De geheugenmarktcrisis, veroorzaakt door de AI-boom, treft veel aanverwante sectoren. Fabrikanten van solid-state geheugen (SSD's) zijn begonnen met het vaker herzien van contractprijzen en het eisen van vooruitbetaling van klanten voor productlevering. SSD-controllerontwikkelaar Phison heeft een vergelijkbare aanpak gekozen.
Het bedrijfsmodel van Phison houdt in dat het partners kant-en-klare "halffabrikaten" levert voor de productie van SSD's, waaronder niet alleen de controllers zelf, maar ook het benodigde flashgeheugen. Door een tekort aan geheugenchips heeft het bedrijf echter moeite om onder zijn oude voorwaarden te blijven opereren. Daarom meldde het bedrijf vorige maand nog dat het zijn activiteiten heeft stopgezet. Taiwanese mediaPhison heeft klanten laten weten dat het betalingsbeleid voor zijn producten aangescherpt moet worden.
Phison vereist nu ofwel volledige vooruitbetaling ofwel versnelde levering. Het bedrijf legt uit dat dit nieuwe beleid zal helpen om de materialen die nodig zijn voor de eigen producten efficiΓ«nter in te kopen en de operationele flexibiliteit te vergroten. De AI-boom stelde Phison in staat om de omzet in januari bijna te verdrievoudigen ten opzichte van een jaar eerder, en met 20% te stijgen ten opzichte van het voorgaande kwartaal, tot een recordbedrag van $331 miljoen.
Zoals Commercial Times al opmerkte, vereisen de meeste NAND-fabrikanten tegenwoordig dat klanten vooraf betalen voor geleverd geheugen. Volgens sommige berichten biedt SanDisk klanten die hun toekomstige geheugenlevering willen garanderen de mogelijkheid om de volledige betaling voor een periode van één of drie jaar vooruit te betalen. Het management van SanDisk bevestigde onlangs dat het bedrijf overstapt op meerjarige contracten met klanten. Traditioneel werden NAND-leveringscontracten voor één kwartaal afgesloten. Theoretisch kunnen leveranciers nu zelfs contracten van vijf jaar tekenen, aangezien klanten van SanDisk momenteel bestellingen plaatsen voor 2028. Het management van het bedrijf verwacht dat het serversegment dit jaar de grootste afzetmarkt voor NAND zal worden, met groeicijfers variërend van 25% tot 60%.
De Japanse chipfabrikant Kioxia zal naar verwachting in het eerste kwartaal van dit jaar een winststijging van maar liefst 26 keer zien, tot 2,2 miljard dollar. De orders voor NAND-flashgeheugen voor de servermarkt zijn al binnen voor het hele volgende jaar en zelfs tot 2028. Kioxia is van plan de investeringen dit jaar met 24% te verhogen om de productie van geheugen, waar in de AI-sector veel vraag naar is, uit te breiden. Het bedrijf klaagt ook over de stijgende prijzen van DRAM-geheugen dat het voor eigen gebruik inkoopt. Het zal niet alleen zijn leveranciersbasis moeten uitbreiden, maar ook een deel van de kosten moeten doorberekenen aan zijn klanten.
Bron:
Bron: 3dnews.ru
