“เมื่อมีคนแตะไม้กางเขน ลูกพีชควรจะร้องไห้”* อาจเป็นข้อกำหนดที่น่ารักที่สุดเท่าที่ฉันเคยพบมา (แต่โชคดีที่ไม่ปฏิบัติตาม) จัดทำขึ้นโดยพนักงานที่มีประสบการณ์ 12 ปีในบริษัทเดียว เข้าใจไหมว่าเธอต้องการอะไร(ตอบท้ายๆ)? อันดับที่สองอย่างมั่นใจถูกยึดครองโดย: “การเรียกเก็บเงินควรจะเปิดตัวตามความต้องการของฉัน ความปรารถนาจะแสดงออกมาบนโทรศัพท์มือถือ”**
แท้จริงแล้ว ผู้ใช้ที่อยู่ห่างไกลจากไอทีมักจะไม่สามารถกำหนดความต้องการของตนได้ และประพฤติตนค่อนข้างแปลกกับนักพัฒนา ดังนั้นเราจึงตัดสินใจเขียนบทความที่ทุกคนเข้าถึงได้: จะช่วยให้ผู้ใช้ทั่วไปและธุรกิจที่ไม่ใช่ด้านไอทีสามารถกำหนดข้อกำหนดได้อย่างง่ายดาย แต่สำหรับเรา ผู้เชี่ยวชาญด้านไอที มันเป็นหัวข้อที่จะพูดคุยและแบ่งปันประสบการณ์
ผู้ใช้หลีกเลี่ยงความรับผิดชอบต่อข้อกำหนด
หากคุณดูคำขอที่ผู้คนเขียนเกี่ยวกับ CRM บนโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือในชุมชนเฉพาะทาง มีบางอย่างที่จะทำให้คุณประหลาดใจ มีโพสต์ไม่พอใจมากมายเกี่ยวกับความจริงที่ว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะหา CRM สำหรับการขายระยะยาว การจำหน่ายน้ำมันเครื่อง เอเจนซี่โฆษณากลางแจ้ง ฯลฯ และหากบุคคลใดมีส่วนร่วมในการขายส่งหญ้าแห้ง พวกเขาก็กำลังมองหาเวอร์ชัน CRM Seno และไม่มีอะไรอื่นอีก แต่ในกระบวนการสื่อสารกับผู้ขาย คำขอดังกล่าวจะหายไปทันที เนื่องจากผู้ที่เลือก CRM หมกมุ่นอยู่กับหัวข้อและเข้าใจว่าสมัยใหม่ สามารถแก้ไขปัญหาของธุรกิจเกือบทุกประเภท - ไม่ใช่เรื่องของเวอร์ชันอุตสาหกรรม แต่เป็นเรื่องของการตั้งค่าและการปรับเปลี่ยนส่วนบุคคล
แล้วความต้องการที่ไม่เพียงพอมาจากไหน?
- เหตุผลหลัก - ความเข้าใจผิดในสาระสำคัญของระบบ CRM ในฐานะเทคโนโลยี. โดยพื้นฐานแล้วระบบ CRM สมัยใหม่ใด ๆ จะมีตารางที่แตกต่างกันมากมายที่เชื่อมโยงกันด้วยฟิลด์คีย์ที่มีค่าบางอย่าง (ผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับ DBMS แต่เคยทำงานกับ MS Access จะจดจำการแสดงภาพนี้ได้อย่างง่ายดาย) อินเทอร์เฟซถูกสร้างขึ้นที่ด้านบนของตารางเหล่านี้: เดสก์ท็อปหรือบนเว็บก็ไม่สำคัญ เมื่อทำงานกับอินเทอร์เฟซ คุณกำลังทำงานกับตารางเดียวกันเหล่านั้นจริงๆ ตามกฎแล้วงานของธุรกิจใด ๆ สามารถแก้ไขได้โดยการปรับแต่งอินเทอร์เฟซสร้างวัตถุใหม่และการเชื่อมต่อใหม่ในขณะเดียวกันก็รับประกันตรรกะของการโต้ตอบของพวกเขาไปพร้อม ๆ กัน (แก้ไข)
ใช่ เกิดขึ้นที่กิจกรรมของบริษัทต้องการโซลูชันพิเศษบางอย่าง เช่น การแพทย์ การก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ วิศวกรรม พวกเขามีโซลูชั่นเฉพาะของตนเอง (ตัวอย่างเช่น สำหรับการถือครองโทรทัศน์และวิทยุและผู้ประกอบการโฆษณากลางแจ้ง - การวางแผนสื่อ การทำงานกับแผ่นติดตั้งและใบรับรองออนแอร์ และการจัดการตำแหน่งโฆษณาจะดำเนินการในลักษณะพิเศษ).
