میرے ٹیلیگرام چینل کی پوسٹس پر مبنی دلچسپ شماریاتی حقائق کی فہرست . ذیل میں بیان کردہ مختلف مطالعات کے نتائج نے ایک بار وینچر کیپیٹل انویسٹمنٹ اور اسٹارٹ اپ ماحول کے بارے میں میری سمجھ کو تبدیل کردیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ مشاہدات بھی مفید معلوم ہوں گے۔ آپ کے لیے جو سرمایہ کے میدان کو بانیوں کی طرف سے دیکھتے ہیں۔
1. گلوبلائزیشن کے درمیان اسٹارٹ اپ انڈسٹری غائب ہو رہی ہے۔
دو سال سے کم عمر کی نوجوان کمپنیاں 13 میں امریکہ کے تمام کاروبار میں 1985 فیصد کا حصہ تھیں، اور 2014 میں ان کا حصہ پہلے سے ہی 8 فیصد تھا۔ مزید اہم بات یہ ہے کہ ان اسٹارٹ اپ کمپنیوں کے لیے کام کرنے والے نجی شعبے کے ملازمین کی فیصد اسی مدت کے دوران تقریباً نصف رہ گئی ہے۔
ہر سال بڑی کارپوریشنوں کے ساتھ اہلکاروں کے لیے مقابلہ کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔. کوارٹج میں مزید تفصیل میں اس رجحان. میں سمجھتا ہوں کہ اعدادوشمار صرف "آزاد" کے لیے دیے گئے ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ کسی نہ کسی حد تک یہ مسئلہ ہر سرمایہ دار ملک کو متاثر کرتا ہے۔
2. تمام وینچر کیپیٹل سرمایہ کاری کا نصف ادائیگی کرنے میں ناکام رہتا ہے۔
مزید یہ کہ تمام لین دین کا صرف 6% کل منافع کا 60% دیتا ہے، اینڈریسن ہورووٹز کے بین ایونز۔ مضمون کیش فلو وہیں ختم نہیں ہوتا۔ اس طرح، تمام وینچر ٹرانزیکشنز کا 1,2% 25 میں تمام وینچر ڈالرز کا 2018%۔
یہ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ بانیوں کو سرمایہ کاروں کی طرح سوچنے کی ضرورت ہے۔. اور نہ صرف اس وقت جب وہ فنڈز اکٹھا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، بلکہ جب وہ پہلی بار آئیڈیا کو نافذ کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں۔ اگرچہ اس طرح کے زمروں میں سوچنا بہت مشکل ہے - دنیا میں صرف بہترین سرمایہ کاری کے فنڈز دنیا کی بہترین کمپنیوں پر 100 X۔
خواب دیکھنا، یقیناً نقصان دہ نہیں ہے، لیکن کم و بیش قابل قبول سطح 20% IRR یا تین X's ہے۔ ترقی کی شرح کو دیکھیں، ان اصولوں کے بارے میں کچھ پڑھیں کہ وینچر کیپیٹلسٹ اسٹارٹ اپس کا اندازہ کیسے لگاتے ہیں۔ کیا واپسی کی مطلوبہ شرح آپ کے پروجیکٹ کے لیے حقیقت پسندانہ ہے؟
3. بیج کی سرمایہ کاری کا حجم اور تعداد کم ہو رہی ہے۔
2013 میں، امریکی وینچر کی رقم کے کل حجم میں بیج کے مرحلے کے سودوں کا حصہ 36 فیصد تھا، اور 2018 میں یہ تعداد 25% تک، اگرچہ اوسط بیج کے سرمائے میں فیصد کے طور پر دوسرے راؤنڈ کے مقابلے میں زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ کرنچ بیس سے بھی ڈیٹا موجود ہے، جس کے مطابق گزشتہ پانچ سالوں میں سرمایہ کاری کی تعداد $1 ملین سے زیادہ نہیں ہے۔ تقریبا دو بار.
