Преглед могућности интеграције виртуелне централе из МегаФона са Битрик24 ЦРМ системом

Многе компаније су већ успеле да цене предности обраде позива користећи МегаФон Виртуал ПБКС. Такође има много оних који користе Битрикс24 као згодан и приступачан ЦРМ систем за аутоматизацију продаје.

Недавно је МегаФон ажурирао интеграцију са Битрикс24, значајно проширивши своје могућности. У овом чланку ћемо анализирати које функције ће бити доступне компанијама након интеграције ова два система.

Разлог за писање овог чланка је тај што многе компаније користе услуге одвојено, не знајући за предности које њихова међусобна интеграција може пружити. Детаљно ћемо анализирати могућности интеграције и показати како је она конфигурисана.

За почетак ћемо анализирати које системе ћемо интегрисати. Виртуелна ПБКС компаније МегаФон је услуга која омогућава контролу свих позива компаније. Виртуелна ПБКС ради како са десктоп ИП телефонима и уређајима, тако и са мобилним телефонима и директно из ЦРМ система кроз обраду позива у претраживачу.

ЦРМ Битрик24 је систем који помаже да се организује аутоматизовано обрачунавање података о трансакцијама и клијентима, као и да се на квалитетан начин оптимизују процеси рада. Функционалност, једноставност и доступност бесплатног плана учинили су га једним од најпопуларнијих ЦРМ-а у Русији. Још једна карактеристика система је његова свестраност; Битрикс24 нашироко користе разне трговачке и услужне компаније.

Интеграција се може конфигурисати како за бокед оффице верзију са инсталацијом на сервере компаније, тако и за цлоуд верзију Битрик24, која је доступна преко ВЕБ интерфејса са јавног Интернета. Важно је запамтити да у другом случају, интеграција директно функционише између две услуге у облаку, услуге ће наставити да комуницирају чак и ако струја или интернет нестану у вашој канцеларији.

Погледајмо ближе могућности интеграције.

1. Поп-уп клијент картица за долазни позив

У недостатку интеграције, запослени је приморан да троши време и труд на креирање корисничке картице или трансакције ручно, у ком случају се дешава да се контакти и трансакције изгубе, ау најбољем случају мора се поново контактирати клијент, у у најгорем случају, ред ће бити изгубљен. Када прими долазни позив, запослени ће видети да је позив дошао од клијента који није упознат са Битрикс24. Искачућа картица приказује број са којег је позив стигао и преко ког броја је стигао. Видимо да за клијента још нема договора или коментара. Одговорни менаџер Алексеј Бељаков се аутоматски додељује клијенту.

Ако контакт или договор већ постоји, менаџер ће знати име клијента и пре него што он подигне слушалицу.

Можете ући у одговарајући посао кликом на његово име.

Како ручно креирати контакт?

Ако сте онемогућили опцију аутоматског креирања контакта и позвао вас је клијент чији број није у Битрикс24, можете креирати нови контакт у искачућем прозору, такође ће се аутоматски креирати потенцијални клијенти и послови, о чему ћемо причати Мало касније. Ако нема интеграције, неће бити искачућег прозора, а клијент ће морати да се покрене потпуно ручно, што менаџеру одузима доста времена.

У подешавањима ЦРМ-а можете изабрати један од два начина рада:

• Једноставно (без трагова)
• Класична (са контактима)

Како креирати послове?

У режиму Симпле ЦРМ, понуде ће бити креиране одмах, без креирања потенцијалних клијената.

Како креирати потенцијалне клијенте?

У класичном ЦРМ режиму, прво се креирају потенцијални клијенти, који се затим могу конвертовати у контакте и понуде.

2. Аутоматско креирање потенцијалних клијената, контаката и послова

Уз долазни позив, опција за аутоматско креирање контакта ће вам омогућити да не изгубите ниједног клијента. Након завршетка разговора, запис разговора ће се аутоматски додати у трансакцију. Потенцијални потенцијал или контакт биће креирани чак и ако нико од запослених не одговори на позив и може се касније обрадити.

Контакт ће задржати број са којег је звао, а нови договор ће бити приложен, име контакта неће бити подешено.

Ако током разговора са клијентом чији број није на листи контаката, менаџер није креирао контакт, овај контакт се може креирати аутоматски. Да бисте то урадили, омогућите опцију за аутоматско креирање контаката или потенцијалних клијената када позивате број који није на листи контаката.

Зашто би ово могло бити потребно? Замислите да менаџер зове клијенте користећи базу података која није учитана у Битрикс24, или позива број са визиткарте, али је заборавио да га унесе у ЦРМ. Контакт ће бити креиран аутоматски и запослени ће морати да попуни тражене податке.

