Ko'pgina kompaniyalar MegaFon-dan Virtual PBX-dan foydalangan holda qo'ng'iroqlarni qayta ishlashning afzalliklarini allaqachon baholay olishgan. Bitrix24-dan savdoni avtomatlashtirish uchun qulay va arzon CRM tizimi sifatida foydalanadiganlar ham ko'p.
Yaqinda MegaFon Bitrix24 bilan integratsiyani yangilab, o'z imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytirdi. Ushbu maqolada biz ushbu ikki tizim integratsiyalashganidan keyin kompaniyalar uchun qanday xususiyatlar mavjud bo'lishini tahlil qilamiz.
Ushbu maqolani yozishning sababi shundaki, ko'plab kompaniyalar xizmatlardan alohida foydalanishadi, ularning o'zaro integratsiyalashuvi berishi mumkin bo'lgan imtiyozlar haqida bilishmaydi. Biz integratsiya imkoniyatlarini batafsil tahlil qilamiz va u qanday tuzilganligini ko'rsatamiz.
Boshlash uchun biz qaysi tizimlarni birlashtirmoqchi ekanligimizni tahlil qilamiz. MegaFon-dan virtual PBX - bu kompaniyaning barcha qo'ng'iroqlarini boshqarish imkoniyatini ochadigan xizmat. Virtual PBX ish stoli IP telefonlari va qurilmalari bilan ham, mobil telefonlar bilan ham, to'g'ridan-to'g'ri CRM tizimidan brauzerda qo'ng'iroqlarni qayta ishlash orqali ishlaydi.
CRM Bitrix24 - tranzaktsiyalar va mijozlar to'g'risidagi ma'lumotlarning avtomatlashtirilgan hisobini tashkil etishga, shuningdek, ish jarayonlarini sifatli optimallashtirishga yordam beradigan tizim. Funktsionallik, soddalik va bepul rejaning mavjudligi uni Rossiyadagi eng mashhur CRMlardan biriga aylantirdi. Tizimning yana bir xususiyati uning ko'p qirraliligi; Bitrix24 turli savdo va xizmat ko'rsatish kompaniyalari tomonidan keng qo'llaniladi.
Integratsiyani kompaniya serverlarida o'rnatilgan kassa versiyasi uchun ham, umumiy Internetdan WEB interfeysi orqali foydalanish mumkin bo'lgan Bitrix24 bulutli versiyasi uchun ham sozlash mumkin. Shuni esda tutish kerakki, ikkinchi holda, integratsiya ikkita bulutli xizmatlar o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri ishlaydi, hatto sizning ofisingizda elektr yoki Internet o'chib qolsa ham, xizmatlar o'zaro ta'sir qilishda davom etadi.
Keling, integratsiya imkoniyatlarini batafsil ko'rib chiqaylik.
1. Kiruvchi qo'ng'iroq uchun qalqib chiquvchi mijoz kartasi
Integratsiya bo'lmaganda, xodim mijoz kartasini yoki operatsiyani qo'lda yaratish uchun vaqt va kuch sarflashga majbur bo'ladi, bu holda aloqalar va tranzaktsiyalar yo'qoladi va eng yaxshi holatda mijoz bilan yana bog'lanish kerak, eng yomoni, buyurtma bo'ladi. yo'qolgan. Kiruvchi qo'ng'iroq bilan xodim qo'ng'iroq Bitrix24-ga noma'lum mijozdan kelganini ko'radi. Qalqib chiquvchi kartada qo'ng'iroq qaysi raqamdan kelganligi, qaysi raqam orqali kelganligi ko'rsatiladi. Mijoz uchun hali hech qanday bitimlar yoki izohlar yo'qligini ko'ramiz. Mas'ul menejer Aleksey Belyakov avtomatik ravishda mijozga tayinlanadi.
Agar aloqa yoki bitim allaqachon mavjud bo'lsa, menejer telefonni ko'tarmasdan oldin ham mijozning ismini bilib oladi.
Siz uning nomini bosish orqali tegishli bitimga kirishingiz mumkin.
Kontaktni qo'lda qanday yaratish mumkin?
