Pasqyrë e mundësive të integrimit të PBX Virtual nga MegaFon me sistemin Bitrix24 CRM

Shumë kompani kanë qenë tashmë në gjendje të vlerësojnë përfitimet e përpunimit të thirrjeve duke përdorur PBX Virtual të MegaFon. Ka gjithashtu shumë që përdorin Bitrix24 si një sistem CRM të përshtatshëm dhe të aksesueshëm për automatizimin e shitjeve.

MegaFon kohët e fundit përditësoi integrimin e tij me Bitrix24, duke zgjeruar ndjeshëm aftësitë e tij. Në këtë artikull do të shikojmë se cilat funksione do të jenë në dispozicion të kompanive pas integrimit të këtyre dy sistemeve.

Arsyeja e shkrimit të këtij artikulli është se shumë kompani përdorin shërbimet veçmas, duke mos ditur përfitimet që mund të ofrojë integrimi i tyre i ndërsjellë. Ne do të analizojmë në detaje aftësitë e integrimit dhe do të tregojmë se si është konfiguruar saktësisht.

Së pari, le të shohim se cilat sisteme do të integrojmë. PBX virtual nga MegaFon është një shërbim që bën të mundur kontrollin e të gjitha thirrjeve të kompanisë. PBX virtual funksionon si me telefona dhe pajisje IP desktop, ashtu edhe me celularë dhe direkt nga sistemi CRM përmes përpunimit të thirrjeve në shfletues.

CRM Bitrix24 është një sistem që ndihmon në organizimin e regjistrimit të automatizuar të të dhënave në lidhje me transaksionet dhe klientët, si dhe në optimizimin efikas të proceseve të punës. Funksionaliteti, thjeshtësia dhe disponueshmëria e një plani falas e bënë atë një nga CRM-të më të njohura në Rusi. Një veçori tjetër e sistemit është shkathtësia e tij; Bitrix24 përdoret gjerësisht nga një shumëllojshmëri e gjerë kompanish tregtare dhe shërbimesh.

Integrimi mund të konfigurohet si për versionin boxed office me instalim në serverët e kompanisë, ashtu edhe për versionin cloud të Bitrix24, i cili është i aksesueshëm nëpërmjet një ndërfaqeje WEB nga Interneti publik. Është e rëndësishme të mbani mend se në rastin e dytë, integrimi funksionon drejtpërdrejt midis dy shërbimeve cloud; shërbimet do të vazhdojnë të ndërveprojnë edhe nëse energjia elektrike ose interneti fiket në zyrën tuaj.

Le të hedhim një vështrim më të afërt në opsionet e integrimit.

1. Karta e klientit që shfaqet pas thirrjes në hyrje

Në mungesë të integrimit, një punonjës detyrohet të shpenzojë kohë dhe përpjekje për të krijuar një kartë klienti ose transaksion me dorë, në këtë rast ndodh që kontaktet dhe transaksionet humbasin dhe në rastin më të mirë, klienti duhet të rikontaktohet, në në rastin më të keq, rendi do të humbasë. Kur merret një telefonatë në hyrje, punonjësi do të shohë se thirrja ka ardhur nga një klient i panjohur për Bitrix24. Karta kërcyese tregon numrin nga erdhi thirrja dhe nga cili numër erdhi. Shohim që ende nuk ka asnjë transaksion apo koment për klientin. Alexey Belyakov caktohet automatikisht një menaxher përgjegjës për klientin.

Nëse një kontakt ose transaksion ekziston tashmë, menaxheri do ta dijë emrin e klientit edhe para se të marrë telefonin.

Mund të hyni në marrëveshjen përkatëse duke klikuar mbi emrin e saj.

Si të krijoni një kontakt me dorë?

Nëse keni opsionin për të çaktivizuar automatikisht krijimin e një kontakti dhe merrni një telefonatë nga një klient, numri i të cilit nuk është në Bitrix24, mund të krijoni një kontakt të ri në një dritare kërcyese dhe gjithashtu do të krijohen automatikisht ofertat dhe ofertat, të cilat do të flasim pak më vonë. Nëse nuk ka integrim, nuk do të ketë dritare pop-up dhe klienti do të duhet të krijohet plotësisht manualisht, gjë që kërkon shumë kohë nga menaxheri.

Në cilësimet CRM, mund të zgjidhni një nga dy mënyrat e funksionimit:

• E thjeshtë (pa drejtime)
• Klasike (me pista)

Si të krijoni marrëveshje?

Në modalitetin e thjeshtë CRM, ofertat do të krijohen menjëherë, pa krijuar drejtime.

Si të krijoni drejtues?

