许多公司已经认识到使用 MegaFon 的虚拟 PBX 处理呼叫的好处。 还有许多人使用 Bitrix24 作为方便且易于访问的 CRM 系统来实现销售自动化。
MegaFon 最近更新了与 Bitrix24 的集成，显着扩展了其功能。 在这篇文章中，我们将看看集成这两个系统后，企业可以使用哪些功能。
写这篇文章的原因是许多公司单独使用服务，而不知道它们相互集成可以提供的好处。 我们将详细分析集成功能并展示其具体配置方式。
首先，让我们看看我们要集成哪些系统。 MegaFon 的虚拟 PBX 是一项可以控制所有公司呼叫的服务。 虚拟 PBX 既可以与桌面 IP 电话和设备以及移动电话配合使用，也可以通过浏览器中的呼叫处理直接从 CRM 系统进行操作。
CRM Bitrix24 是一个帮助组织有关交易和客户的数据的自动记录以及有效优化工作流程的系统。 功能性、简单性和免费计划的可用性使其成为俄罗斯最受欢迎的 CRM 之一。 该系统的另一个特点是其多功能性；Bitrix24 被各种贸易和服务公司广泛使用。
可以为安装在公司服务器上的盒装办公室版本和 Bitrix24 的云版本配置集成，后者可通过公共互联网的 WEB 界面进行访问。 重要的是要记住，在第二种情况下，集成直接在两个云服务之间进行；即使您的办公室断电或互联网中断，这些服务也将继续交互。
让我们仔细看看集成选项。
1.来电时弹出客户名片
在没有集成的情况下，员工被迫花费时间和精力手动创建客户卡或交易，在这种情况下，联系人和交易会丢失，在最好的情况下，必须重新联系客户，最坏的情况下，订单将会丢失。 当接到来电时，员工会看到电话来自 Bitrix24 不熟悉的客户。 弹出卡显示呼叫的来源号码以及呼叫的号码。 我们看到客户还没有交易或任何评论。 Alexey Belyakov 将自动为客户分配一位负责经理。
如果联系人或交易已经存在，经理甚至在拿起电话之前就知道客户的姓名。
您可以通过点击其名称进入相应的交易。
如何手动创建联系人？
如果您禁用了自动创建联系人的选项，并且您收到号码不在 Bitrix24 中的客户的电话，您可以在弹出窗口中创建新联系人，并且还将自动创建潜在客户和交易，这我们稍后再讨论。 如果没有集成，就不会弹出窗口，并且需要完全手动创建客户端，这会花费管理员大量的时间。
在 CRM 设置中，您可以选择两种操作模式之一：
- 简单（无线索）
- 经典（带引线）
如何创建交易？
在简单 CRM 模式下，将立即创建交易，而无需创建潜在客户。
如何创建销售线索？
在经典 CRM 模式中，首先创建潜在客户，然后将其转换为联系人和交易。
2. 自动创建销售线索、联系人和交易
当您接到来电时，自动创建联系人的选项将确保您不会失去任何一个客户。 对话结束后，对话录音将自动添加到交易中。 即使没有员工接听电话，也会创建潜在客户或联系人，并可以稍后进行处理。
联系人将保留其拨打电话的号码，并且将分配新的交易；不会指定联系人姓名。
如果与联系人列表中没有号码的客户通话时，经理尚未创建联系人，则可以自动创建该联系人。 为此，您需要启用在呼叫不在您的联系人列表中的号码时自动创建联系人或潜在客户的选项。
为什么需要这个？ 让我们想象一下，经理使用未加载到 Bitrix24 中的数据库呼叫客户，或者呼叫名片上的号码，但忘记将其输入 CRM 中。 联系人将自动创建，员工只需填写必要的信息。
该联系人将有一个号码并且将创建交易，但不会指定姓名。
3.自动创建任务
在集成设置中，您可以选择要向谁以及在什么情况下分配任务以进行后续呼叫处理。 您可以添加任务描述和标题。 您可以从员工列表中向任务添加负责人和观察员。
通过呼叫创建的任务将显示在潜在客户、交易、联系人卡以及“任务和项目”部分的任务列表中。
4.一键拨打
您不再需要在软件电话或电话上拨打电话号码。 相反，只需单击听筒图标或保存的号码即可。
首先，呼叫将到达您的设备（电话或软件电话），您将拿起电话，然后虚拟 PBX 将拨打客户的号码。 屏幕上会出现一张客户卡。
5. 将所有通话保存在客户卡中
所有潜在客户、联系和交易活动都可以在客户卡中看到。 那么，让我们开始交易吧。
在摘要的右侧，显示与交易相关的呼叫。 在这里您可以收听任何呼叫（为此，您需要在资费部分的虚拟 PBX 个人帐户中启用“通话录音”选项）。 通话记录和历史记录信息可以直接在 Bitrix24 的客户端卡中看到。
我们建议在每次对话后在客户卡中记录有关客户的信息和达成的协议，并为进一步的活动创建任务。
6. 客户与个人经理自动连接
自动与个人经理联系的选项将使客户不必在第一线浪费时间，并立即与个人经理联系。 此外，在集成设置中，您可以选择如果员工在 15 秒内没有应答，则将呼叫发送到的员工或部门。
此设置将显示在 Virtual PBX 界面中，如下图所示：
如何设置虚拟 PBX 与 Bitrix24 集成？
要将 VATS 与 Bitrix24 集成，您需要在 MegaFon Virtual PBX 帐户中启用“与 CRM 集成”选项。 如果您想通过 Bitrix24 录音和收听通话，您还需要启用“通话录音”选项。
1. 首先你需要安装 ，首先登录CRM并转到 .
