Bu makale dizisi Silikon Vadisi'nin ana şehri San Francisco'daki inşaat faaliyetlerinin incelenmesine ayrılmıştır. San Francisco, büyük şehirlerde ve başkentlerde inşaat sektörünün gelişimini gözlemlemek için (açık veriler yardımıyla) örneğini kullanan, dünyamızın teknolojik “Moskova'sıdır”.
Grafiklerin ve hesaplamaların yapımı gerçekleştirildi. (Kaggle.com platformunda).
San Francisco İnşaat Departmanından alınan bir milyondan fazla inşaat ruhsatına ilişkin veriler (iki veri kümesindeki kayıtlar) sadece şehirdeki inşaat faaliyetlerini analiz etmekle kalmıyorama aynı zamanda eleştirel olarak düşünün son 40 yılda inşaat sektörünün son trendleri ve gelişim tarihi1980 ile 2019 arasında.
Açık veriler keşfetmeyi mümkün kılar İnşaat sektörünün gelişimini etkileyen ve etkileyecek temel faktörler şehirde onları “dış” (ekonomik patlamalar ve krizler) ve “iç” (tatillerin ve mevsimsel-yıllık döngülerin etkisi) olarak ayırıyor.
Içerik
Verileri açın ve temel parametrelerin gözden geçirilmesi.
Bu makalenin çevirisi değil. LinkedIn üzerinden yazıyorum ve birden fazla dilde grafik oluşturmamak adına tüm grafikler İngilizcedir.
İkinci bölümün bağlantısı:
San Francisco Şehri Yapı Ruhsatı Verileri - Açık Veri Portalından - . Portalda inşaat konusuyla ilgili çeşitli veri kümeleri bulunmaktadır. Bu tür iki veri kümesi, şehirdeki nesnelerin inşası veya onarımı için verilen izinlere ilişkin verileri saklar ve günceller:
- (850 bin kayıt)
- (280 bin kayıt, veriler haftalık olarak indirilip güncellenmektedir)
Bu veri kümeleri, iznin verildiği nesnenin çeşitli özelliklerine sahip, verilen inşaat izinleri hakkında bilgi içerir. Alınan toplam giriş (izin) sayısı 1980-2019 döneminde - 1 izin.
Bu veri kümesindeki analiz için kullanılan ana parametreler:
- izin_oluşturma_tarihi — başvurunun oluşturulma tarihi (aslında inşaat çalışmalarının başladığı gün)
- Tanım - başvurunun açıklaması (iznin oluşturulduğu inşaat projesini (işi) tanımlayan iki veya üç anahtar kelime)
- tahmini maliyeti - inşaat işinin tahmini (tahmini) maliyeti
- revize_cost - revize edilmiş maliyet (yeniden değerleme sonrası işin maliyeti, uygulamanın ilk hacimlerinde artış veya azalma)
- mevcut_kullanım - konut türü (bir, iki aileli ev, apartman daireleri, ofisler, üretim vb.)
- posta kodu, konum — posta kodu ve nesne koordinatları
San Francisco'daki yıllık inşaat faaliyeti
Aşağıdaki grafik parametreleri göstermektedir tahmini maliyeti и revize_cost toplam iş maliyetinin aylara göre dağılımı olarak sunulur.
data_cost_m = data_cost.groupby(pd.Grouper(freq='M')).sum()Aylık "aykırı değerleri" azaltmak için aylık veriler yıla göre gruplandırılır. Yıllara göre yatırılan para miktarının grafiği daha mantıklı ve analiz edilebilir bir hal aldı.
data_cost_y = data_cost.groupby(pd.Grouper(freq='Y')).sum()
Maliyet toplamının (yıl için tüm izinler) şehir tesislerine yıllık hareketine dayanmaktadır. 1980'den 2019'a kadar etkilenen ekonomik faktörler açıkça görülüyor inşaat projelerinin sayısı ve maliyeti veya San Francisco gayrimenkullerine yapılan yatırımlar hakkında.
Geçtiğimiz 40 yıldaki inşaat ruhsatı sayısı (inşaat işlerinin sayısı veya yatırım sayısı) Silikon Vadisi'ndeki ekonomik faaliyetlerle yakından ilişkiliydi.
İnşaat faaliyetinin ilk zirvesi, vadideki 80'lerin ortasındaki elektronik heyecanıyla ilişkilendirildi. 1985'te elektronik ve bankacılıkta ortaya çıkan durgunluk, bölgesel emlak piyasasını neredeyse on yıldır toparlayamadığı bir düşüşe sürükledi.
