許多公司已經認識到使用 MegaFon 的虛擬 PBX 處理呼叫的好處。 還有許多人使用 Bitrix24 作為一種方便且經濟實惠的 CRM 系統來實現銷售自動化。
最近，MegaFon 更新了與 Bitrix24 的集成，顯著擴展了其功能。 在本文中，我們將分析這兩個系統集成後將為企業提供哪些功能。
寫這篇文章的原因是許多公司單獨使用服務，而不知道它們相互集成可以提供的好處。 我們將詳細分析集成的可能性並展示其配置方式。
首先，我們將分析我們要集成哪些系統。 MegaFon 的虛擬 PBX 是一項能夠控制所有公司呼叫的服務。 虛擬 PBX 既可以與桌面 IP 電話和設備配合使用，也可以與移動電話配合使用，並通過瀏覽器中的呼叫處理直接從 CRM 系統進行操作。
CRM Bitrix24 是一個系統，有助於組織有關交易和客戶的數據的自動會計，以及以質量方式優化工作流程。 功能性、簡單性和免費計劃的可用性使其成為俄羅斯最受歡迎的 CRM 之一。 該系統的另一個特點是其多功能性；Bitrix24 被各種貿易和服務公司廣泛使用。
可以為安裝在公司服務器上的盒裝辦公室版本和 Bitrix24 的雲版本（可通過公共互聯網的 WEB 界面獲取）配置集成。 重要的是要記住，在第二種情況下，集成直接在兩個雲服務之間進行，即使您的辦公室斷電或互聯網中斷，服務也將繼續交互。
讓我們仔細看看集成的可能性。
1.來電時彈出客戶卡
在沒有集成的情況下，員工被迫花費時間和精力手動創建客戶卡或交易，這種情況下聯繫人和交易都會丟失，最好的情況是需要再次聯繫客戶，最壞的情況是訂單將被取消。丟失的。 當有來電時，員工將看到該電話來自 Bitrix24 未知的客戶。 彈出卡會顯示呼叫的來源號碼以及呼叫的號碼。 我們看到客戶還沒有交易或任何評論。 自動為客戶分配一名負責經理 Aleksey Belyakov。
如果聯繫人或交易已經存在，經理甚至在拿起電話之前就知道客戶的姓名。
您可以通過點擊其名稱進入相應的交易。
如何手動創建聯繫人？
如果您禁用了自動創建聯繫人的選項，並且號碼不在 Bitrix24 中的客戶給您打電話，您可以在彈出窗口中創建新聯繫人，潛在客戶和交易也會自動創建，我們將討論一會兒。 如果沒有集成，就不會彈出窗口，並且需要完全手動啟動客戶端，這會花費管理員大量的時間。
在 CRM 設置中，您可以選擇以下兩種操作模式之一：
- 簡單（無線索）
- 經典（帶引線）
如何創建交易？
在簡單 CRM 模式下，將立即創建交易，而無需創建潛在客戶。
如何創建銷售線索？
在經典 CRM 模式中，首先創建潛在客戶，然後將其轉換為聯繫人和交易。
2. 自動創建銷售線索、聯繫人和交易
當有來電時，自動創建聯繫人的選項將使您不會失去任何一個客戶。 對話結束後，對話記錄將自動添加到交易中。 即使沒有員工接聽電話，也會創建潛在客戶或聯繫人，並且可以稍後進行處理。
聯繫人將保留他撥打的號碼，並且將附加新交易，但不會設置聯繫人姓名。
如果在與電話號碼不在聯繫人列表中的客戶通話時，經理沒有創建聯繫人，則可以自動創建該聯繫人。 為此，請啟用在呼叫不在聯繫人列表中的號碼時自動創建聯繫人或潛在客戶的選項。
為什麼需要這個？ 想像一下，經理使用 Bitrix24 中未加載的數據庫呼叫客戶，或者呼叫名片上的號碼，但忘記在 CRM 中輸入該號碼。 聯繫人將自動創建，員工必須填寫所需信息。
該聯繫人將有一個號碼並且將創建交易，但不會設置名稱。
3.自動創建任務
在集成設置中，您可以選擇向誰以及在什麼情況下設置後續呼叫處理的任務。 您可以添加任務描述和標題。 您可以從員工列表中向任務添加所有者和觀察者。
通過呼叫創建的任務將顯示在潛在客戶、交易、聯繫人卡以及“任務和項目”部分的任務列表中。
4.一鍵撥打
無法再撥打軟件電話或電話上的電話號碼。 相反，只需單擊聽筒圖標或保存的號碼即可。
首先，呼叫將轉至您的設備（電話或軟件電話），您將拿起聽筒，然後虛擬 PBX 將撥打客戶的號碼。 屏幕上將出現一張客戶卡。
5. 將所有通話保存在客戶卡中
按線索、聯繫人和交易分類的所有活動都可以在客戶卡中查看。 那麼，讓我們開始交易吧。
Feed 的右側顯示與交易相關的電話。 在這裡您還可以收聽任何呼叫（為此您需要在資費部分的虛擬 PBX 個人帳戶中啟用“通話錄音”選項）。 通話記錄和歷史記錄信息可以直接在 Bitrix24 的客戶端卡中看到。
我們建議您在每次對話後在客戶卡中記錄有關客戶的信息和達成的協議，並為進一步的活動創建任務。
6. 客戶與個人經理自動連接
自動連接個人經理的選項將使客戶不必在第一線浪費時間，並立即連接到個人經理。 此外，在集成設置中，您可以選擇如果員工在 15 秒內沒有接聽，呼叫將轉接至哪個員工或部門。
此設置將顯示在 Virtual PBX 界面中，如下圖所示：
如何設置虛擬 PBX 與 Bitrix24 的集成？
要將 VATS 與 Bitrix24 集成，您需要在 MegaFon 虛擬 PBX 的個人帳戶中啟用“與 CRM 集成”選項。 如果您想通過 Bitrix24 錄製和收聽通話，還必須啟用“通話錄音”選項。
1. 首先你需要安裝 ，首先進入CRM並進入 .
