Привіт, Хабре!
Продовжуємо серію публікацій про SAP Business One – ERP для малого та середнього бізнесу. На цей раз розглянемо нову версію продукту.
Згідно з , поряд із щоквартальними оновленнями поточної версії, кожні 1,5 року SAP випускає нову версію SAP Business One.
Перед запуском SAP Business One 9.3 партнери SAP Business One запустили пілотні проекти версії обмеженого кола клієнтів. В рамках пілотів клієнти мали можливість використовувати новий функціонал та ділитися зворотним зв'язком за якістю продукту. На той момент у цій програмі встигли взяти участь понад 240 клієнтів по всьому світу, 108 із них були запущені у продуктивну експлуатацію. Одним із перших клієнтів у світі стала компанія з Росії – «Телеком-Біржа». Відео з коментарями керуючого директора можна .
У березні 2018 був Перший загальнодоступний реліз. На сьогоднішній день будь-який з існуючих та потенційних клієнтів SAP Business One може мігрувати та використовувати цю версію.
Погляньмо, що змінилося. У новій версії продукту особлива увага приділена зручності використання та доповненню існуючого функціоналу. За рахунок розширення ядра реалізовано нові бізнес-процеси: проста виробнича маршрутизація та керування поверненнями матеріалів. Помітні зміни торкнулися функціоналу управління проектами, спрощено та оптимізовано процеси управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM), додано нові можливості щодо регулювання повноважень доступу тощо.
Використовуючи можливості платформи SAP HANA та семантичних шарів, реалізовані нові шаблони для пульта керування (робочий стіл користувача). За допомогою нового аналітичного порталу кінцеві користувачі можуть планувати та використовувати звіти без входу до SAP Business One, використовуючи дані ERP у реальному часі.
Не секрет, що ключову роль для замовників відіграють програмні доповнення (add-on). applications) використовується алгоритм входу SSO, що унеможливлює повторну аутентифікацію користувача.
Для спрощення розгортання та керування ландшафтом SAP Business One реалізовано централізований підхід із застосуванням єдиної консолі для локальних та хмарних варіантів.
Управління захистом персональних даних (GDPR)
З метою відповідності Загальному регламенту захисту даних (GDPR) у SAP Business One 9.3 реалізовано функціонал управління захистом персональних даних.
Інструменти захисту даних розміщуються в новому меню на шляху «Адміністрація» – «Службові програми». Доступ до персональних даних регламентується повноваженнями користувачів, а зміна персональних даних фіксується у журналі змін.
Для визначення та класифікації персональних даних використовується вікно «Керування персональними даними».
Новий «Асистент управління персональними даними» дозволяє визначати користувачів, співробітників, бізнес-партнерів та контактних осіб як фізичних осіб. За допомогою цього асистента можна створити звіт про персональні дані, який компанії зобов'язані надати на запит фізичної особи. Помічник також використовується з метою блокування, очищення (за запитом фізичної особи або після закінчення терміну зберігання даних), розблокування персональних даних.
Управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM)
Меню CRM
У головне меню додано пункт «CRM» для швидкого переходу до всіх бізнес-об'єктів, що стосуються управління зв'язками з клієнтами: довідник бізнес-партнерів, асистент генерації кампаній, документи «Можливість продажу», «Звіти CRM» тощо.
Під час роботи з централізованим модулем CRM підвищується зручність використання програми та збільшується продуктивність співробітників.
Присвоєння активностей
Тепер активність можна привласнити кільком користувачам чи співробітникам через додавання списку одержувачів. На екрані огляду активності буде вказано одержувачів (один або кілька).
Управління проектами
Модуль «Керування проектами» суттєво доопрацьований у SAP Business One 9.3 з метою підвищення прозорості, ефективності роботи та зручності використання продукту.
- Додано новий функціонал «Огляд проекту», що дозволяє фільтрувати та переглядати всі дані проекту чи підпроекту та ієрархічну структуру на одному екрані
- Розроблено новий функціонал візуалізації проекту у вигляді діаграми Ганта
- Додано поле «ІД етапу» для оптимізації зв'язку проектів із маркетинговими документами та табелями робочого часу співробітників
- На вкладці "Етапи" доступний новий стовпець "Дата завершення", в якому користувачі можуть визначити фактичну дату завершення кожного етапу для порівняння з плановою датою
- У розділі "Документи" та виробничі замовлення новий прапорець "Платно" вказує, чи є пов'язана позиція документа платною для клієнта
- У форму «Активність» додано додаткову пов'язану з проектом інформацію. Користувачі також можуть вказати активність за проектом, релевантним для «Асистента фактурування»
- Новий «Асистент фактурування» збирає дані відкритих документів, пов'язаних із проектом, та формує документи продажу
- 8. Новий звіт про табель робочого часу відображає зв'язок між проектом і часом, витраченим співробітником на роботу за проектом
Управління продажами та управління закупівлями
Договір
Можливості ведення договорів було розширено. Тепер можна визначити фіксований валютний курс у договорі, якщо бізнес-партнер використовує іноземну валюту. Цей фіксований валютний курс перевизначає валютний курс, який використовується у документі на певну дату.
