Olá, Habr!
Continuamos a série de publicações sobre o SAP Business One – ERP para pequenas e médias empresas. Desta vez, vamos analisar a nova versão do produto.
De acordo com , juntamente com atualizações trimestrais da versão atual, a cada 1,5 anos a SAP lança uma nova versão do SAP Business One.
Antes do lançamento do SAP Business One 9.3, os parceiros do SAP Business One iniciaram projetos piloto da versão com um número limitado de clientes. Durante os pilotos, os clientes tiveram a oportunidade de usar novas funcionalidades e fornecer feedback sobre a qualidade do produto. Naquela época, mais de 240 clientes em todo o mundo participaram deste programa, dos quais 108 foram colocados em produção. Uma das primeiras empresas do mundo a participar foi uma empresa da Rússia – 'Telecom-Birja'. O vídeo com os comentários do diretor gerente pode ser .
Em março de 2018, foi o primeiro lançamento público. Atualmente, qualquer um dos clientes existentes e potenciais do SAP Business One pode migrar e utilizar esta versão.
Vamos ver o que mudou. Na nova versão do produto, uma atenção especial foi dada à usabilidade e ao complemento das funcionalidades existentes. Através da expansão do núcleo, foram implementados novos processos de negócios: roteirização de produção simples e gestão de retornos de materiais. Mudanças significativas afetaram a funcionalidade de gestão de projetos, e os processos de gestão de relacionamento com clientes (CRM) foram simplificados e otimizados, novas possibilidades para o controle de acessos foram adicionadas, entre outros.
Usando as capacidades da plataforma SAP HANA e camadas semânticas, novos templates foram implementados para o painel de controle (desktop do usuário). Com o novo portal analítico, os usuários finais podem planejar e usar relatórios sem entrar no SAP Business One, utilizando dados ERP em tempo real.
Não é segredo que os complementos de software (add-ons) desempenham um papel crucial para os clientes. Portanto, na nova versão, foi facilitado o desenvolvimento de complementos para os parceiros e adicionada a suporte a métodos XML para tabelas personalizadas e Visual Studio 2017. Para aplicativos extremos (Extreme Applications ou SAP HANA XS applications), é utilizado um algoritmo de login SSO, eliminando a necessidade de reautenticação do usuário.
Para simplificar a implementação e a gestão do ambiente do SAP Business One, foi adotada uma abordagem centralizada utilizando um console único para as opções locais e em nuvem.
Gestão da proteção de dados pessoais (GDPR)
Para cumprir o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR), o SAP Business One 9.3 implementou funcionalidades para a gestão da proteção de dados pessoais.
As ferramentas de proteção de dados estão disponíveis em um novo menu no caminho "Administração" – "Programas utilitários". O acesso aos dados pessoais é regulado pelas permissões dos usuários, e quaisquer alterações nos dados pessoais são registradas em um log de mudanças.
Para identificar e classificar os dados pessoais, utiliza-se a janela "Gestão de Dados Pessoais".
O novo "Assistente de Gestão de Dados Pessoais" permite classificar usuários, funcionários, parceiros de negócios e contatos como pessoas físicas. Com este assistente, é possível gerar um relatório de dados pessoais, que as empresas devem fornecer mediante solicitação da pessoa física. O assistente também é utilizado para bloquear, limpar (a pedido da pessoa física ou após o término do prazo de armazenamento dos dados) e desbloquear dados pessoais.
Gestão de Relacionamento com o Cliente (CRM)
Menu de CRM
Um item "CRM" foi adicionado ao menu principal para um acesso rápido a todos os objetos de negócio relacionados à gestão de relacionamento com o cliente: diretório de parceiros de negócio, assistente de geração de campanhas, documentos de "Oportunidade de Venda", "Relatórios de CRM" e muito mais.
Com o uso do módulo centralizado de CRM, a usabilidade do programa é aprimorada e a produtividade dos funcionários aumenta.