Овај контакт ће имати број и уговор ће бити направљен, али име неће бити подешено.

3. Аутоматско креирање задатака

У подешавањима интеграције можете изабрати коме иу којим ситуацијама желите да поставите задатке за накнадну обраду позива. Можете додати опис и наслов задатка. Можете додати власника и посматрача задатку са листе запослених.

Задаци креирани позивом ће се појавити у водећим, договорним, контакт картицама и на листи задатака у одељку Задаци и пројекти.

4. Позовите једним кликом

Број телефона на софтверском телефону или телефону се више не може бирати. Уместо тога, само кликните на икону слушалице или сачувани број.

Прво, позив ће стићи на ваш уређај (телефон или софтпхоне), ви ћете подићи телефон, након чега ће виртуелна централа бирати број клијента. На екрану ће се појавити картица клијента.

5. Чување свих позива на клијентској картици

Све активности по лиду, контакту и договору могу се видети у картици клијента. Дакле, идемо на договор.

На десној страни фида су приказани позиви у вези са договором. Овде можете слушати било који позив (да бисте то урадили, потребно је да омогућите опцију „Снимање позива“ у личном налогу виртуелне централе у одељку Тарифе). Информације са евиденцијом позива и историјом могу се видети на картици клијента директно у Битрикс24.

Препоручујемо да након сваког разговора унесете податке о клијенту и постигнутим договорима у картицу клијента, као и да креирате задатке за даље активности.

6. Аутоматско повезивање клијента са личним менаџером

Опција аутоматске везе са личним менаџером омогућиће клијенту да не губи време на првој линији и да се одмах повеже са личним менаџером. Поред тога, у подешавањима интеграције можете да изаберете запосленог или одељење на које ће позив бити усмерен ако се запослени не јави у року од 15 секунди.

Ова поставка ће бити приказана у виртуелном ПБКС интерфејсу као на слици испод:

Како подесити интеграцију виртуелне централе са Битрикс24?

Да бисте интегрисали ПДВ са Битрикс24, потребно је да омогућите опцију „Интеграција са ЦРМ“ у личном налогу Виртуелне централе од МегаФона. Ако желите да снимате и слушате позиве преко Битрикс24, тамо морате омогућити и опцију „Снимање позива“.

1. Прво морате да инсталирате Виртуелна ПБКС апликација од МегаФона у Битрикс24, прво унесите ЦРМ и идите на веза.

2. Идите на лични налог Виртуелне централе од МегаФона.

3. Идите на "Подешавања" - "Интеграција са ЦРМ-ом".

4. Кликните на "Повежи".

Можете да подесите интеграцију и са клаудом и са верзијом Битрикс24 у кутији. У другом случају, биће вам потребан радни ССЛ сертификат, иначе може доћи до проблема у фази мапирања корисника.

5. Запишите Битрик24 адресу и пријавите се на ВАТС као корисник са администраторским правима.

6. Затим ће се отворити екран са две групе подешавања интеграције. У првој групи ћете морати да упоредите кориснике Битрикс24 са корисницима виртуелне централе. Без тога, систем неће моћи исправно да прикаже догађаје у ЦРМ-у и идентификује запослене.

Додатни запослени се могу додати у било ком тренутку. Важно је запамтити да направите мапу за запослене које ћете додати у будућности.

7. Друга група показује могућности које су исте за све сценарије.

8. Затим морате прећи на сценарије интеграције. Сваки елемент у овом делу је посебно конфигурисан и за долазне и за одлазне позиве.

Интеграција се може конфигурисати како за сваки број појединачно, тако и за све бројеве одједном. Креирајте сценарије рада у интерфејсу Виртуал ПБКС и изаберите бројеве за које ће овај или онај сценарио радити.

Неки бројеви се могу у потпуности искључити из скрипте, на пример, бројеви складишта, рачуновође или менаџера. Ово ће спасити Битрикс24 од непотребних трансакција, контаката и потенцијалних клијената. Хајде да ближе погледамо елементе скрипте:

