis, pelaburan (jumlah permohonan permit) untuk pembinaan jatuh sekurang-kurangnya 50% setiap kali.
Krisis terbesar dalam industri pembinaan San Francisco berlaku pada tahun 90-an. Di mana, dengan tempoh 5 tahun, industri sama ada jatuh (-85% dalam tempoh 1983-1986), kemudian meningkat semula (+895% dalam tempoh 1988-1992), kekal dalam terma tahunan pada 1981, 1986, 1988 , 1993 - pada tahap yang sama.
Selepas 1993, semua penurunan seterusnya dalam industri pembinaan berjumlah tidak lebih daripada 50%. Tetapi menghampiri krisis ekonomi (disebabkan COVID-19) boleh mencipta rekod krisis dalam industri pembinaan dalam tempoh 2017-2021, penurunan yang sudah dalam tempoh 2017-2019 berjumlah lebih daripada 60%.
Pertumbuhan penduduk San Francisco dinamik dalam tempoh 1980-1993 juga menunjukkan pertumbuhan yang hampir eksponen. Kekuatan ekonomi dan tenaga inovatif Silicon Valley adalah asas yang kukuh di mana hiperbola Ekonomi Baru, Renaissance Amerika, dan dot-com dibina. Ia adalah pusat ekonomi baharu. Tetapi tidak seperti peningkatan dalam pelaburan hartanah, selepas kemuncak dot-com, populasi sebenarnya meningkat.
Sebelum kemuncak dot-com pada tahun 2001, pertumbuhan penduduk tahunan sejak 1950 adalah kira-kira 1% setahun. Kemudian, selepas keruntuhan gelembung, kemasukan penduduk baru menjadi perlahan dan sejak 2001 hanya 0.2 peratus setahun.
Pada 2019 (buat pertama kali sejak 1950), dinamik pertumbuhan menunjukkan aliran keluar penduduk (-0.21% atau 7000 orang) dari bandar San Francisco.
Jangkaan dan realiti semasa menyediakan anggaran kos
Dalam set data yang digunakan, data mengenai kos permit untuk projek pembinaan dibahagikan kepada:
- kos anggaran asal (anggaran kos)
- kos kerja selepas penilaian semula (kos_semakan)
Semasa masa ledakan, tujuan utama penilaian semula adalah untuk meningkatkan kos awal, apabila pelabur (pelanggan pembinaan) menunjukkan selera selepas permulaan pembinaan.
Semasa krisis, mereka cuba untuk tidak melebihi anggaran kos, dan anggaran awal hampir tidak mengalami sebarang perubahan (kecuali untuk gempa bumi 1989).
Mengikut graf yang dibina berdasarkan perbezaan antara kos yang dinilai semula dan anggaran (kos_semakan - anggaran_kos), boleh diperhatikan bahawa:
Jumlah peningkatan kos apabila menilai semula jumlah kerja pembinaan secara langsung bergantung pada kitaran ledakan ekonomi
data_spread = data_cost.assign(spread = (data_cost.revised_cost-data_cost.estimated_cost))
Semasa tempoh pertumbuhan ekonomi yang pesat, pelanggan kerja (pelabur) membelanjakan dana mereka dengan agak murah hati, meningkatkan permintaan mereka selepas permulaan kerja.
Pelanggan (pelabur), berasa yakin dari segi kewangan, meminta kontraktor pembinaan atau arkitek untuk melanjutkan permit bangunan yang telah dikeluarkan. Ini mungkin keputusan untuk menambah panjang awal kolam atau menambah keluasan rumah (selepas permulaan kerja dan pengeluaran permit bangunan).
Pada kemuncak era dot-com, perbelanjaan "tambahan" sedemikian mencapai "tambahan" 1 bilion setahun.
