Pek çok şirket, çağrıları MegaFon'un Sanal PBX'ini kullanarak işlemenin faydalarını zaten takdir edebildi. Ayrıca Bitrix24'ü satış otomasyonu için kullanışlı ve erişilebilir bir CRM sistemi olarak kullanan birçok kişi var.
MegaFon yakın zamanda Bitrix24 ile entegrasyonunu güncelleyerek yeteneklerini önemli ölçüde genişletti. Bu yazımızda bu iki sistemin entegrasyonu sonrasında firmaların kullanımına hangi fonksiyonların sunulacağına bakacağız.
Bu makalenin yazılmasının nedeni, birçok şirketin karşılıklı entegrasyonunun sağlayabileceği faydaları bilmeden hizmetleri ayrı ayrı kullanmasıdır. Entegrasyon yeteneklerini ayrıntılı olarak analiz edeceğiz ve tam olarak nasıl yapılandırıldığını göstereceğiz.
Öncelikle hangi sistemleri entegre edeceğimize bakalım. MegaFon'un Sanal PBX'i, tüm şirket çağrılarını kontrol etmeyi mümkün kılan bir hizmettir. Sanal PBX, hem masaüstü IP telefonları ve cihazlarıyla hem de cep telefonlarıyla ve tarayıcıdaki çağrı işleme yoluyla doğrudan CRM sisteminden çalışır.
CRM Bitrix24, işlemler ve müşteriler hakkındaki verilerin otomatik olarak kaydedilmesini düzenlemenin yanı sıra iş süreçlerini verimli bir şekilde optimize etmeye yardımcı olan bir sistemdir. İşlevsellik, basitlik ve ücretsiz bir planın varlığı, onu Rusya'daki en popüler CRM'lerden biri haline getirdi. Sistemin bir diğer özelliği de çok yönlülüğüdür; Bitrix24, çok çeşitli ticaret ve hizmet şirketleri tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır.
Entegrasyon, hem şirket sunucularına kurulumlu kutulu ofis sürümü için hem de halka açık İnternet'ten bir WEB arayüzü aracılığıyla erişilebilen Bitrix24'ün bulut sürümü için yapılandırılabilir. İkinci durumda entegrasyonun doğrudan iki bulut hizmeti arasında çalıştığını; ofisinizde elektrik veya internet kesilse bile hizmetlerin etkileşime devam edeceğini unutmamak önemlidir.
Entegrasyon seçeneklerine daha yakından bakalım.
1. Gelen aramada müşteri kartını açın
Entegrasyonun yokluğunda, çalışan manuel olarak bir müşteri kartı veya işlem oluşturmak için zaman ve çaba harcamak zorunda kalır; bu durumda kişiler ve işlemler kaybolur ve en iyi durumda müşteriyle yeniden iletişime geçilmesi gerekir. en kötü durumda sipariş kaybolacaktır. Gelen bir çağrı alındığında çalışan, çağrının Bitrix24'e aşina olmayan bir müşteriden geldiğini görecektir. Açılan kart, çağrının hangi numaradan geldiğini ve hangi numaradan geldiğini gösterir. Müşteriye ait henüz bir işlem veya yorumun olmadığını görüyoruz. Alexey Belyakov'a otomatik olarak müşteriden sorumlu bir yönetici atanır.
Bir kişi veya işlem zaten mevcutsa, yönetici daha telefonu açmadan müşterinin adını bilecektir.
İlgili anlaşmanın adına tıklayarak girebilirsiniz.
Manuel olarak kişi nasıl oluşturulur?
Otomatik olarak devre dışı bırakılmış bir kişi oluşturma seçeneğiniz varsa ve numarası Bitrix24'te olmayan bir müşteriden çağrı alırsanız, açılır pencerede yeni bir kişi oluşturabilirsiniz; potansiyel müşteriler ve anlaşmalar da otomatik olarak oluşturulacaktır. biraz sonra konuşacağız. Entegrasyon yoksa, açılır pencere olmayacak ve istemcinin tamamen manuel olarak oluşturulması gerekecek, bu da yöneticinin çok zamanını alıyor.
CRM ayarlarında iki çalışma modundan birini seçebilirsiniz:
- Basit (olasılık yok)
- Klasik (olası müşterilerle)
Anlaşmalar nasıl oluşturulur?
Basit CRM modunda, fırsatlar potansiyel müşteriler yaratmadan anında oluşturulacaktır.
Potansiyel müşteriler nasıl oluşturulur?
