Εικόνα:
Το σύγχρονο χρηματιστήριο είναι ένας μεγάλης κλίμακας και μάλλον πολύπλοκος τομέας γνώσης. Μπορεί να είναι δύσκολο να καταλάβουμε αμέσως «πώς λειτουργούν όλα εδώ». Και παρά την ανάπτυξη τεχνολογιών όπως οι roboadvisors και , η εμφάνιση επενδυτικών μεθόδων χαμηλού κινδύνου, όπως π.χ и , για επιτυχημένη εργασία στην αγορά αξίζει να αποκτήσετε βασικές γνώσεις σε αυτόν τον τομέα.
Σε αυτό το υλικό, έχουμε συλλέξει δέκα βιβλία που θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη δομή του σύγχρονου χρηματιστηρίου, τις περιπλοκές της επένδυσης σε αυτό και πώς χρησιμοποιούνται εδώ οι προηγμένες τεχνολογίες.
Σημείωση: Η επιλογή περιλαμβάνει βιβλία τόσο στα ρωσικά όσο και στα αγγλικά - δεν υπάρχουν πολλά μεταφρασμένα υλικά υψηλής ποιότητας για προηγμένες χρηματοοικονομικές τεχνολογίες, επομένως η γνώση της αγγλικής γλώσσας θα είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα για μια πλήρη εμβάπτιση στο θέμα.
Επίσης, για να εφαρμόσετε τις γνώσεις που αποκτήσατε, θα χρειαστείτε έναν λογαριασμό μεσιτείας - μπορείτε να ανοίξετε έναν ή εγγραφείτε .
Διαπραγμάτευση μετοχών. Η κλασική φόρμουλα για τον χρόνο, τη διαχείριση χρημάτων και τα συναισθήματα - Jesse Livermore
Ένα πολύ χρήσιμο βιβλίο - περιέχει, όπως υποδηλώνει ο τίτλος, τη «φόρμουλα Livermore» με ένα παράδειγμα της εφαρμογής της στην περίπτωση διαπραγμάτευσης μετοχών. Φυσικά, στη σύγχρονη αγορά, στην οποία τα ρομπότ και οι έμποροι υψηλών συχνοτήτων διαδραματίζουν όλο και πιο σημαντικό ρόλο, είναι απίθανο να μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε, αλλά θα είναι εξαιρετικά χρήσιμο για την κατανόηση της δομής της αγοράς.
Ξεγελάστηκε κατά τύχη. Ο κρυφός ρόλος της τύχης στις αγορές και στη ζωή - Nassim Talleb
Η κύρια ιδέα του βιβλίου είναι πολύ απροσδόκητη για τη συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων - αν ένα άτομο είναι τυχερό στη ζωή, τότε είναι πιθανό ότι δεν είναι μια ιδιοφυΐα που έχει αναπτύξει μια επιτυχημένη στρατηγική, αλλά ένας απλός τυχερός. Στο χρηματιστήριο, όλα είναι ίδια όπως στη ζωή - υπάρχουν στρατηγικές συναλλαγών με τις οποίες κάποιος σπάει τα χρήματα, αλλά κανείς δεν ξέρει για τους πολλούς επενδυτές που τους ακολούθησαν και δεν πέτυχαν επιτυχία. Το βιβλίο είναι πολύ χρήσιμο για την ανάπτυξη της σωστής στάσης απέναντι στη ζωή και το χρηματιστήριο, ειδικότερα.
Μακροπρόθεσμα μυστικά βραχυπρόθεσμων συναλλαγών - Larry Williams
Ο συγγραφέας είναι αναγνωρισμένος δεξιοτέχνης της βραχυπρόθεσμης κερδοσκοπίας - κάποτε μετέτρεψε 10 χιλιάδες δολάρια σε 1.1 εκατομμύρια δολάρια σε έναν διαγωνισμό μέσα σε ένα χρόνο. Στο βιβλίο του, περιγράφει τις μεθόδους του που οδηγούν στα καλύτερα αποτελέσματα και δίνει επίσης τις βασικές αρχές της σύντομης διαπραγμάτευση διάρκειας. Το βιβλίο δεν παρουσιάζει ένα πλήρες σύστημα συναλλαγών, αλλά από την άποψη της ψυχολογίας των συναλλαγών είναι κάτι αξεπέραστο.
Χρηματοοικονομική μηχανική. Εργαλεία και μέθοδοι διαχείρισης χρηματοοικονομικού κινδύνου – L. Galits
Το βιβλίο περιγράφει μια ποικιλία εργαλείων χρηματοοικονομικής μηχανικής, όπως συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, δικαιώματα προαίρεσης, ανταλλαγές επιτοκίων και νομισμάτων, ανώτατα όρια, πατώματα, περιλαίμια, διαδρόμους, ανταλλαγές, επιλογές φραγμού και μια ποικιλία δομημένων μέσων. Ο συγγραφέας περιγράφει πρακτικές καταστάσεις στις οποίες δικαιολογείται η χρήση του ενός ή του άλλου χρηματοοικονομικού μέσου.
