Niniejsza seria artykułów poświęcona jest badaniu działalności budowlanej w głównym mieście Doliny Krzemowej – San Francisco. San Francisco to technologiczna „Moskwa” naszego świata, na swoim przykładzie (przy pomocy otwartych danych) obserwuje rozwój branży budowlanej w dużych miastach i stolicach.
Konstrukcję wykresów i obliczenia przeprowadzono w (na platformie Kaggle.com).
Dane o ponad milionie pozwoleń na budowę (zapisy w dwóch zbiorach danych) z Departamentu Budownictwa San Francisco – pozwalają analizować nie tylko działalność budowlaną w mieście, ale także krytycznie rozważyć najnowsze trendy i historia rozwoju branży budowlanej na przestrzeni ostatnich 40 lat, między 1980 a 2019 rokiem.
Otwarte dane umożliwiają eksplorację głównych czynników, które wpłynęły i będą wpływać na rozwój branży budowlanej w mieście, dzieląc je na „zewnętrzne” (wzloty i kryzysy gospodarcze) oraz „wewnętrzne” (wpływ świąt i cykli sezonowo-rocznych).
Zawartość
Otwarte dane i przegląd parametrów wyjściowych.
To nie jest tłumaczenie artykułu. Piszę na LinkedIn i żeby nie tworzyć grafik w kilku językach, wszystkie grafiki są w języku angielskim.
Link do części drugiej:
Dane dotyczące pozwolenia na budowę miasta San Francisco — z portalu Open Data — . Portal posiada kilka zbiorów danych na temat budownictwa. Dwa takie zbiory przechowują i aktualizują dane o wydanych pozwoleniach na budowę lub remont obiektów na terenie miasta:
- (850 tys. rekordów)
- (280 tys. rekordów, dane pobierane i aktualizowane są co tydzień)
Zbiory te zawierają informacje o wydanych pozwoleniach na budowę, z uwzględnieniem różnych cech obiektu, na który pozwolenie jest wydawane. Całkowita liczba otrzymanych wpisów (pozwoleń). w latach 1980-2019 – 1 137 695 zezwoleń.
Główne parametry z tego zbioru danych, które wykorzystano do analizy:
- data_tworzenia_zezwolenia — data utworzenia wniosku (a właściwie dzień rozpoczęcia prac budowlanych)
- opis — opis wniosku (dwa lub trzy słowa kluczowe opisujące projekt budowlany (dzieło), na które zostało utworzone pozwolenie)
- Szacowany koszt — szacunkowy (szacunkowy) koszt prac budowlanych
- poprawiony_koszt — skorygowany koszt (koszt pracy po przeszacowaniu, zwiększeniu lub zmniejszeniu początkowych wolumenów aplikacji)
- istniejące_użycie - rodzaj mieszkania (dom jedno-, dwurodzinny, mieszkania, biura, produkcja itp.)
- kod pocztowy, lokalizacja — kod pocztowy i współrzędne obiektu
Roczna aktywność budowlana w San Francisco
Poniższy wykres przedstawia parametry Szacowany koszt и poprawiony_koszt prezentowane jako rozkład całkowitego kosztu pracy w poszczególnych miesiącach.
data_cost_m = data_cost.groupby(pd.Grouper(freq='M')).sum()Aby zredukować miesięczne wartości odstające, dane miesięczne grupuje się według lat. Wykres kwoty zainwestowanych pieniędzy w poszczególnych latach otrzymał bardziej logiczną i przejrzystą formę.
data_cost_y = data_cost.groupby(pd.Grouper(freq='Y')).sum()
Na podstawie rocznego przeniesienia sumy kosztów (wszystkich zezwoleń na dany rok) do obiektów miejskich czynniki ekonomiczne, które miały wpływ w latach 1980–2019, są wyraźnie widoczne od liczby i kosztów projektów budowlanych lub w inny sposób od inwestycji w nieruchomości w San Francisco.
Liczba pozwoleń na budowę (liczba stanowisk pracy na budowie czy liczba inwestycji) na przestrzeni ostatnich 40 lat jest ściśle powiązana z aktywnością gospodarczą w Dolinie Krzemowej.