Agar siz avtomatik ravishda kontakt yaratish opsiyasini va Bitrix24-da bo'lmagan mijoz sizga qo'ng'iroq qilgan bo'lsangiz, qalqib chiquvchi oynada yangi kontakt yaratishingiz mumkin, takliflar va bitimlar ham avtomatik ravishda yaratiladi, biz bu haqda gaplashamiz. biroz keyinroq. Agar integratsiya bo'lmasa, qalqib chiquvchi oyna bo'lmaydi va mijozni to'liq qo'lda boshlash kerak bo'ladi, bu menejer uchun juda ko'p vaqtni oladi.
CRM sozlamalarida siz ikkita ish rejimidan birini tanlashingiz mumkin:
- Oddiy (etakchi yo'q)
- Klassik (etakchi bilan)
Bitimlarni qanday tuzish kerak?
Simple CRM rejimida, takliflar yaratmasdan darhol tuziladi.
Etakchilarni qanday yaratish kerak?
Klassik CRM rejimida avvalo mijozlar yaratiladi, keyinchalik ularni kontaktlar va bitimlarga aylantirish mumkin.
2. Etakchilar, kontaktlar va bitimlarni avtomatik yaratish
Kiruvchi qo'ng'iroq bilan avtomatik ravishda kontakt yaratish opsiyasi bitta mijozni yo'qotmaslikka imkon beradi. Suhbat tugagandan so'ng, suhbatning yozuvi avtomatik ravishda bitimga qo'shiladi. Xodimlarning hech biri qo'ng'iroqqa javob bermasa ham, qo'ng'iroq yoki kontakt yaratiladi va keyinroq qayta ishlanishi mumkin.
Kontakt o'zi qo'ng'iroq qilgan raqamni saqlab qoladi va yangi bitim tuziladi, kontakt nomi o'rnatilmaydi.
Agar raqami kontaktlar ro'yxatida bo'lmagan mijoz bilan suhbat paytida menejer kontaktni yaratmagan bo'lsa, bu kontakt avtomatik ravishda yaratilishi mumkin. Buning uchun kontaktlar ro'yxatida bo'lmagan raqamga qo'ng'iroq qilganda avtomatik ravishda kontaktlar yoki mijozlarni yaratish opsiyasini yoqing.
Nima uchun bu kerak bo'lishi mumkin? Tasavvur qiling-a, menejer Bitrix24-ga yuklanmagan ma'lumotlar bazasidan foydalangan holda mijozlarga qo'ng'iroq qiladi yoki tashrif qog'ozidagi raqamga qo'ng'iroq qiladi, lekin uni CRM-ga kiritishni unutgan. Kontakt avtomatik ravishda yaratiladi va xodim kerakli ma'lumotlarni to'ldirishi kerak.
Bu kontakt raqamga ega bo'ladi va bitim tuziladi, lekin nom belgilanmaydi.
3. Vazifalarni avtomatik yaratish
Integratsiya sozlamalarida siz kimga va qanday holatlarda keyingi qo'ng'iroqlarni qayta ishlash uchun vazifalarni belgilashni tanlashingiz mumkin. Siz vazifa tavsifi va sarlavhasini qo'shishingiz mumkin. Xodimlar ro'yxatidan vazifaga ega va kuzatuvchi qo'shishingiz mumkin.
Qo'ng'iroq orqali yaratilgan vazifalar etakchi, bitim, kontakt kartasida va Vazifalar va loyihalar bo'limidagi vazifalar ro'yxatida paydo bo'ladi.
4. Bir marta bosish orqali qo'ng'iroq qiling
Dastur yoki telefondagi telefon raqamini endi terib bo'lmaydi. Buning o'rniga telefon belgisini yoki saqlangan raqamni bosing.
Birinchidan, qo'ng'iroq sizning qurilmangizga (telefon yoki dasturiy telefon) tushadi, siz telefonni ko'tarasiz, shundan so'ng Virtual PBX mijozning raqamini teradi. Ekranda mijoz kartasi paydo bo'ladi.
