Salut, Habr!
Continuăm seria de publicări despre SAP Business One – ERP pentru întreprinderi mici și mijlocii. De această dată vom analiza noua versiune a produsului.
Conform , pe lângă actualizările trimestriale ale versiunii curente, SAP lansează o nouă versiune a SAP Business One la fiecare 1,5 ani.
Înainte de lansarea SAP Business One 9.3, partenerii SAP Business One au demarat proiecte pilot ale versiunii pentru un număr limitat de clienți. În cadrul acestor piloți, clienții au avut ocazia să utilizeze noua funcționalitate și să ofere feedback despre calitatea produsului. La acel moment, peste 240 de clienți din întreaga lume au participat în acest program, 108 dintre aceștia fiind deja operaționali. Una dintre primele companii din lume a fost o firmă din Rusia – „Telecom-Birja”. Un video cu comentariile directorului general poate fi .
În martie 2018 a avut loc primul release public. În prezent, orice client existent sau potențial al SAP Business One poate migra și utiliza această versiune.
Hai să vedem ce s-a schimbat. În noua versiune a produsului, o atenție deosebită a fost acordată ușurinței de utilizare și completării funcționalității existente. Prin extinderea nucleului, au fost implementate noi procese de afaceri: rutare simplă de producție și gestionarea returnărilor de materiale. Modificările notabile au vizat funcționalitățile de gestionare a proiectelor, procesele de gestionare a relațiilor cu clienții (CRM) fiind simplificate și optimizate, au fost adăugate noi posibilități de reglementare a drepturilor de acces etc.
Folosind capacitățile platformei SAP HANA și a straturilor semantice, au fost implementate noi template-uri pentru panoul de control (desktop-ul utilizatorului). Cu ajutorul noului portal analitic, utilizatorii finali pot planifica și folosi rapoarte fără a se conecta la SAP Business One, utilizând datele ERP în timp real.
Nu este un secret că aplicațiile software (add-on) joacă un rol esențial pentru clienți. De aceea, în noua versiune a fost simplificată dezvoltarea add-on-urilor pentru parteneri și a fost adăugată suport pentru metodele XML pentru tabelele personalizate și Visual Studio 2017. Pentru aplicațiile extreme (Extreme Applications sau SAP HANA XS applications) se folosește algoritmul de autentificare SSO, ceea ce elimină necesitatea reautentificării utilizatorului.
Pentru a simplifica desfășurarea și gestionarea peisajului SAP Business One, s-a implementat o abordare centralizată cu utilizarea unei console unificate pentru variantele locale și cloud.
Gestionarea protecției datelor personale (GDPR)
Pentru a respecta Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR), în SAP Business One 9.3 a fost implementată funcționalitatea de gestionare a protecției datelor personale.
Instrumentele de protecție a datelor se află în noul meniu sub calea „Administrare” – „Programe de utilitate”. Accesul la datele personale este reglementat de permisiunile utilizatorilor, iar modificările datelor personale sunt înregistrate în jurnalul de modificări.
Pentru identificarea și clasificarea datelor personale se folosește fereastra „Gestionare date personale”.
Noul „Asistent pentru gestionarea datelor personale” permite identificarea utilizatorilor, angajaților, partenerilor de afaceri și contactelor ca persoane fizice. Prin acest asistent se poate crea un raport despre datele personale, pe care companiile sunt obligate să îl furnizeze la cererea persoanei fizice. Asistentul este utilizat și pentru blocarea, ștergerea (la cererea persoanei fizice sau după expirarea perioadei de păstrare a datelor) și deblocarea datelor personale.
Gestionarea relațiilor cu clienții (CRM)
Meniul CRM
În meniul principal a fost adăugat un punct „CRM” pentru a facilita accesul rapid la toate obiectele de afaceri legate de gestionarea relațiilor cu clienții: directorul partenerilor de afaceri, asistentul pentru generarea campaniilor, documentele „Oportunitate de vânzare”, „Rapoarte CRM” etc.
Prin utilizarea modulului CRM centralizat, se îmbunătățește confortul utilizării programului și crește productivitatea angajaților.
Atribuirea activităților
Acum activitatea poate fi atribuită mai multor utilizatori sau angajați prin adăugarea unei liste de destinatari. Pe ecranul de vizualizare a activității vor fi indicați destinatarii (unul sau mai mulți).
