Mnoga podjetja so že lahko cenila prednosti obdelave klicev z uporabo MegaFon Virtual PBX. Veliko je tudi tistih, ki uporabljajo Bitrix24 kot priročen in dostopen CRM sistem za avtomatizacijo prodaje.
MegaFon je nedavno posodobil svojo integracijo z Bitrix24 in znatno razširil svoje zmogljivosti. V tem članku si bomo ogledali, katere funkcije bodo na voljo podjetjem po integraciji teh dveh sistemov.
Razlog za pisanje tega članka je, da mnoga podjetja storitve uporabljajo ločeno, ne da bi vedela, kakšne prednosti lahko prinese njihova medsebojna integracija. Podrobno bomo analizirali zmožnosti integracije in pokazali, kako natančno je konfigurirana.
Najprej poglejmo, katere sisteme bomo integrirali. Virtualna telefonska centrala MegaFon je storitev, ki omogoča nadzor vseh klicev podjetja. Virtualna telefonska centrala deluje tako z namiznimi IP telefoni in napravami, kot tudi z mobilnimi telefoni in neposredno iz sistema CRM preko obdelave klicev v brskalniku.
CRM Bitrix24 je sistem, ki pomaga organizirati avtomatsko beleženje podatkov o transakcijah in strankah ter učinkovito optimizirati delovne procese. Zaradi funkcionalnosti, preprostosti in razpoložljivosti brezplačnega načrta je bil eden najbolj priljubljenih CRM-jev v Rusiji. Druga značilnost sistema je njegova vsestranskost; Bitrix24 pogosto uporabljajo različna trgovska in storitvena podjetja.
Integracijo lahko konfigurirate tako za box office različico z namestitvijo na strežnike podjetja kot za oblačno različico Bitrix24, ki je dostopna prek WEB vmesnika iz javnega interneta. Pomembno si je zapomniti, da v drugem primeru integracija deluje neposredno med dvema storitvama v oblaku; storitvi bosta še naprej sodelovali, tudi če v vaši pisarni zmanjka elektrike ali interneta.
Oglejmo si podrobneje možnosti integracije.
1. Pojavna kartica stranke ob dohodnem klicu
V odsotnosti integracije je zaposleni prisiljen porabiti čas in trud za ročno ustvarjanje kartice stranke ali transakcije, v tem primeru se zgodi, da se kontakti in transakcije izgubijo, v najboljšem primeru pa je treba stranko ponovno kontaktirati, v v najslabšem primeru bo naročilo izgubljeno. Ko prejme dohodni klic, bo zaposleni videl, da je klic prišel od stranke, ki Bitrix24 ne pozna. Na pojavni kartici je prikazana številka, s katere je prišel klic in prek katere številke je prišel. Vidimo, da za stranko še ni transakcij ali komentarjev. Alexey Belyakov je samodejno dodeljen odgovorni vodja za stranko.
Če kontakt ali transakcija že obstaja, bo upravitelj izvedel ime stranke, še preden dvigne slušalko.
V ustrezen posel lahko vstopite s klikom na njegovo ime.
Kako ročno ustvariti kontakt?
Če imate onemogočeno možnost samodejnega ustvarjanja kontakta in prejmete klic stranke, katere številke ni v Bitrix24, lahko ustvarite nov kontakt v pojavnem oknu, samodejno pa se bodo ustvarili tudi potencialni kupci in posli, kar bomo govorili malo kasneje. Če ni integracije, ne bo pojavnega okna, stranko pa bo treba ustvariti popolnoma ročno, kar upravitelju vzame veliko časa.
V nastavitvah CRM lahko izberete enega od dveh načinov delovanja:
- Enostavno (brez potencialnih strank)
- Klasična (z vodili)
Kako ustvariti dogovore?
V načinu Simple CRM bodo posli ustvarjeni takoj, brez ustvarjanja potencialnih strank.
Kako ustvariti potencialne stranke?
V klasičnem načinu CRM se najprej ustvarijo potencialne stranke, ki jih je nato mogoče pretvoriti v kontakte in posle.
2. Samodejno ustvarjanje možnih strank, kontaktov in poslov
Ko prejmete dohodni klic, bo možnost samodejnega ustvarjanja stika zagotovila, da ne boste izgubili niti ene stranke. Po končanem pogovoru bo posnetek pogovora samodejno dodan k dogovoru. Potencialna stranka ali stik bo ustvarjen, tudi če se klic ne oglasi noben zaposleni, in ga je mogoče obdelati pozneje.
Kontakt bo obdržal številko, s katere je klical in dodeljena bo nova transakcija, ime kontakta ne bo navedeno.
Če med pogovorom s stranko, katere številke ni na seznamu stikov, upravitelj ni ustvaril stika, se lahko ta stik ustvari samodejno. Če želite to narediti, morate omogočiti možnost samodejnega ustvarjanja stikov ali možnih strank, ko pokličete številko, ki ni na vašem seznamu stikov.
