Cześć, Habr!
Kontynuujemy serię publikacji na temat SAP Business One – ERP dla małych i średnich przedsiębiorstw. Tym razem przyjrzymy się nowej wersji produktu.
Zgodnie z , obok kwartalnych aktualizacji bieżącej wersji, co 1,5 roku SAP wydaje nową wersję SAP Business One.
Przed wprowadzeniem SAP Business One 9.3 partnerzy SAP Business One uruchomili pilotażowe projekty wersji w ograniczonym kręgu klientów. W ramach pilotażu klienci mieli możliwość korzystania z nowych funkcji i dzielenia się opiniami na temat jakości produktu. W tym programie wzięło udział ponad 240 klientów na całym świecie, z czego 108 zostało uruchomionych w produkcyjnej eksploatacji. Jednym z pierwszych klientów na świecie była firma z Rosji – „Telekom-Birża”. Film z komentarzami dyrektora zarządzającego można .
W marcu 2018 roku został pierwszy ogólnodostępny wydanie. Obecnie każdy z istniejących i potencjalnych klientów SAP Business One może migrować i korzystać z tej wersji.
Sprawdźmy, co się zmieniło. W nowej wersji produktu szczególną uwagę poświęcono użyteczności oraz uzupełnieniu istniejącej funkcjonalności. Dzięki rozszerzeniu rdzenia zrealizowano nowe procesy biznesowe: uproszczona trasa produkcyjna oraz zarządzanie zwrotami materiałów. Zauważalne zmiany dotyczą funkcji zarządzania projektami, uproszczono i zoptymalizowano procesy zarządzania relacjami z klientami (CRM), dodano nowe możliwości regulacji uprawnień dostępu itd.
Wykorzystując możliwości platformy SAP HANA oraz warstw semantycznych, wprowadzono nowe szablony dla pulpitu zarządzania (powłoka użytkownika). Dzięki nowemu portalu analitycznemu, użytkownicy końcowi mogą planować i korzystać z raportów bez logowania się do SAP Business One, wykorzystując dane ERP w czasie rzeczywistym.
Nie ma wątpliwości, że kluczową rolę dla klientów odgrywają dodatki programowe (add-on). Dlatego w nowej wersji uproszczono rozwój dodatków dla partnerów i dodano wsparcie dla metod XML dla tabel użytkowników oraz Visual Studio 2017. W aplikacjach ekstremalnych (Extreme Applications lub SAP HANA XS applications) używany jest algorytm logowania SSO, co wyklucza konieczność ponownej autoryzacji użytkownika.
Aby uprościć wdrażanie i zarządzanie środowiskiem SAP Business One, wprowadzono scentralizowane podejście z jednolitą konsolą dla lokalnych i chmurowych wersji.
Zarządzanie ochroną danych osobowych (RODO)
W celu zgodności z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO) w SAP Business One 9.3 wprowadzono funkcję zarządzania ochroną danych osobowych.
Narzędzia ochrony danych znajdują się w nowym menu na ścieżce "Administracja" – "Programy pomocnicze". Dostęp do danych osobowych jest regulowany uprawnieniami użytkowników, a zmiany danych osobowych są rejestrowane w dzienniku zmian.
Do identyfikacji i klasyfikacji danych osobowych służy okno "Zarządzanie danymi osobowymi".
Nowy "Asystent zarządzania danymi osobowymi" umożliwia identyfikację użytkowników, pracowników, partnerów biznesowych i kontaktów jako osób fizycznych. Za pomocą tego asystenta można stworzyć raport o danych osobowych, który firmy muszą dostarczyć na żądanie osoby fizycznej. Asystent jest również wykorzystywany w celu blokowania, usuwania (na żądanie osoby fizycznej lub po upływie okresu przechowywania danych), odblokowywania danych osobowych.
Zarządzanie relacjami z klientami (CRM)
Menu CRM
Do głównego menu dodano pozycję "CRM" dla szybkiego przejścia do wszystkich obiektów biznesowych związanych z zarządzaniem relacjami z klientami: katalog partnerów biznesowych, asystent generacji kampanii, dokumenty "Możliwość sprzedaży", "Raporty CRM" itp.
Pracując z scentralizowanym modułem CRM, zwiększa się komfort korzystania z programu i poprawia wydajność pracowników.
Przypisywanie aktywności
Teraz aktywność można przypisać kilku użytkownikom lub pracownikom poprzez dodanie listy odbiorców. Na ekranie przeglądu aktywności będą wskazani odbiorcy (jeden lub więcej).