Χάος και τάξη στις κεφαλαιαγορές. Μια νέα αναλυτική ματιά στους κύκλους, τις τιμές και την αστάθεια της αγοράς - Edgar Peters
Το βιβλίο είναι αφιερωμένο σε σύγχρονα προβλήματα μη γραμμικής οικονομικής δυναμικής (οικονομικές συνέργειες), περιγράφει και αναλύει λεπτομερώς τις διεργασίες που συμβαίνουν στην αγορά υπό την επίδραση διαφόρων παραγόντων. Μια σαφής δομή παρουσίασης: ένας μεγάλος όγκος εισαγωγικού υλικού, σε συνδυασμό με μεγάλο όγκο άμεσων πληροφοριών για το θέμα, θα το καταστήσει χρήσιμο και ενδιαφέρον τόσο για αρχάριους όσο και για έμπειρους επενδυτές.
Τα μυστικά της χρηματιστηριακής διαπραγμάτευσης - Vladimir Tvardovsky, Sergey Parshikov
Ένα πολύ επιτυχημένο βιβλίο για τη δουλειά στο ρωσικό χρηματιστήριο. Οι συγγραφείς έχουν δημιουργήσει ένα πραγματικό εγχειρίδιο για τις διαδικτυακές συναλλαγές, το οποίο περιέχει όχι μόνο θεωρία, αλλά καλύπτει και πολλά πρακτικά ζητήματα. Δίνεται μεγάλη προσοχή στην τεχνική εκτέλεσης εργασιών και στις μεθόδους διαχείρισης κινδύνου. Το υλικό παρουσιάζεται σε προσιτή μορφή, χωρίς πολύπλοκους μαθηματικούς υπολογισμούς. Από τότε που γράφτηκε το βιβλίο, οι τεχνολογίες συναλλαγών αναπτύσσονται ενεργά, αλλά θα είναι ακόμα εξαιρετικά χρήσιμο, ειδικά για αρχάριους επενδυτές.
Αγορά και πώληση αστάθειας – Kevin B. Connolly, Mikhail Chekulaev
Η διαπραγμάτευση αστάθειας είναι μια πολύ γνωστή στρατηγική συναλλαγών. Οι συγγραφείς του βιβλίου εξηγούν πώς λειτουργεί στην πράξη, συνδέοντάς το με μια εξήγηση της έννοιας των επιλογών. Όπως λέει η περιγραφή του βιβλίου για το Ozon, «εξηγεί πώς οι επενδυτές μπορούν να επωφεληθούν εκμεταλλευόμενοι τις διακυμάνσεις στη μεταβλητότητα και τις τιμές των δικαιωμάτων προαίρεσης, ανεξάρτητα από το αν η αγορά ανεβαίνει ή πέφτει».
Ποσοτική διαπραγμάτευση. Πώς να δημιουργήσετε τη δική σας αλγοριθμική εμπορική επιχείρηση - Ernest Chan
Αυτό το βιβλίο περιγράφει λεπτομερώς τη διαδικασία δημιουργίας ενός συστήματος συναλλαγών "λιανικής" (δηλαδή, που ανήκει σε ένα άτομο και όχι, ας πούμε, σε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο) χρησιμοποιώντας το MatLab ή το Excel. Αφού διαβάσει το βιβλίο, ένας αρχάριος έμπορος αποκτά μια αίσθηση της πραγματικότητας της επίλυσης του προβλήματος της δημιουργίας χρημάτων στην αγορά δημιουργώντας ειδικά προγράμματα. Το έργο του Ernest Chan είναι ένας καλός οδηγός για το πώς λειτουργεί το αλγοριθμικό εμπόριο και σας επιτρέπει να μάθετε τις πιο βασικές έννοιες όπως «μοντέλο συναλλαγών», «διαχείριση κινδύνου» και ούτω καθεξής.
Algorithmic Trading & DMA – Barry Johnson
Ο συγγραφέας του βιβλίου, Barry Johnson, εργάζεται ως προγραμματιστής λογισμικού συναλλαγών σε μια επενδυτική τράπεζα. Με τη βοήθεια αυτού του βιβλίου, οι έμποροι λιανικής μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα πώς λειτουργούν τα χρηματιστήρια και να κατανοήσουν τη «μικροδομή της αγοράς» - όλα αυτά μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δικών τους στρατηγικών συναλλαγών. Είναι μια δύσκολη ανάγνωση, αλλά αξίζει τον κόπο.
Inside the Black Box – Rishi K. Narang
Αυτό το βιβλίο περιγράφει λεπτομερώς πώς λειτουργούν τα hedge funds στον τομέα των ποσοτικών συναλλαγών. Αρχικά, το βιβλίο απευθύνεται σε επενδυτές που δεν είναι σίγουροι αν θα επενδύσουν τα οικονομικά τους σε ένα τέτοιο «μαύρο κουτί». Παρά τη φαινομενική ασχετοσύνη για έναν ιδιωτικό αλγοριθμικό έμπορο, η εργασία παρέχει ολοκληρωμένο υλικό για το πώς θα πρέπει να λειτουργεί ένα «σωστό» σύστημα συναλλαγών. Ειδικότερα, συζητείται η σημασία του να λαμβάνεται υπόψη το κόστος συναλλαγής και η διαχείριση κινδύνων.
Χρήσιμοι σύνδεσμοι για το θέμα των επενδύσεων και των χρηματιστηριακών συναλλαγών:
Πηγή: www.habr.com