Management de proiecte
Modulul „Gestionare proiecte” a fost semnificativ îmbunătățit în SAP Business One 9.3 pentru a crește transparența, eficiența și ușurința în utilizarea produsului.
- A fost adăugată o nouă funcționalitate „Vizualizare proiect”, care permite filtrarea și vizualizarea tuturor datelor unui proiect sau subproiect și a structurii ierarhice pe un singur ecran.
- A fost dezvoltată o nouă funcționalitate de vizualizare a proiectului sub formă de diagramă Gantt
- A fost adăugat câmpul „ID etapă” pentru a optimiza legătura între proiecte și documentele de marketing și fișele de timp ale angajaților
- Pe tab-ul „Etape” este disponibilă o nouă coloană „Data finalizării”, în care utilizatorii pot defini data finalizării efective a fiecărei etape pentru compararea cu data planificată
- În secțiunea „Documente” și comenzile de producție, o nouă bifă „Plătit” indică dacă poziția documentului asociat este plătită pentru client
- În formularul „Activitate” a fost adăugată informație suplimentară legată de proiect. Utilizatorii pot, de asemenea, să specifice activitatea legată de proiect, relevantă pentru „Asistentul de facturare”
- Noul „Asistent de facturare” colectează datele documentelor deschise legate de proiect și generează documente de vânzare
- 8. Noul raport de fișă de timp afișează legătura între proiect și timpul cheltuit de angajat pentru a lucra la proiect
Managementul vânzărilor și managementul achizițiilor
Contract
Capacitățile de gestionare a contractelor au fost extinse. Acum puteți specifica un curs valutar fix în contract dacă partenerul de afaceri utilizează o monedă străină. Acest curs valutar fix va prevala asupra cursului valutar utilizat în documentul pentru o dată specifică.
A apărut posibilitatea actualizării parametrilor contractului (sume, cantități, prețuri) după atribuirea contractului în documentul de marketing. A fost adăugată posibilitatea de actualizare a datei de început a contractului în absența documentelor legate.
Pentru a întări controlul asupra contractului, acum este posibil să urmăriți toate abaterile de la suma planificată și de la cantitatea planificată specificată în contract în setările documentului. De asemenea, poate fi configurată blocarea operațiunii sau generarea unui avertisment atunci când cantitatea/suma depășește valoarea planificată a acestor parametrii în documente. În plus, pentru contracte a devenit disponibilă configurarea procedurii de aprobat.
Cerere de returnare
SAP Business One 9.3 susține acum posibilitatea de a fixa intenția de returnare.
Înainte de returnarea efectivă a materialului, utilizatorul poate conveni asupra condițiilor de returnare (cantități, prețuri, motiv).
Pentru aceste scopuri, au fost adăugate două opțiuni noi: „Cerere de returnare” în procesul de afaceri „Vânzare” și „Cerere de returnare” în procesul de afaceri „Achiziție”. „Cerere de returnare” este disponibilă și în procesul de afaceri „Serviciu”.
Urmează să fie disponibile următoarele funcționalități pentru documentele noi:
- Crearea unei cereri de returnare pe baza unei operațiuni inițiale a procesului de afaceri de vânzare („Livrare” sau „Vânzare”) sau a procesului de afaceri de achiziție („Recepție” sau „Achiziție”)
- Indicare a motivului returnării și a operațiunii de returnare
- Modificarea cantităților de produse comandate (vânzare) și confirmate (achiziție) în stoc înainte de returnarea efectivă a produselor
- Crearea unei cereri de returnare dintr-o cerere de service
- Gestionarea numerelor de serie și a numerelor de loturi în documente
- Funcționalități suplimentare de raportare și analiză
Documentele noi oferă o gestionare mai flexibilă a procesului de returnare și un control suplimentar.
Preț cu TVA
În practică, în funcție de specificul industriei, ambele metode de calcul al prețului sunt utilizate: prețul brut (inclusiv TVA) și prețul net (fără TVA).
De obicei, companiile care se ocupă de comerțul cu ridicata folosesc prețul net, deoarece interacționează cu clienți mari. În același timp, companiile de comerț cu amănuntul folosesc prețul brut, deoarece interacționează cu persoane fizice și trebuie să specifice mai exact prețurile (în special valorile zecimale).