Pierwszy szczyt działalności budowlanej związany był z modą na elektronikę, jaka panowała w dolinie w połowie lat 80-tych. Recesja w branży elektronicznej i bankowej, która nastąpiła w 1985 r., wpędziła regionalny rynek nieruchomości w załamanie, z którego nie podniósł się przez prawie dekadę.
Potem jeszcze dwukrotnie (w latach 1993-2000 i 2009-2016) przed upadkiem bańki internetowej i boomem technologicznym ostatnich lat Branża budowlana w San Francisco odnotowała paraboliczny wzrost na poziomie kilku tysięcy procent..
Usuwając pośrednie szczyty i dołki oraz pozostawiając wartości minimalne i maksymalne dla każdego cyklu gospodarczego, jasne jest, jak duże wahania rynkowe nękały branżę w ciągu ostatnich 40 lat.
Największy wzrost inwestycji w budownictwie nastąpił w okresie boomu internetowego, kiedy w latach 1993–2001 w renowacje i budownictwo inwestowano 10 miliardów dolarów, czyli około 1 miliard dolarów rocznie. Jeśli liczymy w metrach kwadratowych (koszt 1 m² w 1995 r. wynosi 3000 dolarów), oznacza to około 350 000 m2 rocznie przez 10 lat, począwszy od 1993 r.
Wzrost rocznych inwestycji ogółem w tym okresie wyniósł 1215%.
Firmy wypożyczające w tym okresie sprzęt budowlany przypominały firmy sprzedające łopaty w czasie gorączki złota (w tym samym regionie w połowie XIX wieku). Tylko zamiast łopat, w latach 19-tych stały już dźwigi i pompy do betonu dla nowo powstających firm budowlanych, które chciały zarobić na boomie budowlanym.
Po każdym z wielu kryzysów, jakich branża budowlana doświadczała na przestrzeni lat, w ciągu najbliższych dwóch pokryzysowych lat inwestycji (ilość wniosków o pozwolenia) na budowę za każdym razem spadał o co najmniej 50%..
Największe kryzysy w branży budowlanej San Francisco miały miejsce w latach 90-tych. Gdzie z częstotliwością 5 lat przemysł albo spadał (-85% w latach 1983-1986), a następnie ponownie wzrastał (+895% w latach 1988-1992), utrzymując się w ujęciu rocznym w latach 1981, 1986, 1988 , 1993 - na tym samym poziomie.
Po 1993 roku wszystkie kolejne spadki w budownictwie wyniosły nie więcej niż 50%. Ale zbliżający się kryzys gospodarczy (z powodu COVID-19) mogłoby wywołać rekordowy kryzys w branży budowlanej w okresie 2017-2021, których spadek już w okresie 2017-2019 wynosi łącznie ponad 60%.
Wzrost populacji San Francisco dynamika również w latach 1980-1993 wykazał niemal wykładniczy wzrost. Siła gospodarcza i innowacyjna energia Doliny Krzemowej stanowiły solidny fundament, na którym zbudowano hiperbolę Nowej Gospodarki, amerykańskiego renesansu i portali internetowych. Było to epicentrum nowej gospodarki. Jednak w przeciwieństwie do wzrostu inwestycji w nieruchomości, po szczytowym okresie rozwoju dot-comów, populacja w rzeczywistości ustabilizowała się.
Przed szczytem dot-comów w 2001 r. roczny wzrost liczby ludności od 1950 r. wynosił około 1% rocznie. Następnie, po pęknięciu bańki, napływ nowej ludności wyhamował i od 2001 roku wynosi zaledwie 0.2 proc. rocznie.
W roku 2019 (po raz pierwszy od 1950 r.) dynamika wzrostu wykazała odpływ ludności (-0.21%, czyli 7000 tys. osób) z miasta San Francisco.
Oczekiwania i rzeczywistość przy sporządzaniu kosztorysów
W stosowanych zbiorach dane dotyczące kosztu pozwolenia na budowę podzielone są na:
- pierwotny szacunkowy koszt (Szacowany koszt)
- koszt pracy po przeszacowaniu (poprawiony_koszt)
W czasach boomu głównym celem przeszacowań jest zwiększenie kosztów początkowych, gdy inwestor (klient budowlany) wykazuje apetyt po rozpoczęciu budowy.
W czasie kryzysu starają się nie przekraczać szacunkowych kosztów, a wstępne szacunki praktycznie nie ulegają zmianom (z wyjątkiem trzęsienia ziemi w 1989 r.).