แต่โดยทั่วไปแล้ว ธุรกิจขนาดเล็กสามารถใช้ระบบ CRM ได้โดยไม่ต้องดัดแปลง และครอบคลุมทุกความต้องการในการปฏิบัติงาน เนื่องจาก CRM ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นโซลูชันสากลสำหรับระบบอัตโนมัติทางธุรกิจ และประสิทธิภาพจะเป็นอย่างไรสำหรับบริษัทของคุณนั้นขึ้นอยู่กับวิธีกำหนดค่าและเติมข้อมูล (เช่น RegionSoft CRM มีเครื่องมือเจ๋งๆ มากมายที่สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการของธุรกิจเฉพาะและแม้แต่แผนกต่างๆ ได้อย่างแม่นยำ: เครื่องมือแก้ไขกระบวนการทางธุรกิจ , เครื่องคำนวณที่ปรับแต่งได้สำหรับการสร้างการคำนวณพารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์ กลไกในการตั้งค่า KPI ที่ซับซ้อน - และสิ่งเหล่านี้เป็นกลไกที่เหมาะสมสำหรับบริษัทใดๆ ก็ตาม)
- ตัวแทนธุรกิจรู้เกี่ยวกับ CRM จากผู้อื่น ความคิดเห็นนั้นอิงจากประสบการณ์เชิงลบของผู้อื่น. เขาเชื่อว่าสิ่งที่คล้ายกันจะเกิดขึ้นกับเขา โดยไม่สงสัยว่าเพื่อนของเขาจะไม่พูดว่า “ฉันไม่เข้าใจ CRM” หรือ “ฉันบีบเงินเพื่อนำไปใช้และฝึกอบรม และตอนนี้ฉันกำลังทุกข์ทรมาน” ไม่ เขาจะตำหนิ นักพัฒนาซอฟต์แวร์หรือผู้ขาย "ขาย CRM นี้ให้ฉัน" "ขายให้คนโง่" ฯลฯ คนเหล่านี้มักจะตัดสินใจว่าผู้ขายควรเสียเวลาของพนักงานหลายชั่วโมงโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ฉันไม่เข้าใจว่าทำไมพวกเขาไม่ต้องการการบำรุงรักษาฟรีและล้างรถทุกวันจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย แต่จ่ายค่าบำรุงรักษาจากตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการอย่างใจเย็น.
- ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าเชื่อว่าเนื่องจากมีบางคนในตลาดที่เสนอ CRM ฟรี (โดยมีข้อจำกัดและเครื่องหมายดอกจันมากมาย) ดังนั้นคนอื่นๆ จึงควรมอบระบบ CRM ออกไป. ผู้คนประมาณ 4000 คนค้นหา CRM ฟรีบน Yandex ทุกเดือน สิ่งที่พวกเขาหวังนั้นไม่ชัดเจน เพราะในความเป็นจริงแล้ว CRM ฟรีใดๆ ที่ได้รับการออกแบบมาสำหรับคนมากกว่าหนึ่งคน ก็เป็นเพียงเวอร์ชันสาธิตแบบแยกส่วนและเครื่องมือทางการตลาดเท่านั้น
มีเหตุผลอื่นอีก แต่ทั้งสามข้อนี้ออกมาข้างหน้าด้วยอัตรากำไรขั้นต้นที่กว้าง การทำงานร่วมกับลูกค้าดังกล่าวค่อนข้างยาก เนื่องจากพวกเขามีภาพลักษณ์ของ CRM ในอุดมคติอยู่แล้วในความคิดเห็นของพวกเขา และพวกเขามักจะคาดหวังคำตอบสำหรับคำถามของพวกเขาเช่น: "ไม่ คุณจะให้ CRM แก่ฉันเพื่อขายอุปกรณ์เชิงพาณิชย์เครื่องทำความเย็นเชิงพาณิชย์หรือไม่ ของแบรนด์ North หรือฉันควรโทรไปเยอรมนีและสั่งซื้อ SAP? ในขณะเดียวกัน งบประมาณสำหรับการนำ CRM ไปใช้ก็เพียงพอแล้วสำหรับการโทรไปยังเยอรมนีแห่งนี้เท่านั้น อาจฟังดูชั่วร้ายเล็กน้อย แต่ในความเป็นจริง การยื่นคำขาดต่อนักพัฒนา CRM นั้นมีประสิทธิภาพน้อยกว่าการหารือเกี่ยวกับข้อกำหนดและการรับฟังผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์
จะกำหนดข้อกำหนดได้อย่างไร?
ข้อกำหนดการใช้งาน
กำหนดสิ่งที่คุณต้องปรับปรุงในบริษัท - นี่จะเป็นข้อกำหนดหลักของคุณ . มีงานทั่วไปสี่งานที่บริษัทต่างๆ กำลังคิดจะซื้อ CRM
- การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน หากทีมขายในตอนแรกและทั้งบริษัทโดยรวมติดขัดในการบริหาร พลาดกิจกรรมสำคัญและสูญเสียลูกค้า และลืมทำงานให้เสร็จตรงเวลา จำเป็นต้องมีความช่วยเหลือของโปรแกรมในการจัดการเวลาและงาน ซึ่งหมายความว่าหนึ่งในข้อกำหนดแรกของคุณควรเป็นการ์ดไคลเอนต์ที่ยอดเยี่ยม ตัวกำหนดเวลาที่หลากหลาย และความสามารถในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับไคลเอนต์อย่างรวดเร็วในฐานข้อมูลเดียว ข้อกำหนดมาตรฐานที่ค่อนข้างดี ในขั้นตอนนี้ คุณสามารถสร้างข้อกำหนดเพิ่มเติมได้ - ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทางธุรกิจ ซึ่งปรับปรุงประสิทธิภาพกิจวัตรในธุรกิจทุกขนาด
- ปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น หากคุณต้องการยอดขายเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวิกฤตซึ่งวนเวียนอยู่กับความกังวลใจของเราอยู่แล้ว คุณมีงานย่อยที่สำคัญ: การรวบรวมข้อมูลที่ครบถ้วนเกี่ยวกับลูกค้า การแบ่งส่วนและการปรับเปลี่ยนคำขอของลูกค้าให้เป็นแบบส่วนตัว ทำงานอย่างรวดเร็วในการประมวลผลธุรกรรม และ ช่องทางการขายที่ให้ข้อมูล ทั้งหมดนี้มีให้บริการในระบบ CRM มาตรฐานด้วย
- การติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงาน (เพื่อไม่ให้สับสนกับการควบคุมเวลาของพนักงาน เราไม่เล่นในสนามนี้!). นี่คือสิ่งที่น่าสนใจยิ่งขึ้น การค้นหา CRM ที่จะแก้ปัญหาสองข้อก่อนหน้านี้นั้นง่ายมาก การค้นหา CRM ที่มี KPI นั้นยากกว่ามาก การค้นหา CRM ที่มีกลไก KPI เชิงวิเคราะห์จริง หลายเกณฑ์ หลายเกณฑ์นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลย (หากคุณกำลังมองหา เรา มี และสูงกว่าและมี KPI) หากระบบ CRM ที่คุณเลือกไม่มีระบบ KPI คุณสามารถขอการปรับปรุงดังกล่าวได้ แต่อาจมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างแพงเนื่องจากในทางปฏิบัติแล้วมันเป็นโมดูลแยกต่างหากสำหรับซอฟต์แวร์ใดๆ
- ความปลอดภัย เมื่อมองแวบแรก CRM ไม่สามารถใช้ได้กับเครื่องมือรักษาความปลอดภัยขององค์กร แต่ระบบอัตโนมัติที่ไม่มีการจัดการความปลอดภัยดูเหมือนจะไม่สามารถป้องกันได้ บ่อยครั้งที่การเลือก CRM ขับเคลื่อนด้วยความปรารถนาของผู้จัดการที่จะกำจัดแผนการสีเทา เงินใต้โต๊ะ และลูกค้า “ส่วนตัวของพวกเขา” ออกจากพนักงานขาย ระบบ CRM จัดเก็บข้อมูล บันทึกฐานลูกค้าจากการพยายามคัดลอกและถ่ายโอนไปยังบุคคลที่สาม และด้วยการแยกสิทธิ์การเข้าถึง จึงช่วยควบคุมขอบเขตของลูกค้าและความสามารถของพนักงานแต่ละคน และโปรดทราบ - คุณควบคุมและทำให้กิจกรรมการทำงานมีความปลอดภัย ไม่ใช่เวลาทำงานของพนักงาน
ตามกฎแล้วข้อกำหนดไม่ได้ถูกกำหนดไว้สำหรับงานใดงานหนึ่งในรายการ แต่สำหรับหลายงาน สิ่งนี้ยุติธรรม: เนื่องจาก CRM สมัยใหม่ได้กลายมาเป็น CRM++ มานานแล้ว ทำไมไม่ใช้ความสามารถของมันไม่เพียงแต่สำหรับฝ่ายขาย แต่สำหรับทั้งบริษัทในคราวเดียว ตัวอย่างเช่น ปฏิทิน โทรศัพท์ เครื่องกำหนดเวลา บันทึกลูกค้า และกระบวนการทางธุรกิจสามารถใช้ได้โดยพนักงานของบริษัททุกคน เป็นผลให้ทั้งทีมถูกรวบรวมไว้ในอินเทอร์เฟซเดียว วิธีที่ดีที่สุด โดยเฉพาะในปัจจุบัน ในสภาวะของการทำงานระยะไกลและการทำงานระยะไกลบางส่วน
ด้วยการแสดงรายการฟังก์ชันที่คุณต้องการและเปรียบเทียบกับกระบวนการจริงในบริษัท คุณจะกำหนดข้อกำหนดด้านฟังก์ชันสำหรับ CRM ได้ เรื่องนี้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงพวกเขาเท่านั้น
ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับ CRM
ธุรกิจขนาดเล็กในปัจจุบันมีสถานการณ์ที่ข้อกำหนดเพิ่มเติมเหล่านี้มีความสำคัญยิ่ง เนื่องจาก CRM จะไม่ทำงานในทันที แต่คุณต้องจ่ายที่นี่และตอนนี้ บริการการทำงานจำเป็นต้องบูรณาการทันที พนักงานจำเป็นต้องได้รับการฝึกอบรมทันที โดยรวมแล้วมันทั้งหมดลงมาที่ต้นทุน
จะประมาณต้นทุนของ CRM ได้อย่างไร?