آج ابتدائی مرحلے میں کسی پروجیکٹ کی طرف سرمایہ کاروں کی توجہ مبذول کروانا بہت زیادہ مشکل ہے۔. بڑے - زیادہ، چھوٹے - کم، جیسا کہ مارکس نے وصیت کی تھی۔
4. فنڈنگ راؤنڈز کے درمیان وقفہ دو سال ہے۔
یہ حقیقت 18 کی دہائی کے آغاز سے XNUMX سالوں کے وینچر لین دین کے ڈیٹا پر مبنی۔ کئی سالوں سے، سرمائے کی کشش کی شرح میں ایک مستحکم رجحان رہا ہے۔ تیزی سے بڑھنے والے ایک تنگاوالا - تغیر۔ یہ جان کر، اپنے بجٹ کے بارے میں سوچیں اور اپنے اخراجات سے محتاط رہیںخاص طور پر اگر آپ نے ابتدائی مرحلے کے فنڈنگ راؤنڈ کو پہلے ہی بند کر دیا ہے۔
سب کے بعد، موجودہ فنڈز کو جلانا دوسرا سب سے عام ہے آغاز کی ناکامی. اور یہاں بات یہ نہیں ہے کہ ایک غیر منافع بخش کاروبار نے اپنے پاس موجود تمام پیسہ استعمال کر دیا ہے۔ یہ ایک کامیاب کاروباری ماڈل کے ساتھ منصوبوں کی بندش کے معاملات کے بارے میں ہے، جب بانیوں کو ترقی کی طرف لے جایا گیا تھا اور جلد ہی نئے فنڈز کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی امید تھی.
5. حصول کامیابی کا سب سے ممکنہ راستہ ہے۔
97% باہر نکلتا ہے۔ M&A کے لیے اور IPO کے لیے صرف 3%۔ باہر نکلنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ تب ہوتا ہے جب آپ، آپ کی ٹیم اور آپ کے سرمایہ کاروں کو ادائیگی ہوتی ہے۔ وینچر کیپیٹلسٹ باہر نکلنے پر رہتے ہیں، لیکن بانی اپنے دماغ کی اولاد کو بیچنے کے کسی بھی خیال سے گریز کرتے ہوئے، ایک تنگاوالا کے خواب دیکھتے رہتے ہیں۔
لیکن ایک دن بہت دیر ہو سکتی ہے۔ بہت سے کاروباری افراد رقم نکالنے کا موقع گنوا دیتے ہیں، حالانکہ کاروبار فروخت کرنے کا بروقت فیصلہ بہترین فیصلہ ہو سکتا ہے۔. ویسے، سب سے زیادہ باہر نکلتے ہیں ابتدائی مراحل میں: 25% بیج پر، 44% راؤنڈ B سے پہلے۔
6. مارکیٹ کی طلب کی کمی اسٹارٹ اپس کی ناکامی کی بنیادی وجہ ہے۔
سی بی انسائٹس کے تجزیہ کاروں نے بند اسٹارٹ اپس کے بانیوں کے درمیان ایک سروے کیا۔ نئی بننے والی کمپنیوں کی ناکامی کی 20 سب سے عام وجوہات کی فہرست۔ میرا مشورہ ہے کہ آپ ان سب سے اپنے آپ کو واقف کرائیں، لیکن یہاں میں سب سے اہم کا ذکر کروں گا - مارکیٹ میں مانگ کی کمی۔
کاروباری حضرات اکثر ایسے مسائل حل کرتے ہیں جنہیں وہ مارکیٹ کی ضروریات کو پورا کرنے کے بجائے حل کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ اپنی مصنوعات سے محبت کرنا چھوڑ دیں، مسائل ایجاد نہ کریں، مفروضوں کی جانچ کریں۔. آپ کا تجرباتی تجربہ اعداد و شمار نہیں ہے؛ صرف اعداد ہی معروضی ہوسکتے ہیں۔ اس وقت میں مدد نہیں کر سکتا مگر شیئر کر سکتا ہوں۔ پٹی سے SaaS کاروبار کے لیے۔