Zarządzanie projektami
Moduł "Zarządzanie projektami" został znacznie rozwinięty w SAP Business One 9.3 w celu zwiększenia przejrzystości, efektywności pracy oraz wygody użytkowania produktu.
- Dodano nową funkcjonalność "Przegląd projektu", która umożliwia filtrowanie i przeglądanie wszystkich danych projektu lub podprojektu oraz hierarchicznej struktury na jednym ekranie.
- Wprowadzono nową funkcjonalność wizualizacji projektu w formie diagramu Gantta
- Dodano pole „ID etapu” w celu optymalizacji powiązań projektów z dokumentami marketingowymi i ewidencjami czasu pracy pracowników
- Na zakładce „Etapy” dostępna jest nowa kolumna „Data zakończenia”, w której użytkownicy mogą określić rzeczywistą datę zakończenia każdego etapu w porównaniu z planowaną datą
- W sekcji „Dokumenty” oraz w zleceniach produkcyjnych nowy znacznik „Płatnie” wskazuje, czy powiązana pozycja dokumentu jest płatna dla klienta
- Do formularza „Aktywność” dodano dodatkowe informacje powiązane z projektem. Użytkownicy mogą również określić aktywność w projekcie, która jest istotna dla „Asystenta fakturowania”
- Nowy „Asystent fakturowania” gromadzi dane z otwartych dokumentów powiązanych z projektem i generuje dokumenty sprzedaży
- 8. Nowy raport na temat ewidencji czasu pracy pokazuje powiązanie między projektem a czasem, który pracownik spędził na pracy nad tym projektem
Zarządzanie sprzedażą i zarządzanie zakupami
Umowa
Możliwości prowadzenia umów zostały rozszerzone. Teraz możesz ustalić stały kurs walutowy w umowie, jeśli partner biznesowy używa obcej waluty. Ten stały kurs walutowy nadpisuje kurs walutowy używany w dokumencie na daną datę.
Dodano możliwość aktualizacji parametrów umowy (kwoty, ilości, ceny) po przypisaniu umowy do dokumentu marketingowego. Dodano możliwość aktualizacji daty rozpoczęcia umowy w przypadku braku powiązanych dokumentów.
Aby wzmocnić kontrolę nad umową, teraz można śledzić wszystkie odchylenia od planowanej kwoty i planowanej ilości podanej w umowie w ustawieniach dokumentu. Dodatkowo można skonfigurować blokadę operacji lub wyświetlić ostrzeżenie, gdy ilość/kwota przekracza zaplanowane wartości tych parametrów w dokumentach. Również dla umów dostępne jest skonfigurowanie procedury zatwierdzania.
Wniosek o zwrot
SAP Business One 9.3 teraz wspiera możliwość zgłoszenia zamiaru zwrotu.
Przed faktycznym zwrotem materiału użytkownik może uzgodnić warunki zwrotu (ilości, ceny, powód).
W tym celu dodano dwie nowe opcje: „Wniosek o zwrot” w procesie biznesowym „Sprzedaż” oraz „Wniosek o zwrot” w procesie biznesowym „Zakup”. „Wniosek o zwrot” jest również dostępny w procesie biznesowym „Serwis”.
Dostępne są następujące możliwości dla nowych dokumentów:
- Tworzenie wniosku o zwrot na podstawie początkowej operacji z procesu biznesowego sprzedaży („Wysyłka” lub „Sprzedaż”) lub z procesu biznesowego zakupu („Przyjęcie” lub „Zakup”)
- Określenie powodu zwrotu i operacji zwrotu
- Zmiana zamówionych (sprzedaż) i potwierdzonych (zakup) ilości towarów w magazynie przed faktycznym zwrotem towarów
- Tworzenie wniosku o zwrot z wniosku serwisowego
- Zarządzanie numerami seryjnymi i numerami partii w dokumentach
- Dodatkowe możliwości raportowania i analityki
Nowe dokumenty zapewniają bardziej elastyczne zarządzanie procesem zwrotu i dodatkową kontrolę.
Cena z VAT
W praktyce, w zależności od specyfikacji branżowej, stosowane są oba metody obliczania ceny: cena brutto (zawierająca VAT) oraz cena netto (bez VAT).
Zazwyczaj firmy zajmujące się handlem hurtowym stosują cenę netto, ponieważ współpracują z dużymi klientami. Natomiast firmy zajmujące się handlem detalicznym korzystają z ceny brutto, ponieważ współpracują z osobami fizycznymi i muszą dokładniej określać ceny (szczególnie wartości dziesiętne).
