Juli is voorbij – de eerste maand van het derde kwartaal van 2019 – en analisten van de DRAMeXchange-divisie van het TrendForce-handelsplatform observaties en voorspellingen over prijsbewegingen voor NAND-geheugen in de nabije toekomst. Dit keer bleek het lastig om een voorspelling te doen. Is in juni gebeurd productie in de Toshiba-fabriek (in samenwerking met Western Digital), en het bedrijf heeft pas onlangs de NAND-flashproductie volledig hersteld. Daarnaast Japan levering van grondstoffen voor de productie van chips in Zuid-Korea. De VS verhogen ook de handelsdruk op China, en de overproductie van geheugen en de zwakke marktvraag dwingen fabrikanten om hun investeringen in fabrieken en projecten terug te dringen. Wat gebeurt er met de prijzen van NAND-geheugen?
DRAMeXchange-analisten hebben er vertrouwen in dat de contractprijzen voor NAND-flash over het algemeen in het derde kwartaal zullen blijven dalen, ondanks alle hierboven genoemde problemen. Hoge voorraden NAND-chips en daarop gebaseerde producten, evenals een lage marktvraag, die zelfs tijdens de traditioneel actieve periode na de zomervakantie niet significant zal verbeteren, zullen leiden tot een verdere daling van de contractprijzen voor NAND. Overeenkomsten voor de contractuele levering van geheugen zijn in juni gesloten vóór de noodstop van de Toshiba-fabriek, dus tegen de tijd dat er in september nieuwe contracten worden gesloten, zal deze factor zijn betekenis verliezen of verzwakken.
Iets anders is interessant: tegen de achtergrond van dalende contractprijzen voor schijven en andere producten die NAND-chips gebruiken, stijgt de prijs van siliciumwafels die nog niet in kristallen zijn gesneden. De daling van de gemiddelde verkoopprijs van NAND-wafels zet zich sinds november 2017 voort en heeft het niveau van de productiekosten bereikt. De noodstop van de Toshiba-fabriek leidde tot een vermindering van het aanbod van bewerkte wafers, waardoor NAND-chipfabrikanten de prijs van wafers met afgewerkte chips konden verhogen. Eind juli steeg de ASP-waarde voor NAND-silicium met 15%. In augustus zal de prijs van wafels ook blijven stijgen, maar in een zwakker tempo, omdat de productie is teruggekeerd naar het vorige niveau. Voor ons is het belangrijk dat deze prijsstijging geen merkbare impact zal hebben op de kosten van producten met flash-geheugen aan boord.
Wat de paniek betreft die wordt veroorzaakt door de verslechterende betrekkingen tussen Japan en Zuid-Korea: deze zullen geen beslissende invloed hebben op de productie van halfgeleiders door Samsung, SK Hynix of anderen. We hebben het zojuist over het uitsluiten van Zuid-Koreaanse bedrijven van de zogenaamde ‘witte lijst’ van bedrijven die handel drijven met Japan met minimale vergunningsdocumenten. Opgemerkt wordt dat Zuid-Koreaanse bedrijven de enige Aziatische bedrijven zijn die op de witte lijst staan. Het aanscherpen van de regels voor operaties, inclusief de aankoop van grondstoffen uit Japan, zal alleen Zuid-Koreaanse bedrijven en bedrijven uit andere landen in de regio op één lijn brengen. Bovendien hebben de Japanse autoriteiten het aantal werknemers op de afdelingen die verantwoordelijk zijn voor vergunningen al uitgebreid, en dit zal voor niemand problemen opleveren. Misschien zal het het zelfrespect van de Koreanen aantasten, maar dit zal geen invloed hebben op de prijs van NAND. Mag niet worden weerspiegeld.
De contractprijzen voor eMMC/UFS-schijven (smartphones) en client-SSD's zullen in augustus en september blijven dalen, wat resulteert in een daling van maximaal 5% voor het kwartaal als geheel. De prijsdaling kan in het vierde kwartaal afnemen als de voorraden naar een normaal niveau dalen. Het stadium van overproductie zal worden overwonnen. De contractprijzen voor SSD's zullen in het derde kwartaal verder dalen, tot ongeveer 10%. Er is meer overaanbod op deze markt. De server-SSD-markt is moeilijker; deze is nog steeds inactief, dus de contractprijzen voor bedrijfsschijven zullen in het derde kwartaal dalen tot 15%. Over het algemeen kunt u voorlopig ontspannen. De kosten van SSD's zullen nog een maand, twee en waarschijnlijk langer blijven dalen.
Bron: 3dnews.ru