З'явилася можливість поновлення параметрів договору (суми, кількості, ціни) після присвоєння договору в маркетинговому документі. Додано можливість оновлення початкової дати договору за відсутності прив'язаних документів.
Для посилення контролю за договором тепер можна відстежувати всі відхилення від планової суми та планової кількості, зазначених у договорі у налаштуваннях документа. Додатково можна налаштувати блокування операції або попередження, коли кількість/сума перевищує планове значення цих параметрів у документах. Також для договорів стало доступним налаштування процедури затвердження.
Заявка на повернення
SAP Business One 9.3 тепер підтримує можливість фіксації наміру про повернення.
Перед фактичним поверненням матеріалу користувач може погодити умови повернення (кількості, ціни, причина).
Для цього додано дві нові опції: «Заявка на повернення» в бізнес-процес «Продаж» та «Заявка на повернення» у бізнес-процесі «Закупівля». "Заявка на повернення" доступна і в бізнес-процесі "Сервіс".
Доступні такі можливості для нових документів:
- Створення заявки на повернення на основі вихідної операції бізнес-процесу продажу («Відвантаження» або «Продаж») або бізнес-процесу закупівлі («Надходження» або «Закупівля»)
- Вказівка причини повернення та операції повернення
- Зміна замовлених (продаж) та підтверджених (закупівля) кількостей товару на складі перед фактичним поверненням товарів
- Створення заявки на повернення із сервісної заявки
- Управління серійними номерами та номерами партій у документах
- Додаткові можливості звітування та аналітики
Нові документи надають гнучкіше управління процесом повернення та додатковий контроль.
ціна з ПДВ
На практиці, залежно від галузевої специфіки, використовуються обидва методи розрахунку ціни: ціна брутто (що включає ПДВ) та ціна нетто (без ПДВ).
Зазвичай, підприємства, котрі займаються оптової торгівлею, використовують ціну нетто, т.к. вони взаємодіють із великими клієнтами. У той самий час, підприємства, які займаються роздрібною торгівлею, використовують ціну брутто, т.к. взаємодіють із фізичними особами і їм потрібно точніше вказати ціни (особливо десяткові значення).
У SAP Business One 9.3 реалізовано абсолютно новий механізм розрахунку ціни брутто. Переглянуто обробку значень цін брутто в маркетингових документах для вирішення існуючих проблем:
- відсутність поділу між режимами ціни нетто та брутто
- моделювання розрахунку цін брутто для певних сценаріїв
Застосування ціни брутто або ціни нетто також впливає на розрахунок знижки у маркетинговому документі:
Управління процесом збирання
Маршрутизація складання
Нова функція маршрутизації спрощує обробку виробничого замовлення за допомогою визначеної послідовності етапів збирання. Вона також підвищує зручність управління товарами, що вимагають збирання, та компонентами ресурсів. До документів «Специфікація» та «Виробниче замовлення» додано можливість визначення кількох етапів збирання. Для визначення дати потреби компонентів та ресурсів реалізована функція управління датами початку та закінчення етапу.
За допомогою нового поля "Розрахунок дати маршрутизації" можна контролювати дати початку та закінчення етапу, вказавши значення "На початкову дату", "На кінцеву дату", "Від початкової дати вперед" або "Від кінцевої дати назад". При цьому можна автоматично визначити залежність від дат між етапами маршруту у виробничому замовленні.
Поля «Час складання», «Додатковий час» та «Час виконання» у рядку «Етап маршруту» показують найтриваліший час виконання з усіх ресурсів, що належать даному етапу. Ресурс, який використовується найтриваліший час, визначає тривалість етапу маршруту.
До «Виробничого замовлення» додано новий стовпець «Статус», який дозволяє задати для етапу маршруту, позиції чи ресурсу значення «Заплановано», «В обробці» або «Повністю». Стовпець "Статус" доступний для редагування у всіх рядках виробничого замовлення. При цьому статус для всіх компонентів етапу оновлюється відповідно до статусу «Етапу маршруту». Коли статус змінюється на «Повністю», виконується перевірка по всіх позиціях і з'являється системне повідомлення з пропозицією скоротити планову кількість, щоб воно відповідало відпущеному. Відповідь буде дійсна для всіх компонентів.
Асистент комплектування, упаковки та складання
Асистент комплектування та упаковки перейменований на «Ассистент комплектування, упаковки та складання». Нові поля в розділах «Відкрито», «Відпущено», «Укомплектовано» дозволяють використовувати асистент як просту консолю керуючого виробництвом з контролем таких параметрів, як «Етап маршруту», «Послідовність маршруту», «Номер продукту» та «Пріоритет збирання». Можна задавати критерії вибору виробничого замовлення за рядом атрибутів, таким як початкова дата, етап маршруту, послідовність маршруту і пріоритет складання.
