Maraming mga kumpanya ang nakapagpahalaga na sa mga benepisyo ng pagproseso ng mga tawag gamit ang Virtual PBX ng MegaFon. Marami rin ang gumagamit ng Bitrix24 bilang isang maginhawa at naa-access na CRM system para sa automation ng pagbebenta.
Kamakailan ay na-update ng MegaFon ang pagsasama nito sa Bitrix24, na makabuluhang pinalawak ang mga kakayahan nito. Sa artikulong ito titingnan natin kung anong mga function ang magiging available sa mga kumpanya pagkatapos pagsamahin ang dalawang sistemang ito.
Ang dahilan ng pagsulat ng artikulong ito ay dahil maraming kumpanya ang gumagamit ng mga serbisyo nang hiwalay, hindi alam ang mga benepisyong maibibigay ng kanilang pagsasama-sama. Susuriin namin nang detalyado ang mga kakayahan sa pagsasama at ipapakita kung paano ito eksaktong na-configure.
Una, tingnan natin kung anong mga sistema ang ating isasama. Ang Virtual PBX mula sa MegaFon ay isang serbisyo na ginagawang posible na kontrolin ang lahat ng mga tawag sa kumpanya. Gumagana ang Virtual PBX kapwa sa mga desktop IP phone at device, gayundin sa mga mobile phone at direkta mula sa CRM system sa pamamagitan ng pagpoproseso ng tawag sa browser.
Ang CRM Bitrix24 ay isang system na tumutulong sa pag-aayos ng awtomatikong pag-record ng data tungkol sa mga transaksyon at mga kliyente, pati na rin sa mahusay na pag-optimize ng mga proseso ng trabaho. Dahil sa paggana, pagiging simple at pagkakaroon ng libreng plano, naging isa ito sa pinakasikat na CRM sa Russia. Ang isa pang tampok ng system ay ang versatility nito; Ang Bitrix24 ay malawakang ginagamit ng iba't ibang uri ng mga kumpanya ng kalakalan at serbisyo.
Maaaring i-configure ang pagsasama para sa boxed office na bersyon na may pag-install sa mga server ng kumpanya, at para sa cloud na bersyon ng Bitrix24, na naa-access sa pamamagitan ng WEB interface mula sa pampublikong Internet. Mahalagang tandaan na sa pangalawang kaso, ang integration ay direktang gumagana sa pagitan ng dalawang cloud services; ang mga serbisyo ay patuloy na makikipag-ugnayan kahit na ang kuryente o Internet ay mawawala sa iyong opisina.
Tingnan natin ang mga opsyon sa pagsasama.
1. Pop-up na customer card sa papasok na tawag
Sa kawalan ng pagsasama, ang isang empleyado ay napipilitang gumugol ng oras at pagsisikap sa paglikha ng isang customer card o transaksyon nang manu-mano, kung saan nangyayari na ang mga contact at transaksyon ay nawala, at sa pinakamahusay na kaso, ang kliyente ay dapat na muling makontak, sa ang pinakamasama kaso, ang order ay mawawala. Kapag natanggap ang isang papasok na tawag, makikita ng empleyado na ang tawag ay nagmula sa isang kliyente na hindi pamilyar sa Bitrix24. Ipinapakita ng pop-up card ang numero kung saan nanggaling ang tawag at kung saang numero ito nanggaling. Nakita namin na wala pang mga transaksyon o anumang komento para sa kliyente. Si Alexey Belyakov ay awtomatikong itinalaga ng isang responsableng tagapamahala para sa kliyente.
Kung mayroon nang contact o transaksyon, malalaman ng manager ang pangalan ng kliyente bago pa man niya kunin ang telepono.
Maaari kang makapasok sa kaukulang deal sa pamamagitan ng pag-click sa pangalan nito.
Paano gumawa ng isang contact nang manu-mano?
Kung mayroon kang opsyon na awtomatikong gumawa ng contact na hindi pinagana at nakatanggap ka ng tawag mula sa isang kliyente na ang numero ay wala sa Bitrix24, maaari kang lumikha ng bagong contact sa isang pop-up window, at awtomatikong gagawin din ang mga lead at deal, na pag-uusapan natin mamaya. Kung walang pagsasama, walang pop-up na window, at ang kliyente ay kailangang ganap na likhain nang manu-mano, na tumatagal ng maraming oras mula sa tagapamahala.
Sa mga setting ng CRM, maaari kang pumili ng isa sa dalawang operating mode:
- Simple (walang lead)
- Classic (na may mga lead)
Paano gumawa ng mga deal?
Sa Simple CRM mode, ang mga deal ay gagawin kaagad, nang hindi gumagawa ng mga lead.