Jika dilihat pada jadual ini sudah dalam peratusan perubahan, maka kenaikan puncak anggaran (100% atau 2 kali ganda anggaran kos asal) berlaku pada tahun sebelum gempa bumi yang berlaku pada tahun 1989 berhampiran bandar. Saya mengandaikan bahawa selepas gempa bumi, projek pembinaan yang bermula pada tahun 1988 memerlukan, selepas gempa bumi pada tahun 1989, lebih banyak masa dan dana untuk pelaksanaan.
Sebaliknya, semakan ke bawah anggaran kos (yang berlaku hanya sekali dalam tempoh 1980 hingga 2019) beberapa tahun sebelum gempa bumi mungkin disebabkan oleh fakta bahawa beberapa projek yang dimulakan pada 1986-1987 dibekukan atau pelaburan dalam projek ini dipotong. turun. Mengikut jadual secara purata bagi setiap projek yang dimulakan pada tahun 1987 - pengurangan kos anggaran ialah -20% daripada rancangan asal.
data_spred_percent = data_cost_y.assign(spred = ((data_cost_y.revised_cost-data_cost_y.estimated_cost)/data_cost_y.estimated_cost*100))
Peningkatan dalam anggaran kos awal lebih daripada 40% ditunjukkan atau mungkin akibat daripada gelembung yang menghampiri dalam kewangan dan seterusnya pasaran pembinaan.
Apakah sebab penurunan dalam spread (perbezaan) antara anggaran dan kos disemak selepas 2007?
Mungkin pelabur mula berhati-hati melihat angka-angka (jumlah purata selama 20 tahun meningkat daripada $100 ribu kepada $2 juta) atau mungkin jabatan pembinaan, menghalang dan menghalang gelembung yang muncul dalam pasaran hartanah, memperkenalkan peraturan dan sekatan baharu untuk mengurangkan kemungkinan manipulasi dan kemungkinan risiko yang akan timbul semasa tahun krisis.
Aktiviti pembinaan bergantung pada musim dalam setahun
Dengan mengumpulkan data mengikut minggu kalendar dalam setahun (54 minggu), anda boleh memerhatikan aktiviti pembinaan di bandar San Francisco bergantung pada musim dan masa dalam setahun.
Menjelang Krismas, semua organisasi pembinaan cuba mendapatkan kebenaran untuk projek "besar" baharu tepat pada masanya. (pada masa yang sama! bilangan! permit dalam bulan yang sama ini berada pada tahap yang sama sepanjang tahun). Pelabur, merancang untuk mendapatkan harta mereka dalam tahun hadapan, membuat kontrak pada bulan-bulan musim sejuk, dengan mengira diskaun besar (sejak kontrak musim panas, sebahagian besarnya, akan berakhir pada akhir tahun dan syarikat pembinaan berminat dalam menerima permohonan baharu).
Sebelum Krismas, jumlah terbesar permohonan dihantar (meningkat daripada purata 1-1,5 bilion sebulan kepada 5 bilion pada bulan Disember sahaja). Pada masa yang sama, jumlah permohonan mengikut bulan kekal pada tahap yang sama (lihat bahagian di bawah: statistik jumlah permohonan mengikut bulan dan hari)
Selepas cuti musim sejuk, industri pembinaan secara aktif merancang dan melaksanakan pesanan "Krismas" (dengan hampir tiada peningkatan dalam bilangan permit) untuk membebaskan sumber menjelang pertengahan tahun (sebelum cuti Hari Kemerdekaan) sebelum cuti baru. gelombang kontrak musim panas bermula sejurus selepas cuti Jun.
data_month_year = data_month_year.assign(week_year = data_month_year.permit_creation_date.dt.week)
data_month_year = data_month_year.groupby(['week_year'])['estimated_cost'].sum()
Data peratusan yang sama (garis oren) juga menunjukkan bahawa industri beroperasi "lancar" sepanjang tahun, tetapi sebelum dan selepas cuti, aktiviti mengenai permit meningkat kepada 150% dalam tempoh antara minggu 20-24 (sebelum Hari Kemerdekaan), dan berkurangan serta-merta selepas cuti sehingga -70%.