Në modalitetin Classic CRM, fillimisht krijohen kontakte, të cilat më pas mund të shndërrohen në kontakte dhe marrëveshje.

2. Krijimi automatik i drejtimeve, kontakteve dhe marrëveshjeve

Kur merrni një telefonatë në hyrje, opsioni për të krijuar automatikisht një kontakt do të sigurojë që të mos humbni asnjë klient të vetëm. Pas përfundimit të bisedës, një regjistrim i bisedës do t'i shtohet automatikisht marrëveshjes. Drejtuesi ose kontakti do të krijohet edhe nëse asnjë punonjës nuk i përgjigjet thirrjes dhe mund të përpunohet më vonë.

Kontakti do të mbajë numrin nga i cili ai telefonoi dhe do të caktohet një transaksion i ri; emri i kontaktit nuk do të specifikohet.

Nëse gjatë një bisede me një klient, numri i të cilit nuk është në listën e kontakteve, menaxheri nuk ka krijuar një kontakt, ky kontakt mund të krijohet automatikisht. Për ta bërë këtë, duhet të aktivizoni opsionin për të krijuar automatikisht kontakte ose drejtime kur telefononi një numër që nuk është në listën tuaj të kontakteve.

Pse mund të jetë e nevojshme kjo? Le të imagjinojmë që një menaxher thërret klientët duke përdorur një bazë të dhënash që nuk është e ngarkuar në Bitrix24, ose thërret një numër në një kartëvizitë, por ka harruar ta fusë atë në CRM. Kontakti do të krijohet automatikisht dhe punonjësit do t'i duhet vetëm të plotësojë informacionin e nevojshëm.

Ky kontakt do të ketë një numër dhe do të krijohet një marrëveshje, por asnjë emër nuk do të specifikohet.

3. Krijimi automatik i detyrave

Në cilësimet e integrimit, mund të zgjidhni kujt dhe në çfarë situatash dëshironi t'i caktoni detyrat për përpunimin e thirrjeve të mëvonshme. Mund të shtoni një përshkrim të detyrës dhe një titull. Ju mund të shtoni një person përgjegjës dhe një vëzhgues në një detyrë nga lista e punonjësve.

Detyrat e krijuara nga një telefonatë do të shfaqen në kryesimin, marrëveshjen, kartën e kontaktit dhe në listën e detyrave në seksionin Detyrat dhe Projektet.

4. Telefononi me një klik

Nuk keni më nevojë të telefononi numrin e telefonit në telefonin tuaj të butë ose në telefon. Në vend të kësaj, thjesht klikoni në ikonën e celularit ose një numër të ruajtur.

Së pari, thirrja do të arrijë në pajisjen tuaj (telefon ose telefon i butë), ju do të merrni telefonin, pas së cilës PBX Virtual do të thërrasë numrin e klientit. Dhe një kartë klienti do të shfaqet në ekran.

5. Ruajtja e të gjitha thirrjeve në kartën e klientit

Të gjitha aktivitetet e drejtimit, kontaktit dhe marrëveshjes mund të shihen në kartën e klientit. Pra, le të shkojmë në marrëveshje.

Në anën e djathtë të furnizimit, shfaqen thirrjet në lidhje me transaksionin. Këtu mund të dëgjoni çdo telefonatë (për ta bërë këtë, duhet të aktivizoni opsionin "Regjistrimi i thirrjeve" në llogarinë personale Virtual PBX në seksionin Tarifa). Informacioni me regjistrimet dhe historikun e thirrjeve mund të shihet në kartën e klientit direkt në Bitrix24.

Ne rekomandojmë regjistrimin e informacionit për klientin dhe marrëveshjet e arritura në kartën e klientit pas çdo bisede, si dhe krijimin e detyrave për aktivitete të mëtejshme.

6. Lidhje automatike midis një klienti dhe një menaxheri personal

Opsioni për t'u lidhur automatikisht me një menaxher personal do t'i lejojë klientit të mos humbasë kohë në linjën e parë dhe të lidhet menjëherë me një menaxher personal. Përveç kësaj, në cilësimet e integrimit, mund të zgjidhni një punonjës ose departament në të cilin do të dërgohet thirrja nëse punonjësi nuk përgjigjet brenda 15 sekondave.

Ky cilësim do të shfaqet në ndërfaqen Virtual PBX si në pamjen e mëposhtme të ekranit:

Si të vendosni integrimin virtual PBX me Bitrix24?

Për të integruar VATS me Bitrix24, duhet të aktivizoni opsionin "Integrimi me CRM" në llogarinë MegaFon Virtual PBX. Nëse dëshironi të regjistroni dhe dëgjoni thirrje përmes Bitrix24, duhet gjithashtu të aktivizoni opsionin "Regjistrimi i thirrjeve" atje.

