De grote investeringen van technologie-giganten in AI-infrastructuur zijn tot nu toe niet weerspiegeld in een stijging van de inkomsten uit deze sector, aldus de bron. Volgens de berekeningen van David Cahn, analist bij Sequoia Capital, zullen bedrijven in de AI-industrie ongeveer $600 miljard per jaar moeten verdienen om de kosten van hun AI-infrastructuur, inclusief datacenters, te dekken.
Vorige jaar bedroegen de inkomsten van Nvidia uit de verkoop van datacenterhardware $47,5 miljard. Een groot deel van deze apparatuur bestond uit computeracceleratoren voor AI-toepassingen en high-performance computing.
Grote IT-bedrijven zoals AWS, Google, Meta, Microsoft en vele anderen hebben in 2023 aanzienlijke bedragen geĆÆnvesteerd in hun AI-infrastructuur voor het uitvoeren van toepassingen zoals OpenAI ChatGPT. De vraag rijst: "Kunnen ze deze investeringen terugverdienen?" Volgens David Cahn kan dit betekenen dat we getuige zijn van de groei van een financiĆ«le zeepbel.
Cahn's berekeningen zijn vrij eenvoudig. Eerst verdubbelde hij de prognose van de huidige inkomsten van Nvidia om de totale kosten voor AI-datacenters te dekken, waarvan de helft uit GPU-kosten bestaat; de rest zijn uitgaven voor energie, gebouwen en noodgeneratoren. Vervolgens verdubbelde de analist het bedrag opnieuw om 50% bruto winst voor eindgebruikers, zoals startups of bedrijven die AI-rekenresources kopen van bedrijven zoals AWS of Microsoft Azure, te verzekeren, die ook winstgevend moeten zijn.
Cloudserviceproviders, zoals Microsoft, investeren aanzienlijk in de aankoop van GPU's. Volgens Nvidia komt de helft van haar datacenterinkomsten van grote cloudserviceproviders. Daarbij heeft alleen Microsoft Nvidia ongeveer 22% van de inkomsten in het vierde kwartaal van het fiscale jaar 2024 opgeleverd.
In het eerste kwartaal van het fiscale jaar 2025 heeft Nvidia GPU's voor datacenters verkocht voor ongeveer $19 miljard. Met de uitkomst van de krachtigere en duurdere chips Nvidia B100/B200 zal het investeringsbedrag stijgen.
Als het bedrijf OpenAI, dat de AI-chatbot ChatGPT heeft ontwikkeld en gebruikmaakt van de Microsoft Azure-infrastructuur, een aanzienlijke stijging van de inkomsten heeft gerealiseerd: van $1,6 miljard aan het einde van 2023 tot $3,4 miljard in 2024, dan lukt het andere bedrijven in de AI-sector nog niet eens om de $100 miljoen aan inkomsten te bereiken. Niettemin groeien de investeringen in AI-apparatuur, merkte Tom's Hardware op.
Volgens Kan weerspiegelen zelfs de optimistische inkomstenprognoses van grote technologiebedrijven uit AI niet de verwachtingen. Stel je voor dat Google, Microsoft, Apple en Meta jaarlijks $10 miljard verdienen met AI-oplossingen, terwijl andere bedrijven zoals Oracle, ByteDance, Alibaba, Tencent, X en Tesla elk $5 miljard aan inkomsten kunnen genereren; er blijft een kloof van $500 miljard.
Volgens de analist heeft de AI-markt een lange en moeilijke weg te gaan, aangezien bedrijven en startups nog applicaties moeten ontwikkelen die daadwerkelijk geld opleveren. Kan is van mening dat de sector realistische verwachtingen moet hebben over snelle winst uit AI-innovaties, terwijl het de speculatieve aard van de huidige investeringen erkent en de noodzaak van duurzame innovaties en waardecreatie benadrukt. Anders kan het honderden miljarden dollars kostende zeepbel barsten en de markt laten instorten.
Bron:
Bron: 3dnews.ru