5. Barcha qo'ng'iroqlarni mijoz kartasiga saqlash
Qo'rg'oshin, aloqa va bitim bo'yicha barcha harakatlar mijoz kartasida ko'rish mumkin. Shunday qilib, keling, kelishuvga o'tamiz.
Tasmaning o'ng tomonida bitimga oid qo'ng'iroqlar ko'rsatiladi. Bu erda siz har qanday qo'ng'iroqni ham tinglashingiz mumkin (buning uchun siz "Tariflar" bo'limidagi Virtual PBX shaxsiy kabinetida "Qo'ng'iroqlarni yozib olish" opsiyasini yoqishingiz kerak). Qo'ng'iroqlar va tarixga ega ma'lumotlarni Bitrix24-da to'g'ridan-to'g'ri mijoz kartasida ko'rish mumkin.
Har bir suhbatdan so'ng mijoz va erishilgan kelishuvlar haqida ma'lumotni mijoz kartasiga yozib qo'yishni, shuningdek keyingi faoliyat uchun vazifalar yaratishni tavsiya qilamiz.
6. Mijozning shaxsiy menejer bilan avtomatik ulanishi
Shaxsiy menejer bilan avtomatik ulanish opsiyasi mijozga birinchi qatorda vaqtni behuda sarflamaslik va darhol shaxsiy menejerga ulanish imkonini beradi. Bundan tashqari, integratsiya sozlamalarida, agar xodim 15 soniya ichida javob bermasa, qo'ng'iroq yo'naltiriladigan xodim yoki bo'limni tanlashingiz mumkin.
Ushbu sozlama Virtual PBX interfeysida quyidagi skrinshotda ko'rsatiladi:
Bitrix24 bilan Virtual PBX integratsiyasini qanday sozlash mumkin?
VATSni Bitrix24 bilan integratsiya qilish uchun MegaFon-dan Virtual PBXning Shaxsiy kabinetida "CRM bilan integratsiya" opsiyasini yoqishingiz kerak. Bitrix24 orqali qo'ng'iroqlarni yozib olishni va tinglashni istasangiz, u erda "Qo'ng'iroqlarni yozish" opsiyasini ham yoqishingiz kerak.
1. Avval siz o'rnatishingiz kerak , avval CRM-ni kiriting va o'ting .
2. MegaFon-dan Virtual PBXning shaxsiy hisobiga o'ting.
3. "Sozlamalar" - "CRM bilan integratsiya" ga o'ting.
4. "Ulanish" tugmasini bosing.
Bitrix24 ning bulutli va qutili versiyalari bilan integratsiyani o'rnatishingiz mumkin. Ikkinchi holda, sizga ishlaydigan SSL sertifikati kerak bo'ladi, aks holda foydalanuvchi xaritalash bosqichida muammolar bo'lishi mumkin.
5. Bitrix24 manzilini yozing va administrator huquqlariga ega foydalanuvchi sifatida VATSga kiring.
6. Keyinchalik, ikkita integratsiya sozlamalari guruhi bilan ekran ochiladi. Birinchi guruhda siz Bitrix24 foydalanuvchilarini Virtual PBX foydalanuvchilari bilan moslashtirishingiz kerak bo'ladi. Busiz, tizim CRM-da voqealarni to'g'ri ko'rsata olmaydi va xodimlarni aniqlay olmaydi.
Qo'shimcha xodimlar istalgan vaqtda qo'shilishi mumkin. Kelajakda qo'shiladigan xodimlar uchun xaritani tuzishni unutmaslik kerak.
7. Ikkinchi guruh barcha stsenariylar uchun bir xil bo'lgan imkoniyatlarni ko'rsatadi.
8. Keyinchalik, integratsiya stsenariylariga o'tishingiz kerak. Ushbu qismdagi har bir element kiruvchi va chiquvchi qo'ng'iroqlar uchun alohida sozlangan.
Integratsiyani har bir raqam uchun ham, bir vaqtning o'zida barcha raqamlar uchun ham sozlash mumkin. Virtual PBX interfeysida ish stsenariylarini yarating va u yoki bu stsenariy ishlaydigan raqamlarni tanlang.
