Закінчився липень ― перший місяць третього кварталу 2019 року ― та аналітики підрозділу DRAMeXchange торгового майданчика TrendForce спостереженнями та прогнозами про рух цін на пам'ять NAND у найближчій перспективі. Цього разу дати прогноз виявилося непростою справою. У червні сталося виробництва на заводі Toshiba (за сумісництвом із Western Digital), і компанії лише недавно відновили виробництво NAND-флеш у повному обсязі. Крім цього Японія постачання сировини для випуску чіпів у Південній Кореї. Також США посилює торговельний тиск на Китай, а надвиробництво пам'яті та слабкий ринковий попит змушують виробників знижувати інвестиції в заводи та проекти. Що ж буде з цінами на пам'ять NAND?
Аналітики DRAMeXchange упевнені, що загалом у третьому кварталі контрактні ціни на NAND-флеш продовжать знижуватися незважаючи на всі перелічені вище проблеми. Високі інвентарні запаси чіпів NAND та продукції на її основі, а також низький ринковий попит, який не зможе помітно покращитись навіть у традиційно активний період після літніх відпусток, призведуть до подальшого зниження контрактних цін на NAND. Договори на контрактну поставку пам'яті укладені ще в червні до аварійної зупинки заводу Toshiba, тому до періоду укладання нових контрактів у вересні цей фактор втратить або послабить своє значення.
Цікаво інше: на тлі зниження контрактних цін на накопичувачі та іншу продукцію з використанням мікросхем NAND зростає ціна на кремнієві пластини, що ще не розрізані на кристали. Зниження середньої ціни продажу пластин з NAND триває з листопада 2017 року та досягло рівня собівартості виробництва. Аварійна зупинка заводу Toshiba призвела до скорочення постачання оброблених пластин, що дало змогу виробникам чіпів NAND підняти ціну на пластини з готовими чіпами. До кінця липня значення ASP на кремній з NAND зросло на 15%. У серпні ціна на пластини також продовжить зростання, але вже слабша, оскільки виробництво повернулося до попереднього рівня. Для нас важливо, що цей сплеск цін не вплине на вартість продукції з флеш-пам'яттю на борту.
Що стосується паніки на тлі ускладнення відносин між Японією та Південною Кореєю, то вони не вплинуть на виробництво напівпровідників компаніями Samsung, SK Hynix або іншими. Йдеться лише про виключення південно-корейських компаній з так званого «білого списку» компаній, які торгують з Японією з мінімальним оформленням дозвільних документів. Зазначається, що південнокорейські компанії є єдиними з азіатських, які знаходяться в білому списку. Посилення правил для роботи, включаючи закупівлю сировини в Японії, лише поставить у загальну чергу південнокорейські компанії та компанії з інших країн регіону. До того ж японська влада вже розширила штат співробітників у підрозділах, які відають дозволами, і це не створить проблем ні для кого. Хіба що вдарить по зарозумілості корейців, але на ціні NAND це не вплине. Не повинно відбитися.
Контрактні ціни на накопичувачі eMMC/UFS (смартфони) та клієнтські SSD продовжать знижуватися у серпні та вересні, що за квартал загалом становитиме падіння до 5 %. Зниження цін може зійти нанівець у четвертому кварталі, що пов'язано зі зниженням складських запасів до звичайного рівня. Етап надвиробництва буде подоланий. Контрактні ціни на SSD у третьому кварталі знизяться сильніше – приблизно до 10%. На цьому ринку більше затоварювання. На ринку серверних SSD складніше - він поки спить, тому контрактні ціни на корпоративні накопичувачі в третьому кварталі знизяться до 15%. Загалом поки що можна розслабитися. Вартість SSD продовжить зменшуватись місяць, два і, ймовірно, довше.
Джерело: 3dnews.ru