Den uppdaterade versionen av SAP Business One 9.3: vad har ändrats

Hej, Habr!

Vi fortsätter vår serie av publikationer om SAP Business One – ERP för små och medelstora företag. Denna gång kommer vi att titta på den nya versionen av produkten.

Enligt färdplanen, tillsammans med kvartalsvisa uppdateringar av den nuvarande versionen, släpper SAP en ny version av SAP Business One var 1,5 år.

Innan lanseringen av SAP Business One 9.3 startade SAP Business One-partnern pilotprojekt av versionen för en begränsad grupp kunder. Inom ramen för piloterna hade kunder möjlighet att använda de nya funktionerna och ge feedback om produktens kvalitet. Vid den tidpunkten hade över 240 kunder från hela världen deltagit i detta program, varav 108 hade lanserats i produktionsdrift. Ett av de första företagen i världen blev ett företag från Ryssland – "Telekom-Birzha". En video med kommentarer från verkställande direktören kan se här.

I mars 2018 var utgiven den första offentliga versionen. Idag kan alla befintliga och potentiella kunder av SAP Business One migrera och använda denna version.

Låt oss titta på vad som har förändrats. I den nya versionen av produkten har särskild uppmärksamhet ägnats åt användarvänlighet och komplettering av existerande funktioner. Genom att utvidga kärnan har nya affärsprocesser genomförts: enkel produktionsrutt och hantering av materialreturer. Betydande förändringar har gjorts i funktionerna för projektledning, och processerna för kundrelationshantering (CRM) har förenklats och optimerats, nya möjligheter för att justera behörighetsåtkomst har lagts till, osv.

Genom att använda möjligheterna i SAP HANA-plattformen och semantiska lager har nya mallar skapats för kontrollpanelen (användarens arbetsyta). Med den nya analytiska portalen kan slutanvändare planera och använda rapporter utan att logga in på SAP Business One, medan de använder ERP-data i realtid.

Det är ingen hemlighet att programtillägg (add-ons) spelar en nyckelroll för kunder. Därför har utvecklingen av tillägg förenklats för partner i den nya versionen och stödt Metoder för XML för användartabeller och Visual Studio 2017 har lagts till. För extrema applikationer (Extreme Applications eller SAP HANA XS-applikationer) används en SSO-inloggningsalgoritm, vilket utesluter behovet av att användaren autentiserar sig på nytt.

För att förenkla distributionen och hanteringen av SAP Business One-landskapet har en centraliserad strategi implementerats med en enhetlig konsol för både lokala och molnbaserade alternativ.

Hantera skydd av personuppgifter (GDPR)

I syfte att uppfylla den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) har SAP Business One 9.3 implementerat funktioner för hantering av skydd av personuppgifter.

Verktyg för dataskydd finns i den nya menyn under "Administration" – "Verktyg". Åtkomsten till personuppgifter regleras av användare behörigheter och ändringar i personuppgifter registreras i förändringsloggen.

För att definiera och klassificera personuppgifter används fönstret "Hantera personuppgifter".

Den nya "Assistenten för hantering av personuppgifter" gör det möjligt att definiera användare, anställda, affärspartners och kontaktpersoner som fysiska personer. Med hjälp av denna assistent kan ett rapport om personuppgifter skapas, som företaget är skyldigt att tillhandahålla på begäran av den fysiska personen. Assistenten används också för att blockera, rensa (på begäran av den fysiska personen eller efter lagringsperiodens utgång) samt låsa upp personuppgifter.

Kundrelationshantering (CRM)

CRM-menyn

En punkt "CRM" har lagts till i huvudmenyn för snabb åtkomst till alla affärsobjekt som rör kundrelationshantering: affärspartnerregister, kampanjgenereringsassistent, dokument "Försäljningsmöjlighet", "CRM-rapporter" och så vidare.

Genom att arbeta med den centraliserade CRM-modulen ökar användarvänligheten och produktiviteten för medarbetarna.