Bundan sonra, Dotcom balonunun çöküşünden ve son yıllardaki teknoloji patlamasından önce iki kez daha (1993-2000 ve 2009-2016'da) San Francisco'nun inşaat sektörü yüzde birkaç binlik parabolik bir büyüme yaşadı..
Aradaki tepe ve dip noktaları ortadan kaldırarak ve her ekonomik döngü için minimum ve maksimum değerleri bırakarak, son 40 yılda sektörü ne kadar büyük piyasa dalgalanmalarının rahatsız ettiği açıkça görülüyor.
İnşaat yatırımlarındaki en büyük artış, 1993 ile 2001 yılları arasında yenileme ve inşaata 10 milyar dolar, yani yılda yaklaşık 1 milyar dolar yatırım yapılan dot-com patlaması sırasında meydana geldi. Metrekare cinsinden sayarsak (1'te 1995 m²'nin maliyeti 3000 dolardı), bu 350'ten başlayarak 000 yıl boyunca yılda yaklaşık 2 m10'ye denk geliyor.
Bu dönemde yıllık toplam yatırımların büyümesi %1215 olarak gerçekleşti.
Bu dönemde iş makineleri kiralayan firmalar, altına hücum döneminde (19. yüzyılın ortalarında aynı bölgede) kürek satan firmalara benziyordu. 2000'li yıllarda inşaat patlamasından para kazanmak isteyen yeni kurulan inşaat şirketleri için küreklerin yerine vinçler ve beton pompaları zaten mevcuttu.
İnşaat sektörünün yıllar içinde yaşadığı birçok krizin ardından, Kriz sonrası önümüzdeki iki yılda yatırımlar (izin başvurularının sayısı) inşaat için her seferinde en az %50 düştü.
San Francisco inşaat sektöründeki en büyük krizler 90'lı yıllarda yaşandı. 5 yıllık bir dönemsellikle sanayi ya düştü (85-1983 döneminde -%1986), sonra tekrar yükseldi (895-1988 döneminde +%1992), 1981, 1986, 1988'de yıllık bazda kaldı , 1993 - aynı seviyede.
1993'ten sonra inşaat sektöründeki tüm düşüşler %50'yi geçmedi. Ancak ekonomik krize yaklaşıyor (COVID-19 nedeniyle) İnşaat sektöründe rekor kriz yaratabilir 2017-2021 döneminde ise halihazırda 2017-2019 dönemindeki düşüş toplamda %60'ın üzerindedir.
San Francisco nüfus artışı 1980-1993 dönemindeki dinamikler de neredeyse üstel bir büyüme gösterdi. Silikon Vadisi'nin ekonomik gücü ve yenilikçi enerjisi, Yeni Ekonomi, Amerikan Rönesansı ve nokta-com'ların abartısının üzerine inşa edildiği sağlam temeldi. Yeni ekonominin merkez üssü burasıydı. Ancak emlak yatırımındaki artışın aksine, dot-com zirvesinin ardından nüfus aslında sabitlendi.
2001'deki dot-com zirvesinden önce, 1950'den bu yana yıllık nüfus artışı yılda yaklaşık %1'di. Daha sonra balonun çökmesinden sonra yeni nüfus akışı yavaşladı ve 2001'den bu yana yılda yalnızca yüzde 0.2 oldu.
2019'da (1950'den bu yana ilk kez), büyüme dinamikleri San Francisco şehrinden bir nüfus çıkışı (-%0.21 veya 7000 kişi) gösterdi.
Maliyet tahminlerini hazırlarken beklenti ve gerçeklik
Kullanılan veri setlerinde, bir inşaat projesi için izin maliyetine ilişkin veriler şu şekilde ayrılmıştır:
- orijinal tahmini maliyet (tahmini maliyeti)
- yeniden değerleme sonrası işin maliyeti (revize_cost)
Yükselme zamanlarında, yatırımcının (inşaat müşterisi) inşaatın başlamasından sonra iştah göstermesi durumunda, yeniden değerlemenin temel amacı başlangıç maliyetini arttırmaktır.
Kriz sırasında tahmini maliyetleri aşmamaya çalışırlar ve ilk tahminlerde neredeyse hiçbir değişiklik yapılmaz. (1989 depremi hariç).