Zgodnie z wykresem zbudowanym na różnicy pomiędzy kosztem przeszacowanym a kosztem szacunkowym (koszt_rewizji - koszt_szacowany) można zauważyć, że:
Wysokość wzrostu kosztów przy przeszacowaniu wielkości robót budowlanych zależy bezpośrednio od cykli boomu gospodarczego
data_spread = data_cost.assign(spread = (data_cost.revised_cost-data_cost.estimated_cost))
W okresach szybkiego wzrostu gospodarczego klienci pracy (inwestorzy) wydają swoje środki dość hojnie, zwiększając swoje wymagania po rozpoczęciu pracy.
Klient (inwestor), czując się pewnie finansowo, zwraca się do wykonawcy budowy lub architekta o przedłużenie wydanego już pozwolenia na budowę. Może to być decyzja o zwiększeniu początkowej długości basenu lub zwiększeniu powierzchni domu (po rozpoczęciu prac i wydaniu pozwolenia na budowę).
W szczytowym okresie ery dot-comów takie „dodatkowe” wydatki sięgały „dodatkowego” 1 miliarda rocznie.
Jeśli spojrzysz na tę tabelę już ze zmianami procentowymi, wówczas szczytowy wzrost szacunków (100% lub 2-krotność pierwotnego szacowanego kosztu) nastąpił w roku poprzedzającym trzęsienie ziemi, które miało miejsce w 1989 r. w pobliżu miasta. Zakładam, że po trzęsieniu ziemi projekty budowlane rozpoczęte w 1988 r. wymagały, po trzęsieniu ziemi w 1989 r., więcej czasu i środków na realizację.
Z drugiej strony korekta w dół szacunkowych kosztów (która miała miejsce tylko raz w okresie od 1980 r. do 2019 r.) na kilka lat przed trzęsieniem ziemi wynika prawdopodobnie z zamrożenia niektórych projektów rozpoczętych w latach 1986–1987 lub ograniczenia inwestycji w te projekty w dół. W harmonogramie średnio dla każdego projektu rozpoczętego w 1987 r. - obniżka szacunkowych kosztów wyniosła -20% pierwotnego planu.
data_spred_percent = data_cost_y.assign(spred = ((data_cost_y.revised_cost-data_cost_y.estimated_cost)/data_cost_y.estimated_cost*100))
Wzrost pierwotnie szacunkowych kosztów o ponad 40% wskazywał lub był prawdopodobnie konsekwencją zbliżającej się bańki na rynku finansowym, a następnie budowlanym.
Jaka jest przyczyna zmniejszenia rozpiętości (różnicy) pomiędzy kosztami szacunkowymi i skorygowanymi po roku 2007?
Być może inwestorzy zaczęli uważnie patrzeć na liczby (średnia kwota w ciągu 20 lat wzrosła ze 100 tys. do 2 mln dolarów), a może dział budowlany, zapobiegając i hamując powstawanie baniek na rynku nieruchomości, wprowadził nowe zasady i ograniczenia, aby ograniczyć ewentualne manipulacje oraz możliwe zagrożenia, które pojawią się w latach kryzysu.
Działalność budowlana w zależności od pory roku
Grupując dane według tygodni kalendarzowych roku (54 tygodnie), można obserwować aktywność budowlaną w mieście San Francisco w zależności od sezonowości i pory roku.
Do Bożego Narodzenia wszystkie organizacje budowlane starają się na czas uzyskać pozwolenie na nowe „duże” projekty. (jednocześnie! liczba! zezwoleń w tych samych miesiącach utrzymuje się na tym samym poziomie przez cały rok). Inwestorzy planujący przejęcie nieruchomości w ciągu przyszłego roku zawierają umowy w miesiącach zimowych, licząc na duże rabaty (ponieważ kontrakty letnie w większości kończą się pod koniec roku, a firmy budowlane są zainteresowane w otrzymywaniu nowych wniosków).
