Kryzys na rynku pamięci, wywołany boomem sztucznej inteligencji, dotyka wiele pokrewnych branż. Producenci pamięci flash coraz częściej przeglądają ceny kontraktowe oraz wymagają od klientów zaliczki na dostawę produktów. Podobnie postąpił producent kontrolerów SSD — firma Phison.
Model biznesowy Phison zakłada dostarczanie partnerom gotowych 'półfabrykatów' do produkcji SSD, które obejmują nie tylko same kontrolery, ale także niezbędną pamięć flash. Jednak w warunkach niedoboru chipów pamięci firmie zaczęło być trudno pracować na dotychczasowych warunkach. Dlatego jeszcze w zeszłym miesiącu, jak donoszą tajwańskie media, Phison powiadomiła klientów o konieczności zaostrzenia polityki w zakresie płatności za produkty.
Teraz Phison wymaga albo pełnej zaliczki, albo szybkiej płatności za dostawę. Firma wyjaśnia, że nowa polityka pomoże jej efektywniej zajmować się zakupem materiałów potrzebnych do produkcji własnych wyrobów, a także zwiększyć elastyczność operacyjną. Boom AI pozwolił Phison na koniec stycznia zwiększyć przychody niemal trzykrotnie w skali roku, a o 20% w porównaniu z poprzednim miesiącem, do rekordowych 331 mln dolarów.
Większość producentów NAND, jak zauważa Commercial Times, od teraz wymaga od klientów zaliczki za dostarczaną pamięć. Z danych wynika, że SanDisk teraz oferuje chętnym, którzy chcą zagwarantować sobie pamięć w przyszłości, dokonanie pełnej zaliczki na rok lub trzy lata. Kierownictwo SanDisk niedawno potwierdziło, że firma przechodzi do zawierania umów długoterminowych z klientami. Tradycyjnie umowy na dostawę NAND były zawierane na jeden kwartał. Teoretycznie dostawcy mogą teraz zawierać nawet pięcioletnie umowy, ponieważ dla tej samej firmy SanDisk klienci obecnie składają zamówienia na rok 2028. Jak oczekuje kierownictwo, w bieżącym roku największym rynkiem zbytu NAND stanie się segment serwerowy, a tempo jego wzrostu będzie wahać się od 25 do 60%.
Zyski japońskiej firmy Kioxia w pierwszym kwartale bieżącego roku mają wzrosnąć 26-krotnie do 2,2 miliarda dolarów, zgodnie z prognozami. Już teraz zamówienia na dostawę pamięci NAND dla segmentu serwerowego zostały złożone nie tylko na cały następny rok, ale i na 2028 rok. Wydatki kapitałowe na rozszerzenie produkcji pamięci potrzebnej w segmencie AI Kioxia mają w tym roku wzrosnąć o 24%. Firma skarży się jednocześnie na wzrost cen pamięci typu DRAM, kupowanej na własne potrzeby. Będzie musiała nie tylko poszerzyć krąg dostawców, ale także przenieść część kosztów na klientów.
Źródło:
Źródło: 3dnews.ru