2. 转至您的 MegaFon 虚拟 PBX 个人帐户。
3. 转到“设置”-“与 CRM 集成”。
4. 单击“连接”。
您可以设置与 Bitrix24 的云版本和盒装版本的集成。 在第二种情况下，您将需要一个有效的 SSL 证书，否则在用户匹配阶段可能会出现问题。
5. 输入Bitrix24地址，并以具有管理员权限的用户身份登录VATS。
6. 接下来，将打开一个屏幕，其中包含两组集成设置。 在第一组中，您需要将 Bitrix24 用户与虚拟 PBX 用户进行比较。 否则，系统将无法正确显示 CRM 中的事件并识别员工。
可以随时添加其他员工。 请务必记住为您将来添加的员工进行匹配。
7. 第二组显示所有场景都相同的可能性。
8. 接下来，您需要继续进行集成场景。 这部分中的每个元素都是针对传入和传出呼叫单独配置的。
可以为每个号码单独配置积分，也可以一次为所有号码配置积分。 在虚拟 PBX 界面中创建工作方案，并选择特定方案适用的号码。
有些号码可以从脚本中完全排除，例如仓库号码、会计师号码或经理号码。 这将使 Bitrix24 免于不必要的交易、联系人和潜在客户。 让我们仔细看看脚本元素：
- 来自未知号码的来电可以自动创建新的潜在客户、联系人和交易。 / 责任人将是未接或接听电话的人。 如果在 IVR、问候语、拨打某个部门时或值班人员接到电话时掉线，您需要选择负责此交易、潜在客户或联系的人员。
- 现有客户的来电可以自动生成重复的潜在客户和交易。 / 当现有客户接到来电时，将创建重复销售线索或交易。 Bitrix24 的负责经理将被任命负责。 指定负责人的程序可以在 CRM 设置中更改；例如，可以是接听电话的人。
- 来自现有客户的呼叫将被重定向到 Bitrix24 中指定的负责经理。 / 最初，该选项对所有人启用。 您可以选择该选项适用的号码，以及在负责人未接听时将呼叫转接到的员工。
- 当有未知号码来电时，可以为接听电话的员工创建任务（如果呼叫成功），或者为值班员工创建任务（如果呼叫不成功）。 / 在设置此元素时，您必须选择主动操作：
- 成功接听电话后为员工创建任务。 为此，您需要指定任务标题、任务文本和观察者。
- 为员工或值班人员创建未接来电的任务。 这里需要选择值班人员、任务标题、任务文本和观察者。
- 当现有客户打来电话时，可以为负责的经理或接到电话的员工创建任务。 / 与上一个元素的设置类似，需要选择活动动作：
- 成功呼叫后，为接到呼叫的员工创建任务。 为此，您需要指定任务标题、任务文本，并选择观察者。
- 为员工或值班人员创建有关未接来电的任务。 为此，您需要选择值班负责人、任务文本、任务标题和观察员。
接下来是拨出电话的设置。
- 当您向未知号码拨打电话时，系统会自动创建新的潜在客户、联系人和交易。 / 这里不需要额外的设置。
- 当向现有客户拨打外线电话时，可以自动生成重复线索和交易。 / 有必要在设置中指明谁将负责重复交易或在成功呼叫的情况下引导：负责联系的人还是拨打电话的人？ 另外，您需要选择专人负责处理呼叫失败的情况。
- 当向现有客户拨打外线电话时，可以自动生成重复线索和交易。 / 在设置中，您需要指明在呼叫成功的情况下负责重复线索或交易的人员：拨打电话的人还是负责联系的人？ 您还需要选择专人负责处理呼叫失败的情况。
- 当向未知号码拨打电话时，可以为呼叫员工创建任务。 / 可以设置调用不成功和成功的任务。 该任务需要给出标题、文本并选择观察者。
- 向现有客户拨打电话时，可以为负责的经理或呼叫员工创建任务。 / 在设置中选择是否为不成功和成功的呼叫创建任务。 在这两种情况下，您都需要选择任务负责人（拨打电话的人或负责联系的人）、任务标题、文本并选择观察员。
9. 最后一个设置是设置不在 Bitrix24 中的员工的通话记录。 这些呼叫的历史记录可以保存在您选择的员工的姓名下。
单击“保存”，图标上将出现绿色的“已连接”消息 - 这意味着集成已启用并正在运行。
10. 为了让您能够通过单击电话号码拨打电话，还需要进行一项设置。
单击常规设置并选择 MegaFon 应用程序作为拨出电话的号码。
点击“保存”。
我们来总结一下。
Bitrix24 是构建有效零售项目的工具。 与电话集成将使您能够扩展 CRM 的功能，因此您可以直接从 Bitrix24 查看通话统计数据并收听通话录音。
接到来电时，员工将能够看到客户的姓名，并在创建潜在客户、交易和联系人时节省时间，并且向个人经理分配功能将为您带来许多新的满意客户。
显然，所有设置都可以在几分钟内完成，而集成为具有虚拟 PBX 连接的电话和 CRM 提供了许多额外的机会。
来源： habr.com