Paano gumawa ng mga lead?
Sa Classic CRM mode, ang mga lead ay unang ginawa, na pagkatapos ay ma-convert sa mga contact at deal.
2. Awtomatikong paglikha ng mga lead, contact at deal
Kapag nakatanggap ka ng papasok na tawag, ang opsyon na awtomatikong gumawa ng contact ay titiyakin na hindi ka mawawalan ng isang kliyente. Pagkatapos ng pagtatapos ng pag-uusap, awtomatikong idaragdag sa deal ang isang pag-record ng pag-uusap. Gagawin ang lead o contact kahit na walang empleyadong sumasagot sa tawag at maaaring iproseso sa ibang pagkakataon.
Pananatilihin ng contact ang numero kung saan siya tumawag at may itatalagang bagong transaksyon; hindi tutukuyin ang pangalan ng contact.
Kung habang nakikipag-usap sa isang kliyente na ang numero ay wala sa listahan ng contact, ang manager ay hindi nakagawa ng contact, ang contact na ito ay maaaring awtomatikong malikha. Upang gawin ito, kailangan mong paganahin ang opsyon na awtomatikong gumawa ng mga contact o lead kapag tumatawag sa isang numero na wala sa iyong listahan ng contact.
Bakit maaaring kailanganin ito? Isipin natin na ang isang manager ay tumatawag sa mga kliyente gamit ang isang database na hindi na-load sa Bitrix24, o tumawag sa isang numero sa isang business card, ngunit nakalimutang ipasok ito sa CRM. Awtomatikong malilikha ang contact at kailangan lamang na punan ng empleyado ang kinakailangang impormasyon.
Magkakaroon ng numero ang contact na ito at gagawa ng deal, ngunit walang pangalan na tutukuyin.
3. Awtomatikong paglikha ng mga gawain
Sa mga setting ng pagsasama, maaari kang pumili kung kanino at sa anong mga sitwasyon ang gusto mong italaga ng mga gawain para sa kasunod na pagproseso ng tawag. Maaari kang magdagdag ng paglalarawan at pamagat ng gawain. Maaari kang magdagdag ng isang responsableng tao at isang tagamasid sa isang gawain mula sa listahan ng mga empleyado.
Ang mga gawaing ginawa ng isang tawag ay lalabas sa lead, deal, contact card at sa listahan ng mga gawain sa seksyong Mga Gawain at Proyekto.
4. Tumawag sa isang click
Hindi mo na kailangang i-dial ang numero ng telepono sa iyong softphone o telepono. Sa halip, i-click lamang ang icon ng handset o isang naka-save na numero.
Una, darating ang tawag sa iyong device (telepono o softphone), kukunin mo ang telepono, pagkatapos nito ay ida-dial ng Virtual PBX ang numero ng kliyente. At may lalabas na client card sa screen.
5. Sine-save ang lahat ng mga tawag sa client card
Ang lahat ng mga aktibidad sa lead, contact at deal ay makikita sa customer card. Kaya, pumunta tayo sa deal.
Sa kanang bahagi ng feed, ipinapakita ang mga tawag na nauugnay sa transaksyon. Dito maaari kang makinig sa anumang tawag (upang gawin ito, kailangan mong paganahin ang opsyon na "Pagre-record ng Tawag" sa Virtual PBX personal na account sa seksyon ng Taripa). Ang impormasyon na may mga talaan ng tawag at kasaysayan ay makikita sa client card nang direkta sa Bitrix24.
Inirerekomenda namin ang pag-record ng impormasyon tungkol sa kliyente at ang mga kasunduan na naabot sa client card pagkatapos ng bawat pag-uusap, pati na rin ang paglikha ng mga gawain para sa karagdagang mga aktibidad.
6. Awtomatikong koneksyon sa pagitan ng isang kliyente at isang personal na tagapamahala
Ang opsyon na awtomatikong kumonekta sa isang personal na tagapamahala ay magbibigay-daan sa kliyente na huwag mag-aksaya ng oras sa unang linya at agad na kumonekta sa isang personal na tagapamahala. Bilang karagdagan, sa mga setting ng pagsasama, maaari kang pumili ng isang empleyado o departamento kung saan ipapadala ang tawag kung hindi sumagot ang empleyado sa loob ng 15 segundo.
Ang setting na ito ay ipapakita sa Virtual PBX interface tulad ng sa screenshot sa ibaba:
Paano mag-set up ng Virtual PBX integration sa Bitrix24?
Upang isama ang VATS sa Bitrix24, kailangan mong paganahin ang opsyong "Pagsasama sa CRM" sa MegaFon Virtual PBX account. Kung gusto mong mag-record at makinig sa mga tawag sa pamamagitan ng Bitrix24, kailangan mo ring paganahin ang opsyon na "Pagre-record ng Tawag" doon.
