Amerikaanse sancties tegen Huawei die medio mei van kracht werden, ontnemen dochteronderneming HiSilicon de mogelijkheid om processors van eigen ontwerp te produceren op de assemblagelijn van TSMC. Terwijl het management van laatstgenoemde hoopt op een spookachtig succesvol resultaat, voorspellen analisten welke klanten van TSMC de quota van de gepensioneerde Chinese concurrent zullen overnemen.
Op bronpagina's Experts van Credit Suisse delen hun mening over deze kwestie en hebben in de tabel de geschatte verdeling van de inkomsten van TSMC uit bestellingen van haar grootste klanten voor de periode sinds 2015 aangegeven. Gegevens voor het lopende jaar zijn voorspelbaar, evenals voor het volgende jaar. Het belangrijkste idee is dat tegen het einde van dit jaar het aandeel van TSMC's omzet uit HiSilicon-bestellingen niet hoger zal zijn dan 8,9%, en tegen het einde van volgend jaar uiteraard nul zal zijn.
Het topjaar voor HiSilicon was het jaar ervoor, toen moederbedrijf Huawei, tegen de achtergrond van de eerste golf van sancties, intensief productvoorraden begon op te bouwen. De omzet van TSMC steeg in die periode jaar-op-jaar van 2,78 naar 4,95 miljard dollar. Vervolgens overschreed het aandeel van HiSilicon in de totale omzet van TSMC de 14%; de Chinese ontwikkelaar werd na Apple de tweede klant van de Taiwanese aannemer in termen van gegenereerde inkomsten. Dit jaar zal het niet mogelijk zijn om de lat hoog te houden en zal HiSilicon terugvallen naar de vierde plaats met 8,9% van de omzet van TSMC.
De laatste van de bedrijven verliest de hoop op omzetgroei voor het huidige en volgend jaar niet. Nadat HiSilicon zich terugtrekt uit de klanten van TSMC, zullen andere bedrijven de vrijgekomen productiequota onder elkaar kunnen verdelen. Experts van Credit Suisse zijn ervan overtuigd dat Apple, MediaTek en AMD volgend jaar van deze mogelijkheid zullen profiteren. De eerste zal zijn aandeel in de omzet van TSMC kunnen vergroten van 22,7 naar 26,4%, de tweede - van 4,9 naar 8,2%, de derde - van 7,8 naar 9,3%. Broadcom zal ook zijn positie versterken van 8,0 naar 8,6%, maar Qualcomm riskeert volgend jaar de status van TSMC's tweede grootste klant aan AMD te verliezen. NVIDIA rondt de zeven koplopers af en haar aandeel zal volgend jaar zelfs dalen van 6,1 naar 4,9%, volgens de voorspelling van Credit Suisse. Een alternatieve leverancier van graphics en centrale processors daarvoor is het Koreaanse bedrijf Samsung.
Bron: 3dnews.ru