Julai imekamilika - mwezi wa kwanza wa robo ya tatu ya 2019 - na wachambuzi wa kitengo cha DRAMeXchange cha jukwaa la biashara la TrendForce uchunguzi na utabiri kuhusu mabadiliko ya bei kwa kumbukumbu ya NAND katika siku za usoni. Wakati huu iligeuka kuwa ngumu kufanya utabiri. Ilifanyika mnamo Juni uzalishaji katika kiwanda cha Toshiba (kwa kushirikiana na Western Digital), na kampuni zimerejesha hivi karibuni tu uzalishaji wa NAND flash kwa ukamilifu. Aidha, Japan vifaa vya malighafi kwa ajili ya utengenezaji wa chips nchini Korea Kusini. Marekani pia inaongeza shinikizo la kibiashara kwa Uchina, na kumbukumbu ya uzalishaji kupita kiasi na mahitaji duni ya soko yanawalazimu watengenezaji kupunguza uwekezaji katika viwanda na miradi. Nini kitatokea kwa bei za kumbukumbu za NAND?
Wachambuzi wa DRAMeXchange wana imani kwamba kwa ujumla, bei za mikataba ya NAND flash zitaendelea kupungua katika robo ya tatu licha ya matatizo yote yaliyoorodheshwa hapo juu. Orodha ya juu ya chips na bidhaa za NAND kulingana na hiyo, pamoja na mahitaji ya chini ya soko, ambayo hayataboresha sana hata wakati wa kawaida wa kazi baada ya likizo ya majira ya joto, itasababisha kupungua zaidi kwa bei za mkataba wa NAND. Makubaliano ya ugavi wa kumbukumbu ya mkataba yalihitimishwa mnamo Juni kabla ya kuzima kwa dharura kwa mmea wa Toshiba, kwa hivyo wakati mikataba mpya inakamilika mnamo Septemba, jambo hili litapoteza au kudhoofisha umuhimu wake.
Jambo lingine ni la kufurahisha: dhidi ya hali ya nyuma ya kushuka kwa bei ya mikataba ya anatoa na bidhaa zingine kwa kutumia chips za NAND, bei ya kaki za silicon ambazo bado hazijakatwa kwenye fuwele zinaongezeka. Kupungua kwa bei ya wastani ya mauzo ya kaki za NAND kumeendelea tangu Novemba 2017 na kufikia kiwango cha gharama za uzalishaji. Kuzimwa kwa dharura kwa kiwanda cha Toshiba kulisababisha kupunguzwa kwa usambazaji wa mikate iliyochakatwa, ambayo ilitoa fursa kwa watengenezaji wa chips za NAND kuongeza bei ya kaki zilizo na chips zilizomalizika. Kufikia mwisho wa Julai, thamani ya ASP ya silikoni ya NAND iliongezeka kwa 15%. Mnamo Agosti, bei ya kaki pia itaendelea kupanda, lakini kwa kiwango dhaifu, kwani uzalishaji umerejea katika kiwango chake cha awali. Ni muhimu kwetu kwamba kuongezeka kwa bei hii hakutakuwa na athari inayoonekana kwa gharama ya bidhaa zilizo na kumbukumbu ya flash kwenye ubao.
Kuhusu hofu inayosababishwa na uhusiano mbaya kati ya Japan na Korea Kusini, haitakuwa na athari ya kuamua juu ya utengenezaji wa semiconductors na Samsung, SK Hynix au wengine. Tunazungumza tu juu ya kuwatenga kampuni za Korea Kusini kutoka kwa kile kinachoitwa "orodha nyeupe" ya kampuni zinazofanya biashara na Japani zikiwa na hati ndogo za vibali. Imebainika kuwa kampuni za Korea Kusini ndizo pekee za Asia ambazo ziko kwenye orodha nyeupe. Kuimarisha sheria za uendeshaji, ikiwa ni pamoja na ununuzi wa malighafi kutoka Japan, kutaweka tu makampuni na makampuni ya Korea Kusini kutoka nchi nyingine katika kanda katika mstari. Aidha, mamlaka ya Japani tayari imepanua idadi ya wafanyakazi katika idara zinazosimamia vibali, na hii haitaleta matatizo kwa mtu yeyote. Labda itapiga kujithamini kwa Wakorea, lakini hii haitaathiri bei ya NAND. Haipaswi kuonyeshwa.
Bei za kandarasi za anatoa za eMMC/UFS (simu mahiri) na SSD za mteja zitaendelea kupungua mnamo Agosti na Septemba, na hivyo kusababisha kupungua kwa hadi 5% kwa robo ya mwaka mzima. Kushuka kwa bei kunaweza kufifia katika robo ya nne kadiri orodha zinavyoshuka hadi viwango vya kawaida. Hatua ya kuzaliana kupita kiasi itashindwa. Bei za mikataba ya SSD katika robo ya tatu zitapungua zaidi, hadi takriban 10%. Kuna overstocking zaidi katika soko hili. Soko la SSD la seva ni ngumu zaidi - bado ni dormant, hivyo bei za mkataba kwa anatoa za ushirika zitashuka hadi 15% katika robo ya tatu. Kwa ujumla, unaweza kupumzika kwa sasa. Gharama ya SSD itaendelea kupungua kwa mwezi, mbili, na pengine zaidi.
Chanzo: 3dnews.ru