Ba'zi raqamlar skriptdan butunlay chiqarib tashlanishi mumkin, masalan, ombor, buxgalter yoki menejer raqamlari. Bu Bitrix24 ni keraksiz tranzaktsiyalar, kontaktlar va mijozlardan qutqaradi. Keling, skriptning elementlarini batafsil ko'rib chiqaylik:
- Noma'lum raqamdan kiruvchi qo'ng'iroq bilan yangi rahbar, kontakt va bitim avtomatik ravishda yaratilishi mumkin. / Qo'ng'iroqni o'tkazib yuborgan yoki qabul qilgan shaxs javobgar bo'ladi. IVRda qo'ng'iroq uzilib qolsa, salomlashish, bo'limga qo'ng'iroq qilish paytida yoki uni navbatchi qabul qilgan bo'lsa, siz ushbu bitim uchun mas'ul bo'lgan shaxsni, rahbarni yoki aloqani tanlashingiz kerak.
- Mavjud mijozdan kiruvchi qo'ng'iroq avtomatik ravishda takroriy qo'ng'iroq va bitimni yaratishi mumkin. / Mavjud mijozdan kiruvchi qo'ng'iroqda takroriy taklif yoki bitim tuziladi. Bitrix24 dan mas'ul menejer tayinlanadi. Mas'ul shaxsni tayinlash tartibi CRM sozlamalarida o'zgartirilishi mumkin, masalan, qo'ng'iroqni qabul qilgan shaxs bo'lishi mumkin.
- Mavjud mijozlardan qo'ng'iroqlar Bitrix24 da ko'rsatilgan mas'ul menejerlarga yo'naltiriladi. / Dastlab, parametr hamma uchun yoqilgan. Variant ishlaydigan raqamlarni va mas'ul shaxs javob bermasa, qo'ng'iroq o'tkaziladigan xodimni tanlashingiz mumkin.
- Noma'lum raqamdan kiruvchi qo'ng'iroq bilan muvaffaqiyatli qo'ng'iroq uchun qo'ng'iroqni qabul qilgan xodim yoki muvaffaqiyatsiz qo'ng'iroq uchun navbatchi xodim uchun vazifa yaratilishi mumkin. / Ushbu elementni sozlashda siz faol harakatlarni tanlashingiz kerak:
- qo'ng'iroqni muvaffaqiyatli qabul qilgandan so'ng, xodim uchun vazifa yarating. Buning uchun topshiriqning Sarlavhasini, topshiriq matnini va Kuzatuvchini belgilashingiz kerak.
- o'tkazib yuborilgan qo'ng'iroq bo'yicha xodim yoki navbatchi uchun vazifa yaratish. Bu erda siz navbatchi mas'ul shaxsni, topshiriqning nomini, topshiriq matnini va kuzatuvchini tanlashingiz kerak.
- Mavjud mijozdan kiruvchi qo'ng'iroq bilan mas'ul menejer yoki qo'ng'iroqni qabul qilgan xodim uchun vazifa yaratilishi mumkin. / Oldingi element sozlamalariga o'xshab, siz faol harakatlarni tanlashingiz kerak:
- Muvaffaqiyatli qo'ng'iroqda qo'ng'iroqni qabul qilgan xodim uchun vazifa yarating. Buni amalga oshirish uchun siz topshiriqning Sarlavhasini, topshiriqning matnini belgilashingiz kerak, shuningdek, Observerni tanlashingiz kerak.
- O'tkazib yuborilgan qo'ng'iroqda xodim yoki navbatchi uchun vazifa yarating. Buning uchun siz navbatchi mas'ul shaxsni, topshiriq matnini, topshiriqning nomini va kuzatuvchini tanlashingiz kerak.
Keyingi - chiquvchi qo'ng'iroqlar uchun sozlamalar.
- Noma'lum raqamga chiquvchi qo'ng'iroqni amalga oshirishda avtomatik ravishda yangi mijoz, kontakt va bitim yaratilishi mumkin. / Bu erda qo'shimcha sozlamalar kerak emas.