Zakaj je to morda potrebno? Predstavljajmo si, da upravitelj pokliče stranke z bazo podatkov, ki ni naložena v Bitrix24, ali pokliče številko na vizitki, vendar jo je pozabil vnesti v CRM. Kontakt bo ustvarjen samodejno, zaposleni pa bo moral samo izpolniti potrebne podatke.
Ta stik bo imel številko in posel bo ustvarjen, vendar ime ne bo navedeno.
3. Samodejno ustvarjanje nalog
V nastavitvah integracije lahko izberete, komu in v kakšnih situacijah želite dodeliti naloge za kasnejšo obdelavo klicev. Dodate lahko opis in naslov naloge. K nalogi lahko dodate odgovorno osebo in opazovalca s seznama zaposlenih.
Opravila, ustvarjena s klicem, bodo prikazana v vodi, poslu, kontaktni kartici in na seznamu opravil v razdelku Naloge in projekti.
4. Pokličite z enim klikom
Ni vam treba več klicati telefonske številke na vašem programskem telefonu ali telefonu. Namesto tega preprosto kliknite ikono slušalke ali shranjeno številko.
Najprej bo klic prispel na vašo napravo (telefon ali programski telefon), vi boste dvignili slušalko, nato pa bo virtualna PBX poklicala strankino številko. In na zaslonu se prikaže kartica stranke.
5. Shranjevanje vseh klicev na kartici stranke
Vse vodilne, kontaktne in pogodbene dejavnosti so vidne na kartici stranke. Torej, pojdimo k dogovoru.
Na desni strani vira so prikazani klici, povezani s transakcijo. Tukaj lahko poslušate kateri koli klic (za to morate omogočiti možnost »Snemanje klicev« v osebnem računu Virtual PBX v razdelku Tarife). Informacije z evidenco klicev in zgodovino si lahko ogledate na kartici stranke neposredno v Bitrix24.
Priporočamo, da po vsakem pogovoru v kartico stranke zapišete podatke o stranki in doseženih dogovorih ter ustvarite naloge za nadaljnje aktivnosti.
6. Samodejna povezava med stranko in osebnim upraviteljem
Možnost samodejnega povezovanja z osebnim upraviteljem bo stranki omogočila, da ne izgublja časa na prvi liniji in se takoj poveže z osebnim upraviteljem. Poleg tega lahko v nastavitvah integracije izberete zaposlenega ali oddelek, na katerega bo poslan klic, če se zaposleni ne oglasi v 15 sekundah.
Ta nastavitev bo prikazana v vmesniku Virtual PBX kot na spodnjem posnetku zaslona:
Kako vzpostaviti integracijo Virtual PBX z Bitrix24?
Če želite integrirati VATS z Bitrix24, morate v računu MegaFon Virtual PBX omogočiti možnost »Integracija s CRM«. Če želite snemati in poslušati klice prek Bitrix24, morate tam omogočiti tudi možnost »Snemanje klicev«.
1. Najprej morate namestiti , najprej se prijavite v CRM in pojdite na .
2. Pojdite na svoj osebni račun virtualne telefonske centrale MegaFon.
3. Pojdite na "Nastavitve" - "Integracija s CRM".
4. Kliknite »Poveži«.
Nastavite lahko integracijo z različico Bitrix24 v oblaku in škatlo. V drugem primeru boste potrebovali delujoč certifikat SSL, sicer lahko pride do težav pri ujemanju uporabnikov.
5. Vnesite naslov Bitrix24 in se prijavite v VATS kot uporabnik z administratorskimi pravicami.
6. Nato se odpre zaslon z dvema skupinama nastavitev integracije. V prvi skupini boste morali primerjati uporabnike Bitrix24 z uporabniki Virtual PBX. Brez tega sistem ne bo mogel pravilno prikazati dogodkov v CRM in identificirati zaposlenih.
Dodatne sodelavce je mogoče dodati kadarkoli. Pomembno je, da ne pozabite ujemati zaposlenih, ki jih dodate v prihodnosti.
7. Druga skupina prikazuje možnosti, ki so enake za vse scenarije.
8. Nato se morate premakniti na scenarije integracije. Vsak element v tem delu je konfiguriran ločeno, tako za dohodne kot za odhodne klice.
Integracijo je mogoče konfigurirati za vsako številko posebej ali za vse številke hkrati. Ustvarite scenarije dela v vmesniku Virtual PBX in izberite številke, za katere bo določen scenarij deloval.
Nekatere številke je mogoče v celoti izključiti iz skripta, na primer številke skladišča, računovodje ali upravitelja. To bo rešilo Bitrix24 pred nepotrebnimi transakcijami, stiki in potencialnimi strankami. Oglejmo si podrobneje elemente skripta:
- Dohodni klic z neznane številke lahko samodejno ustvari novo potencialno stranko, kontakt in dogovor. / Odgovorna oseba bo tista, ki je zgrešila ali prejela klic. V primerih, ko klic prekine v IVR, pozdravu, pri klicanju oddelka ali če ga sprejme dežurna oseba, morate izbrati, kdo bo odgovoren za ta posel, vodjo ali kontakt.