Yeniden değerlenmiş maliyet ile tahmin edilen maliyet (revize_maliyet - tahmin edilen_maliyet) arasındaki farka göre oluşturulan grafiğe göre:
İnşaat işlerinin hacmi yeniden değerlendirilirken maliyet artış miktarı doğrudan ekonomik patlama döngülerine bağlıdır
data_spread = data_cost.assign(spread = (data_cost.revised_cost-data_cost.estimated_cost))
Hızlı ekonomik büyüme dönemlerinde, iş müşterileri (yatırımcılar) fonlarını oldukça cömert bir şekilde harcıyorlar ve iş başladıktan sonra taleplerini artırıyorlar.
Finansal açıdan kendine güvenen müşteri (yatırımcı), inşaat müteahhitinden veya mimardan halihazırda verilmiş olan inşaat ruhsatını uzatmasını ister. Bu, havuzun başlangıçtaki uzunluğunu artırma veya evin alanını artırma kararı olabilir (işe başladıktan ve inşaat ruhsatı verildikten sonra).
Dot-com döneminin zirvesinde, bu tür "ek" harcamalar yılda "ekstra" 1 milyar dolara ulaştı.
Bu tabloya zaten yüzde değişim olarak bakarsanız, tahmindeki en yüksek artışın (%100 veya orijinal tahmini maliyetin 2 katı), 1989 yılında şehrin yakınında meydana gelen depremden önceki yılda meydana geldiğini görürsünüz. 1988'de başlayan inşaat projelerinin depremden sonra, 1989'daki depremden sonra ise uygulanması için daha fazla zaman ve kaynak gerektiğini düşünüyorum.
Buna karşılık, tahmini maliyetin depremden birkaç yıl önce aşağı doğru revize edilmesi (1980'den 2019'a kadar olan dönemde yalnızca bir kez gerçekleşti), muhtemelen 1986-1987'de başlatılan bazı projelerin dondurulması veya bu projelere yapılan yatırımların kesilmesi nedeniyledir. aşağı. Zamanında 1987'de başlatılan her proje için ortalama olarak - tahmini maliyetteki azalma orijinal planın %-20'si kadardı.
data_spred_percent = data_cost_y.assign(spred = ((data_cost_y.revised_cost-data_cost_y.estimated_cost)/data_cost_y.estimated_cost*100))
Başlangıçtaki tahmini maliyette %40'ı aşan bir artış, finans ve ardından inşaat piyasasında yaklaşan balonun göstergesi veya muhtemelen bunun bir sonucuydu.
Tahmin edilen maliyetler ile revize edilen maliyetler arasındaki farkın (farkın) 2007 yılından sonra azalmasının nedeni nedir?
Belki yatırımcılar rakamlara dikkatlice bakmaya başlamışlardır (20 yıllık ortalama tutar 100 bin dolardan 2 milyon dolara çıkmıştır) ya da belki de inşaat departmanı emlak piyasasında ortaya çıkan balonları önleyip engelleyerek olası manipülasyonları azaltmak için yeni kurallar ve kısıtlamalar getirmiştir. ve kriz yıllarında ortaya çıkacak olası riskler.
Yılın mevsimine bağlı olarak inşaat faaliyeti
Verileri yılın takvim haftalarına (54 hafta) göre gruplandırarak, San Francisco şehrindeki inşaat faaliyetlerini mevsimlere ve yılın zamanına göre gözlemleyebilirsiniz.
Noel'e gelindiğinde tüm inşaat organizasyonları yeni "büyük" projeler için zamanında izin almaya çalışıyor. (aynı zamanda! aynı aylardaki izin sayısı! yıl boyunca aynı düzeydedir). Gelecek yıl içinde mülklerini almayı planlayan yatırımcılar, büyük indirimlere güvenerek (yaz sözleşmelerinin büyük bir kısmının yıl sonuna doğru sona ermesi ve inşaat şirketlerinin ilgilenmesi nedeniyle) kış aylarında sözleşmeler yapıyorlar. yeni başvuruların alınmasında).
