Матеріал підготовлено редакцією сайту «Відео+Конференція».
Фото: Наше Радіо
У 2019 році вперше в аналітичному звіті агентства Gartner, який про відеозв'язок та спільну роботу, з'явилася російська компанія. Серед Microsoft, Google, Cisco, Huawei та інших монстрів індустрії. Спочатку розповімо про сам звіт та зміни за останні п'ять років, а наприкінці невеликий бліц від винуватців урочистості про те, як усе сталося.
Навіщо світитись в аналітиці Gartner
Купуючи всі ми робимо вибір з тієї інформаційної пісочниці, в якій сидимо. ЛПР – особи, які приймають в організаціях рішення про закупівлю – не виняток.
Gartner саме створює одну з таких елітних інформаційних пісочниць. Це надійне джерело для ІТ-директорів великих компаній, які мають у своєму розпорядженні достатні ресурси. Вони орієнтуються на рішення, що пройшли кваліфіковану оцінку, економлять час і делегують частину своєї відповідальності іменитому агентству, що досить зручно.
Звичайно, на ринку багато інших продуктів, деякі навіть працюють не гірше, але в квадранті про них нічого не сказано. Чому так? Американці аналізують не лише саме рішення, а й надійність, запас міцності постачальника, його здатність підтримувати та розвивати свій продукт у перспективі. А це дуже важливо для enterprise-клієнтів та держзамовників.
До аналітик з Gartner багато питань в останні роки, аж до судових позовів. Очевидно, це якась криза на тлі бурхливого розвитку та перебудови технологій, коли верхи вже не можуть, а низи не хочуть. Нові вендори рвуться на олімп і хочуть сучасних критеріїв, Gartner змінює ніші та підходи, завсідники олімпу теж починають турбуватися. У дискусіях народжуються нові сутності, а також можливості і для клієнтів, і для вендорів. Тому залучення до інформаційного поля навколо цих досліджень не має сенсу.
"Magic Quadrant є великим місцем для запуску для свого дослідження", - Санні Дамі з RingCentral.
Малюнок Ігоря Кійка, cartoonbank.ru
Короткий мануал з прочитання квадранта
Щороку аналітики проводять інтерв'ю з постачальниками та їх клієнтами у тій чи іншій технологічній ніші.. За багато років існування квадрантів усе вже й так вивчили, що до чого, але про всяк випадок пригадаємо основні моменти графічної презентації.
Дві осі утворюють поле.
По вертикалі: Ability to execute - здатність до реалізації.
По горизонталі: Completeness of vision – цілісність бачення.
Поле ділять на чотири частини, виходять нішеві гравці, претенденти, інноватори та лідери.
Більш детальний опис методики простою мовою можна почитати або погуглити. Ці звіти часто перекладають та трактують за різними галузями.
Що таке Meeting Solutions
Раніше були квадранти Web Conferencing та Group Video Systems. Останній раз вони вийшли у 2016 році, у 2017 році їх змінив об'єднаний квадрант Meeting Solutions. "Рішення для спільної роботи" об'єднують голос, відео, обмін контентом та власне спільну роботу.
Які вимоги до претендентів у базовій комплектації:
- Підключення щонайменше 50 учасників зустрічі (клієнтських терміналів) одночасно, вебінари від 1000 слухачів + інтеграція з мережами доставки контенту для потокової трансляції великих подій.
- З точки зору функціональності: чат, демонстрація презентацій, робочого столу або додатків, керування ходом зустрічі та правами учасників типу можливості відключити комусь мікрофон за погану поведінку, передачу даних у зашифрованому вигляді, захист зборів паролем, VoIP-аудіо для інтеграції з телефонією.
- Можливість працювати з ПК, мобільних пристроїв, переговорних кімнат.
- Аналітика щодо учасників, використання різних функцій та переговорних, статистика викликів, показники ефективності обслуговування (QoS).
- Підтверджений річний дохід вендора від описаних комунікаційних рішень або хмарних послуг щонайменше $15 млн. Не менше 40% цього доходу має становити продаж продуктів власної розробки.
