Os investimentos massivos de gigantes tecnológicos em infraestrutura de IA ainda não se refletiram no aumento da receita dessa área, destacou a fonte. . De acordo com as estimativas de David Cahn, analista da Sequoia Capital, as empresas da indústria de IA precisarão gerar cerca de $600 bilhões por ano para compensar os custos de sua infraestrutura de IA, incluindo data centers.
No ano passado, a receita da Nvidia com a venda de equipamentos para data centers foi de $47,5 bilhões. A maior parte do equipamento era composta por aceleradores de computação para aplicações de IA e computação de alto desempenho.
As maiores empresas de TI, como AWS, Google, Meta, Microsoft e muitas outras, investiram quantias significativas em sua infraestrutura de IA em 2023 para suportar aplicações como OpenAI ChatGPT. Surge a questão: "Conseguirão recuperar esses investimentos?" Para David Cahn, isso pode indicar que estamos testemunhando o crescimento de uma bolha financeira.
Os cálculos de Cahn são bastante simples. Para começar, ele dobrou a previsão de receita atual da Nvidia para cobrir os custos totais do data center de IA, metade dos quais são gastos com GPU, e o restante em energia, edifícios e geradores de reserva. Depois, o analista novamente dobrou o valor para garantir 50% de lucro bruto para os usuários finais, como startups ou empresas, que compram recursos de computação em IA de empresas como AWS ou Microsoft Azure, que também precisam ser lucrativas.
Provedores de serviços em nuvem, como a Microsoft, estão investindo quantias consideráveis na compra de GPUs. De acordo com a Nvidia, metade de sua receita de data centers vem de grandes provedores de serviços em nuvem. Nesse contexto, apenas a Microsoft contribuiu com cerca de 22% da receita da Nvidia no quarto trimestre do ano fiscal de 2024.
Enquanto isso, no primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, a Nvidia vendeu GPUs para data centers no valor de cerca de $19 bilhões. Com o lançamento de chips Nvidia B100/B200 mais potentes e caros, o investimento continuará a crescer.
Se a OpenAI, desenvolvedora do chatbot de IA ChatGPT, que utiliza a infraestrutura da Microsoft Azure, conseguiu um aumento significativo na receita: de $1,6 bilhões no final de 2023 para $3,4 bilhões em 2024, outras empresas na área de IA ainda não conseguiram atingir nem mesmo a marca de $100 milhões em receita. No entanto, os investimentos em hardware para IA estão crescendo, observou o Tom's Hardware.
Como afirma Kan, mesmo as previsões otimistas de receitas das grandes empresas de tecnologia com IA não estão à altura das expectativas. Se supormos que Google, Microsoft, Apple e Meta gerarão anualmente $10 bilhões em soluções de IA, enquanto outras empresas, como Oracle, ByteDance, Alibaba, Tencent, X e Tesla, conseguirão gerar $5 bilhões de receita cada, ainda existe uma lacuna de $500 bilhões.
Como acredita o analista, o mercado de IA enfrentará um longo e difícil caminho, já que empresas e startups ainda precisam inventar aplicações que tragam dinheiro real. Kan acredita que o setor deveria moderar as expectativas de lucros rápidos com os avanços em IA, reconhecendo o caráter especulativo dos investimentos atuais e a necessidade de inovações sustentáveis e da criação de valor. Caso contrário, a bolha de centenas de bilhões de dólares pode estourar e derrubar o mercado.
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Fonte: 3dnews.ru