Noel'den önce en fazla başvuru yapılıyor (Aylık ortalama 1-1,5 milyardan yalnızca Aralık ayında 5 milyara yükseldi). Aynı zamanda aylara göre toplam başvuru sayısı aynı seviyede kalıyor (aşağıdaki bölüme bakın: ay ve güne göre toplam başvuru sayısına ilişkin istatistikler)
Kış tatillerinin ardından inşaat sektörü, yeni yılbaşından önce yıl ortasında (Bağımsızlık Günü tatilinden önce) kaynakları serbest bırakmak amacıyla (izin sayısında neredeyse hiç artış olmadan) "Noel" siparişlerini aktif olarak planlıyor ve uyguluyor. Yaz kontratları dalgası Haziran tatillerinin hemen ardından başlıyor.
data_month_year = data_month_year.assign(week_year = data_month_year.permit_creation_date.dt.week)
data_month_year = data_month_year.groupby(['week_year'])['estimated_cost'].sum()
Aynı yüzdelik veriler (turuncu çizgi), sektörün yıl boyunca "sorunsuz" çalıştığını, ancak tatil öncesi ve sonrası izinlerdeki aktivitenin 150-20 hafta arasındaki dönemde (Bağımsızlık Günü öncesi) %24'ye çıktığını ve tatilden hemen sonra -%70'e kadar düşer.
Cadılar Bayramı ve Noel'den önce, San Francisco inşaat sektöründeki aktivite 43-44. haftalarda (dipten zirveye) %150 oranında artıyor ve tatillerde sıfıra düşüyor.
Böylece sektör, “ABD Bağımsızlık Günü” (20. hafta) ve “Noel” (52. hafta) tatilleriyle ayrılan altı aylık bir döngü içerisindedir.
San Francisco'daki toplam gayrimenkul yatırımı
Şehirdeki inşaat izinlerine ilişkin verilere göre:
1980'den 2019'a kadar San Francisco'daki inşaat projelerine yapılan toplam yatırım 91,5 milyar dolardır.
sf_worth = data_location_lang_long.cost.sum()
San Francisco'daki tüm konut amaçlı gayrimenkullerin emlak vergileri ile değerlendirilen toplam piyasa değeri (San Francisco'ya ait tüm gayrimenkullerin ve tüm kişisel mülklerin değerlendirilen değeridir) .
Son 40 yılda San Francisco'nun hangi bölgelerine yatırım yapıldı?
Folium kütüphanesini kullanarak bu 91,5 milyar doların bölgelere göre nereye yatırıldığını görelim. Bunu yapmak için, verileri posta koduna göre gruplandırdıktan sonra, elde edilen değerleri daireler kullanarak temsil edeceğiz (Folium kütüphanesindeki Circle işlevi).
import folium
from folium import Circle
from folium import Marker
from folium.features import DivIcon
# map folium display
lat = data_location_lang_long.lat.mean()
long = data_location_lang_long.long.mean()
map1 = folium.Map(location = [lat, long], zoom_start = 12)
for i in range(0,len(data_location_lang_long)):
Circle(
location = [data_location_lang_long.iloc[i]['lat'], data_location_lang_long.iloc[i]['long']],
radius= [data_location_lang_long.iloc[i]['cost']/20000000],
fill = True, fill_color='#cc0000',color='#cc0000').add_to(map1)
Marker(
[data_location_mean.iloc[i]['lat'], data_location_mean.iloc[i]['long']],
icon=DivIcon(
icon_size=(6000,3336),
icon_anchor=(0,0),
html='<div style="font-size: 14pt; text-shadow: 0 0 10px #fff, 0 0 10px #fff;; color: #000";"">%s</div>'
%("$ "+ str((data_location_lang_long.iloc[i]['cost']/1000000000).round()) + ' mlrd.'))).add_to(map1)
map1
Bölgelerden açıkça görülüyor ki Pastanın büyük kısmı mantıksal olarak DownTown'a gitti. Tüm nesnelerin şehir merkezine uzaklığına ve şehir merkezine ulaşım süresine göre gruplandırılması (elbette sahilde pahalı evler de yapılıyor) basitleştirilerek, tüm izinler 4 gruba ayrıldı: 'Şehir Merkezi' , '<0.5 Saat Şehir Merkezi', '< 1 Saat Şehir Merkezi', 'SF Dışı'.
from geopy.distance import vincenty
def distance_calc (row):
start = (row['lat'], row['long'])
stop = (37.7945742, -122.3999445)
return vincenty(start, stop).meters/1000
df_pr['distance'] = df_pr.apply (lambda row: distance_calc (row),axis=1)
def downtown_proximity(dist):
'''
< 2 -> Near Downtown, >= 2, <4 -> <0.5H Downtown
>= 4, <6 -> <1H Downtown, >= 8 -> Outside SF
'''
if dist < 2:
return 'Downtown'
elif dist < 4:
return '<0.5H Downtown'
elif dist < 6:
return '<1H Downtown'
elif dist >= 6:
return 'Outside SF'
df_pr['downtown_proximity'] = df_pr.distance.apply(downtown_proximity)Şehre yapılan 91,5 milyar yatırımın neredeyse 70 milyarı (tüm yatırımların %75'i) onarım ve inşaata yapılan yatırımlar şehir merkezindedir (yeşil bölge) ve 2 km yarıçapındaki şehir alanına. merkezden (mavi bölge).