Klasik CRM modunda, öncelikle potansiyel müşteriler oluşturulur ve bunlar daha sonra kişilere ve anlaşmalara dönüştürülebilir.
2. Potansiyel müşterilerin, kişilerin ve anlaşmaların otomatik olarak oluşturulması
Gelen bir çağrı aldığınızda, otomatik olarak kişi oluşturma seçeneği tek bir müşteriyi bile kaybetmemenizi sağlayacaktır. Konuşmanın bitiminden sonra görüşmenin kaydı otomatik olarak anlaşmaya eklenecektir. Çağrıya hiçbir çalışan cevap vermese bile müşteri adayı veya ilgili kişi oluşturulacak ve daha sonra işleme alınabilecektir.
Kişi aradığı numarayı saklayacak ve yeni bir işlem atanacak; kişi adı belirtilmeyecek.
Numarası kişi listesinde bulunmayan bir müşteriyle görüşme sırasında yönetici bir kişi oluşturmadıysa bu kişi otomatik olarak oluşturulabilir. Bunu yapmak için kişi listenizde olmayan bir numarayı ararken otomatik olarak kişi veya potansiyel müşteri oluşturma seçeneğini etkinleştirmeniz gerekir.
Buna neden ihtiyaç duyulabilir? Bir yöneticinin müşterileri Bitrix24'e yüklenmemiş bir veritabanı kullanarak aradığını veya kartvizitteki bir numarayı aradığını ancak bunu CRM'ye girmeyi unuttuğunu düşünelim. Kişi otomatik olarak oluşturulacak ve çalışanın yalnızca gerekli bilgileri doldurması gerekecek.
Bu kişinin bir numarası olacak ve bir anlaşma oluşturulacak ancak herhangi bir isim belirtilmeyecek.
3. Görevlerin otomatik oluşturulması
Entegrasyon ayarlarında, sonraki çağrı işleme için kime ve hangi durumlarda görev atamak istediğinizi seçebilirsiniz. Görev açıklaması ve başlığı ekleyebilirsiniz. Çalışanlar listesinden bir göreve sorumlu kişi ve gözlemci ekleyebilirsiniz.
Bir çağrı tarafından oluşturulan görevler müşteri adayında, anlaşmada, kişi kartında ve Görevler ve Projeler bölümündeki görevler listesinde görünecektir.
4. Tek tıklamayla arayın
Artık yazılım telefonunuzdan veya telefonunuzdan telefon numarasını çevirmenize gerek yok. Bunun yerine ahize simgesine veya kayıtlı bir numaraya tıklamanız yeterlidir.
İlk olarak, çağrı cihazınıza (telefon veya yazılım telefonu) ulaşacak, siz telefonu açacaksınız, ardından Sanal PBX müşterinin numarasını arayacaktır. Ve ekranda bir müşteri kartı görünecektir.
5. Tüm aramaları müşteri kartına kaydetme
Tüm müşteri adayı, iletişim ve anlaşma faaliyetleri müşteri kartında görülebilir. O halde anlaşmaya geçelim.
Feed'in sağ tarafında işleme ilişkin çağrılar görüntülenir. Burada herhangi bir aramayı dinleyebilirsiniz (bunu yapmak için, Tarife bölümündeki Sanal PBX kişisel hesabındaki “Çağrı Kaydı” seçeneğini etkinleştirmeniz gerekir). Çağrı kayıtlarını ve geçmişini içeren bilgiler doğrudan Bitrix24'teki müşteri kartında görülebilir.
Her görüşmeden sonra müşteri ve varılan anlaşmalar hakkındaki bilgilerin müşteri kartına kaydedilmesini ve ayrıca daha sonraki faaliyetler için görevler oluşturulmasını öneririz.
6. Müşteri ile kişisel yönetici arasında otomatik bağlantı
Kişisel yöneticiye otomatik olarak bağlanma seçeneği, müşterinin ilk hatta zaman kaybetmemesine ve kişisel yöneticiyle hemen bağlantı kurmasına olanak tanır. Ayrıca entegrasyon ayarlarında, çalışanın 15 saniye içinde cevap vermemesi durumunda çağrının gönderileceği çalışan veya departmanı seçebilirsiniz.
Bu ayar Sanal PBX arayüzünde aşağıdaki ekran görüntüsündeki gibi görüntülenecektir:
Bitrix24 ile Sanal PBX entegrasyonu nasıl kurulur?
