Temmuz ayı sona erdi - 2019'un üçüncü çeyreğinin ilk ayı - ve TrendForce ticaret platformunun DRAMeXchange bölümünün analistleri NAND hafızası için yakın gelecekte fiyat hareketlerine ilişkin gözlemler ve tahminler. Bu sefer tahminde bulunmanın zor olduğu ortaya çıktı. Haziran ayında yaşandı Toshiba fabrikasında üretim (Western Digital ile birlikte) ve şirket yakın zamanda NAND flash üretimini tam olarak geri yükledi. Ayrıca Japonya Güney Kore'de cips üretimi için hammadde tedariği. ABD aynı zamanda Çin üzerindeki ticari baskıyı da artırıyor ve bellek aşırı üretimi ve zayıf pazar talebi, üreticileri fabrika ve projelere yatırımları azaltmaya zorluyor. NAND bellek fiyatları ne olacak?
DRAMeXchange analistleri, yukarıda listelenen tüm sorunlara rağmen genel olarak NAND flash sözleşme fiyatlarının üçüncü çeyrekte düşmeye devam edeceğinden emin. Yüksek NAND çipleri ve buna dayalı ürün stoklarının yanı sıra, yaz tatilinden sonraki geleneksel olarak aktif dönemde bile önemli ölçüde iyileşmeyecek olan düşük pazar talebi, NAND için sözleşme fiyatlarında daha fazla düşüşe yol açacak. Bellek tedarikine ilişkin sözleşmeler, Toshiba fabrikasının acil olarak kapatılmasından önce Haziran ayında imzalandı, bu nedenle Eylül ayında yeni sözleşmeler imzalandığında bu faktör önemini kaybedecek veya zayıflatacak.
Başka bir şey ilginç: NAND yongaları kullanan sürücüler ve diğer ürünler için sözleşme fiyatlarının düşmesine rağmen, henüz kristallere kesilmemiş silikon levhaların fiyatı artıyor. NAND gofretlerin ortalama satış fiyatındaki düşüş Kasım 2017'den bu yana devam ederek üretim maliyetleri seviyesine ulaştı. Toshiba fabrikasının acil olarak kapatılması işlenmiş yonga levha tedarikinde azalmaya yol açtı ve bu da NAND yonga üreticilerine bitmiş yongalı yonga levha fiyatını artırma fırsatı verdi. Temmuz sonu itibarıyla NAND silikonun ASP değeri %15 arttı. Ağustos ayında gofret fiyatları da artmaya devam edecek, ancak üretim önceki seviyesine döndüğü için daha düşük bir oranda olacak. Bu fiyat artışının, dahili flash bellek bulunan ürünlerin maliyeti üzerinde gözle görülür bir etki yaratmaması bizim için önemli.
Japonya ile Güney Kore arasındaki kötüleşen ilişkilerin neden olduğu paniğe gelince, bunların Samsung, SK Hynix veya diğerlerinin yarı iletken üretimi üzerinde belirleyici bir etkisi olmayacak. Biz sadece, Güney Koreli şirketleri, asgari izin belgeleriyle Japonya ile ticaret yapan şirketlerin oluşturduğu sözde "beyaz liste"nin dışında tutmaktan bahsediyoruz. Beyaz listede yer alan tek Asyalı şirketlerin Güney Koreli şirketler olduğu belirtiliyor. Japonya'dan hammadde alımı da dahil olmak üzere operasyonlara ilişkin kuralların sıkılaştırılması, yalnızca Güney Koreli şirketleri ve bölgedeki diğer ülkelerden gelen şirketleri hizaya sokacaktır. Ayrıca Japon yetkililer zaten izinlerden sorumlu departmanlarda çalışan sayısını artırdı ve bu da hiç kimse için sorun yaratmayacak. Belki Korelilerin özgüvenini sarsacak ama bu NAND'ın fiyatını etkilemeyecek. Yansıtılmamalı.
eMMC/UFS sürücüleri (akıllı telefonlar) ve istemci SSD'leri için sözleşme fiyatları Ağustos ve Eylül aylarında düşmeye devam edecek ve bu da çeyreğin tamamında %5'e varan bir düşüşe yol açacak. Stokların normal seviyelere inmesiyle fiyat düşüşleri dördüncü çeyrekte azalabilir. Aşırı üretim aşaması aşılacak. Üçüncü çeyrekte SSD'lerin sözleşme fiyatları daha da düşerek yaklaşık %10'a düşecek. Bu pazarda stok fazlası var. Sunucu SSD pazarı daha zor; hâlâ hareketsiz durumda, bu nedenle kurumsal sürücüler için sözleşme fiyatları üçüncü çeyrekte %15'e düşecek. Genel olarak şimdilik rahat olabilirsiniz. SSD'lerin maliyeti bir, iki ay ve muhtemelen daha uzun bir süre boyunca düşmeye devam edecek.
Kaynak: 3dnews.ru