Foto:
De moderne aandelenmarkt is een grootschalig en tamelijk complex kennisgebied. Het kan moeilijk zijn om meteen te begrijpen ‘hoe alles hier werkt’. En ondanks de ontwikkeling van technologieën zoals roboadvisors en , de opkomst van beleggingsmethoden met een laag risico, zoals и , voor succesvol werk op de markt is het de moeite waard om basiskennis op dit gebied te verwerven.
In dit materiaal hebben we tien boeken verzameld die u zullen helpen de structuur van de moderne aandelenmarkt te begrijpen, de fijne kneepjes van het beleggen daarin, en hoe geavanceerde technologieën hier worden gebruikt.
Noot: De selectie omvat boeken in zowel het Russisch als het Engels - er zijn niet veel vertaalde materialen van hoge kwaliteit over geavanceerde financiële technologieën, dus kennis van het Engels zal een groot pluspunt zijn voor een volledige onderdompeling in het onderwerp.
Om de opgedane kennis toe te passen, heeft u ook een effectenrekening nodig - u kunt er een openen of registreer .
Handelen in aandelen. De klassieke formule voor timing, geldbeheer en emoties - Jesse Livermore
Een zeer nuttig boek - het bevat, zoals de titel aangeeft, de 'Livermore-formule' met een voorbeeld van de toepassing ervan in het geval van aandelenhandel. Het is natuurlijk onwaarschijnlijk dat je het op de moderne markt, waarin robots en hoogfrequente handelaren een steeds belangrijkere rol spelen, kunt gebruiken, maar het zal uiterst nuttig zijn om de structuur van de markt te begrijpen.
Toevallig voor de gek gehouden. De verborgen rol van het toeval in markten en in het leven - Nassim Talleb
Het hoofdidee van het boek is voor de overgrote meerderheid van de mensen zeer onverwacht: als iemand geluk heeft in het leven, is het waarschijnlijk dat hij geen genie is die een succesvolle strategie heeft ontwikkeld, maar een eenvoudig geluksvogel. Op de beurs is alles hetzelfde als in het leven: er zijn handelsstrategieën waarmee iemand de bank kapot maakt, maar niemand weet van de vele investeerders die hen volgden en geen succes boekten. Het boek is zeer nuttig voor het ontwikkelen van de juiste houding ten opzichte van het leven en de aandelenmarkt in het bijzonder.
Langetermijngeheimen van kortetermijnhandel - Larry Williams
De auteur is een erkend meester op het gebied van speculatie op de korte termijn - hij heeft ooit binnen een jaar in een wedstrijd $ 10,- omgezet in $ 1.1 miljoen. In zijn boek beschrijft hij zijn methoden die tot de beste resultaten leiden, en geeft hij ook de basisprincipes van short-term speculatie. termijn handel. Het boek presenteert geen compleet handelssysteem, maar vanuit het oogpunt van de handelspsychologie is het iets onovertroffen.
Financiële techniek. Hulpmiddelen en methoden voor het beheren van financiële risico’s – L. Galits
Het boek beschrijft een verscheidenheid aan instrumenten voor financiële engineering, waaronder futures, opties, rente- en valutaswaps, caps, Floors, Collars, corridors, swaptions, barrièreopties en een verscheidenheid aan gestructureerde instrumenten. De auteur beschrijft praktijksituaties waarin het gebruik van een of ander financieel instrument gerechtvaardigd is.
Chaos en orde op de kapitaalmarkten. Een nieuwe analytische kijk op cycli, prijzen en marktvolatiliteit – Edgar Peters
Het boek is gewijd aan moderne problemen van niet-lineaire economische dynamiek (economische synergetica). Het beschrijft en analyseert in detail de processen die zich in de markt voordoen onder invloed van verschillende factoren. Een duidelijke presentatiestructuur: een grote hoeveelheid inleidend materiaal, gekoppeld aan een grote hoeveelheid directe informatie over het onderwerp, zal het nuttig en interessant maken voor zowel beginners als ervaren beleggers.
Geheimen van aandelenhandel - Vladimir Tvardovsky, Sergey Parshikov
Een zeer succesvol boek over werken op de Russische aandelenmarkt. De auteurs hebben een echt leerboek over online handelen gemaakt, dat niet alleen theorie bevat, maar ook veel praktische zaken behandelt. Er wordt veel aandacht besteed aan de techniek van het uitvoeren van operaties en aan risicobeheersingsmethoden. De stof wordt gepresenteerd in een toegankelijke vorm, zonder ingewikkelde wiskundige berekeningen. Sinds het boek is geschreven, hebben handelstechnologieën zich actief ontwikkeld, maar het zal nog steeds uiterst nuttig zijn, vooral voor beginnende beleggers.
Volatiliteit bij kopen en verkopen - Kevin B. Connolly, Mikhail Chekulaev
Volatiliteitshandel is een bekende handelsstrategie. De auteurs van het boek leggen uit hoe het in de praktijk werkt en koppelen het aan een uitleg van het begrip opties. Zoals de beschrijving van het boek over Ozon zegt, legt het "uit hoe beleggers kunnen profiteren door gebruik te maken van variaties in volatiliteit en optieprijzen, ongeacht of de markt stijgt of daalt."
Kwantitatieve handel. Hoe u uw eigen algoritmische handelsonderneming kunt opbouwen - Ernest Chan
Dit boek beschrijft het proces van het creëren van een 'retail'-handelssysteem (dat wil zeggen eigendom van een individu in plaats van bijvoorbeeld een fonds) met behulp van MatLab of Excel. Na het lezen van het boek krijgt een beginnende handelaar een idee van de realiteit van het oplossen van het probleem van geld verdienen op de markt door speciale programma's te maken. Het werk van Ernest Chan is een goede gids voor hoe algoritmische handel werkt, en stelt u in staat de meest elementaire concepten te leren, zoals 'handelsmodel', 'risicobeheer' enzovoort.
Algoritmische handel en DMA – Barry Johnson
De auteur van het boek, Barry Johnson, werkt als ontwikkelaar van handelssoftware bij een investeringsbank. Met behulp van dit boek kunnen detailhandelaren beter begrijpen hoe beurzen werken en de ‘marktmicrostructuur’ begrijpen, wat allemaal kan helpen de effectiviteit van hun eigen handelsstrategieën te verbeteren. Het is moeilijk om te lezen, maar de moeite waard.
Binnen in de Black Box – Rishi K. Narang
Dit boek beschrijft gedetailleerd hoe hedgefondsen werken op het gebied van kwantitatieve handel. In eerste instantie richt het boek zich op beleggers die twijfelen of ze hun geld in zo’n ‘black box’ moeten beleggen. Ondanks de schijnbare irrelevantie voor een particuliere algoritmische handelaar, biedt het werk uitgebreid materiaal over hoe een ‘correct’ handelssysteem zou moeten werken. In het bijzonder wordt besproken hoe belangrijk het is om rekening te houden met transactiekosten en risicobeheer.
Nuttige links over het onderwerp beleggen en handelen in aandelen:
Bron: www.habr.com