Atribuição de atividades
Agora, uma atividade pode ser atribuída a vários usuários ou funcionários através da adição de uma lista de destinatários. Na tela de visualização da atividade, estarão listados os destinatários (um ou mais).
Gestão de projetos
O módulo "Gestão de Projetos" foi significativamente aprimorado no SAP Business One 9.3 para aumentar a transparência, eficiência operacional e facilidade de uso do produto.
- Foi adicionado um novo funcionalidade "Visão Geral do Projeto", permitindo filtrar e visualizar todos os dados do projeto ou subprojeto, bem como a estrutura hierárquica em uma única tela.
- Foi desenvolvido um novo recurso de visualização de projeto na forma de um gráfico de Gantt
- Adicionado o campo 'ID da fase' para otimizar a conexão entre projetos e documentos de marketing e folhas de ponto dos funcionários
- Na guia 'Fases', uma nova coluna 'Data de conclusão' está disponível, onde os usuários podem definir a data real de conclusão de cada fase para comparação com a data planejada
- Na seção 'Documentos' e nos pedidos de produção, uma nova caixa de seleção 'Pago' indica se a posição relacionada ao documento é paga pelo cliente
- Foi adicionada informação adicional relacionada ao projeto ao formulário 'Atividade'. Os usuários também podem especificar a atividade do projeto relevante para o 'Assistente de Faturamento'
- O novo 'Assistente de Faturamento' coleta dados de documentos abertos relacionados ao projeto e gera documentos de venda
- 8. O novo relatório de folha de ponto exibe a conexão entre o projeto e o tempo gasto pelo funcionário no trabalho do projeto
Gestão de vendas e gestão de compras
Contrato
As capacidades de gerenciamento de contratos foram ampliadas. Agora você pode definir uma taxa de câmbio fixa no contrato, caso o parceiro comercial utilize uma moeda estrangeira. Essa taxa de câmbio fixa sobrescreve a taxa de câmbio usada no documento em uma data específica.
Agora é possível atualizar os parâmetros do contrato (valores, quantidades, preços) após a designação do contrato em um documento de marketing. Adicionada a possibilidade de atualizar a data de início do contrato quando não há documentos vinculados.
Para reforçar o controle sobre o contrato, agora é possível rastrear todas as discrepâncias dos valores e quantidades planejadas especificadas no contrato nas configurações do documento. Além disso, é possível configurar o bloqueio da operação ou exibir um aviso quando a quantidade/valor ultrapassar a quantidade planejada desses parâmetros nos documentos. Também foi disponibilizada a configuração do procedimento de aprovação para os contratos.
Pedido de devolução
O SAP Business One 9.3 agora suporta a capacidade de registrar a intenção de devolução.
Antes do retorno efetivo do material, o usuário pode concordar com os termos da devolução (quantidades, preços, motivo).
Para esses fins, foram adicionadas duas novas opções: "Pedido de Devolução" no processo de negócios "Venda" e "Pedido de Devolução" no processo de negócios "Compra". O "Pedido de Devolução" também está disponível no processo de negócios "Serviço".
As seguintes funcionalidades estão disponíveis para novos documentos:
- Criação de um pedido de devolução com base na operação original do processo de negócios de venda ("Expedição" ou "Venda") ou do processo de negócios de compra ("Recebimento" ou "Compra")
- Indicação do motivo da devolução e operação de devolução
- Alteração das quantidades solicitadas (venda) e confirmadas (compra) de produtos no estoque antes da devolução real dos produtos
- Criação de um pedido de devolução a partir de um pedido de serviço
- Gerenciamento de números de série e números de lote nos documentos
- Funcionalidades adicionais de relatórios e análises
Novos documentos oferecem uma gestão mais flexível do processo de devolução e controle adicional.
Preço com IVA
Na prática, dependendo da especificidade do setor, ambos os métodos de cálculo de preços são utilizados: preço bruto (incluindo IVA) e preço líquido (sem IVA).