Sebelum Halloween dan Krismas, aktiviti dalam industri pembinaan San Francisco meningkat sebanyak 43% pada minggu 44-150 (dari bawah ke puncak) dan kemudian berkurangan kepada sifar semasa cuti.
Oleh itu, industri berada dalam kitaran enam bulan, yang dipisahkan oleh cuti "Hari Kemerdekaan AS" (minggu ke-20) ββdan "Krismas" (minggu ke-52).
Jumlah pelaburan hartanah di San Francisco
Berdasarkan data permit bangunan di bandar:
Jumlah pelaburan dalam projek pembinaan di San Francisco dari 1980 hingga 2019 ialah $91,5 bilion.
sf_worth = data_location_lang_long.cost.sum()
Jumlah nilai pasaran semua hartanah kediaman di San Francisco yang dinilai oleh cukai harta tanah (menjadi nilai taksiran semua hartanah dan semua harta peribadi yang dimiliki oleh San Francisco) .
Kawasan manakah di San Francisco yang telah melabur dalam tempoh 40 tahun yang lalu?
Menggunakan perpustakaan Folium, mari lihat di mana $91,5 bilion ini dilaburkan mengikut wilayah. Untuk melakukan ini, setelah mengumpulkan data mengikut kod zip, kami akan mewakili nilai yang terhasil menggunakan kalangan (fungsi Bulatan daripada pustaka Folium).
import folium
from folium import Circle
from folium import Marker
from folium.features import DivIcon
# map folium display
lat = data_location_lang_long.lat.mean()
long = data_location_lang_long.long.mean()
map1 = folium.Map(location = [lat, long], zoom_start = 12)
for i in range(0,len(data_location_lang_long)):
Circle(
location = [data_location_lang_long.iloc[i]['lat'], data_location_lang_long.iloc[i]['long']],
radius= [data_location_lang_long.iloc[i]['cost']/20000000],
fill = True, fill_color='#cc0000',color='#cc0000').add_to(map1)
Marker(
[data_location_mean.iloc[i]['lat'], data_location_mean.iloc[i]['long']],
icon=DivIcon(
icon_size=(6000,3336),
icon_anchor=(0,0),
html='<div style="font-size: 14pt; text-shadow: 0 0 10px #fff, 0 0 10px #fff;; color: #000";"">%s</div>'
%("$ "+ str((data_location_lang_long.iloc[i]['cost']/1000000000).round()) + ' mlrd.'))).add_to(map1)
map1
Jelas dari kawasan itu Kebanyakan pai secara logiknya pergi ke DownTown. Setelah memudahkan pengelompokan semua objek mengikut jarak ke pusat bandar dan masa yang diperlukan untuk sampai ke pusat bandar (sudah tentu rumah mahal juga dibina di pantai), semua permit dibahagikan kepada 4 kumpulan: 'Pusat Bandar' , '<0.5J Downtown', '< 1H Downtown', 'Outside SF'.
from geopy.distance import vincenty
def distance_calc (row):
start = (row['lat'], row['long'])
stop = (37.7945742, -122.3999445)
return vincenty(start, stop).meters/1000
df_pr['distance'] = df_pr.apply (lambda row: distance_calc (row),axis=1)
def downtown_proximity(dist):
'''
< 2 -> Near Downtown, >= 2, <4 -> <0.5H Downtown
>= 4, <6 -> <1H Downtown, >= 8 -> Outside SF
'''
if dist < 2:
return 'Downtown'
elif dist < 4:
return '<0.5H Downtown'
elif dist < 6:
return '<1H Downtown'
elif dist >= 6:
return 'Outside SF'
df_pr['downtown_proximity'] = df_pr.distance.apply(downtown_proximity)Daripada 91,5 bilion yang dilaburkan di bandar, hampir 70 bilion (75% daripada semua pelaburan) yang dilaburkan dalam pembaikan dan pembinaan berada di pusat bandar. (zon hijau) dan ke kawasan bandar dalam radius 2 km. dari tengah (zon biru).