1. Së pari ju duhet të instaloni Aplikim virtual PBX nga MegaFon në Bitrix24, fillimisht hyni në CRM dhe shkoni te lidhje.

2. Shkoni në llogarinë tuaj personale të PBX Virtual nga MegaFon.

3. Shkoni te "Cilësimet" - "Integrimi me CRM".

4. Klikoni "Lidhu".

Mund të konfiguroni integrimin si me versionin cloud ashtu edhe me versionin në kuti të Bitrix24. Në rastin e dytë, do t'ju duhet një certifikatë SSL funksionale, përndryshe mund të ketë probleme në fazën e përputhjes së përdoruesit.

5. Futni adresën Bitrix24 dhe hyni në VATS si përdorues me të drejta administratori.

6. Më pas, do të hapet një ekran me dy grupe cilësimesh integrimi. Në grupin e parë, do t'ju duhet të krahasoni përdoruesit e Bitrix24 me përdoruesit e PBX Virtual. Pa këtë, sistemi nuk do të jetë në gjendje të shfaqë saktë ngjarjet në CRM dhe të identifikojë punonjësit.

Punonjës shtesë mund të shtohen në çdo kohë. Është e rëndësishme të mbani mend të bëni përputhjen për punonjësit që shtoni në të ardhmen.

7. Grupi i dytë tregon mundësi që janë të njëjta për të gjithë skenarët.

8. Më pas ju duhet të kaloni në skenarët e integrimit. Çdo element në këtë pjesë është konfiguruar veçmas, si për thirrjet hyrëse ashtu edhe për ato dalëse.

Integrimi mund të konfigurohet për çdo numër individualisht, ose për të gjithë numrat në të njëjtën kohë. Krijoni skenarë pune në ndërfaqen Virtual PBX dhe zgjidhni numrat për të cilët do të funksionojë një skenar i veçantë.

Disa numra mund të përjashtohen krejtësisht nga skripti, për shembull, numrat e magazinës, kontabilistit ose menaxherit. Kjo do të kursejë Bitrix24 nga transaksionet, kontaktet dhe drejtimet e panevojshme. Le t'i hedhim një vështrim më të afërt elementeve të skenarit:

• Një telefonatë hyrëse nga një numër i panjohur mund të krijojë automatikisht një kontakt, kontakt dhe marrëveshje të re. / Personi përgjegjës do të jetë ai që ka humbur ose ka marrë thirrjen. Në rastet kur një telefonatë refuzohet në IVR, përshëndetje, kur telefononi në një departament, ose nëse personi në detyrë e merr atë, ju duhet të zgjidhni se kush do të jetë përgjegjës për këtë marrëveshje, drejtues ose kontakt.
• Një telefonatë hyrëse nga një klient ekzistues mund të gjenerojë automatikisht një ofertë dhe marrëveshje të përsëritur. / Një ofertë ose marrëveshje e përsëritur do të krijohet kur një klient ekzistues merr një telefonatë hyrëse. Menaxheri Përgjegjës nga Bitrix24 do të emërohet përgjegjës. Procedura për caktimin e një personi përgjegjës mund të ndryshohet në cilësimet CRM; për shembull, mund të jetë personi që ka marrë thirrjen.
• Thirrjet nga klientët ekzistues do të ridrejtohen te menaxherët përgjegjës të specifikuar në Bitrix24. / Fillimisht, opsioni është i aktivizuar për të gjithë. Ju mund të zgjidhni numrat për të cilët do të funksionojë opsioni dhe punonjësin tek i cili do të transferohet telefonata nëse personi përgjegjës nuk përgjigjet.
• Kur ka një telefonatë hyrëse nga një numër i panjohur, mund të krijohet një detyrë për punonjësin që ka marrë thirrjen për një telefonatë të suksesshme, ose për punonjësin në detyrë për një telefonatë të pasuksesshme. / Në konfigurimin e këtij elementi, duhet të zgjidhni veprimet aktive:
  • Krijo një detyrë për një punonjës pasi ai të ketë marrë me sukses një telefonatë. Për ta bërë këtë, duhet të specifikoni titullin e detyrës, tekstin e detyrës dhe vëzhguesin.
  • krijoni një detyrë për një punonjës ose person në detyrë për një telefonatë të humbur. Këtu duhet të zgjidhni personin në detyrë, titullin e detyrës, tekstin e detyrës dhe vëzhguesin.
• Kur ka një telefonatë hyrëse nga një klient ekzistues, mund të krijohet një detyrë për menaxherin përgjegjës ose punonjësin që ka marrë thirrjen. / Ngjashëm me cilësimet e elementit të mëparshëm, duhet të zgjidhni veprimet aktive:
  • Pas një telefonate të suksesshme, krijoni një detyrë për punonjësin që mori thirrjen. Për ta bërë këtë, duhet të specifikoni titullin e detyrës, tekstin e detyrës dhe gjithashtu të zgjidhni një Vëzhgues.
  • Krijo një detyrë për një punonjës ose person në detyrë në lidhje me një telefonatë të humbur. Për ta bërë këtë, ju duhet të zgjidhni personin përgjegjës në detyrë, tekstin e detyrës, titullin e detyrës dhe vëzhguesin.