- Dohodni klic obstoječe stranke lahko samodejno ustvari ponovno potencialno stranko in posel. / Ponovna potencialna stranka ali posel bo ustvarjen, ko obstoječa stranka prejme dohodni klic. Za odgovornega bo imenovan odgovorni vodja iz Bitrix24. Postopek dodelitve odgovorne osebe lahko spremenite v nastavitvah CRM, lahko je to na primer oseba, ki je prejela klic.
- Klici obstoječih strank bodo preusmerjeni na odgovorne upravitelje, navedene v Bitrix24. / Na začetku je možnost omogočena vsem. Izberete lahko številke, za katere bo opcija delovala, in zaposlenega, na katerega se bo klic preusmeril, če se odgovorna oseba ne oglasi.
- Ob dohodnem klicu z neznane številke se lahko kreira naloga za zaposlenega, ki je prejel klic za uspešen klic, ali za dežurnega zaposlenega za neuspešnega. / Pri nastavitvi tega elementa morate izbrati aktivna dejanja:
- Ustvarite nalogo za zaposlenega, potem ko je ta uspešno prejel klic. Če želite to narediti, morate določiti naslov opravila, besedilo opravila in opazovalca.
- ustvariti opravilo za zaposlenega ali dežurno osebo za neodgovorjen klic. Tukaj morate izbrati dežurnega, naslov naloge, besedilo naloge in opazovalca.
- Ob dohodnem klicu s strani obstoječe stranke se lahko ustvari naloga za odgovornega vodjo ali zaposlenega, ki je prejel klic. / Podobno kot pri nastavitvah prejšnjega elementa, morate izbrati aktivna dejanja:
- Po uspešnem klicu ustvarite nalogo za zaposlenega, ki je prejel klic. Če želite to narediti, morate določiti naslov opravila, besedilo opravila in izbrati tudi opazovalca.
- Ustvari nalogo za zaposlenega ali dežurno osebo glede neodgovorjenega klica. Za to je potrebno izbrati dežurno odgovorno osebo, besedilo naloge, naslov naloge in opazovalca.
Sledijo nastavitve za odhodne klice.
- Ko opravite odhodni klic na neznano številko, se lahko samodejno ustvari nova potencialna stranka, kontakt in posel. / Tu niso potrebne dodatne nastavitve.
- Ko je opravljen odhodni klic z obstoječo stranko, se lahko samodejno ustvari ponovna potencialna stranka in dogovor. / V nastavitvah bo treba navesti, kdo bo v primeru uspešnega klica odgovoren za ponovitev transakcije oziroma vodila: odgovorni za kontakt ali tisti, ki je opravil klic? Ločeno morate izbrati odgovornega v primeru neuspešnega klica.
- Ko je opravljen odhodni klic z obstoječo stranko, se lahko samodejno ustvari ponovna potencialna stranka in dogovor. / V nastavitvah boste morali v primeru uspešnega klica navesti osebo, ki je odgovorna za ponovni posel ali posel: tisti, ki je opravil klic, ali oseba, odgovorna za kontakt? Izbrati morate tudi odgovornega v primeru neuspešnega klica.
- Ko je opravljen odhodni klic na neznano številko, je mogoče ustvariti nalogo za zaposlenega, ki kliče. / Nastavite lahko naloge za neuspešne in uspešne klice. Nalogi je treba dati naslov, besedilo in izbrati opazovalca.
- Pri odhodnem klicu na obstoječo stranko je možno ustvariti nalogo za odgovornega vodjo ali kličočega zaposlenega. / V nastavitvah izberite, ali želite ustvariti naloge za neuspešne in uspešne klice. V obeh primerih morate izbrati odgovorno osebo za nalogo (tisto, ki je opravila klic ali osebo, odgovorno za kontakt), naslov naloge, besedilo in izbrati opazovalca.
9. In zadnja nastavitev je nastavitev zgodovine klicev zaposlenih, ki niso v Bitrix24. Zgodovino teh klicev lahko shranite pod imenom zaposlenega, ki ga izberete.
Kliknite »Shrani«, na ikoni se prikaže zeleno sporočilo »Povezano« - to pomeni, da je integracija omogočena in deluje.
10. Da lahko kličete s klikom na telefonsko številko, je potrebna še ena nastavitev.
Kliknite Splošne nastavitve in kot številke za odhodne klice izberite aplikacijo MegaFon.
Kliknite "Shrani".
Naj povzamemo.
Bitrix24 je orodje za gradnjo učinkovitih maloprodajnih projektov. Integracija s telefonijo vam bo omogočila razširitev funkcionalnosti CRM, posledično boste imeli dostop do ogleda statistike klicev in poslušanja posnetkov klicev neposredno iz Bitrix24.
Ob dohodnem klicu bodo zaposleni lahko videli imena strank in prihranili čas pri ustvarjanju potencialnih strank, poslov in kontaktov, funkcija distribucije osebnemu vodji pa vam bo dala veliko novih zadovoljnih strank.
Vse nastavitve je seveda mogoče opraviti v nekaj minutah, integracija pa odpira številne dodatne možnosti tako za telefonijo s povezavo Virtual PBX kot CRM.
Vir: www.habr.com