Afbeelding:
De moderne aandelenmarkt is een omvangrijk en vrij complex kennisgebied. Het kan moeilijk zijn om direct te begrijpen "hoe alles hier werkt". En ondanks de ontwikkeling van technologieƫn, zoals robo-adviseurs en , de opkomst van laagrisico-investeermethoden, zoals en , is het belangrijk om basiskennis in dit gebied te verwerven voor succesvol functioneren op de markt.
In dit materiaal hebben we tien boeken verzameld die helpen om inzicht te krijgen in de werking van de moderne aandelenmarkt, de nuances van investeren daarin, en hoe geavanceerde technologieƫn hier worden toegepast.
Opmerking: In de selectie zijn boeken opgenomen in zowel het Russisch als het Engels ā er zijn niet veel kwalitatieve materialen over geavanceerde financiĆ«le technologieĆ«n die zijn vertaald, dus kennis van het Engels kan een groot pluspunt zijn voor een complete onderdompeling in het onderwerp.
Ook zult u een beleggingsrekening nodig hebben voor de toepassing van de verworven kennis ā deze kunt u of een .
Aandelenhandel. De klassieke formule voor timing, kapitaalbeheer en emoties ā Jesse Livermore
Een zeer nuttig boek ā hierin wordt, zoals de titel al aangeeft, de "Livermore-formule" gepresenteerd met een voorbeeld van de toepassing ervan in de aandelenhandel. In de moderne markt, waarin robots en high-frequency traders een steeds grotere rol spelen, zult u deze formule waarschijnlijk niet kunnen gebruiken, maar het is zeer nuttig voor het begrijpen van de structuur van de markt.
Misleid door toeval. De verborgen rol van geluk op markten en in het leven ā Nassim Taleb
De belangrijkste gedachte van het boek is zeer onverwachts voor de meeste mensen ā als iemand geluk heeft in het leven, is de kans groot dat het niet zijn genialiteit is die een succesvolle strategie heeft ontwikkeld, maar gewoon geluk. Op de beurs is het net als in het leven ā er zijn handelsstrategieĆ«n die iemand doen winnen, maar niemand kent het aantal investeerders die deze volgen en geen succes hebben geboekt. Het boek is zeer nuttig voor het vormen van de juiste houding tegenover het leven en de aandelenmarkt in het bijzonder.
Langetermijn geheimen van kortetermijnhandel ā Larry Williams
De auteur is een erkende meester in kortetermijnspeculatie - eenmaal heeft hij tijdens een wedstrijd in een jaar $10k omgezet in $1,1 miljoen. In zijn boek beschrijft hij zijn methoden die leiden tot de beste resultaten, en geeft hij de basisprincipes van kortetermijnhandel. Een samenhangend handelssysteem wordt niet gepresenteerd in het boek, maar vanuit het perspectief van de psychologie van dehandel is het ongeƫvenaard.
Financiƫle engineering. Instrumenten en methoden voor risicobeheer - L. Galits
In het boek worden verschillende instrumenten van financiĆ«le engineering beschreven, waaronder futures, opties, rente- en valutawissels, caps, floors, collars, corridors, swapopties, barriĆØrenopties en diverse gestructureerde instrumenten. De auteur beschrijft praktische situaties waarin het gebruik van bepaalde financiĆ«le instrumenten gerechtvaardigd is.
Chaos en orde op de kapitaalmarkten. Een nieuwe analytische blik op cycli, prijzen en volatiliteit van de markt - Edgar Peters
Een boek dat gewijd is aan moderne problemen van niet-lineaire economische dynamiek (economische synergetiek), waarin de processen die op de markt plaatsvinden onder invloed van verschillende factoren uitgebreid worden beschreven en geanalyseerd. De duidelijke structuur van de uiteenzetting: een grote hoeveelheid inleidend materiaal in combinatie met veel informatie over het onderwerp, maakt het nuttig en interessant voor zowel beginnende als ervaren investeerders.
De geheimen van de beurshandel - Vladimir Tvardovsky, Sergey Parshikov
Een zeer geslaagd boek over de werking op de Russische aandelenmarkt. De auteurs hebben een echt handboek voor internethandel gecreƫerd, waarin niet alleen theorie is verzameld, maar ook veel praktische vragen worden behandeld. Er is veel aandacht voor de techniek van het uitvoeren van transacties en voor risicomanagementmethoden. Het materiaal is op een toegankelijke manier gepresenteerd, zonder complexe wiskundige berekeningen. Sinds de publicatie van het boek zijn handelsmethoden actief ontwikkeld, maar het zal nog steeds uiterst nuttig zijn, vooral voor beginnende investeerders.
Aankoop en verkoop van volatiliteit - Kevin B. Connolly, Mikhail Chekulaev
Handel in volatiliteit is een bekende handelsstrategie. De auteurs van het boek leggen uit hoe het in de praktijk werkt en verbinden dit met een uitleg van de concepten van opties. Zoals vermeld in de boekbeschrijving op Ozon, legt het uit hoe investeerders winst kunnen maken door gebruik te maken van afwijkingen in volatiliteit en de prijzen van opties, ongeacht of de markt omhoog of omlaag gaat.
Quantitative Trading. How to Build Your Own Algorithmic Trading Business ā Ernest Chan
In dit boek wordt het proces van het creƫren van een 'retail' handelssysteem (dat wil zeggen, eigendom van een particulier en niet, zeg maar, een fonds) met behulp van MatLab of Excel in detail beschreven. Na het lezen van het boek krijgt een beginnende handelaar een gevoel van de realiteit van het oplossen van de uitdaging om geld te verdienen op de markt door speciale programma's te creƫren. Het werk van Ernest Chan is een goede gids over hoe algoritmische handel werkt en stelt je in staat om de meest basale concepten zoals 'handelsmodel', 'risicobeheer', enzovoorts te begrijpen.
Algorithmic Trading & DMA ā Barry Johnson
De auteur van het boek, Barry Johnson, werkt als ontwikkelaar van handelssoftware bij een investeringsbank. Met dit boek kunnen particuliere handelaren beter begrijpen hoe beurzen werken en de 'markt microstructuur' leren ā dit alles helpt om de effectiviteit van hun eigen handelsstrategieĆ«n te verbeteren. Het is soms zwaar om te lezen, maar het is de moeite waard.
Inside the Black Box ā Rishi K. Narang
In dit boek wordt gedetailleerd uitgelegd hoe hedgefondsen werken op het gebied van quantitative trading. Oorspronkelijk is het boek gericht op investeerders die twijfelen of ze hun geld in zo'n 'zwarte doos' moeten investeren. Ondanks de schijnbare irrelevantie voor de particuliere algoritmische handelaar, biedt het een uitvoerige material over hoe een 'juiste' handelssystemen zou moeten werken. In het bijzonder worden de vragen besproken over het belang van het rekening houden met transactiekosten en risicobeheer.
Handige links over het onderwerp van investeringen en beurshandel:
Bron: habr.com