Tilldelning av aktiviteter

Nu kan en aktivitet tilldelas flera användare eller anställda genom att lägga till en lista med mottagare. På aktivitetsöversikten anges mottagarna (en eller flera).

Projektledning

Modulen "Projektledning" har genomgått betydande förbättringar i SAP Business One 9.3 för att öka transparensen, effektiviteten och användarvänligheten i produkten.

1. Ny funktionalitet "Projektöversikt" har lagts till, vilket gör det möjligt att filtrera och visa alla projektdata eller delprojekt samt den hierarkiska strukturen på en och samma skärm.
2. En ny funktion för visualisering av projekt som en Gantt-diagram har utvecklats.

   

3. Ett fält för "Steg-ID" har lagts till för att optimera kopplingen mellan projekt och marknadsdokument samt anställdas tidrapporter.
4. I fliken "Steg" finns en ny kolumn för "Slutdatum", där användare kan ange det faktiska slutdatumet för varje steg för att jämföra med det planerade datumet.
5. I avsnittet "Dokument" och produktionsorder finns en ny kryssruta "Betald" som anger om den relaterade dokumentpositionen är betalande för kunden.
6. I formuläret "Aktivitet" har relaterad projektinformation lagts till. Användare kan också ange projektaktivitet relaterad till "Faktureringassistenten".
7. Den nya "Faktureringassistenten" samlar in data om öppna dokument relaterade till projektet och skapar försäljningsdokument.

   

8. 8. Den nya tidrapportsrapporten visar sambandet mellan projektet och den tid som en anställd har lagt ner på arbete kopplat till projektet.

Försäljningshantering och inköpshantering.

Avtal.

Möjligheterna för avtalsadministration har utökats. Nu kan du ange en fast valutakurs i avtalet om affärspartnern använder utländsk valuta. Denna fasta valutakurs åsidosätter valutakursen som används i dokumentet på ett visst datum.

Det har blivit möjligt att uppdatera avtalsparametrar (belopp, antal, pris) efter att avtalet har kopplats till ett marknadsdokument. Möjligheten att uppdatera avtalets startdatum har lagts till om inga kopplade dokument finns.

För att stärka kontrollen över avtalet kan man nu spåra alla avvikelser från det planerade beloppet och planerade antalet angivna i avtalet i dokumentinställningarna. Dessutom kan man ställa in blockering av åtgärder eller ge varningar när antal/belopp överskrider de planerade värdena för dessa parametrar i dokumenten. Det har också blivit möjligt att ställa in godkännandeprocedurer för avtal.

Returneringsbegäran.

SAP Business One 9.3 stöder nu möjligheten att registrera avsikten att returnera.
Innan den faktiska materialretur kan användaren godkänna returvillkor (antal, pris, orsak).

För dessa ändamål har två nya alternativ lagts till: "Återvändsansökan" i affärsprocessen "Försäljning" och "Återvändsansökan" i affärsprocessen "Inköp". "Återvändsansökan" finns även i affärsprocessen "Tjänst".

Följande möjligheter finns för nya dokument:

1. Skapa en återvändsansökan baserad på den ursprungliga åtgärden i affärsprocessen för försäljning ("Leverans" eller "Försäljning") eller affärsprocessen för inköp ("Mottagning" eller "Inköp")
2. Ange orsaken till återlämnandet och återlämningsåtgärden
3. Ändra beställda (försäljning) och bekräftade (inköp) kvantiteter av varor på lagret före den faktiska returprocessen
4. Skapa en återvändsansökan från en serviceförfrågan
5. Hantera serienummer och batchnummer i dokumenten
6. Ytterligare rapporterings- och analysmöjligheter

Nya dokument ger mer flexibel hantering av returprocessen och ytterligare kontroll.

Pris inklusive moms

I praktiken används båda prissättningsmetoder beroende på branschens specifikhet: bruttopriser (inklusive moms) och nettopriser (utan moms).