Najwięcej wniosków wpływa przed Świętami Bożego Narodzenia (wzrost ze średnio 1-1,5 miliarda miesięcznie do 5 miliardów w samym grudniu). Jednocześnie łączna liczba wniosków w poszczególnych miesiącach utrzymuje się na tym samym poziomie (patrz poniżej sekcja: statystyki łącznej liczby wniosków według miesiąca i dnia)
Po feriach branża budowlana aktywnie planuje i realizuje zamówienia „świąteczne” (prawie bez zwiększania liczby pozwoleń), aby uwolnić środki do połowy roku (przed świętem Święta Niepodległości) przed nowym Fala kontraktów letnich rozpoczyna się zaraz po czerwcowych wakacjach.
data_month_year = data_month_year.assign(week_year = data_month_year.permit_creation_date.dt.week)
data_month_year = data_month_year.groupby(['week_year'])['estimated_cost'].sum()
Te same dane procentowe (linia pomarańczowa) pokazują również, że branża działa „płynnie” przez cały rok, jednak przed i po wakacjach aktywność na pozwoleniach wzrasta do 150% w okresie 20-24 tygodnia (przed Świętem Niepodległości), a spada bezpośrednio po wakacjach do -70%.
Przed Halloween i Bożym Narodzeniem aktywność w branży budowlanej w San Francisco wzrasta o 43% w tygodniu 44-150 (od dołu do szczytu), a następnie spada do zera w okresie świątecznym.
Tym samym branża znajduje się w cyklu sześciomiesięcznym, który oddzielają święta „Dzień Niepodległości Stanów Zjednoczonych” (tydzień 20) i „Boże Narodzenie” (tydzień 52).
Całkowita inwestycja w nieruchomości w San Francisco
Na podstawie danych o pozwoleniach na budowę w mieście:
Całkowita wartość inwestycji w projekty budowlane w San Francisco w latach 1980–2019 wyniosła 91,5 miliarda dolarów.
sf_worth = data_location_lang_long.cost.sum()
Całkowita wartość rynkowa wszystkich nieruchomości mieszkalnych w San Francisco, oszacowana na podstawie podatków od nieruchomości (stanowiąca szacunkową wartość wszystkich nieruchomości i całego majątku osobistego będącego własnością San Francisco) .
W które obszary San Francisco inwestowano w ciągu ostatnich 40 lat?
Korzystając z biblioteki Folium, zobaczmy, gdzie w poszczególnych regionach zainwestowano te 91,5 miliarda dolarów. W tym celu po pogrupowaniu danych według kodu pocztowego otrzymane wartości będziemy reprezentować za pomocą okręgów (funkcja Circle z biblioteki Folium).
import folium
from folium import Circle
from folium import Marker
from folium.features import DivIcon
# map folium display
lat = data_location_lang_long.lat.mean()
long = data_location_lang_long.long.mean()
map1 = folium.Map(location = [lat, long], zoom_start = 12)
for i in range(0,len(data_location_lang_long)):
Circle(
location = [data_location_lang_long.iloc[i]['lat'], data_location_lang_long.iloc[i]['long']],
radius= [data_location_lang_long.iloc[i]['cost']/20000000],
fill = True, fill_color='#cc0000',color='#cc0000').add_to(map1)
Marker(
[data_location_mean.iloc[i]['lat'], data_location_mean.iloc[i]['long']],
icon=DivIcon(
icon_size=(6000,3336),
icon_anchor=(0,0),
html='<div style="font-size: 14pt; text-shadow: 0 0 10px #fff, 0 0 10px #fff;; color: #000";"">%s</div>'
%("$ "+ str((data_location_lang_long.iloc[i]['cost']/1000000000).round()) + ' mlrd.'))).add_to(map1)
map1
Z regionów jasno wynika, że Logicznie rzecz biorąc, większość ciasta trafiła do DownTown. Po uproszczeniu grupowania wszystkich obiektów ze względu na odległość do centrum miasta i czas dojazdu do centrum (oczywiście na wybrzeżu powstają też drogie domy), wszystkie pozwolenia podzielono na 4 grupy: „Śródmieście” , „<0.5 godz. Śródmieście”, „< 1 godz. Śródmieście”, „Poza SF”.
from geopy.distance import vincenty
def distance_calc (row):
start = (row['lat'], row['long'])
stop = (37.7945742, -122.3999445)
return vincenty(start, stop).meters/1000
df_pr['distance'] = df_pr.apply (lambda row: distance_calc (row),axis=1)
def downtown_proximity(dist):
'''
< 2 -> Near Downtown, >= 2, <4 -> <0.5H Downtown
>= 4, <6 -> <1H Downtown, >= 8 -> Outside SF
'''
if dist < 2:
return 'Downtown'
elif dist < 4:
return '<0.5H Downtown'
elif dist < 6:
return '<1H Downtown'
elif dist >= 6:
return 'Outside SF'
df_pr['downtown_proximity'] = df_pr.distance.apply(downtown_proximity)Z 91,5 miliardów zainwestowanych w mieście, prawie 70 miliardów (75% wszystkich inwestycji) zainwestowanych w remonty i budowę znajduje się w centrum miasta (strefa zielona) oraz do obszaru miasta w promieniu 2 km. od centrum (strefa niebieska).
