Seueur perusahaan anu parantos tiasa ngahargaan mangpaat ngolah telepon nganggo PBX Virtual MegaFon. Aya ogé loba anu ngagunakeun Bitrix24 salaku sistem CRM merenah tur diaksés pikeun automation jualan.
MegaFon nembe ngamutahirkeun integrasina sareng Bitrix24, sacara signifikan ningkatkeun kamampuanana. Dina tulisan ieu urang bakal ningali naon fungsi anu bakal sayogi pikeun perusahaan saatos ngahijikeun dua sistem ieu.
Alesan pikeun nyerat tulisan ieu nyaéta seueur perusahaan nganggo jasa nyalira, henteu terang kauntungan anu tiasa disayogikeun ku integrasi silih. Kami bakal nganalisis kamampuan integrasi sacara rinci sareng nunjukkeun kumaha persisna éta dikonpigurasi.
Mimiti, hayu urang tingali sistem naon anu bakal urang integrasikeun. Virtual PBX ti MegaFon mangrupikeun jasa anu ngamungkinkeun pikeun ngontrol sadaya telepon perusahaan. Virtual PBX tiasa dianggo sareng telepon sareng alat IP desktop, ogé sareng telepon sélulér sareng langsung tina sistem CRM ngalangkungan pamrosésan telepon dina browser.
CRM Bitrix24 mangrupikeun sistem anu ngabantosan ngatur ngarékam data otomatis ngeunaan transaksi sareng klien, ogé ngaoptimalkeun prosés kerja sacara éfisién. Fungsionalitas, kesederhanaan sareng kasadiaan rencana gratis ngajantenkeun éta salah sahiji CRM anu pang populerna di Rusia. Fitur séjén tina sistem nyaéta versatility na; Bitrix24 loba dipaké ku rupa-rupa pausahaan dagang jeung jasa.
Integrasi tiasa dikonpigurasikeun pikeun versi kantor kotak kalayan pamasangan dina server perusahaan, sareng pikeun versi awan Bitrix24, anu tiasa diaksés via antarmuka WEB tina Internét umum. Penting pikeun émut yén dina kasus anu kadua, integrasi jalan langsung antara dua jasa awan; jasa bakal terus berinteraksi sanaos listrik atanapi Internét pareum di kantor anjeun.
Hayu urang nempo leuwih deukeut pilihan integrasi.
1. Pop-up kartu customer kana panggero asup
Dina henteuna integrasi, hiji pagawe kapaksa nyéépkeun waktos sareng usaha nyiptakeun kartu palanggan atanapi transaksi sacara manual, dina hal ieu kajadian yén kontak sareng transaksi leungit, sareng dina kasus anu pangsaéna, klien kedah dikontak deui, dina kasus awon, urutan bakal leungit. Nalika telepon asup ditampi, para karyawan bakal ningali yén teleponna asalna ti klien anu teu wawuh ka Bitrix24. Kartu pop-up nampilkeun nomer ti mana telepon sumping sareng nomer mana teleponna sumping. Kami ningali yén teu aya transaksi atanapi koméntar pikeun klien. Alexey Belyakov otomatis ditugaskeun manajer jawab klien nu.
Upami kontak atanapi transaksi parantos aya, manajer bakal terang nami klien sateuacan anjeunna ngangkat telepon.
Anjeun tiasa meunang kana deal pakait ku ngaklik dina ngaranna.
Kumaha cara nyieun kontak sacara manual?
Upami anjeun gaduh pilihan pikeun otomatis nyiptakeun kontak anu ditumpurkeun sareng anjeun nampi telepon ti klien anu nomerna henteu aya dina Bitrix24, anjeun tiasa nyiptakeun kontak anyar dina jandela pop-up, sareng petunjuk sareng tawaran ogé bakal otomatis didamel, anu urang bakal ngobrol ngeunaan saeutik engké. Upami teu aya integrasi, moal aya jandela pop-up, sareng klien kedah didamel sacara manual sacara manual, anu peryogi seueur waktos ti manajer.
Dina setélan CRM, anjeun tiasa milih salah sahiji tina dua modeu operasi:
- Sederhana (teu aya petunjuk)
- Klasik (kalayan kalungguhan)
Kumaha carana nyieun deal?
Dina modeu CRM Basajan, poéna bakal dijieun langsung, tanpa nyieun lead.
Kumaha carana nyieun lead?