W SAP Business One 9.3 wprowadzono całkowicie nowy mechanizm obliczania ceny brutto. Przeanalizowano sposób przetwarzania wartości cen brutto w dokumentach marketingowych, aby rozwiązać istniejące problemy:
- brak rozdzielenia pomiędzy trybami ceny netto i brutto
- modelowanie obliczeń cen brutto dla określonych scenariuszy
Zastosowanie ceny brutto lub ceny netto wpływa także na obliczanie rabatu w dokumencie marketingowym:
Zarządzanie procesem assemble
Routing assemble
Nowa funkcja routingu upraszcza przetwarzanie zamówień produkcyjnych poprzez definiowaną sekwencję etapów montażu. Zwiększa również komfort zarządzania towarami wymagającymi montażu oraz komponentami zasobów. Do dokumentów „Specyfikacja” i „Zamówienie produkcyjne” dodano możliwość definiowania wielu etapów montażu. W celu określenia daty zapotrzebowania na komponenty i zasoby wprowadzono funkcję zarządzania datami rozpoczęcia i zakończenia etapu.
Dzięki nowemu polu „Obliczanie daty routingu” można kontrolować daty rozpoczęcia i zakończenia etapu, wskazując wartości „Na datę początkową”, „Na datę końcową”, „Od daty początkowej w przód” lub „Od daty końcowej w tył”. Można również automatycznie obliczyć zależności dat między etapami trasy w zamówieniu produkcyjnym.
Pola „Czas montażu”, „Czas dodatkowy” i „Czas realizacji” w wierszu „Etap trasy” pokazują najdłuższy czas realizacji ze wszystkich zasobów przypisanych do tego etapu. Zasób, który jest używany najdłużej, określa czas trwania etapu trasy.
Do „Zamówienia produkcyjnego” dodano nową kolumnę „Status”, która pozwala ustalić dla etapu trasy, pozycji lub zasobu wartości „Zaplanuj”, „W trakcie” lub „Całkowicie”. Kolumna „Status” jest dostępna do edycji we wszystkich wierszach zamówienia produkcyjnego. Status wszystkich komponentów etapu jest aktualizowany zgodnie ze statusem „Etapu trasy”. Gdy status zmienia się na „Całkowicie”, przeprowadzana jest kontrola dla wszystkich pozycji, a system wyświetla komunikat sugerujący skrócenie planowanej ilości, aby była zgodna z wydaną. Odpowiedź będzie ważna dla wszystkich komponentów.
Asystent kompletacji, pakowania i montażu
Asystent do kompletacji i pakowania został przemianowany na „Asystenta do kompletacji, pakowania i montażu”. Nowe pola w sekcjach „Otwarte”, „Wydane”, „Skonfigurowane” umożliwiają wykorzystanie asystenta jako prostego panelu do zarządzania produkcją z kontrolą takich parametrów, jak „Etap trasy”, „Sekwencja trasy”, „Numer produktu” oraz „Priorytet montażu”. Można ustalać kryteria wyboru zamówienia produkcyjnego według różnych atrybutów, takich jak: data początkowa, etap trasy, sekwencja trasy i priorytet montażu.
Udoskonalenia w procesie zarządzania montażem będą przydatne dla wszystkich firm z prostym procesem produkcyjnym. W standardowej funkcjonalności SAP Business One 9.3 dostępne są planowanie i realizacja produkcji z prostą trasowaniem, ocena możliwego czasu wystąpienia potrzeby na komponent. Te zmiany umożliwiają zarządzanie oraz wzmocnioną kontrolę nad składnikami i zasobami związanymi z produkcją.
Analiza biznesowa (wersja dla SAP HANA)
Szablon pulpitu nawigacyjnego
Panel sterujący lub pulpit użytkownika umożliwia zorganizowanie dostępu do niezbędnych informacji poprzez umieszczenie linków do dokumentów, pulpitów narzędziowych i kluczowych wskaźników wydajności (KPI) na głównym ekranie SAP Business One.
W wersji 9.3 w panelu sterującym dostępne są nowe wstępnie zdefiniowane szablony dla finansów, sprzedaży, zakupów i zapasów. Posiadając odpowiednie uprawnienia, użytkownicy mogą tworzyć własne szablony pulpitu nawigacyjnego i publikować je do użytku, także przez innych pracowników firmy. Na przykład można utworzyć pulpity użytkowników według tematów: finanse, zakupy, sprzedaż, magazyn i inne. Szablony pulpitu nawigacyjnego można przypisywać grupom użytkowników.