Şehir bölgelerine göre bir inşaat uygulamasının ortalama tahmini maliyeti
Toplam yatırım tutarında olduğu gibi tüm veriler posta koduna göre gruplandırıldı. Yalnızca bu durumda posta koduna göre uygulamanın ortalama (.mean()) tahmini maliyeti ile.
data_location_mean = data_location.groupby(['zipcode'])['lat','long','estimated_cost'].mean()
Şehrin sıradan bölgelerinde (şehir merkezine 2 km'den daha uzak) bir inşaat uygulamasının ortalama tahmini maliyeti 50 bin dolardır.
Şehir merkezindeki ortalama tahmini maliyet yaklaşık üç kat daha yüksektir (150 bin ila 400 bin dolar) diğer bölgelere (30-50 bin dolar) göre daha yüksek.
Arsa maliyetine ek olarak ev inşaatının toplam maliyetini üç faktör belirler: işçilik, malzeme ve devlet ücretleri. Bu üç bileşen Kaliforniya'da ülkenin geri kalanına göre daha yüksektir. Kaliforniya'nın bina yönetmelikleri, (deprem ve çevre düzenlemeleri nedeniyle) ülkedeki en kapsamlı ve katı kanunlardan bazıları olarak kabul edilir ve genellikle daha pahalı malzeme ve işçilik gerektirir.
Örneğin hükümet, yüksek enerji verimliliği standartlarına ulaşmak için inşaatçıların daha kaliteli inşaat malzemeleri (pencereler, yalıtım, ısıtma ve soğutma sistemleri) kullanmasını şart koşuyor.
İzin başvurusunun ortalama maliyetine ilişkin genel istatistiklerde iki yer öne çıkıyor:
- Hazine Adası - San Francisco Körfezi'ndeki yapay bir ada. Bir inşaat ruhsatının ortalama tahmini maliyeti 6,5 milyon dolardır.
- Mission Bay — (nüfus 2926) Bir inşaat ruhsatının ortalama tahmini maliyeti 1,5 milyon dolardır.
Aslında bu iki alandaki yüksek ortalama başvuru birbiriyle ilişkilidir. bu posta konumları için en az sayıda başvuruyla (sırasıyla 145 ve 3064, adadaki inşaat çok sınırlıdır), geri kalan posta kodları için - XNUMX1980-2019 döneminde ise yılda yaklaşık 1300 başvuru alınmıştır. (tüm dönem için toplam ortalama 30-50 bin başvuru).
“Başvuru sayısı” parametresine göre, posta kodu başına başvuru sayısının şehir genelinde mükemmel bir şekilde eşit dağılımı dikkat çekiyor.
Ay ve güne göre toplam başvuru sayısına ilişkin istatistikler
1980 ile 2019 yılları arasında ay ve haftanın gününe göre toplam başvuru sayısına ilişkin genel istatistikler şunu göstermektedir: İnşaat departmanı için en sakin aylar bahar ve kış aylarıdır. Aynı zamanda başvurularda belirtilen yatırım tutarları da büyük farklılıklar göstermekte ve zaman zaman aydan aya farklılık göstermektedir. (ayrıca bkz. “Mevsimlere bağlı inşaat faaliyeti”). Haftanın günleri arasında Pazartesi günü departmanın yükü haftanın diğer günlerine göre yaklaşık %20 daha azdır.
months = [ 'January', 'February', 'March', 'April', 'May','June', 'July', 'August', 'September', 'October', 'November', 'December' ]
data_month_count = data_month.groupby(['permit_creation_date']).count().reindex(months)
Başvuru sayısı açısından Haziran ve Temmuz ayları neredeyse aynıyken, tahmini toplam maliyet açısından fark %100'e ulaşıyor (Mayıs ve Temmuz'da 4,3 milyar, Haziran'da 8,2 milyar).
data_month_sum = data_month.groupby(['permit_creation_date']).sum().reindex(months)
San Francisco inşaat sektörünün geleceği, faaliyetleri kalıplara göre tahmin ediyor.