    Më tej janë cilësimet për thirrjet dalëse.

    

• Kur bëni një telefonatë dalëse drejt një numri të panjohur, mund të krijohet automatikisht një kontakt i ri, një kontakt dhe marrëveshje. / Këtu nuk nevojiten cilësime shtesë.
• Kur një telefonatë dalëse i bëhet një klienti ekzistues, mund të gjenerohet automatikisht një ofertë dhe marrëveshje e përsëritur. / Do të jetë e nevojshme të tregohet në cilësimet se kush do të jetë përgjegjës për një transaksion të përsëritur ose drejtimin në rast të një telefonate të suksesshme: personi përgjegjës për kontaktin apo ai që bëri thirrjen? Më vete, duhet të zgjidhni dikë përgjegjës në rast të një telefonate të pasuksesshme.
• Kur një telefonatë dalëse i bëhet një klienti ekzistues, mund të gjenerohet automatikisht një ofertë dhe marrëveshje e përsëritur. / Në cilësimet, do t'ju duhet të tregoni personin përgjegjës për drejtimin ose marrëveshjen e përsëritur në rast të një telefonate të suksesshme: atë që bëri thirrjen ose personin përgjegjës për kontaktin? Ju gjithashtu duhet të zgjidhni një person përgjegjës në rast të një telefonate të pasuksesshme.
• Kur bëhet një telefonatë dalëse në një numër të panjohur, mund të krijohet një detyrë për punonjësin që telefonon. / Mund të konfiguroni detyra për thirrje të pasuksesshme dhe të suksesshme. Detyrës duhet t'i jepet një titull, tekst dhe të zgjidhet një vëzhgues.
• Kur bëni një telefonatë dalëse drejt një klienti ekzistues, mund të krijohet një detyrë për menaxherin përgjegjës ose punonjësin që telefonon. / Zgjidhni në cilësimet nëse do të krijohen detyra për thirrjet e pasuksesshme dhe të suksesshme. Në të dyja rastet, duhet të zgjidhni personin përgjegjës për detyrën (ai që bëri thirrjen ose personin përgjegjës për kontaktin), titullin e detyrës, tekstin dhe zgjidhni një vëzhgues.

9. Dhe cilësimi i fundit është konfigurimi i historisë së thirrjeve të punonjësve që nuk janë në Bitrix24. Historiku i këtyre telefonatave mund të ruhet nën emrin e punonjësit që zgjidhni.

Klikoni "Ruaj", një mesazh i gjelbër "Connected" do të shfaqet në ikonën - kjo do të thotë që integrimi është aktivizuar dhe funksionon.

10. Në mënyrë që të mund të bëni telefonata duke klikuar në një numër telefoni, kërkohet një cilësim tjetër.

Klikoni Cilësimet e përgjithshme dhe zgjidhni aplikacionin MegaFon si numra për thirrjet dalëse.

Klikoni "Ruaj".

Le të përmbledhim.

Bitrix24 është një mjet për ndërtimin e projekteve efektive të shitjes me pakicë. Integrimi me telefoninë do t'ju lejojë të zgjeroni funksionalitetin e CRM, si rezultat do të keni akses në shikimin e statistikave të thirrjeve dhe dëgjimin e regjistrimeve të thirrjeve direkt nga Bitrix24.

Kur marrin një telefonatë në hyrje, punonjësit do të jenë në gjendje të shohin emrat e klientëve dhe do të kursejnë kohë kur krijojnë drejtime, marrëveshje dhe kontakte, dhe funksioni i shpërndarjes tek një menaxher personal do t'ju japë shumë klientë të rinj të kënaqur.

Natyrisht, të gjitha cilësimet mund të bëhen në pak minuta, ndërsa integrimi hap shumë mundësi shtesë si për telefoninë me një lidhje virtuale PBX dhe CRM.

Burimi: www.habr.com