Normalmente, empresas que atuam no comércio atacadista usam o preço líquido, pois interagem com grandes clientes. Ao mesmo tempo, empresas que atuam no comércio varejista usam o preço bruto, já que interagem com pessoas físicas e precisam especificar os preços de maneira mais precisa (especialmente valores decimais).
No SAP Business One 9.3, um mecanismo totalmente novo de cálculo de preço bruto foi implementado. A forma como os valores de preço bruto são tratados em documentos de marketing foi revisada para resolver problemas existentes:
- falta de separação entre os modos de preço líquido e bruto
- modelagem do cálculo de preços brutos para determinados cenários
A aplicação do preço bruto ou do preço líquido também impacta o cálculo do desconto em documentos de marketing:
Gerenciamento do processo de montagem
Roteamento de montagem
A nova função de roteamento simplifica o processamento de pedidos de produção com uma sequência de etapas de montagem definida. Ela também melhora a gestão de produtos que exigem montagem e componentes de recursos. Nos documentos "Especificação" e "Pedido de Produção", foi adicionada a possibilidade de definir várias etapas de montagem. A função de gerenciamento de datas de início e término da etapa foi implementada para determinar a data de necessidade dos componentes e recursos.
Com o novo campo "Cálculo de Data de Roteamento", é possível controlar as datas de início e término da etapa, especificando os valores "Na Data Inicial", "Na Data Final", "Da Data Inicial em diante" ou "Da Data Final para trás". As dependências de datas entre as etapas do roteiro no pedido de produção podem ser calculadas automaticamente.
Os campos "Tempo de Montagem", "Tempo Adicional" e "Tempo de Execução" na linha "Etapa do Roteiro" mostram o maior tempo de execução entre todos os recursos pertencentes a essa etapa. O recurso que utiliza o tempo mais prolongado determina a duração da etapa do roteiro.
Um novo coluna "Status" foi adicionada ao "Pedido de Produção", permitindo definir para a etapa do roteiro, posição ou recurso os valores "Planejado", "Em Processamento" ou "Completo". A coluna "Status" pode ser editada em todas as linhas do pedido de produção. O status de todos os componentes da etapa é atualizado de acordo com o status da "Etapa do Roteiro". Quando o status muda para "Completo", é realizada uma verificação em todas as posições e uma mensagem do sistema aparece sugerindo a redução da quantidade planejada para que corresponda ao que foi liberado. A resposta será válida para todos os componentes.
Assistente de Montagem, Embalagem e Montagem
O Assistente de montagem e embalagem foi renomeado para "Assistente de montagem, embalagem e montagem". Novos campos nas seções "Aberto", "Liberado", "Montado" permitem usar o assistente como um console simples para gerenciar a produção, controlando parâmetros como "Etapa do percurso", "Sequência do percurso", "Número do produto" e "Prioridade de montagem". É possível definir critérios de seleção para pedidos de produção com base em vários atributos, como: data inicial, etapa do percurso, sequência do percurso e prioridade de montagem.
As melhorias no processo de gerenciamento de montagem serão úteis para todas as empresas com processos de produção simples. A funcionalidade padrão do SAP Business One 9.3 oferece planejamento e execução da produção com roteamento simples, avaliando o tempo potencial de necessidade de um componente. Essas mudanças proporcionam oportunidades de gerenciamento e controle aprimorado sobre os componentes e recursos relacionados à produção.
Business Intelligence (versão para SAP HANA)
Modelo de painel de controle
O painel de controle ou a área de trabalho do usuário permite organizar o acesso às informações necessárias, colocando links para documentos, painéis, indicadores-chave de desempenho (KPIs) na tela principal do SAP Business One.
Na versão 9.3, novos modelos predefinidos para finanças, vendas, compras e estoques estão disponíveis no painel de controle. Com as devidas permissões, os usuários podem criar seus próprios modelos de painel de controle e publicá-los para uso, inclusive por outros colaboradores da empresa. Por exemplo, é possível criar áreas de trabalho para usuários com temas como: finanças, compras, vendas, estoque e outros. Os modelos de painel de controle podem ser atribuídos a grupos de usuários.
