Ogromne inwestycje technologicznych gigantów w infrastrukturę AI jak dotąd nie przełożyły się na wzrost dochodów z tej dziedziny, zauważył serwis . Zgodnie z obliczeniami Davida Cahna, analityka Sequoia Capital, firmy z przemysłu AI będą musiały zarabiać około 600 miliardów dolarów rocznie, aby pokryć koszty swojej infrastruktury AI, w tym centrów danych.
W ubiegłym roku przychody Nvidia z sprzedaży sprzętu do centrów danych wyniosły 47,5 miliarda dolarów. Przy czym znaczna część sprzętu to akceleratory komputerowe do aplikacji AI i obliczeń wysokowydajnych.
Najwięksi giganci IT, tacy jak AWS, Google, Meta, Microsoft i wiele innych zainwestowały znaczne środki w swoją infrastrukturę AI w 2023 roku, aby obsługiwać takie aplikacje, jak OpenAI ChatGPT. Pojawia się pytanie: „Czy będą w stanie odzyskać te inwestycje?”. Zdaniem Davida Cahna może to oznaczać, że jesteśmy świadkami wzrostu bańki finansowej.
Obliczenia Cahna są dość proste. Na początku podwoił prognozy bieżących dochodów Nvidia, aby pokryć całkowite koszty centrów danych AI, z których połowa pochodzi z wydatków na GPU, a pozostałe to koszty energii, budynków i generatorów zapasowych. Następnie analityk ponownie podwoił tę kwotę, aby zapewnić 50% zysku brutto dla końcowych użytkowników, takich jak startupy czy przedsiębiorstwa, które kupują zasoby obliczeniowe AI od takich firm jak AWS czy Microsoft Azure, które również muszą przynosić zyski.
Dostawcy chmur, tacy jak Microsoft, investują znaczne środki w zakup GPU. Według danych Nvidia, połowa jej dochodów z centrów danych pochodzi od dużych dostawców chmur. Przy czym tylko Microsoft przyniósł Nvidia około 22% przychodu w IV kwartale 2024 roku finansowego.
Tymczasem w I kwartale 2025 roku finansowego Nvidia sprzedała GPU dla centrów danych o wartości około 19 miliardów dolarów. Z wprowadzeniem bardziej wydajnych i droższych chipów Nvidia B100/B200 kwota inwestycji wzrośnie.
Jeśli firma OpenAI, twórca bota czatu AI ChatGPT, korzystająca z infrastruktury Microsoft Azure, osiągnęła znaczący wzrost przychodów: z 1,6 miliarda dolarów pod koniec 2023 roku do 3,4 miliarda dolarów w 2024 roku, inne firmy w branży AI na razie nie mogą osiągnąć nawet progu 100 milionów dolarów przychodu. Niemniej jednak inwestycje w infrastrukturę AI rosną, zauważa Tom’s Hardware.
Jak twierdzi Kan, nawet optymistyczne prognozy przychodów dużych firm technologicznych z AI nie spełniają oczekiwań. Przyjmując, że Google, Microsoft, Apple i Meta uzyskują co roku po 10 miliardów dolarów z rozwiązań AI, a inne firmy, takie jak Oracle, ByteDance, Alibaba, Tencent, X i Tesla, mogą generować po 5 miliardów dolarów przychodu każda, pozostaje luka w wysokości 500 miliardów dolarów.
Jak uważa analityk, rynek AI czeka długa i trudna droga, ponieważ firmom i startupom wciąż brakuje aplikacji, które przynoszą realne zyski. Kan uważa, że branża powinna umiarzyć oczekiwania dotyczące szybkich zysków z osiągnięć w dziedzinie AI, uznając spekulacyjny charakter obecnych inwestycji oraz konieczność zrównoważonych innowacji oraz tworzenia wartości. W przeciwnym razie bańka o wartości setek miliardów dolarów może pęknąć i zburzyć rynek.
Źródło:
Źródło: 3dnews.ru