În SAP Business One 9.3 a fost implementat un mecanism complet nou de calcul al prețului brut. A fost revizuită procesarea valorilor prețurilor brute în documentele de marketing pentru a rezolva problemele existente:
- lipsa separării între regimurile de preț net și brut
- modelarea calculului prețurilor brute pentru scenarii specifice
Aplicarea prețului brut sau a prețului net influențează, de asemenea, calculul discounturilor în documentul de marketing:
Gestionarea procesului de asamblare
Rutarea asamblării
Noua funcție de rutare simplifică gestionarea comenzilor de producție printr-o secvență definită de etape de asamblare. Aceasta îmbunătățește, de asemenea, gestionarea articolelor care necesită asamblare și a componentelor resurselor. Au fost adăugate în documentele „Specificație” și „Comandă de producție” opțiuni pentru a defini mai multe etape de asamblare. O funcție de gestionare a datelor de început și sfârșit a etapei a fost implementată pentru a determina datele de necesitate ale componentelor și resurselor.
Cu ajutorul noului câmp „Calculare dată de rutare”, se pot controla datele de început și sfârșit ale etapei, specificând valori precum „Pe data de început”, „Pe data de sfârșit”, „De la data de început înainte” sau „De la data de sfârșit înapoi”. Astfel, se pot calcula automat dependențele între datele etapei din comanda de producție.
Câmpurile „Timp de asamblare”, „Timp suplimentar” și „Timp de execuție” din linia „Etapă de rutare” arată cel mai lung timp de execuție dintre toate resursele asociate acestei etape. Resursa care este utilizată cel mai mult determină durata etapei de rutare.
În „Comanda de producție” a fost adăugat un nou column „Status”, care permite setarea pentru etapa de rutare, poziții sau resurse a valorilor „Planificat”, „În procesare” sau „Complet”. Columnul „Status” poate fi editat în toate liniile comenzii de producție. În acest context, statusul pentru toate componentele etapelor se actualizează conform statusului „Etapei de rutare”. Când statusul se schimbă în „Complet”, se efectuează o verificare asupra tuturor pozițiilor și apare un mesaj sistem cu sugestia de a reduce cantitatea planificată pentru a se conforma cu cea alocată. Răspunsul va fi valabil pentru toate componentele.
Asistent pentru aprovizionare, ambalare și asamblare
Asistentul de completare și ambalare a fost redenumit în „Asistent de completare, ambalare și asamblare”. Noile câmpuri în secțiunile „Deschis”, „Eliberat”, „Completat” permit utilizarea asistentului ca o consolă simplă pentru managementul producției, cu monitorizarea parametrilor precum „Etapa traseului”, „Secvența traseului”, „Numărul produsului” și „Prioritatea asamblării”. Se pot stabili criterii de selecție a comenzii de producție pe baza mai multor atribute, cum ar fi: data de început, etapa traseului, secvența traseului și prioritatea asamblării.
Îmbunătățirile în procesul de gestionare a asamblării vor fi utile tuturor companiilor cu un proces de producție simplu. Funcționalitatea standard a SAP Business One 9.3 include planificarea și executarea producției cu o rutare simplă, evaluarea posibilei perioade de necesitate pentru un component. Aceste modificări oferă oportunități de gestionare și control sporit asupra componentelor și resurselor legate de producție.
Analiza de business (versiunea pentru SAP HANA)
Șablonul tabloului de bord
Tabloul de bord sau biroul utilizatorului permite organizarea accesului la informațiile necesare prin plasarea linkurilor către documente, panouri de instrumente, indicatori cheie de performanță (KPI) pe ecranul principal al SAP Business One.
În versiunea 9.3, tabloul de bord include noi șabloane presetate pentru finance, vânzări, achiziții și stocuri. Cu drepturile adecvate, utilizatorii pot crea propriile șabloane de tablouri de bord și le pot publica pentru utilizare, inclusiv de către alți angajați ai companiei. De exemplu, se pot crea birouri pentru utilizatori pe teme: finanțe, achiziții, vânzări, depozit și altele. Șabloanele tabloului de bord pot fi atribuite unui grup de utilizatori.
Se poate comuta între șabloane în interfață utilizând butonul „Selectare șablon”.