Son olarak San Francisco'daki inşaat faaliyet grafiğini Bitcoin fiyat tablosu (2015-2018) ve altın fiyatı grafiği (1940 - 1980) ile karşılaştıralım.
model (İngilizce kalıptan - model, örnek) - teknik analizde fiyat, hacim veya gösterge verilerinin istikrarlı tekrarlanan kombinasyonları denir. Desen analizi, teknik analizin aksiyomlarından birine dayanır: "tarih tekerrür eder" - tekrarlanan veri kombinasyonlarının benzer bir sonuca yol açtığına inanılır.
Yıllık faaliyet grafiğinde görülebilecek ana kalıp şu şekildedir: Bu bir “Baş ve Omuzlar” trendinin tersine dönüş formasyonudur. Bu şekilde adlandırılmasının nedeni, haritanın insan kafasına (tepe noktası) ve yanlardaki omuzlara (küçük tepe noktaları) benzemesidir. Fiyat, dipleri birleştiren çizgiyi kırdığında formasyonun tamamlandığı kabul edilir ve hareketin aşağı yönlü olması muhtemeldir.
San Francisco inşaat sektöründeki faaliyetler neredeyse tamamen altın ve bitcoin fiyatlarındaki artışla örtüşüyor. Bu üç fiyat ve faaliyet grafiğinin tarihsel performansı dikkate değer benzerlikler göstermektedir.
Gelecekte inşaat piyasasının davranışını tahmin edebilmek, korelasyon katsayısının hesaplanması gerekir bu iki eğilimin her biriyle.
İki rastgele değişken, eğer korelasyon momentleri (veya korelasyon katsayıları) sıfırdan farklıysa, korelasyonlu olarak adlandırılır; ve eğer korelasyon momentleri sıfır ise ilişkisiz nicelikler olarak adlandırılır.
Ortaya çıkan değer 0'den çok 1'a yakınsa net bir modelden bahsetmenin anlamı yok. Bu, bu konuyla ilgilenen yaşlı yoldaşların üstlenebileceği karmaşık bir matematik problemidir.
Eğer! bilim dışı! San Francisco'daki inşaat sektörünün daha da gelişmesi konusuna bakın: eğer model Bitcoin fiyatıyla örtüşmeye devam ederse, o zaman bu kötümser seçeneğe göre — Krizin hemen sonrası dönemde San Francisco'daki inşaat sektöründeki krizden çıkmak kolay olmayacak.
Daha “iyimser” bir seçenekle İnşaat sektöründe tekrarlanan üstel büyüme, buradaki faaliyetin “altın fiyatı” senaryosunu takip etmesi halinde mümkündür. Bu durumda 20-30 yıl sonra (muhtemelen 10 yıl sonra) inşaat sektörü yeni bir istihdam ve kalkınma hamlesiyle karşı karşıya kalacak.
Bireysel inşaat sektörlerine daha yakından bakacağım (çatı onarımı, mutfak, merdiven inşaatı, banyo, endüstriler veya diğer veriler hakkında herhangi bir öneriniz varsa - lütfen yorumlarda yazın) ve bireysel çalışma türleri için enflasyonu karşılaştıracağım. ipotek kredilerinde sabit oranlar ve ABD devlet tahvillerinin kârlılığı (Sabit Mortgage Oranları ve ABD Hazine Getirisi).
İkinci bölümün bağlantısı:
Jupyter Notebook'a bağlantı:
Lütfen Kaggle'lı olanlar için Notebook'a bir artı verin (Teşekkürler!).
(Kodla ilgili yorumlar ve açıklamalar daha sonra Not Defteri'ne eklenecektir)
İngilizce sürümün bağlantısı:
İçeriğimi beğendiyseniz lütfen bana bir kahve almayı düşünün.
desteğin için teşekkürler!
Ankete sadece kayıtlı kullanıcılar katılabilir. Lütfen.
San Francisco inşaat sektörünün geleceğinde neler var?
-
İNDİRİMİnşaat sektörünün Bitcoin2 yolunu takip etme olasılığı daha yüksek
-
İNDİRİMİnşaat sektörü altın fiyatlarının yolunu izleyebilir0
-
İNDİRİMSektör önümüzdeki 10 yılda heyecan bekliyor0
-
İNDİRİMSektörün gelişimi kalıplara göre gitmiyor1
3 kullanıcı oy kullandı. 6 kişi çekimser kaldı.
Kaynak: habr.com