Średni szacunkowy koszt wniosku o budowę według dzielnicy miasta
Wszystkie dane, podobnie jak całkowita kwota inwestycji, zostały pogrupowane według kodów pocztowych. Tylko w tym przypadku ze średnim (.mean()) szacowanym kosztem aplikacji według kodu pocztowego.
data_location_mean = data_location.groupby(['zipcode'])['lat','long','estimated_cost'].mean()
W zwykłych obszarach miasta (ponad 2 km od centrum miasta) – średni szacunkowy koszt wniosku o budowę wynosi 50 tys. dolarów.
Średni szacunkowy koszt w obszarze centrum miasta jest około trzykrotnie wyższy (150 tys. do 400 tys. dolarów) niż w pozostałych obszarach (30-50 tys. dolarów).
Oprócz kosztu gruntu na całkowity koszt budowy domu wpływają trzy czynniki: robocizna, materiały i opłaty rządowe. Te trzy składniki są wyższe w Kalifornii niż w pozostałej części kraju. Kalifornijskie przepisy budowlane są uważane za jedne z najbardziej kompleksowych i rygorystycznych w kraju (ze względu na przepisy dotyczące trzęsień ziemi i ochrony środowiska), często wymagające droższych materiałów i robocizny.
Na przykład rząd wymaga od budowniczych stosowania materiałów budowlanych wyższej jakości (okien, izolacji, systemów ogrzewania i chłodzenia), aby osiągnąć wysokie standardy efektywności energetycznej.
Z ogólnych statystyk dotyczących średniego kosztu wniosku o zezwolenie wyróżniają się dwie lokalizacje:
- Treasure Island - sztuczna wyspa w Zatoce San Francisco. Średni szacunkowy koszt pozwolenia na budowę wynosi 6,5 miliona dolarów.
- Mission Bay — (populacja 2926) Średni szacunkowy koszt pozwolenia na budowę wynosi 1,5 miliona dolarów.
W rzeczywistości wysokie średnie zastosowanie w tych dwóch obszarach jest ze sobą powiązane z najmniejszą liczbą wniosków dla tych placówek pocztowych (odpowiednio 145 i 3064, budownictwo na wyspie jest bardzo ograniczone), natomiast dla pozostałych kodów pocztowych - XNUMXa w latach 1980–2019 napływało około 1300 wniosków rocznie (łącznie średnio 30 -50 tys. wniosków w całym okresie).
Według parametru „liczba wniosków” zauważalny jest idealnie równomierny rozkład liczby wniosków przypadających na kod pocztowy w całym mieście.
Statystyki dotyczące łącznej liczby wniosków według miesiąca i dnia
Ogólne statystyki dotyczące całkowitej liczby wniosków według miesiąca i dnia tygodnia w latach 1980–2019 pokazują, że Najcichszymi miesiącami dla działu konstrukcyjnego są miesiące wiosenne i zimowe. Jednocześnie wysokość inwestycji podana we wnioskach jest bardzo zróżnicowana i czasami zmienia się z miesiąca na miesiąc (patrz dodatkowo „Działalność budowlana w zależności od pory roku”). Wśród dni tygodnia w poniedziałek obciążenie działu jest o około 20% mniejsze niż w pozostałe dni tygodnia.
months = [ 'January', 'February', 'March', 'April', 'May','June', 'July', 'August', 'September', 'October', 'November', 'December' ]
data_month_count = data_month.groupby(['permit_creation_date']).count().reindex(months)
O ile czerwiec i lipiec są praktycznie takie same pod względem liczby wniosków, o tyle w szacowanych całkowitych kosztach różnica sięga 100% (4,3 mld w maju i lipcu oraz 8,2 mld w czerwcu).
data_month_sum = data_month.groupby(['permit_creation_date']).sum().reindex(months)
Przyszłość branży budowlanej w San Francisco, przewidywanie aktywności według wzorców.