É possível alternar entre os modelos na interface usando o botão "Selecionar modelo".
Portal analítico
Com a nova versão, tornou-se possível publicar e compartilhar relatórios do MS Excel e do Crystal Reports através do portal de análise. Os relatórios podem ser baixados do portal em vários formatos ou configurar a geração e o envio de relatórios por e-mail em um cronograma. Para o MS Excel, estão disponíveis opções PDF, Excel ou HTML, e para o Crystal Reports – PDF.
Para usar o portal, não é necessário instalar o cliente SAP Business One ou o MS Excel no computador do usuário; os relatórios podem ser abertos em vários dispositivos, como no cliente web ou em dispositivos móveis. O portal de análise está disponível tanto para instalações locais quanto para as baseadas em nuvem do SAP Business One 9.3 para SAP HANA.
Plataforma, administração do sistema e gerenciamento do ciclo de vida
Carregamento de dados do MS Excel
O assistente de importação de dados do MS Excel foi aprimorado e agora pode importar para o SAP Business One documentos das seções "Operação Contábil", "Saldos de Entrada - Números de Série" e "Lotes".
Fluxo de operações (workflow)
O serviço de fluxo de operações no SAP Business One permite automatizar o processo de movimentação de documentos e a designação de usuários e tarefas responsáveis.
Além de melhorar a estabilidade e as funcionalidades do serviço de fluxo de operações, foi implementado o suporte ao DI API de 64 bits, e a configuração do serviço de fluxo de operações e o gerenciamento de modelos de fluxo de operações agora são realizados no console web de "Administração".
Centro de Controle do System Landscape Directory (SLD)
Agora, os componentes do SAP Business One podem ser instalados através do centro de controle SLD Control Center em computadores remotos.
Para registrar computadores remotos e instalar componentes do SAP Business One, foi adicionada uma nova guia "Máquinas Lógicas". O SLD instala automaticamente os componentes do agente SLD em computadores remotos. O agente SLD pode executar tarefas de instalação e atualização da versão do SAP Business One e do DI API.
Uma visão geral de todos os componentes instalados do SAP Business One na paisagem do SAP Business One (o componente deve suportar registro no SLD) está disponível na guia "Components".
Relatórios embutidos sobre incidentes
Esta nova funcionalidade permite registrar instantaneamente um problema no cliente SAP Business One, documentar todas as etapas com capturas de tela que incluem descrições, informações do sistema e reportar o problema (em um único arquivo ZIP) para colegas ou parceiros.
Aplicativo móvel SAP Business One Service app (versão para SAP HANA)
A SAP continua a desenvolver as capacidades de acesso à informação para colaboradores móveis. Em junho de 2018, foi lançado um novo aplicativo móvel para iOS. O SAP Business One Service app simplifica o processamento de solicitações de serviço para os colaboradores do departamento de serviços que trabalham fora do escritório.
A funcionalidade do aplicativo móvel inclui acesso a informações sobre o cliente, um scanner de código de barras, conversão de voz em texto e permite o processamento de solicitações de serviço designadas. A partir do aplicativo, o colaborador de serviços pode fazer um pedido de compra, fechar uma solicitação de serviço com a assinatura do cliente e imprimir um documento de confirmação em uma impressora Bluetooth.
O aplicativo permite trabalhar com dados tanto em tempo real quanto na ausência de conexão com o servidor da empresa.
Conclusão
Este artigo aborda apenas algumas das inovações no SAP Business One 9.3. Os planos da empresa para esta versão incluem a implementação de cenários muito interessantes de uso da Internet das Coisas e aprendizado de máquina. Enquanto você lê este artigo, os desenvolvedores já estão testando uma nova versão do SAP Business One 9.4… Ou talvez não 9.4. O próximo ano dirá!
Vídeos de análises das funcionalidades do SAP Business One 9.3 estão disponíveis em .
Você pode conferir exemplos de implementações do SAP Business One no site
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Agradeço a todos pela leitura e pelo feedback!
Fonte: habr.com