7. B2C2B طبقہ جتنا لگتا ہے اس سے بڑا ہے۔
ہر ڈالر کمپنیاں IT سلوشنز پر خرچ کرتی ہیں، سینئر مینجمنٹ کے ذریعے براہ راست حصول پر اضافی 40 سینٹ خرچ کیے جاتے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ B2B SaaS کو نہ صرف کارپوریٹ سیلز بلکہ ایک علیحدہ B2C2B (کاروبار سے صارف سے کاروبار) طبقہ پر بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔
اور یہ سافٹ ویئر پروکیورمنٹ ماڈل کمپنیوں میں زیادہ تر کلیدی محکموں کے لیے مخصوص ہے۔ میں تفصیلات دیکھی جا سکتی ہیں۔ Redpoint سے وینچر کیپیٹلسٹ Tomasz Tunguz "کیوں باٹمز اپ سیلنگ SaaS میں ایک بنیادی تبدیلی ہے۔"
8. کم قیمت ایک برا مسابقتی فائدہ ہے۔
بہت سے لوگوں کو یقین ہے کہ اگر وہ کم قیمت کی پیشکش کر سکتے ہیں، تو کامیابی ان کی منتظر ہے۔ لیکن بازاروں کے دن گزر چکے ہیں۔ کسٹمر سروس کسی بھی پروڈکٹ کا سنگ بنیاد ہے، اور اس تھیسس کی تصدیق کرنے والے بہت سے قابل مضامین موجود ہیں۔ مزید یہ کہ، جب آپ قیمت کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ کا مدمقابل اسے بڑھا سکتا ہے، اس طرح ان کی آمدنی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔
ایک شاندار ہے ESPN سے، جس نے اپنی قیمت میں 13% اضافہ کرنے کے بعد 54 ملین صارفین کو کھو دیا۔ اور یہاں تضاد یہ ہے کہ ESPN کی آمدنی میں بھی تقریباً اسی 54% کا اضافہ ہوا۔ شاید آپ کو زیادہ کمانا شروع کرنے کے لیے اپنی قیمت بڑھانی چاہیے؟ ویسے، زیادہ آمدنی بہترین مسابقتی فوائد میں سے ایک ہے۔
9. پاریٹو کا قانون اشتہاری آمدنی پر لاگو ہوتا ہے۔
نتائج کے مطابق تجزیاتی کمپنی سوملا، 20% صارفین 40% اشتہارات دیکھتے ہیں اور 80% اشتہاری آمدنی پر قبضہ کرتے ہیں۔ یہ نتیجہ 25 سے زیادہ ممالک میں کام کرنے والی 200 ایپلی کیشنز میں دو بلین سے زیادہ تاثرات پر مبنی ہے۔
اور فیس بک کے دو ارب صارفین میں امریکہ اور کینیڈا کے رہائشی ہیں۔ صرف 11,5%، لیکن وہ 48,7% آمدنی پیدا کرتے ہیں۔ ان ممالک میں ARPU $21,20 ہے، ایشیا میں - صرف $2,27۔ یہ پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان سے نو کے مقابلے میں شمالی امریکہ سے ایک صارف کا ہونا بہتر ہے۔. یا اس کے برعکس - یہ سب ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے اخراجات پر منحصر ہے.