- Не менш як п'ять великих замовників, на яких випробувано рішення. Для дослідження потрібні дуже великі клієнти, принаймні один на 1000 робочих місць.
Загальні тенденції у галузі
За прогнозом Gartner, до 2024 року лише 25% зустрічей проводитимуться особисто. Для порівняння, зараз – 60%. Віддалені зустрічі тяжіють до того, щоб бути доступними повсюдно, а не лише у спеціально відведених для цього приміщеннях. Основний тренд – робота звідусіль. Тому важливу роль відіграє інтеграція із будь-яким обладнанням від корпоративних систем до особистих смартфонів. У звіті навіть є без п'яти хвилин гасло - "рівні можливості для різних типів кінцевих точок".
Взагалі найпопулярніші теми зараз (безвідносно звіту Gartner) — це, по-перше, маленькі переговорки та офіси з відкритим плануванням. Для них ринок адаптує технічні способи комфортно працювати на зразок шумозаглушення та грамотного захоплення звуку та зображення, а також створює економічні компактні форм-фактори для швидкого монтажу. По-друге, дуже затребуване безшовне перемикання та робота із софтом різних вендорів у рамках одного зібрання. Гальмує цей процес лише турбота про безпеку та унікальний досвід користувачів, який вони покликані випробувати всередині своєї рідної системи і нібито не зможуть отримати у ворожому таборі. Але під тиском ринку все потихеньку наважується.
Крім описаних вище базових вимог до способів зв'язку та обміну контентом, рішення для спільної роботи тепер інтегрують із корпоративними соцмережами, CRM, софтом для управління проектами. Gartner називає цей процес зближенням синхронного та асинхронного способу комунікацій.
80% постачальників у квадранті 2019 року пропонують у тому чи іншому вигляді транскрипцію зборів. Вендори підключають/поглинають фахівців у сфері розпізнавання природної мови або співпрацюють з Amazon, Google, IBM та Microsoft. Дуже модно все інтелектуальне: чат-боти та помічники, виявлення та розпізнавання учасників ще на підході до переговорної, пошук та виведення на екран інформації про них, автоматична реєстрація. З погляду техніки — наведення камер та кадрування, придушення певних шумів, розпізнавання та захоплення мови. Все це спрощує та полегшує людині взаємодію з системою. Потрібні також технології мовлення на велику аудиторію.
З економічної точки зору Gartner відзначає важливу роль freemium-моделі у популяризації програмного забезпечення для спільної роботи. Рішення про закупівлю та володіння все частіше приймається за результатами реального досвіду використання в демо-режимі. Інструменти для аналізу постачальники за замовчуванням закладають у продукт.
Кому вдалося втриматися на олімпі у 2019
Такий вигляд має магічний квадрант 2019 року в оригіналі.
Magic Quadrant for Meeting Solutions 2019, Gartner
Постачальників у ньому Gartner ділить так:
- Ті, хто виробляє власне кінцеве обладнання для конференц-залів та переговорних + надає хмарне або локальне рішення для зустрічей: Avaya, Cisco, Huawei, Lifesize, StarLeaf, Vidyo, ZTE.
- Постачальники рішень для спільної роботи без власного кінцевого обладнання: BlueJeans, LogMeIn, Pexip, PGi, TrueConf, Zoom.
- Постачальники бізнес-додатків – Adobe, Google, Microsoft.
Агентство перераховує також інших великих вендорів, які успішно працюють на ринку та сильно впливають на нього, але не розглядаються у цьому звіті. Creston, Logitech, Poly пропонують окремі корисні компоненти для зборів, але не повний набір можливостей. Мультисервісні оператори BT, Verizon та West (тепер Intercall) орієнтовані на аудіоконференції та продаж своїх послуг тим, хто надає комплексні рішення для зустрічей.
Динаміка 2015-2019
На картинках нижче – зміни у графіках Gartner за останні п'ять років 2015-2019. Спочатку покажемо стабільних вендорів, а також тих, хто сильно досяг успіху або нещодавно потрапив у поле зору аналітиків. Праворуч у стовпчик перераховані гравці ринку, які тимчасово або назовні випали з квадранта.