• Уз долазни позив са непознатог броја, нови потенцијални клијент, контакт и договор могу се аутоматски креирати. / Одговоран ће бити онај који је пропустио или примио позив. У случају прекида позива у ИВР-у, поздрава, приликом позивања у одељење или ако га је примила дежурна особа, потребно је да изаберете особу која ће бити одговорна за овај посао, водитеља или контакт.
• Долазни позив од постојећег клијента може аутоматски да створи поновни потенцијални клијент и понуду. / Поновљени потенцијални клијент или договор ће бити креиран на долазном позиву од постојећег клијента. Биће додељен одговорни менаџер из Битрикс24. Редослед именовања одговорног лица се може променити у подешавањима ЦРМ-а, на пример, то може бити особа која је примила позив.
• Позиви постојећих купаца биће преусмерени на одговорне менаџере наведене у Битрикс24. / У почетку, опција је омогућена за све. Можете изабрати бројеве за које ће опција радити, као и запосленог на кога ће се позив пренети ако се одговорна особа не јави.
• Код долазног позива са непознатог броја може се креирати задатак за запосленог који је примио позив за успешан позив или за дежурног за неуспешан позив. / У подешавању овог елемента морате да изаберете активне акције:
  • креирати задатак за запосленог након што је успешно примио позив. Да бисте то урадили, потребно је да наведете Наслов задатка, Текст задатка и Посматрача.
  • креирати задатак за запосленог или дежурног на пропуштен позив. Овде треба изабрати дежурно одговорно лице, назив задатка, текст задатка и посматрача.
• Уз долазни позив од постојећег клијента, може се креирати задатак за одговорног руководиоца или запосленог који је примио позив. / Слично подешавањима претходног елемента, морате изабрати активне акције:
  • Након успешног позива, креирајте задатак за запосленог који је примио позив. Да бисте то урадили, потребно је да наведете Наслов задатка, Текст задатка, а такође изаберете Посматрач.
  • Креирајте задатак за запосленог или дежурног на пропуштен позив. Да бисте то урадили, потребно је да изаберете дежурно одговорно лице, текст задатка, наслов задатка и посматрача.

    Следе подешавања за одлазне позиве.

    

• Када упућујете одлазни позив на непознати број, нови потенцијални клијент, контакт и договор могу се аутоматски креирати. / Овде нису потребна додатна подешавања.
• Када упућујете одлазни позив постојећем клијенту, може се аутоматски креирати поновљени потенцијални клијент и договор. / У подешавањима ће бити потребно навести ко ће бити одговоран за поновљени договор или водећи у случају успешног позива: особа одговорна за контакт или онај који је обавио позив? Одвојено, потребно је да изаберете особу одговорну у случају неуспешног позива.
• Када упућујете одлазни позив постојећем клијенту, може се аутоматски креирати поновљени потенцијални клијент и договор. / У подешавањима ћете морати да наведете одговорну особу у поновљеном контакту или договору у случају успешног позива: особу која је упутила позив или особу одговорну за контакт? Такође треба да изаберете особу одговорну у случају неуспешног позива.
• Када упућујете одлазни позив на непознати број, за позиваоца се може креирати задатак. / Можете подесити задатке за неуспешне и успешне позиве. У задатку је потребно прописати наслов, текст и одабрати посматрача.
• Када упућујете одлазни позив постојећем кориснику, може се креирати задатак за одговорног менаџера или позиваоца. / Изаберите у подешавањима да ли да креирате задатке за неуспешне и успешне позиве. У оба случаја потребно је да изаберете особу која је одговорна за задатак (оног који је упутио позив или особу одговорну за контакт), наслов задатка, текст и изаберите посматрача.

9. И последње подешавање је подешавање историје позива запослених који нису у Битрикс24. Историја ових позива може се сачувати под именом запосленог којег одаберете.

Кликните на "Сачувај", на икони ће се појавити зелени натпис "Повезано" - то значи да је интеграција омогућена и ради.

КСНУМКС. Да бисте могли да упућујете позиве кликом на број телефона, потребно је још једно подешавање.

Кликните на Општа подешавања и изаберите апликацију МегаФон као бројеве за одлазне позиве.

Kliknite na „Sačuvaj“.

Хајде да сумирамо.

Битрикс24 је алат за изградњу ефикасних малопродајних пројеката. Интеграција са телефонијом ће вам омогућити да проширите функционалност ЦРМ-а, као резултат тога ћете имати приступ прегледу статистике позива и слушању снимака позива директно са Битрикс24.

Када приме долазни позив, запослени ће моћи да виде имена клијената и уштедеће време приликом креирања потенцијалних клијената, послова и контаката, а функција дистрибуције до личног менаџера ће вам дати много нових задовољних клијената.

Очигледно је да се сва подешавања могу обавити за неколико минута, док интеграција отвара многе додатне могућности како за телефонију са виртуелном ПБКС везом тако и за ЦРМ.

Извор: ввв.хабр.цом