Purata anggaran kos permohonan pembinaan mengikut daerah bandar
Semua data, seperti jumlah pelaburan, telah dikumpulkan mengikut poskod. Hanya dalam kes ini dengan purata (.mean()) kos anggaran permohonan mengikut poskod.
data_location_mean = data_location.groupby(['zipcode'])['lat','long','estimated_cost'].mean()
Di kawasan biasa di bandar (lebih daripada 2 km dari pusat bandar) - anggaran purata kos permohonan pembinaan ialah $50 ribu.
Anggaran purata kos di kawasan pusat bandar adalah lebih kurang tiga kali ganda lebih tinggi ($150 ribu hingga $400 ribu) berbanding kawasan lain ($30-50 ribu).
Selain kos tanah, tiga faktor menentukan jumlah kos pembinaan rumah: buruh, bahan dan yuran kerajaan. Tiga komponen ini lebih tinggi di California berbanding di seluruh negara. Kod bangunan California dianggap antara yang paling komprehensif dan ketat di negara ini (disebabkan oleh gempa bumi dan peraturan alam sekitar), selalunya memerlukan bahan dan buruh yang lebih mahal.
Sebagai contoh, kerajaan memerlukan pembina menggunakan bahan binaan berkualiti tinggi (tingkap, penebat, sistem pemanasan dan penyejukan) untuk mencapai piawaian kecekapan tenaga yang tinggi.
Daripada statistik umum mengenai kos purata permohonan permit, dua lokasi menonjol:
- Treasure Island - sebuah pulau buatan di Teluk San Francisco. Anggaran purata kos permit bangunan ialah $6,5 juta.
- Teluk Misi β (penduduk 2926) Anggaran purata kos permit bangunan ialah $1,5 juta.
Malah, aplikasi purata tinggi dalam kedua-dua bidang ini adalah berkaitan dengan bilangan permohonan paling sedikit untuk lokasi pos ini (masing-masing 145 dan 3064, pembinaan di pulau itu sangat terhad), manakala untuk kod pos yang lain - XNUMXdan tempoh 1980-2019 menerima kira-kira 1300 permohonan setahun (jumlah purata 30 -50 ribu permohonan untuk keseluruhan tempoh).
Mengikut parameter "bilangan aplikasi", pengedaran bilangan permohonan yang sekata sempurna bagi setiap poskod di seluruh bandar adalah ketara.
Statistik jumlah permohonan mengikut bulan dan hari
Statistik keseluruhan mengenai jumlah permohonan mengikut bulan dan hari dalam seminggu antara 1980 dan 2019 menunjukkan bahawa Bulan paling senyap untuk jabatan pembinaan ialah bulan musim bunga dan musim sejuk. Pada masa yang sama, jumlah pelaburan yang dinyatakan dalam aplikasi sangat berbeza dan berbeza dari bulan ke bulan pada masa-masa tertentu. (lihat tambahan βAktiviti pembinaan bergantung pada musimβ). Di antara hari-hari dalam seminggu, pada hari Isnin beban jabatan adalah lebih kurang 20% ββkurang daripada hari-hari lain dalam seminggu.
months = [ 'January', 'February', 'March', 'April', 'May','June', 'July', 'August', 'September', 'October', 'November', 'December' ]
data_month_count = data_month.groupby(['permit_creation_date']).count().reindex(months)
Walaupun Jun dan Julai boleh dikatakan sama dari segi bilangan permohonan, dari segi jumlah anggaran kos perbezaannya mencapai 100% (4,3 bilion pada bulan Mei dan Julai dan 8,2 bilion pada bulan Jun).
data_month_sum = data_month.groupby(['permit_creation_date']).sum().reindex(months)
Masa depan industri pembinaan San Francisco, meramalkan aktiviti mengikut corak.
Akhir sekali, mari kita bandingkan carta aktiviti pembinaan di San Francisco dengan carta harga Bitcoin (2015-2018) dan carta harga emas (1940 - 1980).