Można przełączać się między szablonami w interfejsie za pomocą przycisku „Wybór szablonu”.
Portal analityczny
Z wprowadzeniem nowej wersji, pojawiła się możliwość publikacji i udostępniania raportów MS Excel oraz Crystal Reports za pośrednictwem analitycznego portalu. Raporty można pobierać z portalu w różnych formatach lub zaplanować generowanie i wysyłanie raportów na e-mail. Dla MS Excel dostępne są opcje PDF, Excel lub HTML, a dla Crystal Reports – PDF.
Aby korzystać z portalu, nie ma potrzeby instalowania klienta SAP Business One ani MS Excel na komputerze użytkownika, raporty można otwierać na różnych urządzeniach, na przykład w kliencie internetowym lub na urządzeniu mobilnym. Analityczny portal jest dostępny zarówno dla lokalnych, jak i chmurowych instalacji SAP Business One 9.3 dla SAP HANA.
Platforma, administracja systemu i zarządzanie cyklem życia
Import danych z MS Excel
Asystent importu danych z MS Excel został ulepszony i teraz może importować do SAP Business One dokumenty z sekcji 'Operacja księgowa', 'Saldo wchodzące numery seryjne' oraz 'Partie'.
Przepływ operacji (workflow)
Usługa przepływu operacji w SAP Business One pozwala na automatyzację procesu przetwarzania dokumentów oraz przypisywanie odpowiedzialnych użytkowników i zadań.
Oprócz poprawy stabilności i możliwości usługi przepływu operacji, wprowadzono wsparcie 64-bitowego DI API, a konfiguracja usługi przepływu operacji oraz zarządzanie szablonami przepływu operacji są teraz prowadzone w konsoli internetowej 'Administracja'.
Centrum zarządzania System Landscape Directory (SLD)
Teraz komponenty SAP Business One można instalować za pośrednictwem centrum zarządzania SLD Control Center na zdalnych komputerach.
Dla rejestracji zdalnych komputerów oraz instalacji komponentów SAP Business One dodano nową zakładkę 'Logical Machines'. SLD automatycznie instaluje komponenty agenta SLD na zdalnych komputerach. Agent SLD może wykonywać zadania instalacji i aktualizacji wersji SAP Business One oraz DI API.
Przegląd wszystkich zainstalowanych komponentów SAP Business One w krajobrazie SAP Business One (komponent musi wspierać rejestrację w SLD) jest dostępny w zakładce 'Components'.
Wbudowane raportowanie incydentów
Ta nowa funkcja umożliwia natychmiastowe zgłoszenie problemu w kliencie SAP Business One, udokumentowanie wszystkich kroków za pomocą zrzutów ekranu z opisem, informacjami o systemie i przekazanie zgłoszenia (jako pojedynczy plik ZIP) współpracownikom lub partnerowi.
Aplikacja mobilna SAP Business One Service app (wersja dla SAP HANA)
Firma SAP kontynuuje rozwój możliwości dostępu do informacji dla mobilnych pracowników. W czerwcu 2018 roku wydano nową aplikację mobilną na iOS. SAP Business One. Service app upraszcza obsługę zgłoszeń serwisowych dla pracowników działu serwisu, pracujących poza biurem.
Funkcjonalność aplikacji mobilnej obejmuje dostęp do informacji o kliencie, skaner kodów kreskowych, translację mowy na tekst oraz umożliwia obsługę przypisanych zgłoszeń serwisowych. Z aplikacji pracownik serwisu może wystawić zamówienie na zakupy, zamknąć zgłoszenie serwisowe podpisane przez klienta i wydrukować potwierdzenie na drukarce Bluetooth.
Aplikacja pozwala na pracę z danymi zarówno w czasie rzeczywistym, jak i w przypadku braku połączenia z serwerem firmy.
Podsumowanie
W tym artykule nie omówiono wszystkich nowości w SAP Business One 9.3. W planach firmy, w ramach tej wersji, jest wdrożenie bardzo interesujących scenariuszy wykorzystania Internetu Rzeczy i uczenia maszynowego. A póki co, podczas gdy czytasz artykuł, deweloperzy już testują nową wersję SAP Business One 9.4… A może nie 9.4. Następny rok pokaże!
Filmy z przeglądami możliwości SAP Business One 9.3 dostępne są na .
Przykłady wdrożeń SAP Business One można zobaczyć na stronie
Komentuj, dziel się wrażeniami i zadawaj pytania.
Dziękuję wszystkim za przeczytanie i informacje zwrotne!
Źródło: habr.com