- Mavjud mijozga chiquvchi qo'ng'iroqni amalga oshirayotganda, takroriy qo'ng'iroq va bitim avtomatik ravishda yaratilishi mumkin. / Muvaffaqiyatli qo'ng'iroq bo'lsa, takroriy bitim uchun kim javobgar bo'lishini sozlamalarda ko'rsatish kerak bo'ladi: aloqa uchun mas'ul shaxsmi yoki qo'ng'iroq qilgan shaxsmi? Muvaffaqiyatsiz qo'ng'iroq bo'lsa, siz javobgar shaxsni tanlashingiz kerak.
- Mavjud mijozga chiquvchi qo'ng'iroqni amalga oshirayotganda, takroriy qo'ng'iroq va bitim avtomatik ravishda yaratilishi mumkin. / Sozlamalarda siz qo'ng'iroq muvaffaqiyatli bo'lgan taqdirda takroriy so'rov yoki bitimda mas'ul shaxsni ko'rsatishingiz kerak bo'ladi: qo'ng'iroq qilgan shaxsmi yoki kontakt uchun mas'ul shaxsmi? Muvaffaqiyatsiz qo'ng'iroq bo'lsa, siz javobgar shaxsni tanlashingiz kerak.
- Noma'lum raqamga chiquvchi qo'ng'iroq qilganda, qo'ng'iroq qiluvchi uchun vazifa yaratilishi mumkin. / Muvaffaqiyatsiz va muvaffaqiyatli qo'ng'iroqlar uchun vazifalarni o'rnatishingiz mumkin. Vazifa sarlavha, matn va kuzatuvchini tanlashi kerak.
- Mavjud mijozga chiquvchi qo'ng'iroqni amalga oshirishda mas'ul menejer yoki qo'ng'iroq qiluvchi uchun vazifa yaratilishi mumkin. / Muvaffaqiyatsiz va muvaffaqiyatli qo'ng'iroqlar uchun vazifalar yaratish yoki yo'qligini sozlamalarda tanlang. Ikkala holatda ham siz topshiriq uchun mas'ul shaxsni (qo'ng'iroq qilgan yoki aloqa uchun mas'ul shaxs), topshiriqning sarlavhasini, matnni tanlashingiz va kuzatuvchini tanlashingiz kerak.
9. Va oxirgi sozlama - Bitrix24-da bo'lmagan xodimlarning qo'ng'iroqlar tarixini o'rnatish. Ushbu qo'ng'iroqlar tarixi siz tanlagan xodim nomi ostida saqlanishi mumkin.
"Saqlash" tugmasini bosing, belgida "Ulangan" yashil yozuvi paydo bo'ladi - bu integratsiya yoqilgan va ishlayotganligini anglatadi.
10. Telefon raqamini bosish orqali qo'ng'iroq qilish imkoniyatiga ega bo'lishingiz uchun yana bitta sozlama talab qilinadi.
Umumiy sozlamalar-ni bosing va chiquvchi qo'ng'iroqlar uchun raqamlar sifatida MegaFon dasturini tanlang.
"Saqlash" tugmasini bosing.
Keling, xulosa qilaylik.
Bitrix24 samarali chakana loyihalarni yaratish uchun vositadir. Telefoniya bilan integratsiya CRM funksiyalarini kengaytiradi, natijada siz Bitrix24-dan to'g'ridan-to'g'ri qo'ng'iroqlar statistikasini ko'rish, suhbat yozuvlarini tinglash imkoniyatiga ega bo'lasiz.
Kiruvchi qo'ng'iroqlar bo'yicha xodimlar mijozlarning ismlarini ko'rishlari mumkin bo'ladi va mijozlar, bitimlar va kontaktlarni yaratishda vaqtni tejaydi va shaxsiy menejerga tayinlash funktsiyasi sizga ko'plab yangi qoniqarli mijozlarni beradi.
Shubhasiz, barcha sozlamalar bir necha daqiqada amalga oshirilishi mumkin, integratsiya esa Virtual PBX ulanishi va CRM bilan telefoniya uchun ko'plab qo'shimcha imkoniyatlarni ochadi.
Manba: www.habr.com