Generellt sett använder företag som bedriver grossisthandel nettopriser, eftersom de interagerar med stora kunder. Samtidigt använder detaljhandelsföretag bruttopriser, eftersom de interagerar med privatpersoner och behöver ange priser mer exakt (särskilt decimalbelopp).

I SAP Business One 9.3 har en helt ny mekanism för beräkning av bruttopriser implementerats. Hanteringen av bruttovärden i marknadsdokument har reviderats för att lösa befintliga problem:

• brist på uppdelning mellan netto- och bruttopriser
• simulering av beräkning av bruttopriser för specifika scenarier

Användningen av bruttopris eller nettopris påverkar även beräkningen av rabatter i marknadsdokumentet:

Hantering av monteringsprocessen

Monteringsrutt

Den nya routingfunktionen förenklar hanteringen av produktionsordrar genom en definierad sekvens av monteringssteg. Den förbättrar också hanteringen av produkter som kräver montering och resurskomponenter. Möjligheten att definiera flera monteringssteg har lagts till i dokumenten 'Specifikation' och 'Produktionorder'. För att fastställa behovsdatum för komponenter och resurser har en funktion för datastyrning av start- och slutdatum implementerats.

Med det nya fältet 'Beräkning av routingdatum' kan du kontrollera start- och slutdatum för steget genom att ange värden 'Till startdatum', 'Till slutdatum', 'Från startdatum framåt' eller 'Från slutdatum bakåt'. Dessutom kan beroenden av datum mellan stegen i produktionsordern beräknas automatiskt.

Fälten 'Monteringstid', 'Extra tid' och 'Utförandetid' i raden 'Routinsteg' visar den längsta utförandetiden bland alla resurser som tillhör detta steg. Den resurs som används längst tid bestämmer längden på routinsteg.

En ny kolumn 'Status' har lagts till i 'Produktionorder', vilket gör det möjligt att ställa in värdena 'Planerat', 'Under behandling' eller 'Fullständigt' för routinsteg, positioner eller resurser. Kolumnen 'Status' är redigerbar i alla rader i produktionsordern. Samtidigt uppdateras statusen för alla komponenter i steget i enlighet med statusen för 'Routinsteg'. När statusen ändras till 'Fullständigt' utförs en kontroll på alla positioner och ett systemmeddelande visas med förslag om att minska det planerade antalet så att det motsvarar det tilldelade. Detta meddelande gäller för alla komponenter.

Assistent för plockning, förpackning och montering

Assistent för sammanställning och paketering har omdöpts till "Assistent för sammanställning, paketering och montering". Nya fält i avsnitten "Öppnat", "Frigivet", "Sammanställt" gör att assistenten kan användas som en enkel kontrollpanel för produktionshantering med kontroll av parametrar som "Ruttsteg", "Ruttnummer", "Produktnummer" och "Monteringsprioritet". Det är möjligt att ange urvalskriterier för produktionsorder baserat på olika attribut, såsom: startdatum, ruttsteg, ruttnummer och monteringsprioritet.

Förbättringar i processen för monteringshantering kommer att vara till nytta för alla företag med en enkel produktionsprocess. I den standardfunktion som erbjuds i SAP Business One 9.3 finns möjligheter för planering och genomförande av produktion med enkel ruttläggning samt bedömning av potentiell tid för behovet av komponenter. Dessa förändringar möjliggör styrning och förstärkt kontroll över produktionsrelaterade komponenter och resurser.

Affärsanalys (version för SAP HANA)

Kontrollpanelmall

Kontrollpanelen eller användarens arbetsyta möjliggör åtkomst till nödvändig information genom att placera länkar till dokument, instrumentpaneler och nyckeltal (KPI) på huvudskärmen i SAP Business One.

I version 9.3 finns nya förinställda mallar för finansiella, försäljnings-, inköps- och lagernivåer i kontrollpanelen. Om användarna har de rätta rättigheterna kan de skapa egna mallar för kontrollpaneler och publicera dem för användning, även av andra anställda i företaget. Till exempel kan arbetsytor skapa användarteman: ekonomi, inköp, försäljning, lager och mer. Kontrollpanelmallar kan tilldelas en grupp användare.