Portal analitic
Odată cu lansarea noii versiuni, a devenit posibilă publicarea și partajarea rapoartelor MS Excel și Crystal Reports prin intermediul portalului analitic. Rapoartele pot fi descărcate de pe portal în diferite formate sau configurate pentru a fi generate și trimise prin e-mail conform unui program. Pentru MS Excel sunt disponibile opțiuni PDF, Excel sau HTML, iar pentru Crystal Reports – PDF.
Pentru utilizarea portalului, nu este necesară instalarea clientului SAP Business One sau MS Excel pe computerul utilizatorului, rapoartele putând fi deschise pe diferite dispozitive, cum ar fi în clientul web sau pe un dispozitiv mobil. Portalul analitic este disponibil atât pentru instalațiile locale, cât și pentru cele cloud ale SAP Business One versiunea 9.3 pentru SAP HANA.
Platformă, administrare a sistemului și gestionarea ciclului de viață
Încărcarea datelor din MS Excel
Asistentul de import de date din MS Excel a fost îmbunătățit și acum poate importa în SAP Business One documente din secțiunile „Operațiune contabilă”, „Solduri de intrare cu numere de serie” și „Loturi”.
Flux de operațiuni (workflow)
Serviciul de flux de operațiuni în SAP Business One permite automatizarea procesului de circulație a documentelor și alocarea utilizatorilor responsabili și a sarcinilor.
Pe lângă îmbunătățirea stabilității și a funcționalităților serviciului de flux de operațiuni, a fost implementat suport pentru DI API pe 64 de biți, iar configurarea serviciului de flux de operațiuni și gestionarea șabloanelor acestuia sunt realizate acum în consola web „Administrare”.
Centrul de gestionare System Landscape Directory (SLD)
Acum componentele SAP Business One pot fi instalate prin intermediul centrului de gestionare SLD Control Center pe computerele de la distanță.
Pentru a înregistra computerele de la distanță și a instala componentele SAP Business One, a fost adăugată o nouă filă „Logical Machines”. SLD instalează automat componentele agenților SLD pe computerele de la distanță. Agentul SLD poate efectua sarcini de instalare și actualizare a versiunii SAP Business One și DI API.
O prezentare generală a tuturor componentelor instalate SAP Business One în peisajul SAP Business One (componenta trebuie să suporte înregistrarea în SLD) este disponibilă în fila „Components”.
Raportare încorporată pentru incidente
Această nouă funcție permite înregistrarea instantanee a problemei în clientul SAP Business One, documentarea tuturor pașilor prin capturi de ecran cu descrieri, informații despre sistem și raportarea problemei întâmpinate (un fișier ZIP unic) colegilor sau partenerului.
Aplicatia mobilă SAP Business One Service app (versiunea pentru SAP HANA)
Compania SAP continuă să dezvolte capabilitățile de acces la informații pentru angajații mobili. În iunie 2018 a fost lansată o nouă aplicație mobilă pe iOS. SAP Business One. Service app simplifică gestionarea cererilor de servicii pentru angajații departamentului de servicii care lucrează în afara biroului.
Funcționalitatea aplicației mobile include acces la informațiile despre client, un scanner de coduri de bare, conversia vocii în text și permite gestionarea cererilor de servicii atribuite. Din aplicație, angajatul de servicii poate emite o comandă de achiziție, închide o cerere de servicii cu semnătura clientului și imprima un document de confirmare pe o imprimantă Bluetooth.
Aplicația permite lucrul cu date atât în timp real, cât și în absența unei conexiuni cu serverul companiei.
Concluzie
În acest articol sunt prezentate doar câteva dintre inovațiile din SAP Business One 9.3. Planurile companiei pentru această versiune includ implementarea unor scenarii foarte interesante de utilizare a internetului obiectelor și învățării automate. Între timp, în timp ce citiți articolul, dezvoltatorii testează deja noua versiune SAP Business One 9.4… Sau poate nu 9.4. Anul viitor va arăta!
Videouri cu prezentări ale funcționalităților SAP Business One 9.3 sunt disponibile pe .
Exemple de implementări SAP Business One pot fi găsite pe site
Comentati, împărtășiți-vă impresiile și adresați întrebări.
Vă mulțumesc tuturor pentru lectură și pentru feedback!
Sursa: habr.com