Dina modeu CRM Klasik, lead mimiti dijieun, nu lajeng bisa dirobah jadi kontak jeung deal.
2. Nyiptakeun otomatis lead, kontak sareng tawaran
Sawaktos Anjeun nampa telepon asup, pilihan pikeun otomatis nyieun kontak bakal mastikeun Anjeun teu leungit hiji klien tunggal. Sanggeus ahir paguneman, rekaman paguneman bakal otomatis ditambahkeun kana deal. Kalungguhan atawa kontak bakal dijieun sanajan euweuh pagawe ngajawab telepon tur bisa diolah engké.
Kontak bakal nahan nomer ti mana manéhna nelepon jeung transaksi anyar bakal ditugaskeun; ngaran kontak moal dieusian.
Upami nalika paguneman sareng klien anu nomerna teu aya dina daptar kontak, manajer henteu acan nyiptakeun kontak, kontak ieu tiasa didamel sacara otomatis. Jang ngalampahkeun ieu, anjeun kudu ngaktipkeun pilihan pikeun otomatis nyieun kontak atawa kalungguhan lamun nelepon nomer nu teu aya dina daptar kontak Anjeun.
Naha ieu tiasa diperyogikeun? Hayu urang ngabayangkeun yén manajer a nelepon klien ngagunakeun database nu teu dimuat kana Bitrix24, atawa nelepon nomer dina kartu bisnis, tapi poho pikeun nuliskeun eta dina CRM. Kontak bakal didamel sacara otomatis sareng para karyawan ngan ukur kedah ngeusian inpormasi anu diperyogikeun.
Kontak ieu bakal boga nomer sarta deal bakal dijieun, tapi euweuh ngaran bakal dieusian.
3. Nyiptakeun tugas otomatis
Dina setélan integrasi, anjeun tiasa milih ka saha sareng dina kaayaan naon anu anjeun hoyong pasihan tugas pikeun ngolah sauran salajengna. Anjeun tiasa nambihan pedaran tugas sareng judul. Anjeun tiasa nambihan jalma anu tanggung jawab sareng panitén kana tugas tina daptar karyawan.
Tugas dijieun ku panggero bakal muncul dina kalungguhan, deal, kartu kontak sarta dina daptar tugas dina Tugas jeung bagian Projects.
4. Nelepon dina hiji klik
Anjeun teu kedah deui mencet nomer telepon dina softphone Anjeun atawa telepon. Gantina, ngan klik dina ikon handset atawa nomer disimpen.
Kahiji, telepon bakal datang dina alat Anjeun (telepon atawa softphone), anjeun bakal nyokot telepon, nu satutasna Virtual PBX bakal mencet nomer klien urang. Sareng kartu klien bakal muncul dina layar.
5. Nyimpen sadaya telepon dina kartu klien
Kabéh kalungguhan, kontak jeung kagiatan deal bisa ditempo dina kartu customer. Janten, hayu urang lebet kana perjanjian.
Di sisi katuhu feed, nelepon patali transaksi dipintonkeun. Di dieu anjeun tiasa ngadangukeun sauran naon waé (pikeun ngalakukeun ieu, anjeun kedah ngaktipkeun pilihan "Rekaman Telepon" dina akun pribadi Virtual PBX dina bagian Tarif). Inpormasi sareng rékaman telepon sareng sajarah tiasa ditingali dina kartu klien langsung di Bitrix24.
Kami ngarékoméndasikeun ngarékam inpormasi ngeunaan klien sareng perjanjian anu dihontal dina kartu klien saatos unggal paguneman, ogé nyiptakeun tugas pikeun kagiatan salajengna.
6. Sambungan otomatis antara hiji klien tur manajer pribadi
Pilihan pikeun otomatis nyambung ka manajer pribadi bakal ngidinan klien teu runtah waktu dina garis kahiji jeung langsung nyambung ka manajer pribadi. Sajaba ti éta, dina setélan integrasi, Anjeun bisa milih hiji pagawe atawa departemén nu nelepon bakal dikirim lamun pagawe teu ngajawab dina 15 detik.
Setelan ieu bakal dipintonkeun dina panganteur Virtual PBX saperti dina screenshot handap:
Kumaha nyetél integrasi PBX Virtual sareng Bitrix24?
