Japanse editie Nikkei de mogelijke impact van China's opkomende nationale productie van NAND- en DRAM-geheugen op de wereldmarkt. Een paar Chinese bedrijven moeten nog steeds veel hindernissen overwinnen op hun weg naar massale geheugenproductie, maar zelfs nu vormen ze in een vroeg stadium een zekere bedreiging voor de leiders van deze markt.
Volgens de bron verwacht NAND-geheugen (3D NAND)-fabrikant Yangtze Memory tegen eind 2020 de productie van wafers met flashgeheugenchips te verdrievoudigen tot 60 wafers van 300 mm per maand. DRAM-geheugen wordt geproduceerd door een ander bedrijf: ChangXin Memory. Tegen eind 2020 zal de productie van geheugenwafels verviervoudigen, tot 40 wafers per maand. Als we bedenken dat er wereldwijd elke maand ongeveer 1,3 miljoen wafers met NAND-geheugen worden geproduceerd en ongeveer hetzelfde aantal wafers met DRAM-geheugen – een totaal van 2,6 miljoen wafers per maand, dan zal het gecombineerde aandeel van deze twee Chinese fabrikanten verantwoordelijk zijn voor 4% van de wereldwijde NAND- en DRAM-producten.
Vier procent is de maximale waarde als het defectpercentage minimaal is en geheugenfabrikanten de productievolumes niet verhogen. Het is duidelijk dat de geheugenleiders van de wereld niet achterover zullen leunen en naar de groei van de Chinese concurrenten zullen kijken. Er kunnen sancties in het spel komen, patentrechtszaken en ten slotte kunnen de Chinezen eenvoudigweg verpletterd worden door volumes en dumping. Yangtze Memory-eigenaar Tsinghua Unigroup, zo meldde Nikkei, zag zijn nettoverlies scherp toenemen tot 2019 miljoen dollar in de eerste helft van 480, wat indirect kan duiden op de last van China's opkomende nationale geheugenindustrie.
Tegelijkertijd deelden vertegenwoordigers van het Taiwanese bedrijf Lite-On Semiconductor hun visie op de situatie met Japanse journalisten. Volgens Lite-On Semi, dat de markt voor SSD-schijven goed kent en zelf produceert (Lite-On heeft connecties met de Japanners via zijn Plextor-divisie), volgt de winstgevendheid voor Chinese fabrikanten andere wetten. Chinese bedrijven kunnen overheidssubsidies ontvangen en zullen indien nodig gedwongen bestellingen krijgen tegen door de overheid vastgestelde prijzen.
Een dergelijk model kan tot een economische ineenstorting leiden, maar zal gedurende enige tijd binnenlandse producenten kunnen ondersteunen. Lenovo heeft bijvoorbeeld al bestellingen geplaatst voor geheugen geproduceerd door Yangtze Memory, hoewel dit een lage capaciteit heeft en niet kan worden gebruikt in de meest geavanceerde producten. Dit betekent niet dat het Chinese geheugen binnenkort het buitenlandse geheugen zal gaan verdringen, maar voor de binnenlandse markt van China zal het vrijgeven van het nationale geheugen in bepaalde volumes van doorslaggevend belang zijn.
Ten slotte is de 5% van de DRAM-markt die ChangXin Memory kan innemen meer dan die van de huidige grootste Taiwanese DRAM-fabrikant, Nanya (3,1% in het derde kwartaal van 3). Als Samsung, SK Hynix en Micron lange tijd niet bang kunnen zijn voor de Chinezen, moet Taiwan zich in de toekomst voorbereiden om de markt te verlaten.
Bron: 3dnews.ru