1. Una kailangan mong i-install , mag-log in muna sa CRM at pumunta sa .
2. Pumunta sa iyong personal na account ng Virtual PBX mula sa MegaFon.
3. Pumunta sa "Mga Setting" - "Pagsasama sa CRM".
4. I-click ang βConnectβ.
Maaari kang mag-set up ng pagsasama sa parehong cloud at boxed na bersyon ng Bitrix24. Sa pangalawang kaso, kakailanganin mo ng gumaganang SSL certificate, kung hindi, maaaring may mga problema sa yugto ng pagtutugma ng user.
5. Ilagay ang Bitrix24 address at mag-log in sa VATS bilang user na may mga karapatan ng administrator.
6. Susunod, magbubukas ang isang screen na may dalawang grupo ng mga setting ng pagsasama. Sa unang grupo, kakailanganin mong ihambing ang mga user ng Bitrix24 sa mga user ng Virtual PBX. Kung wala ito, hindi maipapakita ng system nang tama ang mga kaganapan sa CRM at matukoy ang mga empleyado.
Maaaring magdagdag ng mga karagdagang empleyado anumang oras. Mahalagang tandaan na gawin ang pagtutugma para sa mga empleyadong idaragdag mo sa hinaharap.
7. Ang pangalawang pangkat ay nagpapakita ng mga posibilidad na pareho para sa lahat ng mga sitwasyon.
8. Susunod na kailangan mong lumipat sa mga sitwasyon ng pagsasama. Ang bawat elemento sa bahaging ito ay naka-configure nang hiwalay, para sa parehong mga papasok at papalabas na tawag.
Maaaring i-configure ang pagsasama para sa bawat numero nang paisa-isa, o para sa lahat ng numero nang sabay-sabay. Gumawa ng mga sitwasyon sa trabaho sa interface ng Virtual PBX at pumili ng mga numero kung saan gagana ang isang partikular na senaryo.
Ang ilang mga numero ay maaaring isama sa kabuuan ng script, halimbawa, mga numero ng bodega, accountant o manager. Ililigtas nito ang Bitrix24 mula sa mga hindi kinakailangang transaksyon, contact at lead. Tingnan natin ang mga elemento ng script:
- Ang isang papasok na tawag mula sa hindi kilalang numero ay maaaring awtomatikong lumikha ng bagong lead, contact, at deal. / Ang taong responsable ay ang hindi nasagot o nakatanggap ng tawag. Sa mga kaso kung saan ang isang tawag ay bumaba sa IVR, pagbati, kapag nagda-dial sa isang departamento, o kung ang taong naka-duty ay nakatanggap nito, kailangan mong piliin kung sino ang mananagot para sa deal, lead o contact na ito.
- Ang isang papasok na tawag mula sa isang kasalukuyang customer ay maaaring awtomatikong bumuo ng isang umuulit na lead at deal. / Isang umuulit na lead o deal ay gagawin kapag ang isang umiiral na customer ay nakatanggap ng isang papasok na tawag. Ang Responsableng Manager mula sa Bitrix24 ay itatalagang responsable. Ang pamamaraan para sa pagtatalaga ng isang taong namamahala ay maaaring baguhin sa mga setting ng CRM; halimbawa, ito ay maaaring ang taong nakatanggap ng tawag.
- Ang mga tawag mula sa mga kasalukuyang kliyente ay ire-redirect sa mga responsableng tagapamahala na tinukoy sa Bitrix24. / Sa una, ang opsyon ay pinagana para sa lahat. Maaari mong piliin ang mga numero kung saan gagana ang opsyon, at ang empleyado kung kanino ililipat ang tawag kung hindi sumagot ang kinauukulan.
- Kapag may papasok na tawag mula sa hindi kilalang numero, maaaring gumawa ng gawain para sa empleyado na nakatanggap ng tawag para sa isang matagumpay na tawag, o para sa empleyadong naka-duty para sa hindi matagumpay na tawag. / Sa pagse-set up ng elementong ito, dapat kang pumili ng mga aktibong aksyon:
- Gumawa ng isang gawain para sa isang empleyado pagkatapos niyang matagumpay na makatanggap ng isang tawag. Upang gawin ito, kailangan mong tukuyin ang Pamagat ng Gawain, Teksto ng Gawain at Tagamasid.
- lumikha ng isang gawain para sa isang empleyado o taong naka-duty para sa isang hindi nasagot na tawag. Dito kailangan mong piliin ang taong nasa tungkulin, ang pamagat ng gawain, ang teksto ng gawain at ang tagamasid.