Det går att växla mellan mallarna i gränssnittet med hjälp av knappen "Välj mall".

Analytisk portal

Med den nya versionen blev möjligheten att publicera och dela rapporter från MS Excel och Crystal Reports via den analytiska portalen tillgänglig. Rapportera kan laddas ner från portalen i olika format eller schemaläggas för att skickas via e-post. För MS Excel finns alternativ som PDF, Excel eller HTML, medan för Crystal Reports är det PDF.

Det krävs ingen installation av klienten SAP Business One eller MS Excel på användarens dator för att använda portalen; rapporter kan öppnas på olika enheter, till exempel i webbklient eller på en mobil enhet. Den analytiska portalen är tillgänglig både för lokala och cloud-baserade installationer av SAP Business One version 9.3 för SAP HANA.

Plattform, systemadministration och livscykelhantering

Ladda upp data från MS Excel

Importassistenten för data från MS Excel har förbättrats och kan nu importera dokument till SAP Business One från sektionerna "Bokföring", "Inkommande saldo serie nummer" och "Batcher".

Arbetsflöde

Tjänsten för arbetsflöde i SAP Business One möjliggör automatisering av dokumentens rörelse och tilldelning av ansvariga användare och uppgifter.

Förutom förbättrad stabilitet och funktioner för tjänsten för arbetsflöde har stöd för 64-bitars DI API implementerats, och konfigurationen av tjänsten för arbetsflöde samt hanteringen av arbetsflödets mallar sker nu i webbkonsolen "Administration".

System Landscape Directory (SLD) kontrollcenter

Nu kan komponenter av SAP Business One installeras via SLD Control Center på fjärrdatorer.

För registrering av fjärrdatorer och installation av komponenter av SAP Business One har en ny flik "Logiska maskiner" lagts till. SLD installerar automatiskt SLD-agentens komponenter på fjärrdatorer. SLD-agenten kan utföra installation och uppdatering av versioner av SAP Business One och DI API.

Översikt av alla installerade komponenter av SAP Business One i landskapet SAP Business One (komponenten måste stödja registrering i SLD) är tillgänglig på fliken "Komponenter".

Inbyggd incidentrapportering

Denna nya funktion gör det möjligt att omedelbart registrera ett problem i SAP Business One-klienten, dokumentera alla steg med skärmbilder med beskrivningar, systeminformation och rapportera problemet (i en enda ZIP-fil) till kollegor eller partners.

SAP Business One Service-app (version för SAP HANA)

SAP fortsätter att utveckla tillgången till information för mobila medarbetare. I juni 2018 lanserades en ny mobilapplikation för iOS. SAP Business One Service-appen förenklar hanteringen av serviceärenden för medarbetare inom serviceavdelningen som arbetar utanför kontoret.

Funktionaliteten i mobilappen inkluderar åtkomst till kundinformation, streckkodsläsare, röst-till-text-översättning och möjliggör bearbetning av tilldelade serviceärenden. Från appen kan servicepersonalen skapa en inköpsorder, stänga ett serviceärende med kundens signatur och skriva ut en bekräftelsedokument på en Bluetooth-skrivare.

Appen gör det möjligt att arbeta med data både i realtid och utan anslutning till företagets server.

Slutsats

Denna artikel täcker långt ifrån alla nyheter i SAP Business One 9.3. Företaget planerar att införa mycket intressanta användningsscenarier för Internet of Things och maskininlärning i denna version. Medan du läser artikeln testar utvecklarna redan den nya versionen SAP Business One 9.4… eller kanske till och med något annat. Nästa år får vi se!
Videor med översikter av funktionerna i SAP Business One 9.3 finns tillgängliga på YouTube-kanal.

Exempel på implementeringar av SAP Business One kan ses på webbplatsen www.sapb1repository.com

Kommentera, dela dina tankar och ställ frågor.

Tack för att du läste och för din återkoppling!

Källa: habr.com