Зміни у графіках Gartner Magic Quadrant: Web Conferencing 2015-2016 та Meeting Solutions 2017-2019, Частина 1 оптимістична
На полі у Microsoft та Cisco з'явилися гості. Стрімко розвивається LogMeIn, який подолав за ці п'ять років три зони, послідовно перетворюючись із нішевого гравця на лідера. У 2016 році ця компанія купила одного з лідерів квадранта Citrix з лінійкою продуктів GoTo, з яких найпопулярнішим був GoToMeeting. Ще через рік LogMeIn поглинув Jive Communications і відтоді майже повернув собі колишні позиції Citrix у квадранті. Gartner відзначає увагу вендора до якості та зручності своїх продуктів, а також фокус на інтеграцію зі сторонніми рішеннями, що підвищують продуктивність. Клієнти хвалять обслуговування, надійність та чуйність LogMeIn.
Швидко росте і китайсько-американський улюбленець інвесторів Zoom, заснований вихідцями із Cisco Webex, який цього року провів IPO. Причому зростає значно правіше LogMeIn за шкалою “цілісність бачення”, лідери з інноваторів. Про нього ми публікували у жовтні.
У 2016 році в зеніті слави в правій точці графіка був Skype for Business, а потім Microsoft почав розвивати Teams, і тепер повільно, але вірно рухається вгору по осі "здатність до реалізації" з новим продуктом. Принципово становище Microsoft у квадранті за останні 5 років не змінилося, як і позиції визнаного лідера Cisco.
Багато років із зони претендентів не виходить Google. З останнього звіту можна зрозуміти, що Gartner вважає Hangouts Meet частиною корпоративного пакету послуг G Suite. В рамках цього офісного продукту Meet не розвивається самостійно, не адаптується під потреби різних галузей, слабо сумісний із сторонніми рішеннями та традиційними апаратними ВКС-терміналами, тому не може претендувати на лідерство.
Avaya і російський TrueConf з'явилися у звіті, оскільки за останній рік подолали нарешті необхідний мінімальний поріг доходності $15 млн від продажу рішень для спільної роботи. Ще один новачок Pexip купив технології Videxio, за допомогою яких проапгрейдил свій продукт, що забезпечує сумісність з ВКС-рішеннями Microsoft і Google, і відразу опинився в зоні інноваторів.
↓ У Enghouse Systems такий трюк не вийшов. Вони купили Vidyo на заході його багаторічного визнаного інноваторства і перемістилися до нішевих гравців. На думку Gartner, Vidyo зараз пропонує нижчий рівень гарантованої доступності свого SaaS-рішення порівняно з більшістю постачальників у цьому квадранті. А з погляду впровадження нових модних технологій для спільної роботи на момент покупки вже перебував у ролі наздоганяючого.
Ілюстрація нижче показує якраз погіршення позицій та зникнення деяких вендорів з горизонту Gartner.
Зміни у графіках Gartner Magic Quadrant: Web Conferencing 2015-2016 та Meeting Solutions 2017-2019, Частина 2 песимістична
Найяскравіший шлях у зворотний бік — це Adobe. У 2017 році він перемістився з лідерів у претенденти, і поки що вендору не вдається відвоювати залишені позиції, які оперативно зайняли Zoom та Microsoft. Клієнти Adobe тоді висловили занепокоєння темпами інновацій постачальника. Gartner зазначив відносно невеликий вибір моделей ліцензування та підписки для клієнтів порівняно з конкурентами, а також відсутність зв'язків та партнерських угод з іншими продуктами для спільної роботи.
Схожа траєкторія у PGi. Компанія фокусувалася на аудіоконференціях та якості звуку, пропонуючи свої продукти покупцям у зв'язку з програмним забезпеченням Cisco та Microsoft. Останні стали активно розвивати власні аудіорішення на шкоду бізнесу PGi, і клієнти, звичайно, віддають перевагу більш потужним брендам. Приблизно за тією ж схемою дослідження “пішли” West, який зміг подолати мінімальний поріг виручки від своїх рішень без урахування перепродажів чужих товарів.