- Kapag may papasok na tawag mula sa isang umiiral nang kliyente, maaaring gumawa ng gawain para sa responsableng tagapamahala o sa empleyado na nakatanggap ng tawag. / Katulad ng mga setting ng nakaraang elemento, kailangan mong pumili ng mga aktibong aksyon:
- Pagkatapos ng isang matagumpay na tawag, lumikha ng isang gawain para sa empleyado na nakatanggap ng tawag. Upang gawin ito, kailangan mong tukuyin ang Pamagat ng Gawain, Teksto ng Gawain, at pumili din ng Tagamasid.
- Gumawa ng isang gawain para sa isang empleyado o taong naka-duty tungkol sa isang hindi nasagot na tawag. Upang gawin ito, kailangan mong piliin ang responsableng taong nasa tungkulin, ang teksto ng gawain, ang pamagat ng gawain at ang tagamasid.
Susunod ay ang mga setting para sa mga papalabas na tawag.
- Kapag gumawa ka ng papalabas na tawag sa hindi kilalang numero, maaaring awtomatikong gumawa ng bagong lead, contact, at deal. / Walang karagdagang mga setting ang kailangan dito.
- Kapag may ginawang papalabas na tawag sa isang umiiral nang customer, maaaring awtomatikong bumuo ng paulit-ulit na lead at deal. / Kakailanganing ipahiwatig sa mga setting kung sino ang mananagot para sa paulit-ulit na transaksyon o lead kung sakaling matagumpay na tawag: ang taong responsable para sa contact o ang tumawag? Hiwalay, kailangan mong pumili ng isang taong responsable sa kaso ng isang hindi matagumpay na tawag.
- Kapag may ginawang papalabas na tawag sa isang umiiral nang customer, maaaring awtomatikong bumuo ng paulit-ulit na lead at deal. / Sa mga setting, kakailanganin mong ipahiwatig ang taong responsable para sa paulit-ulit na lead o deal kung sakaling matagumpay na tawag: ang tumawag o ang taong responsable para sa contact? Kailangan mo ring pumili ng taong responsable kung sakaling hindi matagumpay na tawag.
- Kapag ang isang papalabas na tawag ay ginawa sa isang hindi kilalang numero, isang gawain ay maaaring gawin para sa tumatawag na empleyado. / Maaari kang mag-set up ng mga gawain para sa hindi matagumpay at matagumpay na mga tawag. Ang gawain ay kailangang bigyan ng pamagat, teksto at pumili ng tagamasid.
- Kapag gumagawa ng papalabas na tawag sa isang umiiral nang kliyente, maaaring gumawa ng gawain para sa responsableng tagapamahala o empleyadong tumatawag. / Piliin sa mga setting kung lilikha ng mga gawain para sa hindi matagumpay at matagumpay na mga tawag. Sa parehong mga kaso, kailangan mong piliin ang taong responsable para sa gawain (ang tumawag o ang taong responsable para sa contact), ang pamagat para sa gawain, ang teksto at pumili ng isang tagamasid.
9. At ang huling setting ay ang pagse-set up ng history ng tawag ng mga empleyadong wala sa Bitrix24. Ang kasaysayan ng mga tawag na ito ay maaaring i-save sa ilalim ng pangalan ng empleyado na iyong pinili.
I-click ang "I-save", isang berdeng "Konektado" na mensahe ang lalabas sa icon - nangangahulugan ito na ang pagsasama ay pinagana at gumagana.
10. Upang makatawag ka sa pamamagitan ng pag-click sa numero ng telepono, kailangan ng isa pang setting.
I-click ang General settings at piliin ang MegaFon application bilang mga numero para sa mga papalabas na tawag.
I-click ang "I-save".
I-summarize natin.
Ang Bitrix24 ay isang tool para sa pagbuo ng mga epektibong retail na proyekto. Ang pagsasama sa telephony ay magbibigay-daan sa iyong palawakin ang functionality ng CRM, bilang resulta magkakaroon ka ng access sa pagtingin sa mga istatistika ng tawag at pakikinig sa mga pag-record ng tawag nang direkta mula sa Bitrix24.
Kapag nakatanggap ng papasok na tawag, makikita ng mga empleyado ang mga pangalan ng kliyente at makakatipid sila ng oras kapag gumagawa ng mga lead, deal at contact, at ang distribution function sa isang personal na manager ay magbibigay sa iyo ng maraming bagong nasisiyahang kliyente.
Malinaw, ang lahat ng mga setting ay maaaring gawin sa loob ng ilang minuto, habang ang pagsasama ay nagbubukas ng maraming karagdagang mga pagkakataon para sa parehong telephony na may koneksyon sa Virtual PBX at CRM.
Pinagmulan: www.habr.com