Zakończył się lipiec – pierwszy miesiąc trzeciego kwartału 2019 roku – a analitycy działu DRAMeXchange platformy transakcyjnej TrendForce obserwacje i prognozy dotyczące zmian cen pamięci NAND w najbliższej przyszłości. Tym razem prognozowanie okazało się trudne. Wydarzyło się w czerwcu produkcji w fabryce Toshiba (we współpracy z Western Digital), a dopiero niedawno firma w pełni przywróciła produkcję pamięci flash NAND. Poza tym Japonia dostawy surowców do produkcji chipsów w Korei Południowej. Stany Zjednoczone zwiększają także presję handlową na Chiny, a nadprodukcja pamięci i słaby popyt na rynku zmuszają producentów do ograniczenia inwestycji w fabryki i projekty. Co stanie się z cenami pamięci NAND?
Analitycy DRAMeXchange są przekonani, że ogólnie rzecz biorąc, ceny kontraktowe pamięci flash NAND będą w trzecim kwartale nadal spadać, pomimo wszystkich problemów wymienionych powyżej. Wysokie zapasy chipów NAND i produktów na nich opartych, a także niski popyt rynkowy, który nie ulegnie istotnej poprawie nawet w tradycyjnie aktywnym okresie po wakacjach, spowodują dalszy spadek cen kontraktowych NAND. Umowy na kontraktową dostawę pamięci zostały zawarte w czerwcu przed awaryjnym zamknięciem fabryki Toshiby, więc do czasu podpisania nowych kontraktów we wrześniu czynnik ten straci lub osłabnie na swoim znaczeniu.
Ciekawostką jest kolejna rzecz: na tle spadających cen kontraktowych dysków i innych produktów wykorzystujących chipy NAND, rośnie cena płytek krzemowych, które nie zostały jeszcze pocięte na kryształy. Spadek średniej ceny sprzedaży płytek NAND trwa od listopada 2017 roku i osiągnął poziom kosztów produkcji. Awaryjne zamknięcie fabryki Toshiby doprowadziło do ograniczenia dostaw przetworzonych płytek, co dało producentom chipów NAND możliwość podniesienia cen płytek z gotowymi chipami. Do końca lipca wartość ASP dla krzemu NAND wzrosła o 15%. W sierpniu ceny wafli również będą nadal rosły, choć w słabszym tempie, w związku z powrotem produkcji do poprzedniego poziomu. Zależy nam na tym, aby ten wzrost cen nie miał zauważalnego wpływu na cenę produktów wyposażonych w pamięć flash.
Jeśli chodzi o panikę wywołaną pogarszającymi się stosunkami Japonii i Korei Południowej, to nie będą one miały decydującego wpływu na produkcję półprzewodników przez Samsunga, SK Hynix czy inne. Mówimy właśnie o wykluczeniu firm z Korei Południowej z tzw. „białej listy” firm, które handlują z Japonią posiadając minimalne dokumenty zezwalające. Należy zauważyć, że na białej liście znajdują się wyłącznie firmy azjatyckie z Korei Południowej. Zaostrzenie zasad działalności, w tym zakupu surowców z Japonii, zrówna jedynie firmy z Korei Południowej i firmy z innych krajów regionu. Poza tym władze japońskie zwiększyły już liczbę pracowników w działach odpowiedzialnych za pozwolenia, a to nie sprawi nikomu problemów. Być może uderzy to w poczucie własnej wartości Koreańczyków, ale nie wpłynie to na cenę NAND. Nie należy odzwierciedlać.
Ceny kontraktowe dysków eMMC/UFS (smartfony) i klienckich dysków SSD będą w dalszym ciągu spadać w sierpniu i wrześniu, co spowoduje spadek aż do 5% w całym kwartale. Spadek cen może wygasnąć w czwartym kwartale, gdy zapasy spadną do normalnego poziomu. Etap nadprodukcji zostanie pokonany. Ceny kontraktowe dysków SSD w trzecim kwartale spadną jeszcze bardziej, do około 10%. Na tym rynku występuje większy nadmiar zapasów. Rynek serwerowych dysków SSD jest trudniejszy – jest jeszcze w stanie uśpienia, dlatego w trzecim kwartale ceny kontraktowe dysków korporacyjnych spadną do 15%. Ogólnie rzecz biorąc, na razie możesz odpocząć. Koszt dysków SSD będzie nadal spadał przez miesiąc, dwa i prawdopodobnie dłużej.
Źródło: 3dnews.ru