Skončil sa júl – prvý mesiac tretieho štvrťroka 2019 – a analytici divízie DRAMeXchange obchodnej platformy TrendForce pozorovania a predpovede o pohyboch cien pamätí NAND v blízkej budúcnosti. Tentoraz sa ukázalo, že je ťažké urobiť predpoveď. Stalo sa v júni výrobu v závode Toshiba (v spojení s Western Digital) a spoločnosť len nedávno obnovila výrobu NAND flash v plnom rozsahu. Okrem toho Japonsko dodávky surovín na výrobu čipsov v Južnej Kórei. USA tiež zvyšujú obchodný tlak na Čínu a nadprodukcia pamätí a slabý dopyt na trhu nútia výrobcov znižovať investície do tovární a projektov. Čo sa stane s cenami pamätí NAND?
Analytici DRAMeXchange sú presvedčení, že vo všeobecnosti budú zmluvné ceny za NAND flash v treťom štvrťroku naďalej klesať napriek všetkým problémom uvedeným vyššie. Vysoké zásoby NAND čipov a produktov na nej založených, ako aj nízky dopyt na trhu, ktorý sa výrazne nezlepší ani počas tradične aktívneho obdobia po letných prázdninách, povedú k ďalšiemu poklesu zmluvných cien NAND. Dohody o zmluvnej dodávke pamätí boli uzatvorené v júni pred núdzovým odstavením závodu Toshiba, takže do uzatvorenia nových zmlúv v septembri tento faktor stratí alebo oslabí svoj význam.
Ďalšia vec je zaujímavá: na pozadí klesajúcich zmluvných cien diskov a iných produktov využívajúcich čipy NAND rastie cena kremíkových doštičiek, ktoré ešte neboli narezané na kryštály. Pokles priemernej predajnej ceny NAND doštičiek pokračuje od novembra 2017 a dostal sa na úroveň výrobných nákladov. Núdzové odstavenie závodu Toshiba viedlo k zníženiu dodávok spracovaných doštičiek, čo dalo príležitosť výrobcom čipov NAND zvýšiť cenu doštičiek s hotovými čipmi. Do konca júla sa hodnota ASP pre kremík NAND zvýšila o 15 %. V auguste bude cena oblátok tiež pokračovať v raste, ale slabším tempom, keďže produkcia sa vrátila na predchádzajúcu úroveň. Je pre nás dôležité, že tento cenový nárast nebude mať výrazný vplyv na cenu produktov s flash pamäťou na palube.
Čo sa týka paniky spôsobenej zhoršujúcimi sa vzťahmi medzi Japonskom a Južnou Kóreou, tie nebudú mať rozhodujúci vplyv na výrobu polovodičov Samsungu, SK Hynix či iných. Hovoríme len o vylúčení juhokórejských spoločností z takzvaného „bieleho zoznamu“ spoločností, ktoré obchodujú s Japonskom s minimálnymi povoleniami. Je potrebné poznamenať, že juhokórejské spoločnosti sú jediné ázijské spoločnosti, ktoré sú na bielom zozname. Sprísnenie pravidiel pre operácie, vrátane nákupu surovín z Japonska, len postaví juhokórejské firmy a firmy z iných krajín v regióne do radu. Japonské úrady už navyše rozšírili počet zamestnancov na oddeleniach, ktoré majú na starosti povolenia, a nikomu to nebude robiť problémy. Možno to zasiahne sebavedomie Kórejcov, ale nebude to mať vplyv na cenu NAND. Nemalo by sa to odrážať.
Zmluvné ceny eMMC/UFS diskov (smartfónov) a klientskych SSD budú v auguste a septembri naďalej klesať, čo bude mať za následok pokles až o 5 % za štvrťrok ako celok. Pokles cien sa môže v štvrtom štvrťroku zmierniť, keď zásoby klesnú na normálnu úroveň. Štádium nadprodukcie bude prekonané. Zmluvné ceny SSD diskov v treťom štvrťroku klesnú ešte viac, na približne 10 %. Na tomto trhu sú väčšie zásoby. Trh serverov SSD je zložitejší – je stále nečinný, takže zmluvné ceny podnikových diskov klesnú v treťom štvrťroku na 15 %. Celkovo si zatiaľ môžete oddýchnuť. Náklady na SSD budú klesať mesiac, dva a pravdepodobne aj dlhšie.
Zdroj: 3dnews.ru