เรามี แต่ได้กำหนดแนวทางสากลที่สามารถใช้ได้กับทั้งผู้ประกอบการรายบุคคลที่มีพนักงาน 3 คน และผู้ประกอบการโทรคมนาคมที่มีพนักงาน 1500 คน สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก สถานการณ์ดูแตกต่างออกไปเล็กน้อย และยิ่งกว่านั้น เราขอแนะนำให้คุณมองแตกต่างออกไปในวิกฤตปัจจุบัน
ดังนั้น คุณต้องมี CRM และคุณมีพนักงาน 10 คนในบริษัทของคุณ ซึ่งแต่ละคนที่คุณต้องการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลเดียวของบริษัท ให้ (เราไม่มีสิทธิ์ทบทวนการตัดสินใจของผู้อื่น)
หากคุณตัดสินใจซื้อ CRM คุณจะต้องจ่าย 134 รูเบิลสำหรับใบอนุญาตทั้งหมดหนึ่งครั้ง (ณ เดือนกรกฎาคม 700) ในแง่หนึ่งนี่เป็นวิธีที่ดีที่สุด: จ่ายแล้วลืมไป 2020 พันเหล่านี้จะไม่เติบโตในหนึ่งหรือสามปี ตัวอย่างเช่น หากคุณเช่า Cloud CRM ในเดือนแรกคุณจะจ่ายเพียง 134.7 รูเบิล แต่ในหนึ่งปีจะเป็น 9000 แล้วในสอง - 108 ในสาม - 000 (และนั่นคือหากไม่มีรายปี การจัดทำดัชนีราคา)
แต่! เรารู้ว่าธุรกิจต่างๆ อาจไม่มี 134 รายในขณะนี้ และ CRM เป็นสิ่งจำเป็นมากกว่าที่เคยในช่วงวิกฤต จึงมีผ่อน - 700 ต่อเดือน และค่าเช่า - 11 233 ต่อเดือนพร้อมสิทธิ์ในการซื้อ ในเวลาเดียวกันคุณจะไม่ได้รับแพ็คเกจฟังก์ชั่นที่ลดลง แต่เป็นรุ่นที่ทรงพลังเหมือนเดิม
เราสร้างการแสดงผลนี้ไม่เพียงแต่เพื่อการโฆษณาเท่านั้น หากคุณมาที่ผู้จำหน่ายคุณควรกำหนดข้อกำหนดด้านราคาให้ถูกต้อง
- อย่าขอเวอร์ชันฟรี เพราะคุณจะขายมันให้ตัวเองจริงๆ (เพราะมันฟรี) และคุณจะติดใจการตลาด: ยังไงซะคุณก็จะซื้อมันอยู่ดี แต่คุณจะรู้สึกรำคาญเล็กน้อยกับ การสื่อสาร แล้วคุณจะรำคาญกับข้อจำกัดของฟังก์ชันการทำงาน
- หากคุณไม่พร้อมที่จะจ่ายค่าเช่าหนึ่งปีหรือค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโซลูชันภายในองค์กร ให้หารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการผ่อนชำระและการชำระเงินแบบแยกส่วน
- อย่าสั่งการแก้ไขทันที หากคุณไม่แน่ใจว่าจำเป็นต้องใช้ฟังก์ชันนี้ในขณะนี้และฟังก์ชันดังกล่าวไม่ได้อยู่ใน CRM เป็นการดีกว่าที่จะเริ่มใช้ระบบ CRM และค่อยๆ กำหนดสิ่งที่คุณต้องปรับปรุง และจะนำการปรับปรุงนี้ไปใช้ในบริษัทอย่างไร
- ตรวจสอบกับผู้ขายว่าต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดบ้าง: สำหรับบางราย นี่คือไคลเอนต์อีเมลภายนอกแบบชำระเงิน การเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการโทรศัพท์ IP รายเดียว แพ็คเกจการสนับสนุนด้านเทคนิค ฯลฯ ค่าใช้จ่ายเหล่านี้อาจทำให้เกิดความประหลาดใจอย่างฉับพลันและไม่พึงประสงค์ได้
- ค้นหาค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและการฝึกอบรม - ใน 90% ของกรณีเหล่านี้เป็นค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผลซึ่งได้รับผลตอบแทนจากการเริ่มทำงานในระบบ CRM ที่รวดเร็วและถูกต้อง
และจำไว้ว่า: เงินไม่ควรเป็นเพียงข้อกำหนดเดียว! หากคุณมุ่งเน้นเฉพาะต้นทุนของโปรแกรม เป็นไปได้มากว่าคุณจะไม่สามารถเลือกโซลูชันที่ธุรกิจของคุณต้องการได้
ดังนั้นเราจึงได้จัดการกับข้อกำหนดที่สำคัญที่สุดสองประการ: ฟังก์ชันการทำงานของระบบ CRM และเงินที่จะต้องชำระ
ข้อกำหนดอื่นๆ ที่อาจมีสำหรับ CRM คืออะไร?