KDV'yi Bitrix24'e entegre etmek için MegaFon Sanal PBX hesabında “CRM ile Entegrasyon” seçeneğini etkinleştirmeniz gerekir. Eğer Bitrix24 üzerinden çağrıları kaydetmek ve dinlemek istiyorsanız oradaki “Çağrı Kaydı” seçeneğini de etkinleştirmeniz gerekmektedir.
1. İlk önce yüklemeniz gerekiyor , önce CRM'de oturum açın ve şuraya gidin: .
2. MegaFon'un Sanal PBX'indeki kişisel hesabınıza gidin.
3. “Ayarlar” – “CRM ile Entegrasyon”a gidin.
4. “Bağlan”a tıklayın.
Bitrix24'ün hem bulut hem de kutulu sürümleriyle entegrasyon kurabilirsiniz. İkinci durumda çalışan bir SSL sertifikasına ihtiyacınız olacak, aksi takdirde kullanıcı eşleştirme aşamasında sorunlar yaşanabilir.
5. Bitrix24 adresini girin ve VATS'ta yönetici haklarına sahip bir kullanıcı olarak oturum açın.
6. Daha sonra iki grup entegrasyon ayarının bulunduğu bir ekran açılacaktır. İlk grupta Bitrix24 kullanıcılarını Sanal PBX kullanıcılarıyla karşılaştırmanız gerekecek. Bu olmadan sistem, CRM'deki olayları doğru şekilde görüntüleyemeyecek ve çalışanları tanımlayamayacaktır.
İstenildiği zaman ilave çalışanlar eklenebilir. Gelecekte ekleyeceğiniz çalışanlar için eşleştirme yapmayı unutmamanız önemlidir.
7. İkinci grup tüm senaryolar için aynı olan olasılıkları gösterir.
8. Daha sonra entegrasyon senaryolarına geçmeniz gerekiyor. Bu bölümdeki her öğe, hem gelen hem de giden çağrılar için ayrı ayrı yapılandırılmıştır.
Entegrasyon her numara için ayrı ayrı ya da tüm numaralar için aynı anda yapılandırılabilir. Sanal PBX arayüzünde çalışma senaryoları oluşturun ve belirli bir senaryonun çalışacağı numaraları seçin.
Depo, muhasebeci veya yönetici numaraları gibi bazı numaralar komut dosyasından tamamen çıkarılabilir. Bu, Bitrix24'ü gereksiz işlemlerden, kişilerden ve müşteri adaylarından kurtaracaktır. Komut dosyası öğelerine daha yakından bakalım:
- Bilinmeyen bir numaradan gelen bir arama otomatik olarak yeni bir potansiyel müşteri, ilgili kişi ve anlaşma oluşturabilir. / Sorumlu kişi, çağrıyı kaçıran veya alan kişi olacaktır. IVR'de çağrının kesilmesi, selamlaşma, departman aranırken ya da görevli kişinin bu çağrıyı alması durumunda bu anlaşmadan, yönlendirmeden ya da iletişimden kimin sorumlu olacağını seçmeniz gerekir.
- Mevcut bir müşteriden gelen bir çağrı, otomatik olarak tekrarlanan bir potansiyel müşteri ve anlaşma oluşturabilir. / Mevcut bir müşteri gelen bir çağrı aldığında tekrarlanan bir potansiyel müşteri veya anlaşma oluşturulacaktır. Bitrix24'ün Sorumlu Yöneticisi sorumlu olarak atanacaktır. Sorumlu bir kişiyi atama prosedürü CRM ayarlarından değiştirilebilir; örneğin bu kişi çağrıyı alan kişi olabilir.
- Mevcut müşterilerden gelen çağrılar Bitrix24'te belirtilen sorumlu yöneticilere yönlendirilecektir. / Başlangıçta seçenek herkes için etkindir. Seçeneğin çalışacağı numaraları ve sorumlu kişi cevap vermezse çağrının aktarılacağı çalışanı seçebilirsiniz.
- Bilinmeyen bir numaradan arama geldiğinde, başarılı arama için çağrıyı alan çalışan için veya başarısız arama için görevdeki çalışan için bir görev oluşturulabilir. / Bu öğeyi ayarlarken etkin eylemleri seçmelisiniz:
- Başarılı bir çağrı aldıktan sonra bir çalışan için bir görev oluşturun. Bunun için Görev Başlığı, Görev Metni ve Gözlemciyi belirtmeniz gerekmektedir.
- Cevapsız bir çağrı için bir çalışan veya görevli kişi için bir görev oluşturun. Burada görevli kişiyi, görevin başlığını, görev metnini ve gözlemciyi seçmeniz gerekiyor.