Pikeun ngahijikeun PPN sareng Bitrix24, anjeun kedah ngaktipkeun pilihan "Integrasi sareng CRM" dina akun MegaFon Virtual PBX. Upami anjeun hoyong ngarékam sareng ngadangukeun telepon ngalangkungan Bitrix24, anjeun ogé kedah ngaktipkeun pilihan "Rekaman Telepon" di dinya.
1. Mimiti anjeun kedah masang , log in heula kana CRM teras angkat ka .
2. Pindah ka akun pribadi anjeun tina PBX Virtual ti MegaFon.
3. Pindah ka "Setélan" - "Integrasi sareng CRM".
4. Pencét "Sambungkeun".
Anjeun tiasa nyetél integrasi sareng versi awan sareng kotak Bitrix24. Dina kasus anu kadua, anjeun peryogi sertipikat SSL anu tiasa dianggo, upami henteu aya masalah dina tahap anu cocog sareng pangguna.
5. Lebetkeun alamat Bitrix24 sareng log in kana VATS salaku pangguna anu gaduh hak administrator.
6. Salajengna, layar bakal muka sareng dua grup setelan integrasi. Dina grup kahiji, anjeun bakal kedah ngabandingkeun pamaké Bitrix24 kalawan pamaké Virtual PBX. Tanpa ieu, sistem moal tiasa ningalikeun acara anu leres dina CRM sareng ngaidentipikasi karyawan.
karyawan tambahan bisa ditambahkeun iraha wae. Penting pikeun émut pikeun ngalakukeun anu cocog pikeun pagawé anu anjeun tambahkeun ka hareup.
7. Grup kadua nunjukkeun kamungkinan anu sami pikeun sadaya skenario.
8. Satuluyna anjeun kudu ngaléngkah ka skenario integrasi. Unggal unsur dina bagian ieu dikonpigurasi sacara misah, pikeun telepon asup sareng telepon kaluar.
Integrasi bisa ngonpigurasi pikeun tiap angka individual, atawa pikeun sakabéh angka sakaligus. Jieun skenario gawé dina panganteur Virtual PBX tur pilih angka nu skenario tinangtu bakal jalan.
Sababaraha nomer tiasa dikaluarkeun tina naskah sadayana, contona, gudang, akuntan atanapi nomer manajer. Ieu bakal ngahemat Bitrix24 tina transaksi teu perlu, kontak jeung kalungguhan. Hayu urang ningal langkung caket kana unsur-unsur naskah:
- Telepon asup ti nomer anu teu dipikanyaho sacara otomatis tiasa nyiptakeun kalungguhan, kontak, sareng deal anyar. / Jalma anu tanggung jawab nyaéta anu lasut atanapi nampi telepon. Dina kasus dimana télépon turun di IVR, salam, nalika dipencét ka departemén, atawa lamun jalma on tugas narima eta, anjeun kudu milih saha bakal jawab deal ieu, kalungguhan atawa kontak.
- Telepon asup ti palanggan anu tos aya tiasa otomatis ngahasilkeun kalungguhan sareng deal. / A kalungguhan ulang atawa deal bakal dijieun lamun nasabah aya narima telepon asup. Manajer Tanggung Jawab ti Bitrix24 bakal diangkat tanggung jawab. Prosedur pikeun napelkeun jalma anu tanggung jawab tiasa dirobih dina setélan CRM; contona, tiasa janten jalma anu nampi telepon.
- Telepon ti klien anu tos aya bakal dialihkeun ka manajer tanggung jawab anu dijelaskeun dina Bitrix24. / Mimitina, pilihan diaktipkeun for everyone. Anjeun tiasa milih nomer nu pilihan bakal dianggo, sarta pagawe ka saha nelepon bakal ditransfer lamun jalma nu jawab teu ngajawab.
- Nalika aya telepon asup ti nomer anu teu dipikanyaho, tugas tiasa didamel pikeun karyawan anu nampi telepon pikeun telepon anu suksés, atanapi pikeun karyawan anu tugasna pikeun anu henteu suksés. / Dina nyetél unsur ieu, anjeun kedah milih tindakan aktip:
- Jieun tugas pikeun pagawe sanggeus anjeunna geus hasil narima telepon. Jang ngalampahkeun ieu, anjeun kudu nangtukeun Judul Tugas, Téks Tugas jeung Observer.
- nyieun tugas pikeun pagawe atawa jalma on tugas pikeun panggero lasut. Di dieu anjeun kedah milih jalma anu tugasna, judul tugas, téks tugas sareng panitén.