Na koniec porównajmy wykres działalności budowlanej w San Francisco z wykresem cen Bitcoina (2015-2018) i wykresem cen złota (1940-1980).
Wzór (z angielskiego wzoru - model, próbka) - w analizie technicznej nazywane są stabilnymi, powtarzającymi się kombinacjami danych dotyczących ceny, wolumenu lub wskaźnika. Analiza wzorców opiera się na jednym z aksjomatów analizy technicznej: „historia się powtarza” – uważa się, że powtarzające się kombinacje danych prowadzą do podobnego wyniku.
Głównym wzorcem, który można zobaczyć na rocznym wykresie aktywności jest Jest to wzór odwrócenia trendu „głowa z ramionami”. Nazwany tak, ponieważ wykres wygląda jak ludzka głowa (szczyt) i ramiona po bokach (mniejsze szczyty). Kiedy cena przełamie linię łączącą dołki, formację uznaje się za zakończoną i ruch prawdopodobnie będzie miał charakter spadkowy.
Zmiany aktywności w branży budowlanej w San Francisco niemal całkowicie zbiegają się ze wzrostem cen złota i bitcoina. Historyczne wyniki tych trzech wykresów cen i aktywności wykazują zauważalne podobieństwa.
Aby móc przewidzieć zachowanie rynku budowlanego w przyszłości, konieczne jest obliczenie współczynnika korelacji z każdym z tych dwóch trendów.
Dwie zmienne losowe nazywane są skorelowanymi, jeśli ich moment korelacji (lub współczynnik korelacji) jest różny od zera; i nazywane są wielkościami nieskorelowanymi, jeśli ich moment korelacji wynosi zero.
Jeśli wynikowa wartość jest bliższa 0 niż 1, to nie ma sensu mówić o wyraźnym wzorcu. Jest to złożony problem matematyczny, z którym mogą się zmierzyć starsi towarzysze, którzy mogą być zainteresowani tym tematem.
Jeśli! nienaukowy! spójrzmy na temat dalszego rozwoju branży budowlanej w San Francisco: jeśli wzór nadal będzie pokrywał się z ceną Bitcoina, to zgodnie z tą pesymistyczną opcją — wyjście z kryzysu w branży budowlanej w San Francisco w bezpośrednim okresie pokryzysowym nie będzie łatwe.
Z bardziej „optymistyczną” opcją rozwoju, możliwy jest ponowny wykładniczy wzrost w budownictwie, jeśli działalność w tym sektorze będzie przebiegać według scenariusza „ceny złota”. W tym przypadku za 20-30 lat (być może za 10) branżę budowlaną czeka nowy wzrost zatrudnienia i rozwoju.
Przyjrzę się bliżej poszczególnym sektorom budownictwa (remont dachów, kuchni, budowa schodów, łazienek, jeśli macie jakieś sugestie co do branż lub innych danych - proszę pisać w komentarzach) i porównam inflację dla poszczególnych rodzajów pracy z stałe oprocentowanie kredytów hipotecznych i rentowność amerykańskich obligacji skarbowych (Fixed Mortgage Rates & US Treasury Yield).
Link do części drugiej:
Link do Notatnika Jupytera:
Proszę, dla tych, którzy są z Kaggle, dajcie Notatnikowi plusa (Dziękujemy!).
(Komentarze i objaśnienia kodu zostaną dodane później w Notatniku)
Link do wersji angielskiej:
Jeśli podobają Ci się moje treści, rozważ możliwość kupienia mi kawy.
Dziękuję za wsparcie!
W ankiecie mogą brać udział tylko zarejestrowani użytkownicy. , Proszę.
Jaka przyszłość czeka branżę budowlaną w San Francisco?
-
66,7%Sektor budowlany z większym prawdopodobieństwem pójdzie ścieżką Bitcoin2
-
0,0%Sektor budowlany może podążać ścieżką cen złota0
-
0,0%W branży spodziewany jest szum w ciągu najbliższych 10 lat0
-
33,3%Rozwój branży nie przebiega według wzorców1
Głosowało 3 użytkowników. 6 użytkowników wstrzymało się od głosu.
Źródło: www.habr.com