- Bellek fiyatlarını düşürmek tek başına talebi büyümeye döndürmek için yeterli değil.
- Birçok bellek üreticisinin karı ilk çeyrekte düştü, bazıları da zarar etti.
- Bazı uzmanlar artık bellek fiyatlarının bu yıl yeniden artış göstermeyeceği yönündeki endişelerini dile getiriyor.
İlk çeyrek sonuçlarına göre, Samsung kârında iki buçuk kat düşüşle karşı karşıya kaldı ve bu arka plan karşısında hissedarları ve yatırımcıları bu durum hakkında önceden uyarmak zorunda kaldı. Samsung'un amiral gemisi akıllı telefonları iyi satıldı ancak hafızanın hızla düşen fiyatı mali istatistikleri bozdu. Bellek üreticilerinin aşırı üretim krizine verdiği tipik tepki, üretim hacimlerini azaltmaktır. Koreli dev, NAND bellek fiyatlarındaki düşüşün bu yılın ikinci yarısında durmasını bekliyor.
SK Hynix'in net kârında %65'lik bir düşüş yaşandı ve NAND belleğin ortalama satış fiyatı %32 oranında düştü. Koreli üretici, daha az karlı bellek yongalarının üretimini durdurmak için üretilen bellek aralığını optimize etmeye karar vermek zorunda kaldı. Yeni üretim tesislerinin devreye alınması yılın ikinci yarısına ertelendi. Ancak bu önlemler, NAND hafızalı silikon levhaların üretim hacmini geçen yıla kıyasla yalnızca %10 azaltacak.
Micron, bu yılın Mart ayında, bellek pazarındaki arz ve talebin bu yılın Ağustos ayına kadar denge durumuna ulaşması gerektiğine dair iyimser tahminlerini paylaştı. Şirket uzun süredir kemer sıkma koşullarında yaşıyor, bu da tahmin seviyesinin üzerinde gelir elde etmesine olanak sağladı, ancak burada geçen yılın aynı dönemine göre gözle görülür bir düşüş yaşandı.
SanDisk'in üretim varlıklarını devralan Western Digital Corporation, sabit disk işi beklenenden daha iyi performans göstermesine rağmen ilk çeyreği zararla kapattı. Katı hal bellek üretimindeki kar marjı yıl içinde %55'ten %21'e düştü. Şirket, katı hal bellek üretim hacimlerini yıl sonuna kadar %15'e kadar azaltmayı planladığını duyurdu, ancak bir bütün olarak sektörde bellek üretim hacimlerinin yıl sonuna kadar %30'dan fazla artacağına dair çekingen umutlarını dile getirdi. yıl.
Katı hal bellek fiyatları yalnızca yılın ikinci yarısında yavaşlayacak
Kaynak tarafından belirtildiği gibi Endüstri kaynaklarına bakıldığında, piyasa katılımcılarının NAND belleğine olan talebin artma olasılığına ilişkin iyimserliği pek uygun değil. Yılın ikinci yarısında akıllı telefonlarda kullanılan bellek talebinin, sunucu uygulamalarına yönelik bellek talebinin ise artacağına inanılıyor.
Kaynak, NAND fiyatlarının yılın ikinci yarısında büyümeye dönmeyeceğini iddia ediyor. Zaten birçok üretici için maliyet sınırına ulaşmış durumdalar. En azından ilk çeyrekte, büyük pazar oyuncularının NAND segmentindeki kar marjlarının nasıl %15 veya %20'ye düştüğünü genel olarak gördük. Fiyatlar bu çeyrekte de düşmeye devam ederse kar yerine zarardan bahsetmek daha doğru olur.
Küresel sunucu pazarında bellek talebinin yeniden canlanması için de herhangi bir koşul yok. Durum, ABD ile Çin arasındaki kötüleşen ticari gerilimlerle daha da kötüleşiyor. Tayvanlı kaynaklara göre, veri merkezleri işleten Amerikan şirketlerinden gelen talebin Haziran veya Temmuz aylarında yeniden büyümeye başlaması halinde, katı hal bellek fiyatlarındaki düşüş yılın ikinci yarısında durabilir.
Silicon Motion Technology başkanına göre, NAND bellek fiyatlarındaki düşüş yılın ikinci yarısında da devam etse bile, bu tek haneli yüzdelerle ölçülecek; hatta ilk yarıya göre gözle görülür şekilde yavaşlayacak. Yılın.
DRAM tiyatrosu: Uzmanlar burada sevinmek için henüz çok erken olduğunu söylüyor
Kaynak tarafından belirtildiği gibi Cowen analistlerinin yorumlarına göre, yılın ikinci yarısında RAM fiyatlarında trendin tersine döneceğine güvenmemelisiniz. Onlara göre hafızanın arz ve talebindeki değişim döngüsü henüz sona ermedi ve fiyatlar dibe ulaşmadı. Sektördeki Nisan ayı hafıza stoklarının büyüklüğünü inceleyen tahmin yazarları, bunların bu yıl bir "geri dönüş" için hâlâ çok büyük olduğunu iddia ediyor. Üçüncü takvim çeyreği sektör için özellikle zor olabilir.
Morgan Stanley uzmanları, Micron'un hisse senedi fiyatlarını örnek alarak daha da kötümser bir tahminde bulunuyor. RAM fiyatlarının sadece bu yıl değil, gelecek yıl da artış hızına dönmeyeceğine inanıyorlar. Yıl ortasına gelindiğinde bellek envanterlerinin 25 yılın en yüksek seviyesini aşmasını bekliyorlar. Buna göre Micron, şirketin takviminde mali yılın sona erdiği Ağustos 2020 dahil olmak üzere gelirlerini artıramayacak.
Uzmanlar Mart ayının sonunda, RAM fiyatlarında ilk çeyrekte görülen keskin düşüşün talepte bir toparlanma sağlayamayacağı ve depo fazlalarının üçüncü çeyreğe kadar tükenmesinin beklenmemesinin daha iyi olacağı konusunda uyarıda bulunmuştu. Ayrıca RAM fiyatlarındaki düşüşün üçüncü çeyrekte yavaşlayacağını da öngördüler.
Kaynak: 3dnews.ru