10. کروڑ پتیوں کے کلب میں صرف چند ہزار iOS ایپس ہیں۔
ایپ اسٹور میں 2857 لاکھ سے زیادہ ایپس دستیاب ہیں، اور ان میں سے صرف 1 ہر سال $XNUMX ملین سے زیادہ کماتی ہیں۔ AppAnnie. یہ پتہ چلتا ہے کہ ایپل ڈسپلے پر بڑی کامیابی کا امکان تقریباً 0.3% ہے. اور ہم نہیں جانتے کہ ان ایپلی کیشنز کے پیچھے کتنی کمپنیاں ہیں، لیکن یہ ظاہر ہے کہ ان میں سے بھی کم ہیں۔
میں اس بات پر بھی زور دوں گا کہ ہم سالانہ آمدنی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، خالص منافع کی نہیں۔ یعنی، ان میں سے کچھ ایپلی کیشنز ان کے مالکان کے لیے غیر منافع بخش ہو سکتی ہیں۔ ایسے حالات میں، ایک خیال کے نفاذ اور ایپل کی وائرل مشین کی طاقت کے بارے میں واضح کہانیاں ایک منصوبہ بند نتیجہ سے زیادہ قسمت کی طرح نظر آتی ہیں۔
11. عمر کامیابی کے امکانات کو بڑھاتی ہے۔
В انہوں نے حساب لگایا کہ 40 سال کی عمر میں ایک کامیاب کمپنی بنانے کا امکان 25 سال کی عمر میں دو گنا زیادہ ہے۔ مزید یہ کہ ان کے ڈیٹاسیٹ میں 2,7 ملین بانی کی اوسط عمر 41,9 سال ہے۔ تاہم، عظیم کامیابی اکثر ہے نوجوان کاروباریوں کو.
آپ کی عمر جتنی زیادہ ہوگی، آپ فیصلے کرنے میں اتنے ہی زیادہ محتاط ہوں گے، لیکن آپ خطرناک خیالات کو مسترد کرنے کے لیے اتنے ہی زیادہ پرعزم ہوں گے۔ دوسرے لفظوں میں، آپ جتنے بڑے ہوں گے، آپ کے کاروباری عزائم اتنے ہی کم ہوں گے، لیکن کامیابی کے امکانات اتنے ہی زیادہ ہوں گے۔ یہ مقالہ ایک اور آزاد کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ Nexit Ventures سے۔
12. آپ کو شریک بانی کی ضرورت نہیں ہے۔
اس مقبول عقیدے کے برعکس کہ قسمت ایک سے زیادہ شریک بانیوں والی تنظیموں کی حمایت کرتی ہے، باہر نکلنے والے اسٹارٹ اپس کی اکثریت کا ایک بانی تھا۔کے مطابق کرنچ بیس۔
لیکن سختی سے ایک تنگاوالا ہمیں بتاتے ہیں کہ ان میں سے صرف 20% کی بنیاد ایک شخص نے رکھی تھی۔ لیکن کیا اس قدر کو مدنظر رکھنا مناسب ہے جب ہر ارب ڈالر کی کمپنی ایک منفرد اور ناقابلِ بیان کہانی ہے؟ اس کے علاوہ، ایک بڑا شماریاتی نمونہ ہمیشہ زیادہ درست ہوتا ہے۔ افسانہ تباہ ہو گیا ہے۔
13. سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے...
بلین ڈالر کی نصف سے زیادہ کمپنیاں امریکہ سے ہیں۔ مہاجرین اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جہاں سے بھی ہوں، آپ کے پاس کامیاب ہونے کا موقع ہے۔ سب آپ کے ہاتھ میں… خریدنا چاہتے ہیں؟. سرمایہ کار - شیئر کریں۔ گاہک مصنوعات ہیں۔ اہم چیز بیچنا ہے۔.
40% یورپی AI سٹارٹ اپ دراصل اس ٹیکنالوجی، لیکن 15٪ زیادہ پیسے کو اپنی طرف متوجہ. اہم چیز آمدنی ہے. 83% کمپنیاں جو 2018 میں پبلک ہوئیں ، اور فہرست سازی کے بعد غیر منافع بخش کمپنیوں کی قدر منافع بخش کمپنیوں سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ پیسہ وہ جگہ ہے جہاں خطرات ہیں، خطرات وہیں ہیں جہاں وینچر ہے۔ بیچنا۔ آمدنی. سرمایہ.
آپ سب کی توجہ کا بہت بہت شکریہ۔ اور ڈاونچی کیپٹل کے سرمایہ کاری ڈائریکٹر کا خصوصی شکریہ اس مواد کی تدوین میں ان کی مدد کے لیے۔ اگر آپ اس طرح کے مباحثوں میں دلچسپی رکھتے ہیں جو مکمل مضمون کی شکل میں فٹ نہیں ہوتے ہیں، تو سبسکرائب کریں .
ماخذ: www.habr.com