Corak (daripada corak bahasa Inggeris - model, sampel) - dalam analisis teknikal, kombinasi berulang yang stabil bagi harga, volum atau data penunjuk dipanggil. Analisis corak adalah berdasarkan salah satu aksiom analisis teknikal: "sejarah berulang" - dipercayai bahawa gabungan data berulang membawa kepada hasil yang sama.
Corak utama yang boleh dilihat pada carta aktiviti tahunan ialah Ini ialah corak pembalikan arah aliran "Kepala dan Bahu". Dinamakan demikian kerana carta itu kelihatan seperti kepala manusia (puncak) dan bahu di bahagian tepi (puncak yang lebih kecil). Apabila harga menembusi garis yang menghubungkan palung, corak dianggap lengkap dan pergerakan berkemungkinan menurun.
Pergerakan dalam aktiviti dalam industri pembinaan San Francisco hampir sepenuhnya bertepatan dengan kenaikan harga emas dan bitcoin. Prestasi sejarah ketiga-tiga carta harga dan aktiviti ini menunjukkan persamaan yang ketara.
Untuk dapat meramalkan tingkah laku pasaran pembinaan pada masa hadapan, adalah perlu untuk mengira pekali korelasi dengan setiap satu daripada dua trend ini.
Dua pembolehubah rawak dipanggil berkorelasi jika momen korelasinya (atau pekali korelasi) berbeza daripada sifar; dan dipanggil kuantiti tidak berkorelasi jika momen korelasinya ialah sifar.
Jika nilai yang terhasil lebih hampir kepada 0 daripada 1, maka tidak ada gunanya bercakap tentang corak yang jelas. Ini adalah masalah matematik yang kompleks, yang mungkin diambil oleh rakan-rakan yang lebih tua yang mungkin berminat dengan topik ini.
Jika! tidak saintifik! lihat topik pembangunan selanjutnya industri pembinaan di San Francisco: jika coraknya terus bertepatan dengan harga Bitcoin, maka mengikut pilihan pesimis ini β keluar daripada krisis dalam industri pembinaan di San Francisco tidak akan mudah dalam tempoh selepas krisis segera.
Dengan pilihan yang lebih "optimis". pembangunan, pertumbuhan eksponen berulang dalam industri pembinaan adalah mungkin jika aktiviti di sini mengikut senario "harga emas". Dalam kes ini, dalam 20-30 tahun (mungkin dalam 10), sektor pembinaan akan menghadapi lonjakan baru dalam pekerjaan dan pembangunan.
Saya akan melihat lebih dekat pada sektor pembinaan individu (pembaikan bumbung, dapur, pembinaan tangga, bilik mandi, jika anda mempunyai sebarang cadangan mengenai industri atau data lain - sila tulis dalam komen) dan bandingkan inflasi untuk jenis kerja individu dengan kadar tetap ke atas pinjaman gadai janji dan keuntungan bon AS kerajaan (Kadar Gadai Janji Tetap & Hasil Perbendaharaan AS).
Pautan ke bahagian kedua:
Pautan ke Buku Nota Jupyter:
Tolong, bagi mereka yang bersama Kaggle, berikan Notebook tambahan (Terima kasih!).
(Ulasan dan penjelasan kod akan ditambahkan kemudian dalam Notebook)
Pautan ke versi bahasa Inggeris:
Jika anda menikmati kandungan saya, sila pertimbangkan untuk membeli saya kopi.
terima kasih atas sokongan anda!
Hanya pengguna berdaftar boleh mengambil bahagian dalam tinjauan. , Sama-sama.
Apakah masa depan untuk industri pembinaan San Francisco?
-
66,7% Sektor pembinaan lebih cenderung mengikuti laluan Bitcoin2
-
0,0% Sektor pembinaan mungkin mengikut laluan harga emas0
-
0,0% Sektor ini menjangkakan gembar-gembur dalam tempoh 10 tahun akan datang0
-
33,3% Pembangunan sektor tidak berjalan mengikut corak1
3 pengguna telah mengundi. 6 pengguna berpantang.
Sumber: www.habr.com