- Nalika aya telepon asup ti klien anu tos aya, tugas tiasa didamel pikeun manajer anu tanggung jawab atanapi karyawan anu nampi telepon. / Sarupa sareng setélan unsur sateuacana, anjeun kedah milih tindakan aktip:
- Saatos telepon suksés, jieun tugas pikeun pagawé anu nampi telepon. Jang ngalampahkeun ieu, anjeun kedah netepkeun Judul Tugas, Téks Tugas, sareng ogé milih Observer.
- Jieun tugas pikeun pagawe atawa jalma on tugas ngeunaan telepon lasut. Jang ngalampahkeun ieu, anjeun kedah milih jalma anu tanggung jawab dina tugas, téks tugas, judul tugas sareng panitén.
Salajengna nyaéta setelan pikeun telepon kaluar.
- Sawaktos Anjeun nelepon kaluar ka nomer nu teu dipikanyaho, kalungguhan anyar, kontak, jeung deal bisa otomatis dijieun. / Taya setélan tambahan diperlukeun di dieu.
- Nalika telepon outbound dilakukeun ka palanggan anu tos aya, kalungguhan ulang sareng deal tiasa didamel sacara otomatis. / Ieu bakal diperlukeun pikeun nunjukkeun dina setélan anu bakal nanggungjawaban kanggo hiji urus ulang atawa kalungguhan dina acara panggero suksés: jalma jawab kontak atawa hiji anu nelepon? Kapisah, anjeun kedah milih jalma anu tanggung jawab upami aya telepon anu gagal.
- Nalika telepon outbound dilakukeun ka palanggan anu tos aya, kalungguhan ulang sareng deal tiasa didamel sacara otomatis. / Dina setélan, anjeun bakal kedah nunjukkeun jalma nu jawab kalungguhan ulang atawa deal bisi aya panggero suksés: hiji anu nelepon atawa jalma jawab kontak? Anjeun ogé kedah milih jalma anu tanggung jawab upami aya telepon anu gagal.
- Nalika telepon kaluar dilakukeun ka nomer anu teu dipikanyaho, tugas tiasa didamel pikeun karyawan anu nelepon. / Anjeun tiasa nyetél tugas pikeun telepon gagal jeung suksés. Tugas kudu dibéré judul, téks tur pilih panitén.
- Nalika nelepon kaluar ka klien aya, tugas bisa dijieun pikeun manajer jawab atawa pagawe nelepon. / Pilih dina setélan naha badé ngadamel tugas pikeun telepon anu gagal sareng suksés. Dina dua kasus, anjeun kedah milih jalma anu tanggung jawab tugasna (anu nelepon atanapi jalma anu tanggung jawab kana kontakna), judul tugasna, téks sareng pilih panitén.
9. Sareng setelan anu terakhir nyaéta nyetél sajarah telepon karyawan anu henteu aya dina Bitrix24. Sajarah telepon ieu tiasa disimpen dina nami karyawan anu anjeun pilih.
Pencét "Simpen", pesen héjo "Sambungkeun" bakal muncul dina ikon - ieu hartosna integrasi diaktipkeun sareng jalan.
10. Supados anjeun tiasa nelepon ku ngaklik nomer telepon, peryogi hiji deui setélan.
Klik Setélan umum tur pilih aplikasi MegaFon salaku nomer pikeun telepon kaluar.
Pencét Simpen.
Hayu urang nyimpulkeun.
Bitrix24 mangrupikeun alat pikeun ngawangun proyék ritel anu épéktip. Integrasi sareng teleponi bakal ngamungkinkeun anjeun ngalegaan pungsionalitas CRM, salaku hasilna anjeun bakal gaduh aksés pikeun ningali statistik telepon sareng ngadangukeun rékaman telepon langsung ti Bitrix24.
Nalika nampi telepon asup, karyawan bakal tiasa ningali nami klien sareng bakal ngahémat waktos nalika nyiptakeun petunjuk, deal sareng kontak, sareng fungsi distribusi ka manajer pribadi bakal masihan anjeun seueur klien wareg anyar.
Jelas, sadaya setelan tiasa dilakukeun dina sababaraha menit, sedengkeun integrasi muka seueur kasempetan tambahan pikeun teleponi sareng sambungan Virtual PBX sareng CRM.
sumber: www.habr.com