- โหลดบนระบบ CRM แจ้งผู้ขายว่ามีแผนจะเพิ่มข้อมูลลงในฐานข้อมูลรายวันเป็นจำนวนเท่าใด ควรจัดเก็บอย่างไร และต้องมีสำเนาสำรองใดบ้าง สำหรับ CRM สมัยใหม่ส่วนใหญ่ นี่ยังคงเป็นจุดพื้นฐานที่อาจส่งผลต่อความเร็วของงาน ต้นทุน รูปแบบการส่งมอบ ฯลฯ
- การตั้งค่าที่เป็นไปได้ พูดคุยล่วงหน้าว่าการตั้งค่าใดมีความสำคัญต่อคุณเป็นพิเศษ นี่อาจเป็นช่องทางการขาย ไคลเอนต์อีเมล การส่งจดหมาย และจำเป็นต้องกระจายสิทธิ์การเข้าถึง ฯลฯ ตามกฎแล้วความปรารถนาที่นี่มีความเฉพาะเจาะจงมาก
- เข้ากันได้กับโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ ค้นหาว่าการบูรณาการแบบใดที่เป็นไปได้ วิธีจัดระเบียบระบบโทรศัพท์ อุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์ใดบ้างที่จำเป็น และจำเป็นหรือไม่ (สำหรับระบบ CRM เดสก์ท็อป) ดูว่าซอฟต์แวร์ใดจากสวนสัตว์ของคุณที่ทับซ้อนกับ CRM และทิ้งซอฟต์แวร์ดังกล่าวเพื่อประหยัดเงินและจัดระเบียบสิ่งต่างๆ
- ความปลอดภัย หากคุณมีข้อกำหนดด้านความปลอดภัยพิเศษ ให้หารือแยกกัน เนื่องจากซอฟต์แวร์บางประเภทอาจไม่ตรงตามข้อกำหนดทั้งหมด ระบุเวลาและความถี่ในการสร้างการสำรองข้อมูล และยังชี้แจงด้วยว่าบริการนี้ต้องชำระเงินหรือไม่
- การสนับสนุนทางเทคนิค. เราขอแนะนำให้ซื้อแพ็คเกจการสนับสนุนที่มีลำดับความสำคัญแบบชำระเงินจากผู้ให้บริการ CRM ทุกรายในปีแรก ซึ่งจะทำให้คุณอุ่นใจได้มาก ไม่ว่าในกรณีใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการสนับสนุนด้านเทคนิคและชี้แจงขอบเขตของข้อกำหนด
- คลาวด์หรือเดสก์ท็อป การถกเถียงชั่วนิรันดร์เช่น Apple กับ Samsung, Canon กับ Nikon, Linux กับ Windows กล่าวโดยสรุป เดสก์ท็อปมีราคาถูกกว่าในท้ายที่สุด ในบางสถานที่ปลอดภัยกว่าและเร็วกว่าในการใช้งาน ใบอนุญาตเป็นของคุณและจะไม่หายไปพร้อมกับผู้จำหน่าย ระบบคลาวด์สะดวกกว่าสำหรับทีมที่เพิ่งเริ่มต้น เมื่อไม่จำเป็นต้องดำเนินการหรือแก้ไขส่วนตัว ความสามารถในการปรับขนาดของการนำส่ง CRM ทั้งสองประเภทจะเท่ากัน
ข้อผิดพลาดหลักที่ผู้ใช้ทำเมื่ออธิบายข้อกำหนด
- ยึดติดกับสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ตามกฎแล้ว เกือบทุกสิ่งเล็กๆ น้อยๆ สามารถปรับแต่งได้ การใส่ใจว่า CRM เหมาะสมกับกระบวนการทางธุรกิจของคุณนั้นสำคัญกว่ามาก หากคุณคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดใน CRM คือแดชบอร์ดที่มีข้อมูลหรือความสามารถในการแทนที่โลโก้ของนักพัฒนาด้วยโลโก้ของคุณเอง (ซึ่งเป็นเรื่องง่ายใน RegionSoft CRM) ให้พูดคุยกับเพื่อนร่วมงานของคุณ - พวกเขาจะช่วยคุณรวบรวมข้อกำหนด อธิบายข้อบกพร่องทั้งหมดของกระบวนการทางธุรกิจได้อย่างมีสีสัน