Відомий виробник апаратних рішень Polycom був лідером у квадрантах Group Video Systems, але, пропустивши зліт програмних засобів відеоконференцзв'язку, в Meeting Solutions потрапив лише один раз у 2017 році в ролі претендента, після чого його поглинув Plantronics (тепер разом Poly).
Надзвичайно освітнє рішення Blackboard перестало задовольняти навіть нішевим критеріям. Arkadin цього року виключили через зміни до портфоліо, які, згідно з Gartner, більше не відповідають умовам включення до звіту. Детальні переваги та сумніви щодо кожного постачальника описані у звіті, наприкінці є посилання.
Як туди потрапити. Бліць від TrueConf
Звісно, Gartner не розшукуватиме вас по гаражах і коворкінгах, оскільки не претендує на вичерпний аналіз усіх закутків цивілізації. Ми попросили директора з розвитку TrueConf Дмитра Одинцова коротко прокоментувати, як компанія потрапила до рейтингу.
Дмитре, ви щось платили за попадання до рейтингу?
- Ні копійки. Взагалі, Гартнер дуже боїться будь-яких натяків на афілійованість між своєю дослідною та комерційною діяльністю. У них навіть спеціальний омбудсмен є, який слідкує за цим. Були суди кілька років тому, коли один вендор, який випав із квадранта, намагався звинуватити Гартнер у тому, що його конкуренти там залишилися, оскільки є його комерційними клієнтами. Але ця компанія усі суди програла.
А як довго ви вели підривну діяльність?
— Ми ніколи не намагалися потрапити саме у квадрант і взагалі з усіма аналітичними агентствами ведемо однакову роботу. Саме з Гартнер проводимо брифінги кожні півроку вже понад 7 років, але пропозицію взяти участь у дослідженні, пов'язаному з квадрантом, отримали лише позаминулого року. Вперше нам не вистачило виручки, цього року наші позиції на ринку в Росії та світі сильно зміцнилися, тому проблем вже не виникло.
Що являє собою процес? Це чиста творчість типу холодного продзвону аналітиків чи вона якось регламентована і доступна всім?
— Потрібно просто регулярно розповідати важливі речі про ваш бізнес, успіхи та продукти експертам, які відповідають за обрану тему. В області відеоконференцзв'язку аналітикою займаються лише близько 10 агентств, майже всі вони в США і лише два у Великій Британії. Виходить близько 20 зустрічей з відеозв'язку на рік, що вимагають деякого планування та базових навичок у пауерпойнті. У кожного агентства є своя процедура запису на брифінг до потрібних аналітик, всі інструкції вказані у них на сайтах. Часу дають 40-60 хвилин і ставлять дуже багато запитань, тому потрібно готуватися.
Зараз, мабуть, рано питати, але раптом уже є якісь результати. Чи зверталися потенційні клієнти? Чи це робота на імідж без конкретних очікувань та оцінок?
— Я це бачу як якусь рекомендаційну систему, свого роду репутаційний актив та зв'язки. У бізнесі вони спрацьовують у потрібний час та у потрібному місці. Поки що рано робити висновки, але хлопці з відділу продажів начебто задоволені.
Повний звіт 2019 Gartner Magic Quadrant for Meeting Solutions можна завантажити на сайтах учасників огляду, наприклад, .
(1) Дослідження проводилося онлайн із березня по квітень 2019 року. Було опитано 7261 працівник віком від 18 до 74 років. Всі вони працюють в організаціях зі 100 і більше співробітниками в США, Європі та країнах Азіатсько-Тихоокеанського регіону та використовують технології в робочих цілях. Застосовувалися квоти та вагові коефіцієнти для віку, статі, регіону та доходу, тому результати є репрезентативними для населення працюючої країни. (Gartner)
Джерело: habr.com