Удосконалення в процесі управління збиранням будуть корисні всім компаніям з нескладним процесом виробництва. У стандартному функціоналі SAP Business One 9.3 доступні планування та виконання виробництва із простою маршрутизацією, оцінка можливого часу виникнення потреби у компоненті. Ці зміни дають можливості управління та посиленого контролю над пов'язаними з виробництвом компонентами та ресурсами.
Бізнес-аналітика (версія для SAP HANA)
Шаблон пульта керування
Пульт керування або робочий стіл користувача дозволяє організувати доступ до необхідної інформації за рахунок розміщення посилань на документи, інструментальних панелей, ключових показників ефективності (КПЕ) на головному екрані SAP Business One.
У версії 9.3 у пульті керування доступні нові налаштовані шаблони для фінансів, збуту, закупівлі та запасів. За наявності відповідних повноважень користувачі можуть створювати власні шаблони пульта керування та опубліковувати їх для використання, зокрема іншими співробітниками компанії. Наприклад, можна створити робочі столи користувачів за тематиками: фінанси, закупівлі, продажі, склад та інші. Шаблони пульта керування можна призначати групі користувачів.
Переключатися між шаблонами в інтерфейсі можна за допомогою кнопки "Вибір шаблону".
Аналітичний портал
З виходом нової версії стала доступна можливість публікації та спільного використання звітів MS Excel та Crystal Reports за допомогою аналітичного порталу. Звіти можна завантажити з порталу в різних форматах або налаштувати формування та надсилання звітів за розкладом на електронну пошту. Для MS Excel доступні варіанти PDF, Excel або HTML, Crystal Reports – PDF.
Для роботи порталу немає потреби встановлювати клієнт SAP Business One або MS Excel на комп'ютері користувача, звіти можна відкривати на різних пристроях, наприклад, у веб-клієнті або мобільному пристрої. Аналітичний портал є доступним як для локальних, так і для хмарних інсталяцій SAP Business One 9.3 версія для SAP HANA.
Платформа, адміністрування системи та управління життєвим циклом
Завантаження даних із MS Excel
Помічник імпорту даних з MS Excel доопрацьований і тепер може імпортувати в SAP Business One документи з розділів «Бухгалтерська операція», «Вхідні сальдосерійні номери» та «Партії».
Потік операцій (workflow)
Сервіс потоку операцій у SAP Business One дозволяє автоматизувати процес руху документів та призначення відповідальних користувачів та завдань.
Крім покращення стабільності та можливостей сервісу потоку операцій, реалізована підтримка 64-розрядного DI API, а конфігурація сервісу потоку операцій та керування шаблонами потоку операцій тепер здійснюються на веб-консолі «Адміністрування».
Центр керування System Landscape Directory (SLD)
Тепер компоненти SAP Business One можна встановити через центр керування SLD Control Center на віддалені комп'ютери.
Для реєстрації віддалених комп'ютерів та встановлення компонентів SAP Business One додано нову закладку «Logical Machines». SLD автоматично встановлює компоненти агента SLD на віддалені комп'ютери. SLD-агент може виконувати завдання щодо встановлення та оновлення версії SAP Business One та DI API.
Огляд усіх встановлених компонентів SAP Business One у ландшафті SAP Business One (компонент повинен підтримувати реєстрацію в SLD) доступний на закладці Components.
Вбудована звітність щодо інцидентів
Ця нова функція дозволяє миттєво зареєструвати проблему в клієнті SAP Business One, задокументувати всі кроки за допомогою знімків екрана з описом, інформацією про систему та повідомити про проблему (єдиним файлом ZIP) колегам або партнеру.
Мобільний додаток SAP Business One Service app (версія для SAP HANA)
SAP продовжує розвивати можливості доступу до інформації для мобільних співробітників. У червні 2018 року вийшов новий мобільний додаток на iOS. SAP Business One. Service app спрощує обробку сервісних заявок для співробітників відділу сервісу, які працюють поза офісом.
Функціонал мобільного додатка включає доступ до інформації про замовника, сканер штрих-кодів, переклад голосу в текст і дозволяє обробляти призначені сервісні заявки. З програми співробітник сервісу може виставити замовлення на закупівлю, закрити сервісну заявку з підписом замовника та роздрукувати підтверджуючий документ на Bluetooth принтері.
Програма дозволяє працювати з даними як у реальному часі, так і за відсутності з'єднання з сервером компанії.
Висновок
У цій статті розглянуто далеко не всі нововведення в SAP Business One 9.3. У планах компанії в рамках цієї версії – реалізація дуже цікавих сценаріїв застосування інтернету речей та машинного навчання. Ну, а поки ви читаєте статтю, розробники вже тестують нову версію SAP Business One 9.4… А може й не 9.4 Наступний рік покаже!
Відео з оглядами можливостей SAP Business One 9.3 доступні .
Ознайомитись з прикладами впроваджень SAP Business One можна на сайті
Коментуйте, ділитесь враженнями та ставте запитання.
Всім дякую за прочитання та зворотний зв'язок!
Джерело: habr.com