- เปลี่ยนข้อกำหนดซอฟต์แวร์ให้เป็นรายการช้อปปิ้ง คุณอ่านบทวิจารณ์ โซเชียลเน็ตเวิร์ก Habr พอร์ทัลอื่น ๆ ทั้งหมดอย่างละเอียด ดูเวอร์ชันสาธิตของระบบ CRM ทั้งหมด และจดทุกอย่างที่คุณสนใจอย่างเป็นระบบ ด้วยวิธีใดก็ตาม จากนั้นทิ้งรายการยาว ๆ ทั้งหมดนี้ไปยังผู้จำหน่ายที่เหมาะสมที่สุด และเขาผู้น่าสงสาร ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาต้องพัฒนาพอร์ทัลองค์กร ระบบการจัดการการเรียกร้อง โมดูลการบัญชี และระบบการจัดการปริมาณข้อมูลและเอกสารสำหรับบริษัทการค้าขนาดเล็กในแพ็คเกจเดียว
เลือกเฉพาะสิ่งที่คุณต้องการจริงๆ และสิ่งที่คุณสามารถทำงานได้ เพราะในระดับการชำระเงินเราสามารถออกแบบ ekranoplane ให้คุณได้ แต่ก) จะมีราคาแพง b) ทำไมคุณถึงต้องการมัน? โดยทั่วไป ให้เลือกระบบ CRM สำหรับชีวิตการทำงานปกติ ไม่ใช่สำหรับชื่นชมชุดโมดูลและความสามารถ - มันอาจไม่คุ้มค่าเลย
- รวมจินตนาการและความปรารถนาไว้ในข้อกำหนด ระบุข้อกำหนดสิ่งที่คุณต้องการทำในธุรกิจและจะใช้ งานที่ตั้งอยู่ในสุญญากาศและแยกจากความเป็นจริงจะก่อให้เกิดอันตราย คุณจะเสียเวลาหารือและจะไม่ได้รับผลลัพธ์
- พูดคุยกับผู้ขายเหมือนหุ่นยนต์ หากคุณสื่อสารโดยตรงกับนักพัฒนา CRM (และไม่ใช่กับเครือข่ายพันธมิตร) โปรดทราบว่าเราไม่เพียงแต่เป็นโปรแกรมเมอร์และวิศวกรเท่านั้น แต่ประการแรก เรายังเป็นธุรกิจเช่นเดียวกับคุณ ดังนั้น บอกเราเกี่ยวกับปัญหาของคุณ เราจะเข้าใจพวกเขาอย่างสมบูรณ์ และบอกคุณว่า CRM จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไร เราไม่ได้เป็นเพียงผู้ให้บริการโซลูชัน ในกรณีส่วนใหญ่ เรารวมเรื่องราวเกี่ยวกับ CRM เข้ากับการวิเคราะห์ปัญหาทางธุรกิจของคุณ ดังนั้นพูดคุยกับนักพัฒนาด้วยภาษามนุษย์ธรรมดาๆ บอกเราว่าทำไมคุณถึงสนใจระบบ CRM กระทันหัน แล้วเราจะอธิบายให้คุณทราบถึงวิธีการนำไปใช้อย่างดีที่สุด
- ไม่ยืดหยุ่นและดื้อรั้นในทุกสูตร ให้ความสนใจว่าผู้ขายเสนอวิธีแก้ปัญหาของคุณอย่างไร - เขามีประสบการณ์ในโครงการระบบอัตโนมัติหลายร้อยโครงการแล้ว และวิศวกรของเขามักจะเสนอวิธีแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ตัวอย่างเช่น ลูกค้าอาจยืนกรานที่จะต้องใช้สัญลักษณ์ BPMN 2.0 สำหรับการอธิบายกระบวนการ (เนื่องจาก "ขาย" ได้ดีในการประชุม CIO) และไม่รู้จักทางเลือกอื่น