- Mevcut bir müşteriden çağrı geldiğinde sorumlu yönetici veya çağrıyı alan çalışan için görev oluşturulabilir. / Önceki öğenin ayarlarına benzer şekilde etkin eylemleri seçmeniz gerekir:
- Başarılı bir çağrının ardından çağrıyı alan çalışan için bir görev oluşturun. Bunu yapmak için Görev Başlığını, Görev Metnini belirtmeniz ve ayrıca bir Gözlemci seçmeniz gerekir.
- Cevapsız bir çağrıyla ilgili olarak bir çalışan veya görevli kişi için bir görev oluşturun. Bunun için görevdeki sorumlu kişiyi, görev metnini, görevin başlığını ve gözlemciyi seçmeniz gerekiyor.
Sonraki, giden aramaların ayarlarıdır.
- Bilinmeyen bir numaraya giden arama yaptığınızda, yeni bir müşteri adayı, ilgili kişi ve anlaşma otomatik olarak oluşturulabilir. / Burada hiçbir ek ayara gerek yoktur.
- Mevcut bir müşteriye giden arama yapıldığında, otomatik olarak tekrarlanan bir müşteri adayı ve anlaşma oluşturulabilir. / Başarılı bir arama durumunda tekrarlanan bir işlemden veya yönlendirmeden kimin sorumlu olacağını ayarlarda belirtmeniz gerekecektir: iletişimden sorumlu kişi mi yoksa aramayı yapan kişi mi? Ayrıca başarısız bir arama durumunda sorumlu birini seçmeniz gerekir.
- Mevcut bir müşteriye giden arama yapıldığında, otomatik olarak tekrarlanan bir müşteri adayı ve anlaşma oluşturulabilir. / Ayarlarda, başarılı bir arama durumunda tekrar satıştan veya anlaşmadan sorumlu kişiyi belirtmeniz gerekecektir: aramayı yapan kişi mi yoksa iletişimden sorumlu kişi mi? Ayrıca başarısız bir arama durumunda sorumlu birini seçmeniz gerekir.
- Bilinmeyen bir numaraya arama yapıldığında arayan çalışan için bir görev oluşturulabilir. / Başarısız ve başarılı aramalar için görevler ayarlayabilirsiniz. Göreve bir başlık, metin verilmesi ve bir gözlemci seçilmesi gerekiyor.
- Mevcut bir müşteriye giden arama yapılırken, sorumlu yönetici veya arayan çalışan için bir görev oluşturulabilir. / Başarısız ve başarılı aramalar için görev oluşturulup oluşturulmayacağını ayarlardan seçin. Her iki durumda da görevden sorumlu kişiyi (çağrıyı yapan kişi veya iletişimden sorumlu kişi), görevin başlığını, metni seçmeniz ve bir gözlemci seçmeniz gerekir.
9. Son ayar ise Bitrix24'te olmayan çalışanların çağrı geçmişini ayarlamaktır. Bu aramaların geçmişi seçtiğiniz çalışanın adı altında kaydedilebilir.
"Kaydet"e tıklayın, simgede yeşil bir "Bağlandı" mesajı görünecektir; bu, entegrasyonun etkinleştirildiği ve çalıştığı anlamına gelir.
10 Bir telefon numarasına tıklayarak arama yapabilmeniz için bir ayar daha yapılması gerekmektedir.
Genel ayarlar'a tıklayın ve giden aramaların numarası olarak MegaFon uygulamasını seçin.
"Kaydet"i tıklayın.
Özetleyelim.
Bitrix24, etkili perakende projeleri oluşturmaya yönelik bir araçtır. Telefonla entegrasyon, CRM'nin işlevselliğini genişletmenize olanak tanıyacak ve bunun sonucunda doğrudan Bitrix24'ten çağrı istatistiklerini görüntüleme ve çağrı kayıtlarını dinleme erişimine sahip olacaksınız.
Gelen bir çağrı alındığında, çalışanlar müşterilerin isimlerini görebilecek ve potansiyel müşteriler, anlaşmalar ve bağlantılar oluştururken zamandan tasarruf edecek ve kişisel yöneticiye dağıtım fonksiyonu size birçok yeni memnun müşteri kazandıracaktır.
Açıkçası, tüm ayarlar birkaç dakika içinde yapılabilirken entegrasyon, hem Sanal PBX bağlantısıyla telefon hem de CRM için birçok ek fırsatın önünü açıyor.
Kaynak: habr.com