2. 從 MegaFon 轉到虛擬 PBX 的個人帳戶。
3. 轉到“設置”-“與 CRM 集成”。
4. 單擊“連接”。
您可以設置與 Bitrix24 的雲版本和盒裝版本的集成。 在第二種情況下，您將需要一個有效的 SSL 證書，否則在用戶映射階段可能會出現問題。
5. 記下Bitrix24地址並以具有管理員權限的用戶身份登錄VATS。
6. 接下來，將打開一個屏幕，其中包含兩組集成設置。 在第一組中，您需要將 Bitrix24 用戶與虛擬 PBX 用戶進行匹配。 否則，系統將無法正確顯示 CRM 中的事件並識別員工。
可以隨時添加其他員工。 重要的是要記住為將來要添加的員工製作映射。
7. 第二組顯示了所有場景都相同的可能性。
8. 接下來，您需要繼續進行集成場景。 這部分中的每個元素都針對傳入和傳出呼叫單獨配置。
可以單獨為每個號碼配置積分，也可以同時為所有號碼配置積分。 在虛擬 PBX 界面中創建工作方案，並選擇適用於該方案或該方案的號碼。
有些號碼可以從腳本中完全排除，例如倉庫號碼、會計師號碼或經理號碼。 這將使 Bitrix24 免於不必要的交易、聯繫人和潛在客戶。 讓我們仔細看看腳本的元素：
- 當接到未知號碼的來電時，可以自動創建新的潛在客戶、聯繫人和交易。 / 漏接或接聽電話的人將負責。 如果 IVR 中的呼叫中斷、問候語、撥入部門時或值班人員收到呼叫中斷，您需要選擇負責此交易、線索或聯繫的人員。
- 來自現有客戶的來電可以自動創建重複的潛在客戶和交易。 / 現有客戶來電時將創建重複潛在客戶或交易。 將指派 Bitrix24 的負責經理。 負責人的任命順序可以在 CRM 設置中更改，例如可以是接聽電話的人。
- 現有客戶的電話將被重定向至 Bitrix24 中指定的負責經理。 / 最初，該選項對所有人啟用。 您可以選擇該選項適用的號碼，以及在負責人未接聽時將呼叫轉接到的員工。
- 對於來自未知號碼的來電，可以為接聽電話的員工創建任務（如果呼叫成功）或為值班員工創建任務（如果呼叫不成功）。 / 在該元素的設置中，您必須選擇主動操作：
- 成功接聽電話後為員工創建任務。 為此，您需要指定任務的標題、任務的文本和觀察者。
- 為未接來電的員工或值班人員創建任務。 這裡需要選擇值班負責人、任務標題、任務文本以及觀察員。
- 當現有客戶打來電話時，可以為負責的經理或接到電話的員工創建任務。 / 與上一個元素的設置類似，必須選擇活動操作：
- 呼叫成功後，為接到呼叫的員工創建任務。 為此，您需要指定任務的標題、任務的文本，並選擇觀察者。
- 為未接來電的員工或值班人員創建任務。 為此，您需要選擇值班負責人、任務文本、任務標題和觀察員。
接下來是撥出電話的設置。
- 當向未知號碼撥打電話時，可以自動創建新的潛在客戶、聯繫人和交易。 / 這裡不需要額外的設置。
- 當向現有客戶撥打電話時，可以自動創建重複潛在客戶和交易。 / 有必要在設置中指定誰將在成功呼叫的情況下負責重複交易或引導：負責聯繫的人還是撥打電話的人？ 另外，您需要選擇呼叫失敗時的負責人。
- 當向現有客戶撥打電話時，可以自動創建重複潛在客戶和交易。 / 在設置中，如果通話成功，您需要指定重複線索或交易的負責人：撥打電話的人還是負責聯繫的人？ 您還需要選擇一個負責人，以應對呼叫失敗的情況。
- 當向未知號碼撥打電話時，可以為呼叫者創建任務。 / 可以設置調用不成功和成功的任務。 該任務需要指定標題、文本並選擇觀察者。
- 向現有客戶撥打電話時，可以為負責的經理或呼叫者創建任務。 / 在設置中選擇是否為不成功和成功的呼叫創建任務。 在這兩種情況下，您都需要選擇任務負責人（撥打電話的人或負責聯繫的人）、任務標題、文本，並選擇觀察者。
9. 最後一個設置是設置不在 Bitrix24 中的員工的通話記錄。 這些呼叫的歷史記錄可以保存在您選擇的員工的姓名下。
單擊“保存”，圖標上將出現綠色的“已連接”字樣 - 這意味著集成已啟用並正在運行。
10. 為了讓您能夠通過單擊電話號碼撥打電話，還需要進行一項設置。
單擊常規設置並選擇 MegaFon 應用程序作為撥出電話的號碼。
單擊“保存”。
我們來總結一下。
Bitrix24 是構建有效零售項目的工具。 與電話的集成將擴展 CRM 的功能，因此，您將可以直接從 Bitrix24 查看呼叫統計數據、收聽對話錄音。
接聽電話的員工將能夠看到客戶的姓名，並在創建潛在客戶、交易和聯繫人時節省時間，並且分配給個人經理的功能將為您帶來許多新的滿意客戶。
顯然，所有設置都可以在幾分鐘內完成，而集成為具有虛擬 PBX 連接的電話和 CRM 提供了許多額外的機會。
來源： www.habr.com