จากนั้นลองใช้ตัวแก้ไขกระบวนการทางธุรกิจแบบเนทีฟที่สะดวก และตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานทั้งหมดของเขา สามารถใช้รับมือกับกระบวนการทางธุรกิจได้ การเลือกโซลูชันที่สะดวกและใช้งานได้จริง แทนที่จะเป็นโซลูชันที่ทันสมัยและมีราคาแพงเป็นแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ใช้เงินของตัวเองกับระบบอัตโนมัติ แทนที่จะใช้งบประมาณขององค์กรจนหมด
- พูดคุยเกี่ยวกับ CRM โดยทั่วไป และไม่เกี่ยวกับระบบเฉพาะเจาะจง เมื่อสื่อสารกับผู้ขาย ให้พูดคุยเกี่ยวกับระบบ CRM โดยเฉพาะ ขอการนำเสนอโดยละเอียด และถามคำถามที่สำคัญโดยละเอียด ด้วยวิธีนี้ คุณจะเข้าใจปัญหาที่ธุรกิจของคุณสามารถแก้ไขได้ด้วยระบบ CRM นี้
การรวบรวมความต้องการที่วางแผนไว้อย่างดีคือกุญแจสู่ความสำเร็จในการเลือกระบบ CRM หากคุณเปรียบเทียบข้อกำหนดกับ "รายการความปรารถนา" และ "คำแนะนำจากเพื่อน" คุณจะพบสิ่งที่ไม่เหมาะกับธุรกิจของคุณ ซึ่งจะเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรและไม่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ที่จับต้องได้ โครงการดำเนินงานแต่ละโครงการต้องใช้แรงงานและทรัพยากรจากทั้งสองฝ่าย ดังนั้นจึงเป็นการดีกว่าที่จะซื่อสัตย์กับผู้ดำเนินการ เพื่อไม่ให้โครงการทั้งหมดเสียหายตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อนที่ดีของคุณคือนักพัฒนา CRM ซึ่งไม่สนใจที่จะนำเสนอซอฟต์แวร์ของเขาให้เหมาะกับความต้องการใดๆ เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเขาที่คุณจะทำงานในระบบได้สำเร็จ ไม่ใช่แค่ซื้อมันมา ไม่ว่าในกรณีใดสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา มาเป็นเพื่อนกัน!
และสุดท้าย วิธีง่ายๆ ในการพิจารณาว่าการนำ CRM ไปใช้สำเร็จหรือไม่: หากคุณใช้ CRM และความเร็วของกระบวนการทางธุรกิจเพิ่มขึ้น การดำเนินการจะดำเนินการอย่างถูกต้องและธุรกิจของคุณก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ระวัง 77 MB)
ถอดรหัสข้อกำหนดจากบทนำ
* “เมื่อมีคนแตะไม้กางเขน ลูกพีชควรจะร้องไห้” - จำเป็นต้องแนบป๊อปอัป "dont live" - รูปภาพพร้อมส่วนลดที่จะปรากฏขึ้นเมื่อพยายามปิดหน้า ลูกหมีร้องไห้ดูเหมือนสัตว์ที่น่าเชื่อที่สุด
**“การเรียกเก็บเงินต้องดำเนินการตามความต้องการของฉัน ความปรารถนาจะแสดงบนโทรศัพท์มือถือ” - พนักงาน ACS จะต้องเริ่มการเรียกเก็บเงินด้วยตนเอง หลังจากได้รับ SMS จากพนักงานพาณิชย์เกี่ยวกับการดำเนินการชำระเงินกับพันธมิตรให้เสร็จสิ้น
ที่มา: will.com